UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2023年7月31日
Paramount Group, Inc.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
メリーランド |
|
001-36746 |
|
32-0439307 |
||||
(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
|
(Commission File Number) |
|
(IRS Employer Identification No.) |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
1633 Broadway, Suite 1801 New York, New York |
|
10019 |
||||||
(主要経営陣の住所) |
|
(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(212) 237-3100
フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定(一般的説明書A.2.を参照)に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください:
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
|
|
|
|
|
Title of each Class |
|
Trading Symbol |
|
登録されている各取引所の名称 |
パラマウント・グループ社の普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
|
PGRE |
|
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging Growth Company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
項目2.02 経営成績および財政状態。
2023年7月31日、Paramount Group, Inc.(以下「当社」)は、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。そのプレスリリースのコピーおよびプレスリリースで言及された補足情報は当社ウェブサイトで入手可能であり、別紙99.1および99.2としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれます。本項目2.02および添付の別紙99.1および99.2は提出されたものであり、1934年証券取引所法改正法(以下「取引所法」)第18条における「提出された」とはみなされず、また同法に基づく義務の対象ともみなされず、1933年証券取引所法改正法または取引所法に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるともみなされません。
当社は2023年8月1日(火)午前9時(米国東部時間)よりカンファレンス・コールおよびオーディオ・ウェブキャストを開催し、その中で経営陣が第2四半期の業績について説明し、業績に関するコメントを行います。この電話会議では、経営陣が第2四半期の業績について説明し、業績に関するコメントを述べます。準備された発言に続いて、アナリストおよび投資家との質疑応答が行われます。
カンファレンス・コールには、877-407-0789(国内)または201-689-8562(国際)でアクセスできる。カンファレンス・コールの音声再生は2023年8月1日午後1時(米国東部時間)から8月8日まで利用可能で、844-512-2921(国内)または412-317-6671(国際)にダイヤルし、パスコード13739420を入力することでアクセスできる。
カンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストは、当社ウェブサイト(www.pgre.com)の「投資家情報」セクションから入手可能です。また、当日の模様は当社ウェブサイトでもご覧いただけます。
項目9.01 財務諸表および別紙。
(d) Exhibits:
|
|
|
|
|
ExhibitNumber |
|
|
Description |
|
|
|
|
|
|
|
99.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
|
|
カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
PARAMOUNT GROUP, INC. |
|
|
|
|
Date: July 31, 2023 |
By: |
/s/ Wilbur Paes |
|
Name: |
Wilbur Paes |
|
Title |
最高執行責任者(coo)、最高財務責任者(cfo)、財務担当者 |
|
|
|
|
|
Exhibit 99.1 |
パラマウント、2023年第2四半期決算を発表
ニューヨーク - 2023年7月31日 - パラマウント・グループ・インク(NYSE: PGRE)(以下「パラマウント」または「当社」)は本日、2023年6月30日に終了した四半期に関する四半期報告書(Form 10-Q)を提出し、2023年6月30日に終了した第2四半期の業績を報告した。
Second Quarter Highlights:
Results of Operations:
___________________
(1) 第2世代スペースとは、(i)当初予定されていた期間満了前に賃貸されたスペース、または(ii)空室期間が12ヶ月未満のスペースのことである。
Financial Results
2023年6月期第1四半期
