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2ノース・リバーサイド・プラザ、スイート2000、シカゴ、イリノイ州60606
エクイティ・コモンウェルス、2024年第1四半期決算を発表
シカゴ-2024年5月1日-エクイティ・コモンウェルス（NYSE: EQC）は本日、2024年3月31日に終了した四半期決算を発表した。
2024年3月期第1四半期決算について
2024年3月31日に終了した四半期の普通株主に帰属する当期純利益は2,340万ドル、希薄化後1株当たり0.22ドルであった。これに対し、2023年3月31日に終了した四半期の普通株主に帰属する当期純利益は2,070万ドル（希薄化後1株当たり0.19ドル）であった。純利益の増加は主に、平均金利の上昇による受取利息の増加、および法人所得税費用の減少によるものです。
2024年3月31日に終了した四半期の全米不動産投資信託協会（National Association of Real Estate Investment Trusts）が定義する営業活動から得た資金（FFO）は2,780万ドル（希薄化後1株当たり0.26ドル）であった。これに対し、2023年3月31日に終了した四半期のFFOは2,510万ドル（希薄化後1株当たり0.22ドル）であった。2024年3月31日に終了した四半期のFFOは、対応する2023年3月期と比較して以下の項目が影響した：
-希薄化後1株当たり0.01ドルの受取利息およびその他の収益（純額）の増加。
希薄化後1株当たり-0.01ドルの法人税費用の減少。
2024年3月31日に終了した四半期のノーマライズドFFOは2,760万ドル（希薄化後1株当たり0.25ドル）であった。これに対し、2023年3月31日に終了した四半期のノーマライズドFFOは2,530万ドル（希薄化後1株当たり0.23ドル）であった。2024年3月31日に終了した四半期のノーマライズドFFOは、対応する2023年3月期と比較して以下の項目が影響を与えた：
-希薄化後1株当たり0.01ドルの受取利息およびその他の収益（純額）の増加。
希薄化後1株当たり-0.01ドルの法人税費用の減少。
ノーマライズドFFOはFFOから始まり、その性質上、期ごとに比較できない特定の項目、非現金項目、および会社の営業成績を不明瞭にする項目を除外したものである。FFO、ノーマライズドFFOの定義、および米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に従って決定された純利益との調整は、本プレスリリースの最後に記載されている。
2024年3月31日現在、同社の現金および現金同等物の残高は22億ドルである。
2024年3月31日に終了した四半期の同一物件業績
当四半期末時点の同一物件ポートフォリオは4物件、合計150万平方フィートであった。営業成績は以下の通り：
-2024年3月31日時点の同一物件の賃貸率は75.4%であった（2023年12月31日時点は81.2%、2023年3月31日時点は81.6%）。
-同一物件のポートフォリオ開始時点の稼働率は、2023年12月31日時点では80.0％、2023年3月31日時点では77.0％であったのに対し、2024年3月31日時点では74.6％となった。
-同一物件のNOIは前年同期比で4.3％増加したが、これは主に、リース開始前の解体費用の減少およびリース解約金の増加によるもので、平均稼働率の低下により一部相殺された。
-同一物件の現金NOIは前年同期比で6.9％減少したが、これは主に平均稼働率の低下によるもので、賃貸開始前の取り壊し費用の減少により一部相殺された。
-約15,000平方フィートの更新リースと約3,000平方フィートの新規リースを含め、約18,000平方フィートのリースを契約した。
-新規および更新リースのGAAPベースの賃料は、同一スペースのGAAPベースの賃料と比較して0.5％低かった。
-新規および更新リースの現金賃借料は、以前の同じスペースの現金賃借料に比べ2.8％低かった。
GAAP に基づいて決定された同一物件 NOI および同一物件キャッシュ NOI の定義と当期純利益への調整は、本プレスリリースの末尾に記載されている。当四半期末の同一物件ポートフォリオには、2023 年 1 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで継続して保有する物件が含まれている。
Business update
2014年に会社の責任者となって以来、EQCチームはその努力に集中し、規律ある戦略を実行してきた。私たちは
-総面積4,400万平方フィートに及ぶ164件の不動産と3区画の土地の売却を含む76億ドルの売却を完了、
-普通株主に18億ドル（普通株式1株当たり14.75ドル）を配当、
-普通株式6億5,200万ドルを加重平均配当調整後価格17.63ドルで買い戻した、
-33億ドルの有利子負債および優先株式の返済。
-現金収支は22億ドル（1株当たり19.95ドル）。
この間、当社の指針のひとつは、変化する市場環境に対応することであった。最初の6年間は、この原則に従うことは比較的簡単だった。バリュエーションは史上最高値かそれに近い水準にあり、私たちは資産を売却することが株主にとって最善の利益であると判断した。私たちは2015年から2020年初頭にかけて76億ドルの資産を売却した。Covid-19のパンデミックが発生すると、オフィスの価値は急落した。また、株主の皆様に長期的な価値をもたらすような、強力なファンダメンタルズと魅力的なリスク・リターン・プロフィールを備えた事業の買収を目指し、数多くの投資機会を評価してきました。現在までのところ、そのような機会は見つかっていない。
今日、私たちは株主価値を最大化するための努力を続けています。私たちは引き続き、株主のために長期的な価値を創造できるパイプラインの機会に焦点を当てると同時に、事業縮小の可能性を促進するための措置を講じています。今年末までに、取引を発表するか、事業縮小計画を進める予定です。
決算説明会コール＆営業・財務に関する補足説明
