ダーリンイングリディエンツの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象が報告された日)

November 7, 2023

DARLING INGREDIENTS INC.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-13323	36-2495346
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(IRS EmployerIdentification No.)

5601 n.マッカーサー・ブルバード、アーヴィング、テキサス州75038

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(972) 717-0300

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式 1株当たりの額面0.01ドル	DAR	New York Stock Exchange	(“NYSE”)

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02.経営成績および財政状態。

2023年11月7日、Darling Ingredients Inc.（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した第3四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されている。

当社はこの決算について、2023年11月8日（水）に電話会議とウェブキャストを開催する予定である。また、経営陣による正式なプレゼンテーションを補強するため、当社ウェブサイトのIRセクションからアクセス可能なスライド・プレゼンテーションを用意する予定である。このスライド・プレゼンテーションのコピーは別紙99.2として添付されている。

当社はプレスリリースと電話会議の両方で非GAAP財務指標を参照している。これらの非GAAP財務指標の比較可能なGAAP財務指標への調整は添付のプレスリリースに記載されている。

本項目2.02の情報は、本書に添付された証拠書類を含め、1934年証券取引所法第18条にいう「提出された」とはみなされず、1933年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたとはみなされないものとする。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d) 出展物


99.1						2023年11月7日付プレスリリース（項目2.02に従って提出）。
99.2						2023年11月8日決算説明会用スライド・プレゼンテーション（項目2.02に従って提出）。
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメント内に埋め込み)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	DARLING INGREDIENTS INC.

Date: November 7, 2023	By:	/s/ John F. Sterling
		John F. Sterling
		Executive Vice President,General Counsel

EX-99.1 2 exh991-pressreleaseq32023.htm EX-99.1 PRESS RELEASE Document

Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

Nov. 7, 2023

ダーリング・イングレディエンツ社2023年第3四半期決算を発表

Third Quarter 2023

-純利益は1億2,500万ドル、GAAP基準の希薄化後1株当たり0.77ドル

-純売上高16億ドル

-調整後EBITDAは3億3,430万ドル

-グローバル原料事業のEBITDAは2億4780万ドル

-ダイヤモンド・グリーン・ディーゼルから6,220万ドルの現金配当を受領

テキサス州アーヴィング発-ダーリング・イングリディエント・インク（NYSE: DAR）は本日、2023年第3四半期の純利益が1億2,500万ドル（希薄化後1株当たり0.77ドル）となり、これに対し2022年第3四半期の純利益は1億9,110万ドル（希薄化後1株当たり1.17ドル）となったと発表した。また、2023年第3四半期の純売上高は16億ドルで、前年同期の純売上高は17億ドルであった。

「当社の中核事業は引き続き極めて好調に推移しています。第3四半期は季節的に好調で、粗利益率を買収前の水準に戻すことができました。「ダーリング・イングリディエンツの会長兼最高経営責任者であるランダル・C・スチューエは、「当社は、今年を締めくくるにふさわしい勢いがあり、2024年に向けて良い位置にあります。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間において、ダーリング・インジェディエンツは52億ドルの純売上高を計上し、これに対し2022年同期間の純売上高は48億ドルであった。2023年1～9月期の純利益は5億6,320万ドル（希薄化後1株当たり3.47ドル）であったのに対し、2022年1～9月期の純利益は5億8,110万ドル（希薄化後1株当たり3.54ドル）であった。

ダイヤモンド・グリーン・ディーゼル（DGD）は、2023年第3四半期に2億6,680万ガロンの再生可能ディーゼルを販売し、平均EBITDAは1ガロン当たり0.65ドルであった。累計では、DGDは9億1,000万ガロンの再生可能ディーゼルを販売し、平均EBITDAは1ガロン当たり1.02ドルであった。第3四半期中、ダーリング・インジェリジェンツは合弁会社から6,220万ドルの現金配当金を受け取り、現在までに1億6,360万ドルの現金配当金を受け取っている。

「世界的な石油市況の極端な変動と、RINsとLCFS価格の急速な下落は、第3四半期の燃料事業に逆風をもたらした。「最近の油脂価格の下落は、再生可能ディーゼルの新規生産能力が予測ほど早く立ち上がるものではないことを示しています。このような逆風にもかかわらず、DGDは投資ケースを上回る収益を上げています。

2023年第3四半期の調整後EBITDAの合計は3億3,430万ドルで、これに対して2022年同期は3億9,470万ドルであった。累計ベースでは、調整後EBITDAの合計は12億6,000万ドルで、これに対して2022年同期は11億3,000万ドルであった。

