シチズンズファイナンシャルGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月17日

(登録者の正確な名称（定款に明記されているもの)


デラウェア		001-36636	05-0412693
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)	(I.R.S. EmployerIdentification Number)

One Citizens Plaza
Providence,	RI		02903
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(203) 900-6715

Not Applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	CFG	New York Stock Exchange
6.350%固定変動金利非累積永久優先株式、シリーズdの40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	CFG PrD	New York Stock Exchange
5.000%固定金利非累積永久優先株式、シリーズeの1株の40分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	CFG PrE	New York Stock Exchange

登録者が証券法規則405（17 cfr 230.405）または証券取引法規則12b-2（17 cfr 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年1月17日、シチズンズ・ファイナンシャル・グループ（以下「当社」）は2023年第4四半期および通期の業績を発表するプレスリリースを発表し、そのウェブサイトにプレスリリースおよび財務補足資料を掲載しました。プレス・リリースおよび財務補足資料のコピーはそれぞれ別紙99.1および99.3として提出されています。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

投資家の便宜を図るため、当社は決算電話会議に関連した投資家向けプレゼンテーションをウェブサイトに掲載した。投資家向けプレゼンテーションのコピーは別紙99.2として提供される。

本フォーム 8-K に記載された情報および添付された別紙は、それぞれ第 2.02 項および第 7.01 項に従って提出されたものであり、1934 年証券取引所法（改正後）第 18 条における「提出」とはみなされず、また本情報が参照により 1933 年証券取引所法（改正後）に基づく提出書類に組み込まれるともみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料


	Exhibit Number	Description

(d)	Exhibit 99.1	シチズンズ・ファイナンシャル・グループの 2024 年 1月 17日付プレスリリース

	Exhibit 99.2	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ決算発表資料（2024 年 1月 17日発行

	Exhibit 99.3	シチズンズ・ファイナンシャル・グループ、 2023 年第4 四半期および通期決算補足資料

	Exhibit 104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.

By:						/s/ John F. Woods
						John F. Woods
						副会長兼最高財務責任者

Date: January 17, 2024

EX-99.1 2 a4q23earningsrelease.htm EX-99.1 Document

シチズンズ・ファイナンシャル・グループ2023年第4四半期の純利益を発表

1億8900万ドル、EPSは0.34ドル

基礎純利益は4億2600万ドル、EPSは0.85ドル*

CET1 ratio of 10.6%

2023 純利益16億ドル、EPS3.13ドル、基礎EPS3.88ドル


	Key Financial Data	4Q23			3Q23			4Q22			Fourth Quarter 2023 Highlights

Income Statement	($s in millions)										NIMの低下によりNIIは前四半期比2%低下したが、利息獲得資産の小幅な増加により一部相殺された ■キャピタル・マーケットおよびウェルスの改善により手数料は前四半期比2%増加したが、モーゲージ・バンキングの減少により一部相殺された ■プライベート・バンクの立ち上げ投資を含め、経費は前四半期比横ばい ■営業効率率は63.8%（プライベート・バンクの立ち上げ投資を除くと61.9%） ■貸倒引当金繰入額は1億7,100万ドル、ACL／ローン比率は前四半期比4bps上昇の1.貸倒引当金繰入額は1億7,100万ドル、ACL／貸出金比率は前四半期比4bps上昇の1.期末貸出残高は前四半期比3%減、平均貸出残高は非中核ポートフォリオの売却を含むバランスシートの最適化により前四半期比2%減 ■期末預金残高および平均預金残高は概ね安定 ■預金コスト合計は前四半期比16bps増 ■期末LDRは82%に改善 ■CET1比率は10.6%と高水準、TCE比率は6.7% ■TBV/株は前四半期比11%増の30.91ドル
	収益合計	$	1,988		$	2,014		$	2,200
	Pre-provision profit	376			721			960
	Underlying pre-provision profit	721			743			1,003
	貸倒引当金繰入額	171			172			132

