UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も早く報告された事象の発生日)。2023年2月15日
Paramount Group, Inc.
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
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メリーランド |
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001-36746 |
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32-0439307 |
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(State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
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(Commission File Number) |
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(IRS Employer Identification No.) |
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1633 Broadway, Suite 1801 New York, New York |
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10019 |
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(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む)。(212) 237-3100
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください(一般指示書A.2.を参照)。
☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ |
取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
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Title of each Class |
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Trading Symbol |
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登録されている各取引所の名称 |
パラマウント・グループ社の普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
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PGRE |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2)に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging Growth Company ☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐
項目2.02 営業成績および財政状態。
2023 年 2 月 15 日、Paramount Group, Inc.(以下「当社」)は、2022 年 12 月 31 日に終了した第 4 四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。そのプレスリリースのコピーおよびプレスリリースで言及された補足情報は、当社のウェブサイトで入手可能であり、別紙 99.1 および 99.2 として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれています。本項目 2.02、添付の別紙 99.1 および 99.2 は、1934 年証券取引所改正法(以下「取引所法」)第 18 条における「提出」とみなされず、また同条の下で責任を負うものではなく、参照により 1933 年証券取引所改正法または同法の下で当社が提出する書類に組み込まれるものとはみなされないものである。
当社は、2023年2月16日(木)午前10時(米国東部時間)より、カンファレンスコールおよびオーディオウェブキャストを開催し、経営陣が第4四半期業績に関する説明と業績に関する解説を行います。また、アナリスト・投資家との質疑応答を予定しています。
カンファレンス・コールには、877-407-0789(国内)または201-689-8562(海外)からアクセスすることができます。電話会議の音声再生は、2023年2月16日午後2時(米国東部時間)から2023年2月23日まで、844-512-2921(国内)または412-317-6671(国際)におかけいただき、パスコード13735166を入力してご利用いただけます。
カンファレンス・コールのライブ音声ウェブキャストは、当社ウェブサイト(www.pgre.com)の「投資家情報」セクションから入手可能です。また、当日の模様は当社ウェブサイトでもご覧いただけます。
項目9.01 財務諸表および付属書類。
(d) Exhibits:
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ExhibitNumber |
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Description |
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99.1 |
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2023年2月15日付、"Paramount Announces Fourth Quarter 2022 Results "と題するプレスリリース。 |
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99.2 |