2023年9月30日現在、ダーリン・グレディエント社の現金および現金同等物は1億1,900万ドル、コミットメント・リボルビング・クレジット契約による利用可能額は10億ドルであった。2023年9月30日現在の債務残高は44億ドルであった。2023年9月30日現在のレバレッジ・レシオは3.25倍。資本支出は2023年第3四半期に1億4,620万ドル、2023年9月30日までの9ヶ月間に3億8,060万ドルであった。

2023年度のガイダンスは、調整後EBITDA合計で16億ドルから17億ドルである。

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セグメント財務表（単位：千、未監査)


	Feed Ingredients			Food Ingredients			Fuel Ingredients			Corporate		合計
2023年3月期第1四半期
売上高	$	1,047,796		$	455,744		$	121,664		$	—	$	1,625,204
売上原価および営業費用	804,312			338,208			96,213			—		1,238,733
売上総利益率	$	243,484		$	117,536		$	25,451		$	—	$	386,471

Gross Margin %	23.2		%	25.8		%	20.9		%	—		23.8		%

資産売却損（益）の計上	833			117			(21)			—		929
販売費及び一般管理費	80,985			31,463			5,666			19,583		137,697

買収および統合費用	—			—			—			3,430		3,430
偶発的な対価の公正価値の変動	(5,559)			—			—			—		(5,559)
減価償却費および償却費	88,954			25,418			9,026			2,596		125,994
diamond green diesel社の持分法による純利益	—			—			54,389			—		54,389
Segment Operating Income/(Loss)	78,271			60,538			65,169			(25,609)		178,369

非連結子会社の持分法による投資利益	1,534			—			—			—		1,534
Segment Income/(Loss)	$	79,805		$	60,538		$	65,169		$	(25,609)	$	179,903

Segment EBITDA	161,666			85,956			19,806			(19,583)		247,845
dgd調整後ebitda（ダーリンのシェア)	—			—			86,450			—		86,450
Combined Adjusted EBITDA	$	161,666		$	85,956		$	106,256		$	(19,583)	$	334,295


	Feed Ingredients			Food Ingredients			Fuel Ingredients			Corporate		合計
2022年10月1日に終了した3ヵ月間
売上高	$	1,273,142		$	347,902		$	126,555		$	—	$	1,747,599
売上原価および営業費用	1,012,899			256,557			101,781			—		1,371,237
売上総利益率	$	260,243		$	91,345		$	24,774		$	—	$	376,362

Gross Margin %	20.4		%	26.3		%	19.6		%	—		21.5		%

資産売却益	(2,290)			(809)			(17)			—		(3,116)
販売費及び一般管理費	63,973			23,909			1,724			15,474		105,080

買収および統合費用	—			—			—			4,503		4,503
減価償却費および償却費	80,679			14,408			7,284			2,607		104,978
diamond green diesel社の持分法による純利益	—			—			103,414			—		103,414
Segment Operating Income/(Loss)	117,881			53,837			119,197			(22,584)		268,331

非連結子会社の持分法による投資利益	2,301			—			—			—		2,301
Segment Income/(Loss)	$	120,182		$	53,837		$	119,197		$	(22,584)	$	270,632

Segment EBITDA	198,560			68,245			23,067			(15,474)		274,398
dgd調整後ebitda（ダーリンのシェア)	—			—			120,333			—		120,333
Combined Adjusted EBITDA	$	198,560		$	68,245		$	143,400		$	(15,474)	$	394,731

Page 2

セグメント財務表（単位：千、未監査)


	Feed Ingredients			Food Ingredients			Fuel Ingredients			Corporate		合計
2023年9月30日に終了した9ヵ月間
売上高	$	3,426,950		$	1,328,229		$	418,818		$	—	$	5,173,997
売上原価および営業費用	2,630,797			999,418			335,193			—		3,965,408
売上総利益率	$	796,153		$	328,811		$	83,625		$	—	$	1,208,589

Gross Margin %	23.2		%	24.8		%	20.0		%	—		23.4		%

資産売却損（益）の計上	813			99			(51)			—		861
販売費及び一般管理費	233,082			98,269			16,829			61,734		409,914
構造改革費用および資産減損費用	92			5,328			—			—		5,420
買収および統合費用	—			—			—			12,158		12,158
偶発的な対価の公正価値の変動	(13,058)			—			—			—		(13,058)
減価償却費および償却費	261,849			68,336			25,986			7,915		364,086
diamond green diesel社の持分法による純利益	—			—			361,690			—		361,690
Segment Operating Income/(Loss)	313,375			156,779			402,551			(81,807)		790,898

