BOKファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告されたイベントの日付）：

October 25, 2023

Commission File No. 001-37811

BOK FINANCIAL CORP

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


オクラホマ		73-1373454
(州またはその他の管轄区の法人または組織)		(IRS EmployerIdentification No.)

Bank of Oklahoma Tower
ボストン・アベニューのセカンド・ストリート
Tulsa,	オクラホマ	74192
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(918) 588-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

__________________________________________

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更があった場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション。

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション。

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株当たり0.00006ドル

BOKF

Nasdaq Stock Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

報告書に記載される情報

項目2.02.経営成績および財政状態。

2023年10月25日、BOK Financial Corporation（以下「BOK Financial」）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の業績を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表した。プレス・リリースの全文は本レポートの別紙99.1(a)として添付され、参照することにより本レポートに組み込まれる。2023年10月25日、プレス・リリースの発表に関連して、BOK Financialは2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間に関する財務情報（以下「財務情報」）を発表しました。財務情報は本レポートの別紙99.1(b)として添付され、参照することにより本レポートに組み込まれる。

項目7.01.FD規制の開示。

2023年10月25日、プレス・リリースの発表に関連して、BOK Financialは2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間に関連する財務情報（以下「財務情報」）を発表しました。財務情報は本レポートの別紙99.2(a)として添付され、参照することにより本レポートに組み込まれる。

項目9.01.財務諸表および別紙。

(d) 展示品

99.1 Text of Press Release, dated October 2 5 , 2023, titled "BOK Financial Corporation Reports Quarterly Earnings of $1 34 million or $2.04 Per Share in the Third Quarter" and Financial Information for the Three and Nine Months Ended September 30, 2023.

99.2 Earnings conference call presentation, dated Oc to ber 2 5 , 2023 titled “Q 3 Earnings Conference Call" for the Three and Nine Months Ended S e ptember 30, 2023.

104 Cover Page Interactive Data File（インライン XBRL 文書内に埋め込まれたインタラクティブ・データ・ファイル）。

Signature

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

BOK FINANCIAL CORPORATION

By: /s/ マーティン・E.グランスト

Martin E. Grunst

Executive Vice President

Chief Financial Officer

Date: October 25, 2023

EX-99.1 2 a20230930bokfex99.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1(a)

NASD: BOKF

BOKファイナンシャル・コーポレーション、第3四半期に1億3,400万ドル（1株当たり2.04ドル）の四半期利益を計上


CEO Commentary
ステーシー・カイムズ社長兼最高経営責任者（CEO）は、「当行は、金利収入と非金利収入のバランスを慎重にとり、さまざまな事業環境において優れた業績を上げることができる多様なビジネスモデルにより、当四半期も堅調な収益を計上しました。非金利収益は現在、当行の総収益の40%を占めています。加えて、当行の中核地域の経済活力を考慮し、資本と流動性の強みを生かした成長の機会に引き続き注力しています。貸出残高は前年比約 9%増加し、中核的な商業・産業用貸出残高は前年比 8%増加しました。当行はサンアントニオでの事業拡大など、長期的な株主価値を高める成長イニシアチブへの投資に注力しています。当行は、事業の多角化と卓越したチーム力により、強い逆風下でも優れた業績を上げることを一貫して証明してきました。"

2023年第3四半期財務ハイライト

(特に明記しない限り、すべての比較は前四半期との比較です。)

-2023年度第3四半期の純利益は1億3,450万ドル（希薄化後1株当たり2.04ドル）であったのに対し、2023年度第2四半期は1億5,130万ドル（希薄化後1株当たり2.27ドル）であった。

-正味受取利息は、前期比 2,140 万ドル減の 3 億 90 万ドルとなりました。純金利マージンは3.00%に対し2.69%でした。低スプレッドの米国政府機関住宅ローン担保証券のトレーディング資産の増加により、純利鞘は8ベーシス・ポイント低下し、主に預金のリプライシング活動により、残りの23ベーシス・ポイントが低下しました。2023 年第 3 四半期のトレーディング業務控除後のコア・ネット利ざや（非 GAAP 指標）は、前期の 3.36％に対して 3.14％となりました。

-手数料収入は前年同期比260万ドル減の1億9,790万ドルとなった。ブローカー事業およびトレーディング事業収入、モーゲージ・バンキング事業収入の減少は、その他収入の増加により一部相殺された。