	純利益	189			430			653

	Underlying net income	426			448			685




Balance Sheet &Credit Quality	($s in billions)
	Period-end loans and leases	$	146.0		$	149.7		$	156.7
	平均貸付金およびリース	148.0			150.8			157.1
	Period-end deposits	177.3			178.2			180.7
	Average deposits	177.1			176.5			179.0
	Period-end loan-to-deposit ratio	82.3		%	84.0		%	86.7		%

	NCO ratio	0.46		%	0.40		%	0.22		%

Financial Metrics	Diluted EPS	$	0.34		$	0.85		$	1.25
	Underlying EPS	0.85			0.89			1.32
	ROTCE	4.7		%	12.0		%	18.5		%
	Underlying ROTCE	11.8			12.5			19.4
	純金利マージン、fte	2.91			3.03			3.30
	Efficiency ratio	81.1			64.2			56.4
	Underlying efficiency ratio	63.8			63.1			54.4
	CET1	10.6		%	10.4		%	10.0		%
	TBV/Share	$	30.91		$	27.73		$	27.88


Notable Items		4Q23
	($s in millions except per share data))	Pre-tax $		EPS
	Integration related	$	(5)	$	(0.01)


	TOP and Other items	(115)		(0.15)
	FDIC special assessment	(225)		(0.35)
	合計:	$	(345)	$	(0.51)


会長兼ceo ブルース・ヴァン・サウンのコメント

「ブルース・ヴァンソーン会長兼CEOは「私たちは引き続き順調に業務を遂行し、第4四半期は堅調な業績を達成しました。「CET1 を 10.6%に強化し、LDR を 82%に引き下げ、流動性プロファイルを強化した結果、当行のバランスシートは非常に強固なものとなりました。

*Underlyingベースの業績は非GAAP財務指標である。非GAAP財務指標の使用に関する追加情報については15ページを参照。

Citizens Financial Group, Inc.

カテゴリー1の銀行のLCR要件が緩和され、FHLBの立替金が38億ドルに減少した。預金コストとNIMに対する圧力は軽減され、手数料は回復し始めており、経費は引き続き適切に管理されており、信用コストは予想通りです。プライベート・バンク、ニューヨーク・メトロ、TOP9、ノンコアなど、主要な戦略的イニシアチブはすべて順調に進んでおり、中期的な成長とリターンの向上に向けて良い態勢を整えています。お客さまへのサービス向上に尽力し、素晴らしい銀行を築き上げた従業員の努力と献身に感謝します。

またシチズンズは本日、取締役会が1株当たり0.42ドルの普通株四半期配当を宣言したと発表した。配当金は2024年1月31日営業終了時点の登録株主に対し、2024年2月14日に支払われる。業界全体のFDIC特別査定の影響をカバーするために一時停止することを決定したため、当四半期中の自社株買いはなかった。

Citizens Financial Group, Inc.

Earnings highlights(1):


	Quarterly Trends																			Full Year
										4Q23 change from																2023 change from 2022
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22					2023			2022
Earnings										$/bps			%		$/bps			%		$			$			$/bps
Net interest income	$	1,488		$	1,522		$	1,695		$	(34)		(2)	%	$	(207)		(12)	%	$	6,241		$	6,012		$	229
Noninterest income	500			492			505			8			2		(5)			(1)		1,983			2,009			(26)
収益合計	1,988			2,014			2,200			(26)			(1)		(212)			(10)		8,224			8,021			203
Noninterest expense	1,612			1,293			1,240			319			25		372			30		5,507			4,892			615
Pre-provision profit	376			721			960			(345)			(48)		(584)			(61)		2,717			3,129			(412)
貸倒引当金繰入額	171			172			132			(1)			(1)		39			30		687			474			213