エクイティ・コモンウェルスは2024年5月2日（木）午前9時（米東部時間）より、第1四半期決算に関する電話会議を開催する。この電話会議は、当社ウェブサイト（www.eqcre.com）の投資家向け情報セクションからライブ音声ウェブキャストで視聴できます。また、電話会議終了後、音声ウェブキャストの再生も可能です。
EQCの2024年第1四半期補足営業・財務情報は、EQCのウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.eqcre.com）に掲載されている。
About Equity Commonwealth
エクイティ・コモンウェルス（NYSE: EQC）はシカゴを拠点とし、米国内の商業オフィス物件を保有する、内部管理・自己査定の不動産投資信託（REIT）である。EQCのポートフォリオは4物件から成り、総面積は150万平方フィート。
Regulation FD Disclosures
当社は、レギュレーションFDに基づく開示義務を遵守するために、プレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議、または当社のウェブサイトのいずれかを使用します。当社は、重要であるとみなされる可能性のある情報を含め、重要な情報をウェブサイト（www.eqcre.com）に定期的に掲載しています。投資家および当社に関心をお持ちの方は、重要な情報開示についてこれらの配信チャネルを監視することをお勧めします。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースに含まれる記述の一部は、連邦証券法で定義される将来予想に関する記述に該当します。本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述はすべて、1934年証券取引所法改正第21E条のセーフハーバー規定に従って作成されることを意図しています。将来の見通しに関する記述は、期待、確信、予測、将来の計画や戦略、予想される出来事や傾向、および過去の事実ではない事項に関する同様の表現に関するものです。可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、またはこれらの語句の否定形、あるいは将来の出来事や傾向を予測または示唆する類似の語句を含むが、これらに限定されない、将来見通しに関する用語の使用により、将来見通しに関する記述を特定することができます。また、戦略、計画、意図に関する議論によっても、将来の見通しに関する記述を特定することができます。
本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の出来事に関する当社の現在の見解を反映したものであり、既知および未知のリスク、不確実性、仮定、および状況の変化により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で表明されているものと大きく異なる可能性があります。当社は、記載された取引および事象が記載されたとおりに発生すること（またはまったく発生しないこと）を保証するものではありません。当社は、基礎となる仮定や要因の変更、新たな情報、データ、手法、将来の出来事、その他の変更を反映するために、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を一切負いません。当社の将来の業績が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となりうるこれらおよびその他の要因の詳細については、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）およびその後の四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」の項をご参照ください。
Contact:
Bill Griffiths
(312) 646-2801
ir@eqcre.com
要約連結貸借対照表
(未監査、金額単位：千、株式データを除く)
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March 31, 2024 |
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December 31, 2023 |
| 資産 |
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| Real estate properties: |
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| 土地 |
$ |
44,060 |
|
|
$ |
44,060 |
|
| Buildings and improvements |
371,550 |
|
|
367,827 |
|
|
415,610 |
|
|
411,887 |
|
| Accumulated depreciation |
(180,266) |
|
|
(180,535) |
|
|
235,344 |
|
|
231,352 |
|
|
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|
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|
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|
| 現金および現金同等物 |
2,170,834 |
|
|
2,160,535 |
|
|
|
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|
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|
| Rents receivable |
16,593 |
|
|
15,737 |
|
| その他の資産（純額 |
16,915 |
|
|
17,417 |
|
| 資産合計 |
$ |
2,439,686 |
|
|
$ |
2,425,041 |
|
|
|
|
|