-営業費用は560万ドル増の3億2,430万ドル。人件費はほぼ横ばいであったが、人件費以外の経費は、主に賃借料および設備費、その他経費の増加により550万ドル増加した。

-その他の損益（純額）は1,110万ドル減少し、150万ドルとなりました。前年同期には、主にマーチャント・バンキング業務に起因するオルタナティブ投資からの利益が含まれていました。

-2023年9月30日現在の期末貸出残高は、4億8,600万ドル増の237億ドルとなったが、これは主に商業用ローンおよび複合住宅を担保とする商業用不動産ローンの伸びによるものであった。平均ローン残高は234億ドルで、5億2,500万ドル増加した。

-2023年度第3四半期の貸倒引当金繰入額700万ドルは、継続的な貸出金の増加および経済見通しの変更を反映したものです。第 3 四半期の正味貸倒損失は 650 万ドル、年率換算で平均貸出金の 0.11%でした。その結果、2023 年 9 月 30 日現在の貸倒引当金の合計は 3.25 億ドル（貸出残高の 1.37％）となり、2023 年 6 月 30 日現在の貸倒引当金の合計は 3.23 億ドル（貸出残高の 1.39％）となりました。

-期末預金残高は3億5,800万ドル増の337億ドル、平均預金残高は9億1,800万ドル増の333億ドル。平均利付預金は18億ドル増加したが、平均要求払預金は8億4,000万ドル減少した。2023年9月30日現在の預貸率は70%で、2023年6月30日と同水準であった。

-非GAAP基準の有形自己資本比率は2023年9月30日時点で7.74％、2023年6月30日時点で7.79％であった。有形自己資本比率は主に、売却可能有価証券の未実現評価損益を含む株主資本合計に基づいている。投資ポートフォリオを含むすべての未実現有価証券ポートフォリオの評価損益を調整した場合、有形自己資本比率は7.35%となる。

-2023年9月30日現在の普通株式Tier 1資本比率は12.06%。また、2023年9月30日現在のTier 1資本比率は12.07％、総資本比率は13.16％、レバレッジ比率は9.52％であった。2023年6月30日現在の普通株式Tier 1資本比率は12.13％、Tier 1資本比率は12.13％、総資本比率は13.24％、レバレッジ比率は9.75％であった。

-同社は2023年第3四半期に普通株式700,500株を平均払込価格84.17ドルで買い戻した。

2023年第3四半期セグメント・ハイライト

-商業銀行事業は、第 2 四半期から 1,220 万ドル減少し、1.5790 万ドルの純利益に寄与しました。純利息収入と手数料収入の合計は、預金残高が要求払いから利付取引口座にシフトしたことと、主にエネルギー顧客関連の顧客ヘッジ収入が減少したことにより、750 万ドル減少しました。2023年第3四半期の正味貸出金償却額は、110万ドル減少して490万ドルとなりました。人件費は、主にインセンティブ報酬費用と市場拡大により、280 万ドル増加しました。人件費以外の費用は、ネットワークのアップグレードに伴う特定の ATM の除却を主因として 150 万ドル増加しました。前年同期には、マーチャント・バンキング事業によるオルタナティブ投資利益810万ドルが含まれています。平均貸出金は 4.86 億ドル（3%）増加し、196 億ドルとなりました。平均預金は2億7,600万ドル（2％）増加し、151億ドルとなりました。

-コンシューマー・バンキング部門の第 3 四半期の純利益への寄与は 5,800 万ドルで、前期から 230 万ドル減少しました。純金利収入と手数料収入の合計が 240 万ドル減少しましたが、これは主に、住宅ローン・ローンの利ざやの縮小とスプレッドの圧縮に加え、生産量の減少によるモーゲージ・バンキング収入の減少によるものです。営業費用は220万ドル増加しました。平均貸出金は5,000万ドル（3%）増の18億ドルとなった。平均預金残高は前期からほぼ横ばいでした。

-ウェルス・マネジメント事業は、2023 年第 3 四半期の純利益に 4,300 万ドル寄与しましたが、2023 年第 2 四半期と比べ 1,430 万ドル減少しました。純利息および手数料収入の合計は、主にローンおよび預金のスプレッドの低下により、1,240 万ドル減少しました。機関投資家向けトレーディング業務からの収益は、主に地方債トレーディング業務に関連して、合計で 440 万ドル減少しました。投資銀行業務収益は、引受手数料および財務アドバイザリー手数料の増加により470万ドル増加しました。人件費は事業拡大による定期報酬の増加により140万ドル増加しました。人件費以外の費用は、主に継続的な技術プロジェクト費用により 310 万ドル増加しました。平均貸出金は前四半期と同水準の 22 億ドルとなりました。平均預金は3億4,300万ドル（5％）増加し、79億ドルとなりました。運用・管理資産は、46 億ドル減少し、990 億ドルとなりました。

