EX-99.1
Exhibit 99.1
金融機関2024 年第 3 四半期決算を発表
ニューヨーク州ワーソー、2024年10月24日 - ファイブスター・バンク(以下「銀行」)およびクーリエ・キャピタル LLC(以下「クーリエ・キャピタル」)の親会社であるフィナンシャル・インスティテューションズ・インク(NASDAQ: FISI)(以下「当社」)は本日、2024年9月30日を期末とする第3四半期の財務・経営成績を発表した。
純利益は、2024年第2四半期が2,560万ドル、2023年第3四半期が1,400万ドルであったのに対し、2024年第3四半期は1,350万ドルでした。優先配当金控除後の普通株主に帰属する当期純利益は、2024年第3四半期が1,310万ドル(希薄化後1株当たり0.84ドル)であったのに対し、2024年第2四半期は2,530万ドル(希薄化後1株当たり1.62ドル)、2023年第3四半期は1,370万ドル(希薄化後1株当たり0.88ドル)であった。2024 年第 3 四半期の業績には、2024 年 3 月に開示された、2024 年第 1 四半期に発生した預金関連の不正事象に起因する専門サービス費用 38.4 万ドルが含まれています。2024 年第 2 四半期の業績には、先に開示した保険子会社の資産売却に関連した税引前利益 1,350 万ドルが含まれており、また、不正行為に関連した専門サービス費用 371 千ドルが含まれていますが、これは 143 千ドルの回収により一部相殺されました。信用損失引当金繰入額は、前年同期の200万ドルおよび前年同期の100万ドルに対し、当四半期は 310万ドルを計上しました。
2024年第3四半期 主要業績:
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2024 年度第 3 四半期の純利鞘は 2.89%と、第 2 四半期から 2bp 上昇したが、純利 益は 4,070 万ドルと、前年同期から 512 千ドル(1.2%)減少した。
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非金利収入は、保険子会社の資産売却に関連した税引き前利益1,350万ドルが計上された前年同期の 2,400万ドルに対し、当四半期は940万ドルとなりました。
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2024年9月30日現在の預金総額は53億1,000万ドルで、2024年6月30日時点から1億7,330万ドル(3.4%)増加した。これは、季節性と公営預金ポートフォリオの新規事業、および公営預金以外の預金の伸びに牽引された。預金残高は2023年9月30日時点と比べ、比較的横ばいでした。これは、3億1,330万ドルのブローカー預け金の減少が、非公開預金および公的預金の前年同期比の伸びをほぼ相殺したためです。
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2024年9月30日現在の貸出金総額は44億ドルで、2024年6月30日から5,850万ドル(1.3%)減少し、2023年9月30日からは2,820万ドル(0.6%)減少した。
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当四半期の非金利費用は3,250万ドルで、2024年第2四半期から55万1,000ドル(1.7%)減少し、2023年第3四半期からは230万ドル(6.5%)減少した。
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規制自己資本比率および有形自己資本比率は、第 4 四半期および前年同期比で引き続き拡大した。
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当四半期の平均貸出金に対する年率換算の正味償却率は0.15%で、前年同期の0.10%および2023年度第3四半期の0.14%から低下している。
「当行の第 3 四半期決算は、預金の堅調な伸び、純利鞘の拡大、堅実な経費管理、規制自己資本 比率および有形自己資本比率の継続的な向上が主な要因となりました。当行は引き続き、リテール・バンキング、コマーシャル・バンキング、ウェルス・マネジメントの各事業部門全体で持続可能な成長を推進することに非常に注力しています。この注力は、9月に発表したバンキング・アズ・ア・サービス(BaaS)の縮小を開始するという戦略的決断を後押しするものです」と、マーティン・K・バーミンガム社長兼最高経営責任者(CEO)は述べた。
「当四半期の総貸付額は、商業用モーゲージの伸びと住宅ローン・融資枠の安定性が、商業用ビジネ ス・ローンおよび消費者向け間接貸付の減少によって相殺され、減少しましたが、当グループの地理的 市場には、信用規律を重視した貸出増加を促進する絶好の機会があると引き続き考えています。規制資本および有形資本は当四半期中にさらに改善し、普通株式 Tier1 比率は 10.28%と、2024 年 6 月 30 日から 25bp 上昇し、2023 年 9 月 30 日からは 102bp 上昇しました。
一株当たり有形純資産(1)は、前年同期末からそれぞれ8%、32%増加した」とバーミンガム氏は付け加えた。