| 負債および資本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
| 買掛金、未払費用およびその他 |
$ |
20,833 |
|
|
$ |
27,298 |
|
|
|
|
|
| Rent collected in advance |
2,166 |
|
|
1,990 |
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|
|
| Distributions payable |
3,359 |
|
|
5,640 |
|
|
|
|
|
| 負債合計 |
$ |
26,358 |
|
|
$ |
34,928 |
|
|
|
|
|
| Shareholders’ equity: |
|
|
|
| 受益権を有する優先株式、額面0.01ドル： 授権50,000,000株; |
|
|
|
| シリーズd優先株式、6.50％累積転換可能、発行済株式数4,915,196株、清算優先権総額122,880ドル |
$ |
119,263 |
|
|
$ |
119,263 |
|
| 普通受益株式、額面0.01ドル：授権株式数350,000,000株、発行済株式数107,223,284株および106,847,438株。 |
1,072 |
|
|
1,068 |
|
| 追加資本金 |
3,935,501 |
|
|
3,935,873 |
|
| Cumulative net income |
3,952,384 |
|
|
3,926,979 |
|
|
|
|
|
| Cumulative common distributions |
(4,864,195) |
|
|
(4,864,440) |
|
| Cumulative preferred distributions |
(735,673) |
|
|
(733,676) |
|
| Total shareholders’ equity |
2,408,352 |
|
|
2,385,067 |
|
| 非支配持分 |
4,976 |
|
|
5,046 |
|
| 資本合計 |
$ |
2,413,328 |
|
|
$ |
2,390,113 |
|
| 負債及び資本合計 |
$ |
2,439,686 |
|
|
$ |
2,425,041 |
|
凝縮された連結損益計算書
(未監査、単位：千、1株当たりデータ除く)
|
|
|
|
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|
|
|
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|
四半期 |
|
|
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March 31, |
|
|
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|
2024 |
|
2023 |
| 売上高: |
|
|
|
|
|
|
|
| Rental revenue |
|
|
|
|
$ |
13,893 |
|
|
$ |
14,226 |
|
| Other revenue (1) |
|
|
|
|
1,297 |
|
|
1,350 |
|
| 収益合計 |
|
|
|
|
$ |
15,190 |
|
|
$ |
15,576 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Expenses: |
|
|
|
|
|
|
|
| 営業費用 |
|
|
|
|
$ |
6,534 |
|
|
$ |
7,256 |
|
| 減価償却費および償却費 |
|
|
|
|
4,357 |
|
|
4,310 |
|
| 一般管理費 |
|
|
|
|
8,323 |
|
|
8,555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total expenses |
|
|
|
|
$ |
19,214 |
|
|
$ |
20,121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 利息およびその他の収入（純額 |
|
|
|
|
29,512 |
|
|
28,376 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税引前利益 |
|
|
|
|
25,488 |
|
|
23,831 |
|
| 法人税等 |
|
|
|
|
(30) |
|
|
(1,080) |
|
| 純利益 |
|
|
|
|
$ |
25,458 |
|
|
$ |
22,751 |
|
| 非支配持分に帰属する純利益 |
|
|
|
|
(53) |
|
|
(66) |
|
| エクイティ・コモンウェルス社に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
$ |
25,405 |
|
|
$ |
22,685 |
|
| Preferred distributions |
|
|
|
|
(1,997) |
|
|
(1,997) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 当社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
$ |
23,408 |
|
|
$ |
20,688 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式-基本 (2) |
|
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|
|
107,216 |
|
|
109,720 |
|
| 加重平均発行済普通株式数-希薄化後(2)(3) |
|
|
|
|
108,224 |
|
|
111,300 |
|
|
|
|
|
|
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| エクイティ・コモンウェルスの普通株主に帰属する1株当たりの利益: |