Net Interest Revenue

2023 年第 3 四半期の正味受取利息は、前年同期の 3 億 2,230 万ドルに対し、3 億 990 万ドルとなった。純利鞘は3.00%に対し2.69%でした。低スプレッド・トレーディング資産の拡大が純利鞘の8ベーシス・ポイントの減少をもたらし、預金価格競争と負債構成の変化が残りの23ベーシス・ポイントの減少の主な要因です。2023年度第3四半期のトレーディング業務控除後のコア純利鞘（非GAAP基準）は、前期の3.36%から3.14%となりました。

平均収益資産は 13 億ドル増加した。売買目的有価証券の平均残高は 12 億ドル増加しました。これは、主に第 2 四半期を通じて、また第 3 四半期の初めにかけて、米国政府機関住宅ローン担保証券の良好な市場機会を背景に増加したものです。平均ローン残高は、主に商業用および商業用不動産ローンの増加により、5.25 億ドル増加しました。公正価値オプション証券の平均残高は、モーゲージ・サービシング・ライツの公正価値変動の経済的ヘッジとして保有され、2.04億ドル減少しました。売却可能有価証券の平均は1億800万ドル減少し、有利子現金および現金等価物の平均は1億1000万ドル減少しました。平均有利子預金は18億ドル増加しました。その他借入金の平均は17億ドル増加しましたが、買戻しおよび現先契約の平均は9億 7,200万ドル減少しました。

平均収益資産利回りは20bp上昇し、5.49%となった。ローン・ポートフォリオの利回りは22ベーシス・ポイント上昇し7.25%となり、売却可能有価証券ポートフォリオの利回りは11ベーシス・ポイント上昇し3.11%となった。売買目的有価証券の利回りは26ベーシス・ポイント上昇し、4.76%となった。

資金調達コストは54ベーシス・ポイント増の3.81%であった。有利子預金コストは61ベーシス・ポイント増の3.17%であった。その他の借入コストは36bp増の5.48%で、購入資金および現先取引コストは23bp増の4.81%であった。非金利負債から調達した資産による純利鞘への恩恵は101bpとなり、3bp増加した。

Fees and Commissions Revenue

2023 年第 3 四半期の手数料収入は 1 億 9,790 万ドルとなり、前四半期から 260 万ドル減少した。

ブローカー事業およびトレーディング事業からの収益は 270 万ドル減少し、トレーディング収益は 250 万ドル減少しました。これは主に、第 3 四半期中の金利上昇環境と市場の期待の高まりに影響された、地方債のトレーディング活動に関連したものです。顧客ヘッジ収益は、第 2 四半期に過去最高を記録した後、680 万ドル減少しました。投資銀行業務収益は570万ドル増加しましたが、これは主に独立学区などの地方債を引き受ける公共・コーポレート・ファイナンス・グループによる引受手数料および財務アドバイザリー手数料に関連したものです。

住宅ローン・バンキング収入は180万ドル減少したが、これは主に住宅ローン生産額の減少、および以前は返済猶予中であった米国政府機関保証の適格住宅ローン債権が、プログラムにより指定された該当履行期間後にGNMAプールに転売されたことによるものである。住宅ローン生産高は、住宅ローン金利の上昇と住宅市場における在庫の低水準の継続を反映し、 3,010万ドル減少した。

その他の収入は160万ドル増加したが、これは主にマージン金利手数料および信用状手数料の増加によるものである。

Operating Expense

2023年第3四半期の営業費用総額は3億2,430万ドルで、2023年第2四半期に比べ560万ドル増加した。

人件費は1億9,080万ドルで、前四半期と同水準であった。事業拡大による通常報酬の200万ドル増は、季節的な給与税の減少による従業員給付費の減少でほぼ相殺された。

人件費以外の費用は1億3,350万ドルで、550万ドル増加した。ネットワークのアップグレードに伴い、一部のATMを除却したため、人件費および設備費が250万ドル増加しました。その他の費用は、主に特定の係争案件に対する未払金により、290 万ドル増加しました。FDIC保険費も100万ドル増加しました。