2023年6月30日に終了した四半期の普通株主に帰属する純損失は4,750万ドル(希薄化後1株当たり0.22ドル)であったのに対し、2022年6月30日に終了した四半期は0.4百万ドル(希薄化後1株当たり0.00ドル)であった。2023年6月30日に終了した四半期の普通株主に帰属する純損失には、(i)非連結合弁事業に関連した現金支出を伴わない不動産減損損失の当社持分分2,310万ドル(希薄化後1株当たり0.11ドル)、および(ii)先に発表したSVB証券のリース終了およびJPMorganのスペースの明け渡しに関連した現金支出を伴わない定額受取賃料の償却合計1,300万ドル(希薄化後1株当たり0.06ドル)が含まれます。
普通株主に帰属する営業利益(FFO)は、2022年6月30日に終了した四半期の5,330万ドル(希薄化後1株当たり0.24ドル)に対し、2023年6月30日に終了した四半期は3,400万ドル(希薄化後1株当たり0.16ドル)であった。2023年6月30日に終了した四半期の普通株主に帰属するFFOには、先に発表したSVB証券のリース終了およびJPMorganのスペースの明け渡しに関連した、現金支出を伴わない定額受取賃料の償却1,300万ドル(希薄化後1株当たり0.06ドル)が含まれる。2023年6月30日に終了した四半期および2022年6月30日に終了した四半期の普通株主に帰属するFFOには、10ページの表に記載されている非中核項目の影響も含まれている。非中核項目の合計は、非支配持分に帰属する金額控除後で、2023年および2022年6月30日に終了する四半期の普通株主に帰属するFFOをそれぞれ470万ドルおよび330万ドル、希薄化後1株当たりそれぞれ0.02ドルおよび0.00ドル減少させた。10ページに記載した非中核項目の影響を除いた普通株主に帰属するコアFFOは、2023年6月30日に終了した四半期は3,870万ドル(希薄化後1株当たり0.18ドル)であったのに対し、2022年6月30日に終了した四半期は5,360万ドル(希薄化後1株当たり0.24ドル)であった。
2023年6月30日に終了した6ヵ月間
2023年6月30日に終了した6ヵ月間の普通株主に帰属する当期純損失は4,580万ドル(希薄化後1株当たり0.21ドル)であったのに対し、2022年6月30日に終了した6ヵ月間の普通株主に帰属する当期純利益は300万ドル(希薄化後1株当たり0.01ドル)であった。2023年6月30日に終了した6ヶ月間の普通株主に帰属する当期純損失には、(i)非連結合弁事業に関連した現金支出を伴わない不動産減損損失の当社持分分2,310万ドル(希薄化後1株当たり0.11ドル)、および(ii)先に発表したSVB証券のリース終了およびJPMorganのスペースの明け渡しに関連した現金支出を伴わない定額受取家賃の償却合計1,300万ドル(希薄化後1株当たり0.06ドル)が含まれる。
普通株主に帰属するFFOは、2022年6月30日に終了した6ヵ月間が1億820万ドル(希薄化後1株当たり0.49ドル)であったのに対し、2023年6月30日に終了した6ヵ月間は9,080万ドル(希薄化後1株当たり0.42ドル)であった。2023年6月30日に終了した6ヵ月間の普通株主に帰属するFFOには、先に発表したSVB証券のリース終了およびJPMorganのスペースの明け渡しに関連した、現金支出を伴わない定額受取賃料の償却1,300万ドル(希薄化後1株当たり0.06ドル)が含まれている。2023年および2022年6月30日に終了した6ヶ月間の普通株主に帰属するFFOには、10ページの表に記載されている非中核項目の影響も含まれている。非中核項目の合計(非支配持分に帰属する金額控除後)は、2023年6月30日に終了した6ヵ月間の普通株主に帰属するFFOを400万ドル(希薄化後1株当たり0.02ドル)減少させ、2022年6月30日に終了した6ヵ月間の普通株主に帰属するFFOには影響を与えなかった。10ページに記載した非中核項目の影響を除いた普通株主に帰属するコアFFOは、2022年6月30日に終了した6ヵ月間が1億820万ドル(希薄化後1株当たり0.49ドル)であったのに対し、2023年6月30日に終了した6ヵ月間は9,480万ドル(希薄化後1株当たり0.44ドル)であった。
2
Portfolio Operations
2023年6月期第1四半期
既存店NOIは、前年同期の1億240万ドルから510万ドル(5.0%)減少し、9,730万ドルとなりました。既存店現金 NOI は、前年同期の 9,630 万ドルから 450 万ドル(4.7%)減少し、9,180 万ドルとなりました。
2023年6月30日に終了した四半期において、当社は71,847平方フィートをリースし、このうち当社持分は57,404平方フィートで、加重平均当初賃料は78.14米ドル/平方フィートでした。このリース活動は、当四半期のリース満了により相殺され、賃貸稼働率および同一店舗賃貸稼働率(両報告期間中に当社が同様の方法で所有する物件)は、2023年3月31日時点の89.8%から20bp低下し、2023年6月30日時点では89.6%となった。当第2四半期にリースされた71,847平米のうち、34,514平米は第2世代物件で、時価評価額はGAAPベースで3.9%、現金ベースでマイナス3.1%であった。当第2四半期に成約したリースの加重平均リース期間は10.6年で、これらのリースの加重平均テナント 改善費およびリース手数料は、年間1平方フィート当たり12.16ドル(当初賃料の15.6%)であった。
2023年6月30日に終了した6ヵ月間
既存店NOIは、2022年6月30日に終了した6ヵ月間の1億9,800万ドルから170万ドル(0.9%)増加し、1億9,970万ドルとなった。既存店現金NOIは、2022年6月30日に終了した6ヵ月間の1億9,160万ドルから440万ドル(2.3%)減少し、2023年6月30日に終了した6ヵ月間は1億8,720万ドルとなった。