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|
| 基本 |
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|
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.19 |
|
| 希薄化後 |
|
|
|
|
$ |
0.22 |
|
|
$ |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| (1) |
その他の収入は、主にリースの構成要素に該当しない駐車場収入で構成されています。 |
| (2) |
2024年3月31日および2023年3月31日に終了した3ヵ月間における加重平均発行済み普通株式には、権利未確定の獲得済みRSUがそれぞれ129株および113株含まれている。 |
| (3) |
2024年3月31日現在、4,915株のシリーズD優先株式が発行されている。2024年3月31日および2023年3月31日現在、シリーズD優先株式は4,032株の普通株式に転換可能であった。シリーズD優先株式は、表示されているすべての期間において、GAAPベースのEPSに対して逆希薄化効果を有している。 |
営業活動によるキャッシュフロー（ffo）およびノーマライズドffoの算出方法
(未監査、単位：千、1株当たりデータ除く)
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|
|
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|
|
|
|
四半期 |
|
|
|
March 31, |
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|
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|
2024 |
|
2023 |
| Calculation of FFO |
|
|
|
|
|
|
|
| 純利益 |
|
|
|
|
$ |
25,458 |
|
|
$ |
22,751 |
|
| 不動産の減価償却費および償却費 |
|
|
|
|
4,346 |
|
|
4,299 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 持分法適用関連会社に帰属するffo |
|
|
|
|
29,804 |
|
|
27,050 |
|
| Preferred distributions |
|
|
|
|
(1,997) |
|
|
(1,997) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eqcの普通株主および投資主に帰属するffo |
|
|
|
|
$ |
27,807 |
|
|
$ |
25,053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Calculation of Normalized FFO |
|
|
|
|
|
|
|
| eqcの普通株主および投資主に帰属するffo |
|
|
|
|
$ |
27,807 |
|
|
$ |
25,053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Straight-line rent adjustments |
|
|
|
|
(223) |
|
|
279 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
| eqcの普通株主および投資主に帰属する正規化ffo |
|
|
|
|
$ |
27,584 |
|
|
$ |
25,332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 加重平均発行済普通株式およびユニット-基本 (1) |
|
|
|
|
107,439 |
|
|
110,044 |
|
| 加重平均発行済普通株式およびユニット-希薄化後 (1) |
|
|
|
|
108,447 |
|
|
111,624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1株および1ユニットあたりのeqc普通株主および投資家に帰属するffo（基本的）事項 |
|
|
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.23 |
|
| 1株当たり当社株主に帰属するffoおよび1口当たり当社株主に帰属するffo - 希薄化後 |
|
|
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.22 |
|
| 1 株当たり当社普通株主及び投資主帰属正規化 ffo（基本的） - 1 口当たり当社普通株主及び投資主帰属正規化 ffo。 |
|
|
|
|
$ |
0.26 |
|
|
$ |
0.23 |
|
| eqcの普通株主および投資家に帰属する正規化ffo（1株および1ユニットあたり）-希薄化後 |
|
|
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| (1) |
2024年および2023年3月31日に終了した3ヵ月間における基本的1株当たりFFOおよびノーマライズドFFO（EQC普通株主および投資主に帰属）の計算には、EQC普通株主に帰属する基本的1株当たり利益（のみ）の計算から除外されるLTIP/営業パートナーシップ・ユニットがそれぞれ223口および324口含まれています。 |
|
|
|
|
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(Unaudited, amounts in thousands)
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