アローファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告書の日付2024年10月31日

(最も早く報告されたイベントの日付)

ARROW FINANCIAL CORPORATION

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


ニューヨーク	0-12507	22-2448962
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

250 Glen Street

Glens Falls

ニューヨーク

12801

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

518

745-1000

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり1.00ドル	AROW	NASDAQ Global Select Market


登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company						☐
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示す						☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年10月31日、アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（以下「当社」）は、2024年9月30日に終了した四半期および累計期間の未監査財務情報および付随する考察を含むプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム8-K報告書の別紙99.1として提出されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2024年10月31日、当社は2024年9月30日に終了した四半期までの業績および動向のレビューなどを含むプレゼンテーション資料（「2024年第3四半期投資家向けプレゼンテーション資料」）を提供しました。2024年第3四半期投資家向けプレゼンテーション資料は、2024年9月30日に終了した四半期の決算発表資料と併せてお読みください。

プレゼンテーション資料のコピーは本フォーム8-Kの別紙99.2として含まれており、参照することによりここに組み込まれる。

別紙99.1および99.2を含め、本報告書に基づいて提出された情報は、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出された」とはみなされず、同条の法的義務の対象とはなりません。本情報は、当社が証券取引委員会に提出する他のいかなる提出書類にも、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibits:

Exhibit No. Description

Exhibit 99.1 Arrow Financial Corporation Earnings Press Release dated October 31 , 2024

Exhibit 99.2 Arrow Financial Corporation Second Quarter 2024 Investor Presentation dated October 31 , 2024

104 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内への埋め込み）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		ARROW FINANCIAL CORPORATION
		Registrant

Date:	October 31, 2024	/s/ Penko Ivanov
		Penko Ivanov
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex99-earningsq32024.htm EX-99.1 Document


			250 グレン・ストリートglens falls, ny 12801
			nasdaq® symbol: "arow" website: arrowfinancial.commedia contact: rachael murraytel: (518) 742-6505

アロー、第3四半期の純利益は900万ドル、1株当たり0.53ドル

ニューヨーク州グレンフォールズ（2024年10月31日）-アロー・ファイナンシャル・コーポレーション（NasdaqGS® - AROW）（以下「アロー」または「当社」）は、2024年9月30日に終了した3カ月間の業績を発表した。2024年第3四半期の純利益は900万ドル、完全希薄化後の1株当たり利益（以下「EPS」）は0.53ドルでした（前年同期は770万ドル、EPSは0.46ドル）。

本決算発表および関連コメントは、アローのウェブサイト（arrowfinancial.com/documents/investor-presentations）に掲載されている2024年10月31日付Form 8-Kおよび関連する2024年第3四半期投資家向けプレゼンテーションと併せてお読みください。

アロー社長兼ceo デビッド・s・デマルコ:

「第 3 四半期は、純利鞘の大幅な拡大、中核部門の収益性の改善、平均総資産利益率（ROA）の向上、および引き続き良好な信用指標を背景に、堅調な業績を達成することができました。資金調達コストの安定化、資産利回りの向上、継続的な経費規律により、今後数四半期は中核部門の営業レバレッジを拡大できる態勢が整いました。私たちの素晴らしいチームワークは最近、名誉あるパイパー・サンドラー社の「Sm-All Stars」に選ばれ、高く評価されました：クラス・オブ・2024」に選ばれました。このリストは、全米の小規模銀行・信用金庫のうち、業績上位30行のリストです。

第3 四半期の業績としては、2 件の小規模買収を完了した。A&B Agency, Inc.の資産を戦略的に買収して保険事業を拡大し、ニューヨーク州ホワイトホールの支店を買収しました。銀行子会社であるグレンズ・フォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーを、2024年12月31日にアロー・バンク・ナショナル・アソシエーション（アロー・バンク）と改称する単一事業体に統合する準備を続けています。11月初旬より、当行の顧客は55,000ヶ所以上のオールポイントATMネットワークをサーチャージなしで利用できるようになります。市場ポジションを強化し続ける中、10月初旬に発表した第4四半期の現金配当の増額も、株主の皆様に報いるものです。