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補足情報「Paramount Group, Inc.2022年12月31日に終了した四半期に関する営業および財務の補足データ" |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、この報告書に署名させられました。
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PARAMOUNT GROUP, INC. |
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Date: February 15, 2023 |
By: |
/s/ Wilbur Paes |
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Name: |
Wilbur Paes |
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Title |
最高執行責任者(coo)、最高財務責任者(cfo)、財務担当者 |
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Exhibit 99.1 |
パラマウント社、2022年第4四半期決算を発表
– 2022年に6,500万ドルの自社株買いを完了-。
– 2023年通期のガイダンスを開始-。
ニューヨーク - 2023年2月15日 - パラマウントグループ(NYSE:PGRE)(以下「パラマウント」または「当社」)は本日、2022年12月期年次報告書(フォーム10-K)を提出し、2022年12月期第4四半期の業績について報告しました。
Fourth Quarter Highlights:
Results of Operations:
Capital Markets Activity:
1
Financial Results
2022年12月期第1四半期
2022 年 12 月 31 日に終了した四半期における普通株主に帰属する当期純損失は 3790 万ドル、希薄化後一株当たり 0.17 ドルとなり、これに対し 2021 年 12 月 31 日に終了した四半期における普通株主に帰属する当期純利益は 120 万ドル、希薄化後一株当たり 0.01 ドル となりました。2022 年 12 月 31 日に終了した四半期における普通株主に帰属する当期純損失には、非連結の合弁会社の 不動産減損損失の当社持分 2960 万米ドルが含まれています。
普通株主に帰属する営業利益(FFO)は、2021 年 12 月 31 日に終了した四半期が 5340 万ドル(希薄化後、1 株当たり 0.24 ドル)であったのに対し、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期は 4850 万ドル(希薄化後、同 0.22 ドル)となりました。2022 年及び 2021 年 12 月 31 日に終了した四半期における普通株主に帰属する FFO には、9 ページの表に記載されている特定の非中核項目の影響が含まれています。非中核項目の合計額(非支配持分に帰属する金額を控除後)は、2022 年 12 月 31 日に終了した四半期の普通株主に帰属する FFO を 590 万ドル(希薄化後一株当たり 0.03 ドル)減少させ、2021 年 12 月 31 日に終了した四半期の普通株主に帰属する FFO を 0.6 万ドル(希薄化後一株当たり 0.00 ドル)増加させまし た。
9 ページに記載した非中核項目の影響を除いたコア FFO(普通株主に帰属)は、2021 年第 3 四半期の 5,280 万ドル(希薄化後 1 株当たり 0.24 ドル)に対し、2022 年第 3 四半期は 5,440 万ドル(同 0.25 ドル)となっています。
2022年12月31日までの期間
2022 年 12 月 31 日に終了した年度の普通株主に帰属する当期純損失は 3640 万ドル(希薄化後一株当たり 0.16 ドル)、これに対し 2021 年 12 月 31 日に終了した年度は 2040 万ドル(希薄化後一株当たり 0.09 ドル)となりました。2022 年 12 月 31 日に終了した年度の普通株主に帰属する当期純損失には、非連結の合弁会社の不動産減損損失の当社持分 2960 万ドルが含まれています。2021 年 12 月 31 日に終了した年度の普通株主に帰属する当期純損失には、GAAP に基づき費用化された非連結の合弁会社に対する 1070 万ドルの拠出が含まれています。
2022年12月期の普通株主に帰属するFFOは、2021年12月期の1億9250万ドル(希薄化後1株当たり0.88ドル)に対し、2億1010万ドル(希薄化後1株当たり0.95ドル)でした。2021 年 12 月 31 日に終了した年度の普通株主に帰属する FFO には、GAAP に基づき費用化された非連結の合弁会社に対する 1070 万ドルの拠出が含まれています。2022 年及び 2021 年 12 月期の普通株主に帰属する FFO には、9 ページの表に記載されているその他の非中核項目の影響も含まれています。非中核項目の合計額(非支配持分に帰属する金額を除く)は、2022 年及び 2021 年 12 月 31 日に終了した年度の普通株主に帰属する FFO をそれぞれ 670 万ドル及び 860 万ドル、希薄化後一株当たり 0.03 ドル及び 0.04 ドル減少させています。
9 ページに記載した非中核項目の影響を除いたコア FFO(普通株主に帰属)は、2021 年 12 月期が 2 億 110 万ドル(希薄化後 1 株当たり 0.92 ドル)であったのに対し、2022 年 12 月期は 2 億 1680 万ドル(同 0.98 ドル)となっています。
2
Portfolio Operations
2022年12月期第1四半期
セイムストアの現金 NOI は、2021 年 12 月 31 日に終了した四半期の 99.1 百万ドルから 250 万ドル(2.6%)減少し、96.6 百万ドルとなりました。セイムストアの NOI は、2021 年 12 月 31 日に終了した四半期の 9750 万ドルから 370 万ドル(3.8%)増加し、1 億 120 万ドルとなりました。