非連結子会社の持分法による投資利益	3,503			—			—			—		3,503
Segment Income/(Loss)	$	316,878		$	156,779		$	402,551		$	(81,807)	$	794,401

Segment EBITDA	562,258			230,443			66,847			(61,734)		797,814
dgd調整後ebitda（ダーリンのシェア)	—			—			463,171			—		463,171
Combined Adjusted EBITDA	$	562,258		$	230,443		$	530,018		$	(61,734)	$	1,260,985


	Feed Ingredients			Food Ingredients			Fuel Ingredients			Corporate		合計
2022年10月1日に終了した9ヵ月間
売上高	$	3,322,927		$	1,071,897		$	369,297		$	—	$	4,764,121
売上原価および営業費用	2,522,728			807,833			292,760			—		3,623,321
売上総利益率	$	800,199		$	264,064		$	76,537		$	—	$	1,140,800

Gross Margin %	24.1		%	24.6		%	20.7		%	—		23.9		%

資産売却益	(3,595)			(891)			(74)			—		(4,560)
販売費及び一般管理費	185,045			73,608			9,921			46,314		314,888
構造改革費用および資産減損費用	8,557			—			—			—		8,557
買収および統合費用	—			—			—			13,634		13,634
減価償却費および償却費	203,967			44,307			20,894			8,169		277,337
diamond green diesel社の持分法による純利益	—			—			248,898			—		248,898
Segment Operating Income/(Loss)	406,225			147,040			294,694			(68,117)		779,842

非連結子会社の持分法による投資利益	5,933			—			—			—		5,933
Segment Income/(Loss)	$	412,158		$	147,040		$	294,694		$	(68,117)	$	785,775

Segment EBITDA	618,749			191,347			66,690			(46,314)		830,472
dgd調整後ebitda（ダーリンのシェア)	—			—			297,503			—		297,503
Combined Adjusted EBITDA	$	618,749		$	191,347		$	364,193		$	(46,314)	$	1,127,975

セグメントEBITDAは、セグメント利益（損失）から非連結子会社の持分法による投資損益、ダイヤモンド・グリーン・ディーゼルの持分法による投資損益を控除したものに、減価償却費および償却費、買収・統合費用、事業再編費用および資産減損費用、偶発対価の公正価値の変動、DGD調整後EBITDAのダーリン持分分を加えたものです。

Page 3

darling ingredients inc.および子会社

Consolidated Balance Sheets

2023年9月30日および2022年12月31日

(単位：千ドル)



		September 30, 2023		December 31, 2022
資産		(未監査)
流動資産:
	現金および現金同等物	$	118,977	$	127,016
	制限付き現金	304		315
	売掛金（純額）	735,582		676,573
	棚卸資産	822,765		673,621
	前払費用	101,559		85,665
	Income taxes refundable	25,689		18,583
	その他の流動資産	38,119		56,324
	流動資産合計	1,842,995		1,638,097

有形固定資産（純額		2,798,727		2,462,082
無形資産(純額)		1,091,446		865,122
営業権		2,447,376		1,970,377
Investment in unconsolidated subsidiaries		2,164,182		1,926,395
オペレーティング・リース使用権資産		202,947		186,141
その他の資産		238,053		136,268
法人税等調整額		24,611		17,888
		$	10,810,337	$	9,202,370

負債および株主資本
現在の負債:
	1年以内に返済予定の長期借入債務	$	73,862	$	69,846
	Accounts payable, principally trade	394,748		472,491
	未払法人税等	18,294		44,851
	現在のオペレーティング・リース負債	52,378		49,232
	未払費用	494,421		432,023
	流動負債合計	1,033,703		1,068,443
長期借入債務（1年以内返済予定分を除く		4,338,126		3,314,969
Long-term operating lease liabilities		154,858		141,703
その他非流動負債		313,889		298,933
法人税等調整額		502,779		481,832
	負債合計	6,343,355		5,305,880
コミットメントおよび偶発事象
株主資本:
	普通株式、額面0.01ドル;	1,744		1,736
	資本準備金	1,691,636		1,660,084
	Treasury stock, at cost	(628,991)		(554,451)
	その他の包括損失累計額	(332,413)		(383,874)
	利益剰余金	3,648,738		3,085,528
	Total Darling's stockholders' equity	4,380,714		3,809,023
非支配持分		86,268		87,467
株主資本合計		4,466,982		3,896,490
		$	10,810,337	$	9,202,370

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