Loans, Deposits and Capital

Loans

2023年9月30日現在の貸出残高は237億ドルで、2023年6月30日時点から4億8,600万ドル増加しましたが、これは主に商業用および商業用不動産ローンの増加によるものです。未実行貸出コミットメントは、主に既存の商業用不動産貸出コミットメントの資金調達により、2023 年第 2 四半期から 575 百万ドル減少しました。

ヘルスケア、サービス、エネルギーおよび一般事業向け貸出を含む商業用貸出残高は、前期比 1 億 8,500 万ドル増加しました。

ヘルスケア・セクターのローン残高は9,200万ドル増加し、合計41億ドル（ローン残高の17%）となりました。当行のヘルスケア・セクター向けローンは、主に34億ドルの高齢者向け住宅および介護施設（独立型、介護付、熟練看護を含む）から構成されています。一般的に、当社は複数の施設ポートフォリオを持つ借り手に融資しており、これは単一の施設に特有なリスクを分散するのに役立っています。

一般事業ローンは1億3100万ドル増の36億ドル、ローン総額の15％を占めた。一般企業向け貸出金には、卸売／小売業向け貸出金22億ドルと、その他の商業産業向け貸出金14億ドルが含まれる。

サービス部門の貸出残高は、1,900万ドル減少して36億ドルとなり、貸出残高全体の15％を占めた。サービス・ローンは、ネイティブ・アメリカン部族、州および地方政府機関、ネイティブ・アメリカン部族のカジノ運営、財団および非営利団体、教育サービス、専門工事業者など、様々な事業に対する多数のローンで構成されています。

エネルギー・ローン残高は1,800万ドル減少して35億ドルとなり、ローン総額の15%を占めた。このポートフォリオの大部分は、石油・ガス生産者向けの第一抵当権付、シニア担保付、リザーブ・ベースの貸出で、エネルギー関連貸出の中では最もリスクが低いと考えています。生産者向け融資の約69%は、主に石油を生産する不動産が担保となっている。残りの31%は主に天然ガスを生産する不動産が担保となっている。2023年9月30日現在の未実行エネルギー・ローン・コミットメントは41億ドルで、2023年6月30日時点に比べ2億1,900万ドル減少した。

商業用不動産ローン残高は2億7,000万ドル増加し、ローン総額の22%を占める。集合住宅用不動産を担保とする貸出金は2億3,200万ドル増の17億ドルとなった。産業施設担保融資は8,300万ドル増の14億ドルとなった。この増加は、オフィス施設担保融資の2,400万ドルの減少により一部相殺された。2023年9月30日現在の未実行商業用不動産ローンの貸出コミットメントは20億ドルで、2023年6月30日時点と比べ4億1,100万ドル減少した。当行は、Tier 1 資本に占める商業用不動産ローンの貸出コミットメントの比率の集中を管理するために、規律あるアプローチをとっています。ローン・コミットメントは現在、内部集中の上限近くにありますが、主に複合住宅ローン・ポートフォリオと産業用ローン・ポートフォリオにおいて、ローンの資金調達が進むにつれて、商業用不動産残高は引き続き緩やかに増加すると予想しています。

個人向け貸出金は3,100万ドル増加し、貸出金総額の16％を占めた。住宅ローン・ローンは7200万ドル増加したが、個人向けローンは4200万ドル減少した。

Liquidity and Capital

当行の資金調達源は主に預金と連邦住宅貸付銀行からの借入金であり、当行のニーズを満たすのに十分な流動性を提供している。2023年9月30日現在の預貸率は70%と、前四半期と同水準であり、将来のローン需要や契約上の債務を満たすためのオンバランスの流動性は十分に確保されている。

2023年9月30日現在の期末預金残高は337億ドルで、3億5,800万ドル増加した。有利子取引口座残高は9億8900万ドル増加し、定期預金残高は2億2100万ドル増加した。要求払い預金は8億800万ドル減少した。当行は、重要な資金調達源として譲渡性預金に依存していません。定期預金には6億8,800万ドルの仲介譲渡性預金が含まれており、2023年6月30日と比較して7,200万ドル減少した。