2023年6月30日に終了した6ヵ月間において、当社は267,481平方フィートをリースし、このうち当社持分は227,737平方フィートであり、加重平均当初賃料は1平方フィート当たり81.18ドルでリースされた。この賃貸活動は、6ヶ月間のリース満了により相殺され、賃貸稼働率および同一店舗賃貸稼働率(両報告期間中、当社が同様の方法で所有する物件)は、2022年12月31日時点の91.3%から2023年6月30日時点で89.6%へと170bp低下した。賃貸稼働率が170bp低下した主な要因は、クレディ・アグリコルが2023年2月に305,132平方フ ォートの賃貸契約を満了する予定であったことによるもので、オメルヴェニー&マイヤーズが160,708平方フ ォートの賃貸契約を締結したことにより一部相殺された。
当年度6ヵ月間にリースされた267,481平米のうち、178,396平米は第2世代のスペースで、時価評価額はGAAPベースで1.4%、現金ベースでマイナス2.1%であった。加重平均リース期間は12.4年で、加重平均テナント改善費およびリース手数料は年 間1平方フィート当たり12.64ドル(当初賃料の15.6%)であった。
3
Guidance
当社は、2023年通年の推定コアFFOガイダンスを更新しており、GAAPに基づく希薄化後1株当たり普通株主に帰属する純損失の推定値との調整は以下の通りである。普通株主に帰属する当期純損失は、希薄化後1株当たり0.28ドルから0.24ドルになると予想され、これに対し事前の予想では希薄化後1株当たり0.11ドルから0.07ドルであり、事前の予想の中間値で希薄化後1株当たり0.17ドルの純損失の増加となる。この純損失の増加は、主に(i)非連結合弁事業に関連した現金支出を伴わない不動産減損損失の当社持分である希薄化後1株当たり0.11ドル、(ii)現金支出を伴わない定額受取家賃の償却額である希薄化後1株当たり0.06ドルによるものである。(iii)SVBセキュリティーズのリース終了およびJPMorganのスペース明け渡しに関連した下半期のGAAPベースの賃料収入の減少(希薄化後1株当たり0.02ドル)、(iv)1633ブロードウェイのテナントのリース終了に関連した解約収入(希薄化後1株当たり0.02ドル)で一部相殺された。希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純損失(見込み)は予測値ではなく、米国証券取引委員会の開示要件を満たすためにのみ記載されています。
2023年6月30日に終了した6ヶ月間の業績および2023年残りの期間の見通しに基づき、当社は2023年コアFFO推定値を、希薄化後1株当たり0.90ドルから0.94ドルに対し、希薄化後1株当たり0.84ドルから0.88ドルに更新する。これは、希薄化後1株当たり0.06ドルの減少であり、これは主に、(i)SVB証券のリース終了およびJPMorganのスペース明け渡しに関連した、現金支出を伴わない定額受取賃料の償却(希薄化後1株当たり0.06ドル)、(ii)下半期のGAAPベースの賃貸料収入の減少(希薄化後1株当たり0.02ドル)、に起因する。SVBセキュリティーズのリース終了およびJPMorganのスペースの明け渡しに関連した希薄化後1株当たり0.02ドルの賃貸料収入の減少、(iii)1633ブロードウェイのテナントのリース終了に関連した希薄化後1株当たり0.02ドルの解約収入により一部相殺された。
|
|
|
|
|
|
|
Full Year 2023 |
|
|||||
(Amounts per diluted share) |
Low |
|
|
High |
|
||||||||
普通株主に帰属する推定純損失 |
$ |
(0.28 |
) |
|
$ |
(0.24 |
) |
||||||
不動産減価償却費および償却費の当社持分相当額(非連結合弁会社の当社持分を含む |
|
1.01 |
|
|
|
1.01 |
|
||||||
非連結ジョイント・ベンチャーに係る非現金不動産減損損失の持分相当額 |
|
0.11 |
|
|
|
0.11 |
|
||||||
Estimated Core FFO |
$ |
0.84 |
|
|
会社 |
会社開示情 |
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をす
4
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探
5
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
6
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報を
212-492-2285
pr@pgre.com
7
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
8
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
9
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
10
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
11
会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報
会社開示情報
会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報を
(unaudited)
会社開示情報を
(unaudited)
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報を
(unaudited)
会社開示情報を
(unaudited)
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報を