純利益	189			430			653			(241)			(56)		(464)			(71)		1,608			2,073			(465)
Preferred dividends	30			30			32			—			—		(2)			(6)		117			113			4
普通株主に帰属する純利益	$	159		$	400		$	621		$	(241)		(60)	%	$	(462)		(74)	%	$	1,491		$	1,960		$	(469)
After-tax notable Items	237			18			32			219			NM		205			NM		357			352			5
Underlying net income	$	426		$	448		$	685		$	(22)		(5)	%	$	(259)		(38)	%	$	1,965		$	2,425		$	(460)
普通株主に帰属する基礎的な純利益	396			418			653			(22)			(5)		(257)			(39)		$	1,848		$	2,312		$	(464)
Average common shares outstanding
Basic (in millions)	466.2			469.5			493.3			(3.2)			(1)		(27.1)			(5)		475.1			476.0			(0.9)
Diluted (in millions)	468.2			471.2			495.5			(3.0)			(1)		(27.3)			(6)		476.7			477.8			(1.1)
希薄化後1株当たり利益	$	0.34		$	0.85		$	1.25		$	(0.51)		(60)	%	$	(0.91)		(73)	%	$	3.13		$	4.10		$	(0.97)
基礎的希薄化後1株当たり利益	0.85			0.89			1.32			(0.04)			(4)		(0.47)			(36)		$	3.88		$	4.84		$	(0.96)
Performance metrics
Net interest margin	2.90		%	3.03		%	3.29		%	(13)		bps			(39)		bps			3.09		%	3.10		%	(1)		bps
純金利マージン、fte	2.91			3.03			3.30			(12)					(39)					3.10			3.10			—
法人税等の実効税率	7.6			21.5			21.2			(1,392)					(1,357)					20.8			21.9			(117)

Efficiency ratio	81.1			64.2			56.4			1,692					2,477					67.0			61.0			598
Underlying efficiency ratio	63.8			63.1			54.4			69					935					60.8			57.5			330


平均的な有形の普通資本に対するリターン	4.7			12.0			18.5			(728)					(1,374)					10.9			13.9			(299)
平均有形普通株式の基礎的なリターン	11.8			12.5			19.4			(67)					(756)					13.5			16.4			(288)

平均総有形固定資産に対するリターン	0.35			0.81			1.19			(46)					(84)					0.75			1.00			(25)
平均総有形固定資産のアンダーライン・リターン	0.78		%	0.84		%	1.25		%	(6)		bps			(47)		bps			0.92		%	1.17		%	(25)		bps
Capital adequacy(2,3)
普通株tier1資本比率	10.6		%	10.4		%	10.0		%
Total capital ratio	13.7			13.4			12.8
tier1レバレッジ比率	9.3			9.4			9.3
有形固定資産比率	6.7			5.9			6.3
貸出金およびリースに対する貸倒引当金	1.59		%	1.55		%	1.43		%	4		bps			16		bps
Asset quality(3)
貸出金およびリースへの未収入金の計上	0.93		%	0.87		%	0.60		%	6		bps			33		bps
貸倒引当金繰入額（非アクシス・ローンおよびリース	170			179			237			(9)					(67)
平均貸付金およびリースに占める正味貸倒損失の割合	0.46		%	0.40		%	0.22		%	6		bps			24		bps			0.40		%	0.18		%	22		bps

1) 特に断りのない限り、貸借対照表項目は平均ベース、貸出金は売却予定の貸出金を除く、1株当たり利益は以下の通り。

は完全希薄化後普通株式1株当たりを表し、NIMはFTEベースである。

2) 現在の報告期間の規制資本比率は速報値である。

3) 自己資本比率および資産質比率は期末ベースで算出（正味償却額を除く）。

Citizens Financial Group, Inc.

以下の表は、特筆すべき項目の影響を除いた基礎業績に関する情報である。

Underlying results:


	Quarterly Trends																			Full Year
										4Q23 change from																2023 Change
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22					2023			2022			from 2022
										$/bps			%		$/bps			%								%
Net interest income	$	1,488		$	1,522		$	1,695		$	(34)		(2)	%	$	(207)		(12)	%	$	6,241		$	6,012		4	%
Noninterest income	500			492			505			8			2		(5)			(1)		1,983			2,040			(3)


収益合計	$	1,988		$	2,014		$	2,200		$	(26)		(1)	%	$	(212)		(10)	%	$	8,224		$	8,052		2	%





Noninterest expense	$	1,267		$	1,271		$	1,197		$	(4)		—	%	$	70		6	%	$	5,001		$	4,630		8	%






貸倒引当金繰入額	171			172			132			(1)			(1)		39			30		687			305			125

普通株主に帰属する純利益	$	396		$	418		$	653		$	(22)		(5)	%	$	(257)		(39)	%	$	1,848		$	2,312		(20)	%
Performance metrics