2023年9月30日現在の平均預金残高は333億ドルで、9億1,800万ドル増加した。利付取引口座の平均残高は10億ドル増加し、定期預金の平均残高は7億6,400万ドル増加した。要求払い預金口座の平均残高は8億4,000万ドル減少した。商業銀行業務の平均預金残高は2億7,600万ドル増加し、151億ドルとなりました。当行の商業用預金ポートフォリオは、業種や顧客に高度に分散されています。当行の商業預金ポートフォリオで最も業種が集中しているのは、エネルギー関連の顧客で、預金総額の6%を占めています。ウェルス・マネジメント部門の預金は3億4,300万ドル増加し、79億ドルとなりました。コンシューマー・バンキングの預金は5,000万ドル減少して79億ドルとなり、預金総額の24%を占めた。

2023年9月30日現在の普通株式Tier 1資本比率は12.06%であった。また、2023年9月30日現在のTier 1資本比率は12.07％、総資本比率は13.16％、レバレッジ比率は9.52％であった。2020年初めに、信用損失引当金の発生主義からCECLへの移行による規制資本への影響を2年間延期し、その後3年間の移行期間を設けることを選択した。この選択により、2023年9月30日現在の普通株式Tier 1資本比率は6ベーシス・ポイント上昇した。2023年6月30日現在の普通株式Tier 1資本比率は12.13%、Tier 1資本比率は12.13%、総資本比率は13.24%、レバレッジ比率は9.75%であった。

非GAAP基準の有形自己資本比率は、2023年9月30日時点で7.74%、2023年6月30日時点で7.79%であった。有形自己資本比率は主に、売却可能有価証券の未実現評価損益を含む株主資本合計に基づいている。投資ポートフォリオを含むすべての未実現有価証券ポートフォリオの評価損益を調整した場合、有形自己資本比率は7.35%となる。同社は、規制資本目的のTier1資本の計算から売却可能有価証券の未実現評価損益を除外することを選択した。

同社は2023年第3四半期に普通株式700,500株を1株平均84.17ドルで取得した。当社は自社株買いを好機的に捉えているが、強固な資本基盤を維持するためのものである。

Credit Quality

2023年9月30日現在の不良資産は、ローン残高および差し押さえ資産の0.52%に相当する1億2,300万ドルであったのに対し、2023年6月30日時点では0.59%に相当する1億3,600万ドルであった。米国政府機関の保証付ローンを除くと、2023年9月30日現在の不良資産は、ローン残高および差し押さえ資産の0.48%に相当する1億1,300万ドルであったのに対し、2023年6月30日時点では0.54%に相当する1億2,500万ドルであった。

2023年6月30日時点と比較して、非稼動ローンは1,300万ドル減少した。第 3 四半期に新たに確認された契約不履行ローンは合計 1,100 万ドルでしたが、これは受入金 1,200 万ドルおよび償却 1,100 万ドルで相殺されました。商業用不動産ローンの不良債権は1,000万ドル減少し、一般事業用ローンの不良債権は550万ドル減少しましたが、ヘルスケアローンの不良債権が510万ドル増加したことにより一部相殺されました。

第 3 四半期の正味償却額は 650 万ドル、年率換算で平均貸出額の 0.11%でした。第 3 四半期の償却損失の主な内訳は、一般事業ローン 460 万ドル、商業用不動産ローン 220 万ドル、サービス・ローン 150 万ドルでした。

2023年第3四半期の貸倒引当金繰入額700万ドルは、継続的な貸出金の増加と経済見通しの変更を反映している。2023年度第2四半期の貸倒引当金繰入額は1,700万ドルであった。

2023年9月30日現在、未積立貸出コミットメントによるオフバランスの信用リスクに対する貸倒引当金と引当金の合計は、3億2,500万ドル（貸出残高の1.37％）、および未経過貸出金の298％であった。

Securities and Derivatives

2023年9月30日現在の売却可能有価証券ポートフォリオの公正価値は合計119億ドルで、2023年6月30日時点とほぼ同水準であった。2023年9月30日現在、売却可能有価証券ポートフォリオは主に、米国政府機関により全額裏付された住宅ローン担保証券 62億ドルおよび米国政府機関により全額裏付された商業用不動産ローン担保証券45億ドルで構成されている。2023年9月30日現在、売却可能有価証券ポートフォリオの正味未実現評価損は、2023年6月30日現在の8億 9,900万ドルに対し、10億ドルであった。

トレーディング有価証券の在庫は、様々な顧客への販売をサポートするために保有している。2023年9月30日現在、売買目的有価証券のポートフォリオは総額47億ドルであった（2023年6月30日現在54億ドル）。

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FINANCIAL HIGHLIGHTS – UNAUDITED

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