第3四半期のハイライトと主要指標

-EPSは前年同期比で0.07ドル改善し0.53ドル、前期比で0.01ドル改善した。

-業績には、保険代理店および支店の買収、ならびに経営統合に関連する非中核的費用約 450 千ドルが含まれる。

-預金残高は 38 億ドル、預貸率は 87.0％となった。

-純金利マージンは前四半期の 2.67%（FTE：2.69%）から 2.78%（FTE：2.79%）に改善した。

-年初来の貸出増加額は1億2630万ドル2 （年率5.2％）に達した。

-流通市場への住宅ローン販売再開

-ローン平均利回りは前四半期の5.17%から5.27%に上昇した。

-当四半期の正味償却率は年率換算で 8bps となった。

-有形簿価は21.95ドルに上昇

-その他の包括損失累計額は前四半期から570万ドル（18％）改善。

-平均資産利益率（ROA）は前四半期の0.82%から0.84%に改善した。

1 FTE純金利マージンは非GAAP指標である。選択四半期情報の注記3の調整表を参照のこと。

2 2024年9月30日時点の公正価値ヘッジ調整額650万ドルおよび2023年12月31日時点の公正価値ヘッジ調整額580万ドルを除く。

Income Statement

-純利益：2024 年第 3 四半期の純利益は 900 万ドルで、2024 年第 2 四半期の 860 万ドル、2023 年第 3 四半期の 770 万ドルから増加した。

前四半期比では、純利息収入が130万ドル増加したことが純利益に寄与しましたが、非利息費用が80万ドル増加したことで一部相殺されました。

2023年第3四半期との比較では、当期純利益の伸びは、純利息収益の310万ドルの増加により牽引されたが、非利息費用の0.6百万ドルの増加により一部相殺された。

-正味受取利息：2024 年第 3 四半期の正味受取利息は 2,840 万ドルで、2024 年第 2 四半期の 2,720 万ドルから 4.7%増加し、2023 年第 3 四半期の 2,540 万ドルから 12.2%増加した。

2024 年第 3 四半期の受取利息および配当金総額は 4,940 万ドルで、2024 年第 2 四半期の 4,800 万ドルから、また 2023 年第 3 四半期の 4,210 万ドルから増加しました。これらの増加は主に、貸出金の増加および貸出金利回りの上昇によるものです。2024 年第 3 四半期の支払利息は 2,100 万ドルで、2024 年第 2 四半期の 2,080 万ドルから、また 2023 年第 3 四半期の 1,680 万ドルから増加しました。前年からの増加は、主に預金金利の上昇と預金構成の変化によるものです。

-純金利マージン：純金利マージン：2024 年第 3 四半期の FTE ベースの純金利マージンは、前年同期の 2.69％、2023 年第 3 四半期の 2.55％に対し、2.79％となりました。純利鞘が 2024 年第 2 四半期と比べ増加した主な要因は、収益資産の利回りが引き続き拡大したことと、有利子負債のコストが緩やかになったことです。2023年第3四半期との比較では、純利鞘の増加は主に、平均稼得資産の利回りが有利子負債コストを上回るペースで上昇した結果です。純利鞘は、預金が引き続き、マネー・マーケット・セービングや定期預金など、より高コストの商品に移行していることに影響される。


	四半期
	(Dollars in Thousands)
	September 30, 2024			June 30, 2024			September 30, 2023
利息及び配当金収入	$	49,443		$	47,972		$	42,117



支払利息	21,005			20,820			16,764
Net Interest Income	28,438			27,152			25,353

Average Earning Assets(A)	4,075,162			4,083,813			3,973,747
Average Interest-Bearing Liabilities	3,085,066			3,127,417			2,920,518