2022 年 12 月 31 日に終了した四半期において、当社は 205,530 平方フィートをリースし、このうち当社持分 は 131,742 平方フィートで、加重平均初期賃料 77.66 ドルでリースされました。このリース活動は、当四半期におけるリース満了により相殺され、賃貸稼働率及び既存店賃貸稼働率(両報告期間中 に当社が同様の物件を所有)は、前年同期末の91.4%から10bps減少し、当四半期末は91.3%となりました。205,530 平方メートルの賃貸面積のうち、116,142 平方メートルは当社の第2世代賃貸面積(①空室期間が 12 ヶ月未満の賃貸面積、または②満了前にプレリースされた面積)で、時価評価額は現金ベースではマイナス 0.7% 、GAAP ベースではプラス 2.3% となりました。第4四半期に契約した物件の加重平均リース期間は3.8年で、加重平均テナント改善費およびリース手数料は1平方フィートあた り年10.81ドル(初期賃料の13.9%)でした。
2022年12月31日までの期間
セイムストアの現金 NOI は、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の 379.6 百万ドルから 6.5 百万ドル(1.7%)増加し、386.1 百万ドル となりました。セイムストアNOIは、2021 年 12 月 31 日に終了した年度の 386.7 百万ドルから 15.7 百万ドル(4.0%)増加し、402.4 百万ドルとなりました。
2022 年 12 月 31 日に終了した年度において、当社は 947,135 平方フィートをリースし、うち当社持分 は 688,041 平方フィートで、加重平均初期賃料 77.22 ドル/平米でリースされました。このリース契約は、当年度中のリース契約満了により一部相殺され、賃貸稼働率は、2021 年 12 月 31 日時点の 90.7%から 60bp 上昇し、91.3%となりました。既存店稼働率は、2021 年 12 月 31 日時点の 90.6%から 70bp 上昇し、2022 年 12 月 31 日時点では 91.3%となりました。947,135 平方メートルの賃貸面積のうち、557,641 平方メートルは当社所有の第2世代物件で、時価評価額は現金ベースではマイナス 5.4% 、GAAP ベースではプラス 1.5%でした。当年度に契約した物件の加重平均リース期間は8.8年、加重平均テナント改善費およびリース手数料は1平方フィートあたり年額10.72ドルで、初期賃料の13.9%となりました。
3
Guidance
当社は、2023年通年の推定コアFFOガイダンスを、GAAPに基づく希薄化後1株当たり普通株主に帰属する推定純損失に調整し、以下に示します。当社は、普通株主に帰属する純損失が希薄化後1株当たり0.13ドルから0.07ドルになると推定しています。希薄化後1株当たり当社株主に帰属する推定純損失は、予測値ではなく、米国証券取引委員会の開示要件を満たすためにのみ提供されています。
当社は、2023 年度のコア FFO を希薄化後一株当たり 0.88 ドルから 0.94 ドルと見積もっています。2022年の実際のコアFFOが希薄化後1株当たり0.98ドルであるのに対し、2023年の当社ガイダンスの中間値である推定コアFFOは、他の項目とともに、以下の構成要素の当社持分の減少および増加を想定しています。(i) セイムストア・キャッシュ NOI が 5.5%から 3.5%、希薄化後 1 株当たり 0.08 ドル減少(主に当社の最大テナント 2 社のリース契約が 2023 年中に終了することによる)、 (ii) リース解約収入が希薄化後 1 株当たり 0.01 ドル減少、 (iii) 利息および負債費用が 0.02 ドル増加すること。希薄化後1株当たり05ドル、(iv)非現金定額家賃および市場価格以上のリース収益と市場価格未満のリース収益の償却(純額)の増加により希薄化後1株当たり0.04ドル、(v) 2022年に取得した1040万普通株式により2023年の加重平均普通株式およびユニットの発行数が少なくなり、希薄化後1株当たり0.03ドルにより一部相殺されています。
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Full Year 2023 |
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(Amounts per diluted share) |
Low |
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High |
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普通株主に帰属する推定純損失 |
$ |
(0.13 |
) |
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$ |
(0.07 |
) |
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不動産減価償却費および償却費の当社持分相当額(非連結合弁会社の当社持分を含む |
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1.01 |
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1.01 |
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Estimated Core FFO |
$ |
0.88 |
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$ |
0.94 |
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上記を除き、これらの見積もりは、賃貸料、稼働率、および本リリースで言及した事象や6ページに記載した電話会議における収益への影響に関する仮定を含む、現在および将来の市場環境に関する経営陣の見解を反映したものです。これらの見積りには、将来起こりうる不動産の取得もしくは売却、または不動産関連ファンド投資の実現もしくは未実現の利益もしくは損失が営業損益に与える影響は含まれていません。上記の見通しは、COVID-19の世界的流行によるマイナスの影響など、いくつかの要因の結果として変動する可能性がありま す。また、当社の実際の業績が上記の予想と大きく異なる可能性があることを保証するものではありま せん。
Forward-Looking Statements
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