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セレクティブ、2024年第2四半期決算を発表
希薄化後普通株式1株当たり純損失1.08ドル、非GAAPベースの営業損失1 は1.10ドル
希薄化後普通株式、普通株主資本利益率（ROE）：(9.5)%、非GAAPベースの営業ROE1：(9.6)%。
アナリスト向け四半期電話会議を2024年7月19日（金）午前8時（米国東部時間）に再延期
2024年の第2四半期に：
-正味収入保険料（以下「NPW」）は、2023 年第 2 四半期に比べ 13％増加した；
-GAAPベースのコンバインド・レシオは116.1%（2023年第2四半期は100.2%）であった；
-コマーシャル・ラインの更改純価格上昇率は平均7.9％で、2023年第2四半期の6.7％から1.2ポイント上昇した；
-税引き後純投資利益は8,600万ドルで、2023年第2四半期から11%増加した；
-普通株式1株当たりの純資産価値は44.74ドルで、前四半期から3％減少した。
-普通株式1株当たりの調整後簿価¹は49.67ドルで、前四半期から3%減少した。
ニュージャージー州ブランチビル-2024 年 7 月 18 日-セレクティブ・インシュアランス・グループ（NASDAQ: SIGI）は、2024 年 6 月 30 日に終了した第 2 四半期の決算を発表し、希薄化後普通株式 1 株当たり純損失は 1.08 ドル、希薄化後普通株式 1 株当たり非 GAAP 型営業損失1 は 1.10 ドルとなった。
当四半期のコンバインド・レシオは 116.1%となりました。コンバインド・レシオは 16.3 ポイント上昇しました。異常災害損失は 9,100 万ドルで、コンバインド・レシオを 8.4 ポイント上昇させました。NPW は 3 つの保険セグメントすべてで増加し、前年から 13%増加した。税引き後の正味投資利益は前年比11%増の8,600万ドルであった。非GAAPベースの営業ROE1 は(9.6)%であった。
「厳しい四半期だった。保険引受成績が目標を下回ったため、高い基準を満たすことはできませんでした。前年度の損害保険準備金の積み増しが不利になったのは、社会的インフレに起因する重大度 の上昇を反映し、当四半期に損害発生件数が増加したためです。当社の支払準備金は、四半期ごとに綿密に見直し、損害の増加傾向や不確実性に対処するためにさらに強化することを前提にしています」とジョン・J・マルキオーニ会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）は述べています。
「保険引受ポートフォリオは非常に安定している。損害コストに関する最新の見解に対応するため、追加的な値上げで対応しています。当四半期の全保険セグメントにおける更新純価格の上昇率は 9.1%で、これにはスタンダード・コマーシャル・ラインの 7.9%も含まれます。賠償責任保険の更改純価格は 7.6％となり、第 1 四半期から 1 ポイント以上上昇しました。標準コマーシャル・ラインの更新純価格は、2024 年下半期には上昇傾向になると予想しています。
「この困難でダイナミックな損害動向の環境下でも、リスク選択、プライシング、クレーム・マネジメントの各分野において、規律ある集中と実行を維持している。資本基盤は引き続き堅固であり、コンバインド・レシオは 91.4%となっており、今後 も順調に推移するものと思われます。営業利益率（ROE）12%という目標を常に達成、あるいは上回ることで、確固たる収益基盤を早期に再構築できると確信しています」とマルキオーニ社長は締めくくった。
Operating Highlights
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| Consolidated Financial Results |
Quarter ended June 30, |
Change |
Year-to-Date June 30, |
Change |
| 単位：百万ドル、株式数（1株当たりデータを除く |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
| Net premiums written |
$ |
1,226.1 |
|
|
1,084.9 |
|
13 |
|
% |
$ |
2,382.7 |
|
|
2,084.7 |
|
14 |
|
% |
| Net premiums earned |
1,080.2 |
|
|
942.2 |
|
15 |
|
|
2,131.2 |
|
|
1,844.5 |
|
16 |
|
|
| Net investment income earned |
108.6 |
|
|
97.7 |
|
11 |
|
|
216.5 |
|
|
189.2 |
|
14 |
|
|
| 実現および未実現の純利益（損失）、税引前 |
1.3 |
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(5.4) |
|
(124) |
|
|
(0.3) |
|
|
(2.1) |
|
(84) |
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| 収益合計 |
1,196.0 |
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|
1,040.5 |
|
15 |
|
|
2,361.0 |
|
|
2,040.3 |
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16 |
|
|
| 正味保険引受利益（損失）、税引後 |
(137.2) |
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|
(1.2) |
|
NM |
|
(122.2) |
|
|
29.7 |
|
(511) |
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|
| Net investment income, after-tax |
86.3 |
|
|
77.8 |
|
11 |
|
|
171.9 |
|
|
150.9 |
|
14 |
|
|
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
(65.6) |
|
|
56.3 |
|
(217) |
|
|
14.6 |
|
|
146.6 |
|
(90) |
|
|
| Non-GAAP operating income (loss)1 |