EPS	$	0.85		$	0.89		$	1.32		$	(0.04)		(4)	%	$	(0.47)		(36)	%	$	3.88		$	4.84		(20)	%

Efficiency ratio	63.8		%	63.1		%	54.4		%	69		bps			935		bps			60.8			57.5			330

平均的な有形の普通資本に対するリターン	11.8		%	12.5		%	19.4		%	(67)		bps			(756)		bps			13.5		%	16.4		%	(288)	bps

Consolidated balance sheet summary(1):


										4Q23 change from
($s in millions)	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22
										$/bps			%		$/bps			%
資産合計	$	221,964		$	225,270		$	226,733		$	(3,306)		(1)	%	$	(4,769)		(2)	%
ローンおよびリース合計	145,959			149,746			156,662			(3,787)			(3)		(10,703)			(7)
売却予定のローン合計	779			848			982			(69)			(8)		(203)			(21)
Deposits	177,342			178,197			180,724			(855)			—		(3,382)			(2)

株主資本	24,342			22,878			23,690			1,464			6		652			3
Stockholders' common equity	22,329			20,864			21,676			1,465			7		653			3
Tangible common equity	$	14,417		$	12,930		$	13,728		$	1,487		12	%	$	689		5	%
Loan-to-deposit ratio (period-end)(2)	82.3		%	84.0		%	86.7		%	(173)		bps			(439)		bps
Loan-to-deposit ratio (average)(2)	83.5		%	85.5		%	87.7		%	(192)		bps			(420)		bps


1) 特に断りのない限り、期末を表します。
2) 売却予定の営業貸付金を除く。

Citizens Financial Group, Inc.

Notable items:

四半期および通期の業績には、主に最近の買収に関連した統合費用、TOP 収益および効率化施策、その他の経費削減策に関連した注目すべき項目が反映されている。さらに、2023年第4四半期には、業界全体のFDIC特別査定に関する注目すべき項目が含まれています。2022年度通期の業績には、HSBCとISBCの取引に関連するCECL引当金の初日費用（「ダブルカウント」）に相当する特筆すべき項目が含まれています。これらの特筆すべき項目は、基礎的業績をより適切に反映させるため、報告された業績から除外されている。


Notable items - Integration-related	4Q23				3Q23			4Q22		FY 2023				FY 2022
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax

Noninterest income	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(31)	$	(23)

eps影響額 - 非金利収入			$	—				$	—			$	—			$	—			$	(0.05)

Salaries & benefits	$	(2)	$	(1)		$	(4)	$	(3)	$	(13)	$	(9)	$	(15)	$	(11)	$	(98)	$	(72)
Equipment and software	—		—			—		—		(1)		(1)		(4)		(3)		(1)		(1)
Outside services	(3)		(2)			(4)		(3)		(15)		(12)		(43)		(31)		(89)		(67)
Occupancy	—		—			—		—		—		—		(41)		(30)		(2)		(1)
その他の費用	—		—			—		—		(6)		(4)		(1)		(1)		(23)		(16)
Noninterest expense	$	(5)	$	(3)		$	(8)	$	(6)	$	(35)	$	(26)	$	(104)	$	(76)	$	(213)	$	(157)

eps影響額 - 非金利負担			$	(0.01)				$	(0.02)			$	(0.06)			$	(0.16)			$	(0.34)

isbc/hsbc day1 cecl 引当金費用（"ダブルカウント"))	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(169)	$	(126)




eps影響額 - 貸倒引当金繰入額			$	—				$	—			$	—			$	—			$	(0.26)

Tax integration cost	$	—	$	—		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	(6)

eps影響額 - 税制上の統合コスト			$	—				$	—			$	—			$	—			$	(0.01)

Total integration related	$	(5)	$	(3)		$	(8)	$	(6)	$	(35)	$	(26)	$	(104)	$	(76)	$	(413)	$	(312)

EPSへの影響-統合関連合計			$	(0.01)				$	(0.02)			$	(0.06)			$	(0.16)			$	(0.66)