稼ぎ頭の利回り(A)	4.83		%	4.72		%	4.20		%

Cost of Interest-Bearing Liabilities	2.71			2.68			2.28

Net Interest Spread	2.12			2.04			1.92


Net Interest Margin	2.78			2.67			2.53
純金利マージン - fte	2.79			2.69			2.55




(A) ノンアクルーアル・ローンを含む。

-貸倒引当金繰入額：2024年度第3四半期の貸倒引当金繰入額は、前年同期の0.8百万ドルおよび前年同期の0.4百万ドルに対し、 0.9百万ドルとなった。2024年第3四半期の貸倒引当金繰入額の主な要因は、償却引当金の補充、貸出金残高の増加、および貸倒引当金モデルに組み込まれた経済予測要因の変更でした。

-非金利収入：2024 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の非金利収入は 810 万ドルで、2024 年第 2 四半期の 790 万ドルから増加し、2023 年第 3 四半期と同水準となった。前期からの増加は主に、現在のローン組成からローン販売が再開されたこと、運用資産の市場評価の改善によるウェルス・マネジメント手数料の増加、A&B資産の買収による保険手数料の増加によるものです。2023年第3四半期には、銀行保有の生命保険からの一時的な収入がその他の収入に含まれています。

-非金利費用：2024 年第 3 四半期の非金利費用は 2,410 万ドルで、2024 年第 2 四半期の 2,330 万ドルから増加し、2023 年第 3 四半期の 2,350 万ドルから増加しました。前期からの増加は主に、ホワイトホールと A&B の資産買収に関連したいくつかの一時的な非中核費用に起因するものです。

-法人税等調整額：法人税等調整額および実効税率は、2024年度第3四半期は260万ドルおよび22.2％、2024年度第2 四半期は230万ドルおよび21.2％、2023年度第3四半期は180万ドルおよび19.1％であった。2024年度第2四半期からの実効税率の上昇は主に、総収益資産に占める税制優遇収益資産の額の減少によるものであり、2023年度第3四半期からの実効税率の上昇は主に、税引前利益の変動と総収益資産に占める税制優遇収益資産の額の減少との組み合わせによるものです。

Balance Sheet

-総資産2024年9月30日現在の総資産は44億ドルで、2024年6月30日現在と比べ1億6,700万ドル（3.9%）増加し、2023年9月30日現在と比べ1億3,850万ドル（3.2%）増加した。2024年度第3四半期のバランスシートの全体的な増加は、主に季節的な地方債および企業向け預金などの現金残高の変動、ならびにローン・ポートフォリオの成長に起因するものでした。

-投資投資：2024年9月30日現在の投資総額は5億4,980万ドルで、2024年6月30日に比べ660万ドル（1.2%）減少し、2023年9月30日に比べ1億1,700万ドル（17.6%）減少した。2024年6月30日からの減少は、主に返済と満期によるものである。2023年9月30日からの減少も、返済と満期、および2023年第4四半期の投資ポートフォリオの再配置によるもので、その時点でポートフォリオは約25百万ドル減少した。投資ポートフォリオに関連した信用の質に関する問題はなかった。

-ローン32024年9月30日現在の貸出金総額は33億ドル。2024 年第 3 四半期の貸出増加額は 2,420 万ドル、2023 年 9 月 30 日以降は 2 億 120 万ドルであった。貸出金の伸びは全てのローン商品に及んだ。13ページの連結財務情報の表に含まれる貸出金の詳細をご覧ください。

-貸倒引当金：信用損失引当金：2024年9月30日現在の貸倒引当金は3,130万ドルで、貸出金残高の0.94%に相当した。2024年6月30日現在は3,100万ドル（0.94%）、2023年9月30日現在は3,110万ドル（0.99%）であった。2024年9月30日に終了した3ヵ月間の正味償却率は0.08％で、2024年6月30日に終了した3ヵ月間は0.16％4 であったのに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は0.05％であった。非