連 結四半期ベースで利ざやがさらに拡大し、預金残高が堅調に増加したことで、当四半期中に短期借入金をさらに削減する余力が生まれました。与信面では、第 3 四半期中に 1 件の商取引関係を不良債権化したため、2024 年 6 月 30 日と比較して不良資 産が増加しました。貸出金に対する貸倒引当金の比率は第 3 四半期中に 2bp 上昇し 1.01%となりました。2024年9月30日現在、利用可能な流動性は約14億ドルあり、今後12ヶ月間に見込まれるキャッシュフローは11億ドルを超えます。"
BaaS提供の秩序ある終了
2024年9月16日、当行は、年次戦略計画策定過程と連動して実施された当行の経営陣および取締役会による慎重な検討を経て、BaaS提供事業の秩序ある縮小を開始する意向であることを発表した。2024年9月30日現在、当行のBaaS提供に関連する預金および貸出金はそれぞれ1億300万ドルおよび2900万ドルであった。当行は引き続き、2025年中の清算完了を予備的目標としている。
純金利収入および純金利マージン
うち 43.9 万ドルは不良債権増加の影響によるものですが、短期借入金および仲介預金を削減した 結果、資金調達費用が減少したことで一部相殺され、また、主に前年同期比で資金調達費用が増加し たことにより、2023 年度第 3 四半期から 100 万ドル減少しました。
当四半期の平均利付資産は56.1億ドルとなり、2024年第2四半期から1億5,420万ドル減少しました。これは、連邦準備金の利付現金の平均残高が8,460万ドル減少したこと、投資有価証券の平均残高が4,780万ドル減少したこと、貸付金の平均残高が2,180万ドル減少したことによるものです。当四半期の平均利付資産は、投資有価証券の平均残高が 8,350 万ドル減少し、連邦準備金の利付現金の平均残高が 1,320 万ドル減少したため、2023 年第 3 四半期から 9,240 万ドル減少しましたが、平均貸出金の 430 万ドルの増加により一部相殺されました。
当四半期の平均有利子負債は44億ドルで、2024年第2四半期から1億4,830万ドル減少しました。これは主に、平均普通預金および短期性預金の9,780万ドルの減少、平均要求払い預金の4,960万ドルの減少、平均短期借入金の1,100万ドルの減少によるものですが、平均定期預金の1,010万ドルの増加により一部相殺されました。2024年度第3四半期の平均有利子負債は、前年同期から2,720万ドル減少しました。これは主に、 平均短期借入金が9,340万ドル減少したこと、平均利付要求払預金が7,520万ドル減少したこと、平均定期預 金が4,830万ドル減少したことによるものですが、平均普通預金および短期金融市場預金が1億 8,970万ドル増加したことにより一部相殺されました。
純金利マージンは当四半期は2.89%、2024年度第2四半期は2.87%、2023年度第3四半期は2.91%であった。当四半期の拡大は、全体的な資金コストの上昇により一部相殺されたものの、平均利回り の上昇によるものです。前年同期比での減少は主に、現在の高金利環境下での資金調達コストの上昇によるもので、利 益を生む資産の平均利回りの上昇により一部相殺されました。
Noninterest Income
2024 年第 3 四半期の非金利収入は 940 万ドルで、2024 年第 2 四半期から 1,460 万ドルの減少、2023 年第 3 四半期から 100 万ドルの減少となった。
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保険子会社の資産売却により、2024年第2四半期には1,350万ドルの純利益、2024年第3四半期には138千ドルの追加売却調整益が発生した。2024年4月1日の取引完了を考慮すると、2024年第3四半期の保険収入は3千ドルで、前年同期はそれぞれ4千ドル、1.7百万ドルでした。
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投資顧問収入は280万ドルと、2024年第2四半期とほぼ同水準であったが、2023年第3四半期からは25万3,000ドル(9.9%)増加した。前年同期との差異は、事業展開に加え、市場主導による運用資産の増加によるところが大きい。
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会社所有の生命保険からの収入は 140 万ドルで、2024 年第 2 四半期より 4.4 万ドル、2023 年第 3 四半期より 37.7 万ドル増加した。前年同期比で増加したのは、2023 年第 4 四半期に実施された解約・再デプロイ戦略において、以前に開示された手取金に対する信用率が上昇したためである。
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リミテッド・パートナーシップ投資からの利益は400千ドルで、2024年第2四半期より403千ドル減少し、2023年第3四半期と同水準であった。当社は以前、主に中小企業投資会社であるリミテッド・パートナーシップに数件の投資を行っており、これらの投資を持分法で会計処理している。これらの投資からの収入は、原投資の満期および業績により変動する。