その他特記事項 - TOP & その他	4Q23				3Q23			4Q22		FY 2023				FY 2022
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く))	Pre-tax		After-tax			Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax		Pre-tax		After-tax

Tax notable items	$	—	$	17		$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	17	$	—	$	(3)





Salaries & benefits	(30)		(22)			(1)		—		(2)		(2)		(52)		(38)		(12)		(9)
Equipment and software	(37)		(27)			(6)		(5)		(1)		—		(47)		(35)		(9)		(6)
Outside services	(10)		(7)			(3)		(3)		(2)		(1)		(25)		(19)		(24)		(18)
Occupancy	(20)		(15)			(2)		(2)		(2)		(2)		(29)		(22)		(3)		(3)
FDIC special assessment(1)	(225)		(167)			—		—		—		—		(225)		(167)		—		—
その他の費用	(18)		(13)			(2)		(2)		(1)		(1)		(24)		(17)		(1)		(1)
Noninterest expense	$	(340)	$	(251)		$	(14)	$	(12)	$	(8)	$	(6)	$	(402)	$	(298)	$	(49)	$	(37)

Total Other Notable Items	$	(340)	$	(234)		$	(14)	$	(12)	$	(8)	$	(6)	$	(402)	$	(281)	$	(49)	$	(40)

eps影響額 - その他の注目すべき事項			$	(0.50)				$	(0.02)			$	(0.01)			$	(0.59)			$	(0.08)

Total Notable Items	$	(345)	$	(237)		$	(22)	$	(18)	$	(43)	$	(32)	$	(506)	$	(357)	$	(462)	$	(352)

Total EPS Impact			$	(0.51)				$	(0.04)			$	(0.07)			$	(0.75)			$	(0.74)
(1) 2023年第4四半期および2023年通年のFDIC特別査定による1株当たり利益への影響は△0.35ドルである。

Citizens Financial Group, Inc.

Discussion of results:


Net interest income										4Q23 change from
($s in millions)	4Q23			3Q23			4Q22			3Q23					4Q22
										$/bps			%		$/bps			%
受取利息:
ローンおよびリース、売却予定のローンにかかる利息および手数料	$	2,166		$	2,194		$	1,919		$	(28)		(1)	%	$	247		13	%
Investment securities	339			290			258			49			17		81			31
Interest-bearing deposits in banks	171			111			75			60			54		96			128
Total interest income	$	2,676		$	2,595		$	2,252		$	81		3	%	$	424		19	%
支払利息:
Deposits	$	974		$	898		$	396		$	76		8	%	$	578		146	%


Short-term borrowed funds	7			8			2			(1)			(13)		5			250
Long-term borrowed funds	207			167			159			40			24		48			30
支払利息合計	$	1,188		$	1,073		$	557		$	115		11	%	$	631		113	%
Net interest income	$	1,488		$	1,522		$	1,695		$	(34)		(2)	%	$	(207)		(12)	%

純金利マージン、fte	2.91		%	3.03		%	3.30		%	(12)		bps			(39)		bps


Fourth quarter 2023			vs.			third quarter 2023

正味受取利息は15億ドルとなり、純利鞘の低下を反映して2%減少したが、平均受取利息資産の2%増加により一部相殺された。現金および有価証券の増加は、貸出金の減少により一部相殺された。

-純金利マージンは2.91%と、流動性の増加（現金・有価証券-9bp）および調達コストの増加（6bp）の影響を受け12bp低下しましたが、非中核事業のランオフの恩恵（3bp）で一部相殺されました。当四半期には、目標とした流動性の増強が達成されました。


Fourth quarter 2023			vs.			fourth quarter 2022

正味受取利息は純利鞘の低下と平均受取利息資産の1%減少を反映し、12%減の15億ドルとなった。

-純金利マージンは2.91%となり、39bp低下した。資金調達コストの上昇と流動性構築の影響が、収益性資産利回りの上昇とノンコアのランオフの恩恵により一部相殺されたためである。

Citizens Financial Group, Inc.

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

Time: 9:00 am ET

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

CFG-IR

EX-99.2 3 a4q23earningspresentatio.htm EX-99.2 a4q23earningspresentatio

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社