3 2024年9月30日時点の公正価値ヘッジ調整額650万ドルおよび2024年6月30日時点の公正価値ヘッジ調整額0.4百万ドルを含む。

4 第 2 四半期の貸倒引当金には、1 件の顧客関係に関連する当座貸越残高に対する特別引当金 0.09%が含まれ、2024 年 9 月 30 日現在の正常債権残高は 2,230 万ドルで、期末資産の 0.51%であった（2024 年 6 月 30 日現在：0.50%、2023 年 9 月 30 日現在：0.16%）。

-預金預金：2024年9月30日現在の預金残高は38億ドルで、2024年6月30日より1億5,380万ドル増加し、2023年9月30日より1億7,100万ドル増加した。第2四半期からの増加は、主に地方預金の季節性によるものです。2023年9月30日からの増加は、主に借入の削減と継続的な貸出増加の資金調達に使用された、1億7,500万ドルの仲介CDに一部起因するものです。預金に関する詳細は7ページをご参照ください。

-資本2024年9月30日現在の株主資本合計は3億9,330万ドルで、2024年6月30日時点から1,030万ドル（2.7%）増加し、2023年9月30日時点の3億6,000万ドルから3,330万ドル（9.2%）増加した。第2四半期からの増加は主に純利益900万ドル、その他の包括利益570万ドルによるもので、配当金450万ドルで相殺された。2023年9月30日からの株主資本の増加は、主に当期利益3,290万ドル、その他の包括利益2,660万ドル、各種資本項目110万ドルによるもので、配当金1,810万ドル、自社株買い920万ドルで相殺された。アローの規制資本比率は引き続き堅調であった。2024年9月30日現在、アローの普通株式Tier1資本比率は12.77%、総リスクベース資本比率は14.46%であった。アローの子会社であるグレンズ・フォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの自己資本比率は、引き続き「資本十分」の規制基準を上回っている。

Additional Commentary

-パイパー・サンドラー・スマオールスターズアローはこのほど、名誉あるパイパー・サンドラー社の「Sm-All Stars」に選出された：クラス・オブ・2024は、全米でトップクラスの業績を誇る30行の小規模銀行・貯蓄銀行のリストである。アローはこのリストに掲載されたニューヨークの金融機関3行のうちの1行で、ニューヨーク州北部にある唯一の銀行である。独立系投資銀行および調査会社であるパイパー・サンドラーは、主要取引所で取引されている300以上の金融機関を評価し、上位30行に絞った。

-バウアー・ファイナンシャル格付けグレンズフォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーは、バウアー・ファイナンシャルからそれぞれ第69四半期と第61四半期に引き続き5つ星のエクセプショナル・パフォーマンス・レーティングを維持した。

-子会社銀行の統合アローは、子会社であるグレンズ・フォールズ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーとサラトガ・ナショナル・バンク・アンド・トラスト・カンパニーの2行を1行に統合し、アロー・バンク・ナショナル・アソシエーションとする認可を通貨監督庁より取得した。この統合により、業務の効率化を図り、ブランドを統一し、アローの戦略的成長目標を追求する能力を強化する。両行の統合は2024年12月31日に発効する予定である。

About Arrow

アロー・ファイナンシャル・コーポレーションはニューヨーク州グレンズフォールズに本社を置くマルチバンク持株会社で、ニューヨーク州北東部の金融ニーズに応えている。アローはGlens Falls National Bank and Trust CompanyとSaratoga National Bank and Trust Companyの親会社である。他の子会社にアップステート・エージェンシーLLC、ノース・カントリー・インベストメント・アドバイザーズInc.がある。