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デリバティブからの純利益(純額)は、当四半期は 212 千ドル、2024 年第 2 四半期は 377 千ドル、2023 年第 3 四半期は 219 千ドルであった。デリバティブ商品からの純利益(純額)は、当四半期中に実行された金利スワップ取引の件数および金額に、借入人向け取引の公正価値の変動の影響を加味したものです。
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当四半期およびそれ以前の四半期に使用開始された税額控除投資に関連し、当四半期に170千ドルの税額控除投資に対する純損失が認識された。これに対し、2024年度第2四半期は406千ドルの純利益、2023年度第3四半期は333千ドルの純損失であった。
Noninterest Expense
非金利費用は、2024 年第 2 四半期が 3,300 万ドル、2023 年第 3 四半期が 3,470 万ドルであったのに対し、2024 年第 3 四半期は 3,250 万ドルであった。
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給与および従業員給付費用は 1,590 万ドルで、2024 年第 2 四半期より 131 千ドル増加し、2023 年第 3 四半期より 230 万ドル減少した。2023年第3四半期からの減少は、先に述べた保険代理店資産の売却、および先に開示した2023年第4四半期のリーダーシップおよび組織変更により、期間間の給与および賃金が減少したことが重なったためである。
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人件費および設備費は340万ドルで、前年同期比でそれぞれ7万8,000ドルおよび42万1,000ドル減少した。前年同期との差異は、設備の購入時期によるところもある。
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専門サービス費用は、2024 年第 2 四半期より 17.1 万ドル、2023 年第 3 四半期より 88.9 万ドル増加した。前年同期比および前年同期比の変動は、主に、先に開示した不正行為に関連して2024年第2四半期および第3四半期に発生した訴訟費用によるものである。
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コンピュータ・データ処理費用は 540 万ドルで、2024 年第 2 四半期とほぼ同水準、2023 年第 3 四半期より 246 千ドル増加しました。前年同期との差異は、データ効率化およびマーケティング・テクノロジーへの投資に加え、利用増に起因するデジタル・バンキング費用の増加によるところもあります。
法人税等
2024 年第 3 四半期の法人税費用は 110 万ドルでした(前年同期は 450 万ドル、2023 年第 3 四半期は 240 万ドル)。2024 年第 2 四半期に発生した法人税費用が高水準であったのは、前述の保険子会社資産売却に関連した利益を反映し、税引前利益が高水準であったためです。また、税額控除投資の使用開始および/または償却に関連する連邦および州の税法上の優遇措置を認識した結果、2024年第3四半期および第2四半期に130万ドル、2023年第3四半期に73万1,000ドルの法人税費用が減少しました。
実効税率は2024年第3四半期が7.4%、2024年第2四半期が15.0%、2023年第3四半期が14.8%であった。実効税率は主に税引前利益の水準により四半期ごとに変動し、非課税証券からの受取利息、自社保有の生命保険からの利益、税額控除投資の影響により法定税率とは異なる場合があります。
バランスシートと資本管理
2024年9月30日現在の総資産は61億6,000万ドルで、2024年6月30日から2,450万ドルの増加、2023年9月30日から1,620万ドルの増加となった。
2024年9月30日現在の投資有価証券は10億1,000万ドルで、2024年6月30日より820万ドル増加し、2023年9月30日より32万4,000ドル減少した。
2024年9月30日現在の貸出金総額は44億ドルで、2024年6月30日から5,850万ドル(1.3%)減少し、2023年9月30日からは2,820万ドル(0.6%)減少した。
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2024年9月30日現在の商業用事業ローンの総額は6億5,450万ドルで、2024年6月30日から5,940万ドル(8.3%)減少し、2023年9月30日からは5,700万ドル(8.0%)減少した。
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2024年9月30日現在の商業用不動産担保ローンは総額21億1,000万ドルで、2024年6月30日 から1,980万ドル(0.9%)増加し、2023年9月30日からは1億2,040万ドル(6.1%)増加した。
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