Non-GAAP Financial Measures Reconciliation

本ニュースリリースには、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠した情報のほか、GAAP以外の方法（非GAAP）によって決定された財務情報が含まれています。本リリースで使用されている一部の指標は、金融機関で一般的に利用されているものですが、米国証券取引委員会（以下「SEC」）によって特に除外されておらず、SECの規則が意味する「非GAAP財務指標」に該当する可能性があります。これらの非GAAPベースの財務指標には、有形株主資本、有形株主資本利益率、税引前調整額および関連する純利息収益、税引前調整額、効率比率、純利息マージン（FTE）が含まれる。経営陣は、アローが開示する非GAAP財務指標はアローの業績を評価する上で有用であり、そのような情報は本質的に補足的なものとみなされるべきであり、GAAPに従って作成された関連財務情報の代替または優越とみなされるべきではないと考えています。非GAAP財務指標は、他社が提示する同様の指標とは異なる場合があります。"選択された四半期情報 "の項にあるGAAPベースの指標と非GAAPベースの指標の調整表をご覧ください。

Safe Harbor Statement

本書に記載されている情報には、経営陣の信念、仮定、期待、見積もり、将来についての予測に基づく記述が含まれている場合があります。このような「将来の見通しに関する記述」は、1934年証券取引所法改正第21E条で定義されているとおり、ある程度の不確実性とそれに伴うリスクを伴います。実際の結果や業績は、明示的または黙示的に異なる場合があります。当社は、予期せぬ事象を反映するためにこれらの記述を修正または更新する義務を負いません。本書は、2023年12月31日終了年度のアローの年次報告書（フォーム10-K）およびSECへのその他の提出書類と併せてお読みください。

arrow financial corporation and subsidiaries

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

(単位：千株、1株当たり金額を除く-監査対象外)


	9月30日までの3ヶ月間		9月30日に終了した9ヵ月間
	2024		2023		2024		2023
利息及び配当金収入
貸付金の利息および手数料	$	44,122	$	36,699	$	126,639	$	103,203
銀行預金の利息	2,103		1,805		6,735		3,958
投資有価証券の利息・配当金:
Fully Taxable	2,656		2,924		8,851		8,823
Exempt from Federal Taxes	562		689		1,867		2,256
利息及び配当金収入合計	49,443		42,117		144,092		118,240
支払利息
Interest-Bearing Checking Accounts	1,966		1,156		5,510		2,346
Savings Deposits	10,905		9,729		31,706		23,830
Time Deposits over $250,000	1,803		1,466		5,645		3,159
Other Time Deposits	4,934		2,051		15,091		3,721

Borrowings	1,177		2,143		3,439		5,309
非連結子会社信託に対する劣後債の発行	173		173		514		513
Interest on Financing Leases	47		46		142		143
支払利息合計	21,005		16,764		62,047		39,021
NET INTEREST INCOME	28,438		25,353		82,045		79,219
貸倒引当金繰入額	934		354		2,326		2,856
信用損失引当金繰入後の純金利収入	27,504		24,999		79,719		76,363
NON-INTEREST INCOME
Income From Fiduciary Activities	2,429		2,378		7,337		7,081
顧客へのその他のサービスに対する料金	2,881		2,761		8,130		8,073
Insurance Commissions	1,955		1,695		5,299		4,775
有価証券の純損益	94		71		165		(214)
ローンの売却益	126		21		135		25
Other Operating Income	648		1,124		2,781		1,893
Total Non-Interest Income	8,133		8,050		23,847		21,633
NON-INTEREST EXPENSE
給料および従業員給付金	13,446		11,988		39,375		35,974
Occupancy Expenses, Net	1,754		1,517		5,299		4,728
Technology and Equipment Expense	4,692		4,371		14,246		13,150
FDIC Assessments	698		515		2,111		1,478
Other Operating Expense	3,510		5,088		10,399		14,528
Total Non-Interest Expense	24,100		23,479		71,430		69,858
税金等調整前利益	11,537		9,570		32,136		28,138
法人税等の支払額	2,562		1,827		6,897		5,786
純利益	$	8,975	$	7,743	$	25,239	$	22,352
平均発行済み株式数:
基本	16,710		17,050		16,746		17,049
希薄化後	16,742		17,050		16,772		17,049
Per Common Share:
Basic Earnings	$	0.54	$	0.46	$	1.51	$	1.31
Diluted Earnings	0.53		0.46		1.50		1.31

arrow financial corporation and subsidiaries

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で