(66.6) |
|
|
60.6 |
|
(210) |
|
|
14.9 |
|
|
148.2 |
|
(90) |
|
|
| Combined ratio |
116.1 |
|
% |
100.2 |
|
15.9 |
|
pts |
107.3 |
|
% |
98.0 |
|
9.3 |
|
pts |
| 損害額および損害保険料率 |
85.7 |
|
|
68.6 |
|
17.1 |
|
|
76.5 |
|
|
65.8 |
|
10.7 |
|
|
| Underwriting expense ratio |
30.3 |
|
|
31.4 |
|
(1.1) |
|
|
30.6 |
|
|
32.0 |
|
(1.4) |
|
|
| Dividends to policyholders ratio |
0.1 |
|
|
0.2 |
|
(0.1) |
|
|
0.2 |
|
|
0.2 |
|
— |
|
|
| Net catastrophe losses |
8.4 |
|
pts |
10.6 |
|
(2.2) |
|
|
6.8 |
|
pts |
8.4 |
|
(1.6) |
|
|
| ノンキャタストロフプロパティの損失および損失費用 |
17.2 |
|
|
16.7 |
|
0.5 |
|
|
16.7 |
|
|
16.6 |
|
0.1 |
|
|
| (損害保険事業における過年度の準備金積立ての好転・悪化 |
16.3 |
|
|
(0.4) |
|
16.7 |
|
|
9.9 |
|
|
(0.9) |
|
10.8 |
|
|
| 希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益（損失 |
$ |
(1.08) |
|
|
0.92 |
|
(217) |
|
% |
$ |
0.24 |
|
|
2.41 |
|
(90) |
|
% |
| 希薄化後普通株式1株当たり非GAAPベースの営業利益（損失 |
(1.10) |
|
|
0.99 |
|
(211) |
|
|
0.24 |
|
|
2.44 |
|
(90) |
|
|
| 加重平均希薄化普通株式 |
60.9 |
|
60.9 |
— |
|
|
61.2 |
|
60.9 |
1 |
|
|
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
$ |
44.74 |
|
|
40.81 |
|
10 |
|
|
44.74 |
|
|
40.81 |
|
10 |
|
|
| 調整後1株当たり純資産1 |
49.67 |
|
|
47.34 |
|
5 |
|
|
49.67 |
|
|
47.34 |
|
5 |
|
|
NM = not meaningful
Overall Insurance Operations
第 2 四半期の NPW 全体は、新規契約の伸びと更新ポートフォリオの効果的な管理を反映し、 前年同期から 13％、1.41 億ドル増加しました。平均更新純保険料は 9.1％増加し、前年同期から 2.7 ポイント上昇しました。当四半期のコンバインド・レシオは 116.1％となり、前年同期から 15.9 ポイント上昇しました。コンバインド・レシオは 16.3 ポイント上昇しました。前年は350万ドルのプラスで、コンバインド・レシオを0.4ポイント低下させた。コンバインド・レシオは、正味異常災害損失と前年の異常危険準備金の積み増しを除くと 91.4％となり、前年を 1.4 ポイント上回った。
保険部門全体では、2024年第2四半期にROEを19.9ポイント低下させた。
Standard Commercial Lines Segment
第 2 四半期の標準コマーシャル・ラインの保険料（NPW 全体の 79％を占める）は前年同期比 11％の伸びとなった。保険料の伸びは、平均更新純価格が 7.9％上昇したこと、新契約が 6％増加したこと、 エクスポージャーが堅調に伸びたこと、保有率が 85％と安定したことを反映しています。第 2 四半期のコンバインド・レシオは 118.8％となり、前年同期から 21.7 ポイント上昇しました。
これに対し、前年同期は 750 万ドル（1.0 ポイント）のプラスとなりました。当四半期の前年同期の損害保険準備金には、主に 2020 年から 2023 年にかけての重大度増加による、1.66 億ドルの一般責任準備金の不利な展開と、1,000 万ドルの商業用自動 車準備金の不利な展開が含まれています。前年同期は、労働者災害補償保険が損害保険準備金の積み増しの要因となりました。
以下の表は、四半期累計および前年同期の主要指標の差異を示している。:
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|
| Standard Commercial Lines Segment |
Quarter ended June 30, |
Change |
Year-to-Date June 30, |
Change |
| $ in millions |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
| Net premiums written |
$ |
963.1 |
|
|
870.1 |
|
11 |
|
% |
$ |
1,894.8 |
|
|
1,683.5 |
|
13 |
|
% |
| Net premiums earned |
853.5 |
|
|
762.7 |
|
12 |
|
|
1,687.6 |
|
|
1,494.3 |
|
13 |
|
|
| Combined ratio |
118.8 |
|
% |
97.1 |
|
21.7 |
|
pts |
108.9 |
|
% |
95.9 |
|
13.0 |
|
pts |
| 損害額および損害保険料率 |
87.6 |
|
|
65.0 |
|
22.6 |
|
|
77.2 |
|
|
63.1 |
|
14.1 |
|
|
| Underwriting expense ratio |
31.1 |
|
|
31.9 |
|
(0.8) |
|
|
31.4 |
|
|
32.6 |
|
(1.2) |
|
|
| Dividends to policyholders ratio |
0.1 |
|
|
0.2 |
|
(0.1) |
|
|
0.3 |
|
|
0.2 |
|
0.1 |
|
|
| Net catastrophe losses |
6.0 |
|
pts |
8.2 |
|
(2.2) |
|
|
5.3 |
|
pts |
6.5 |
|
(1.2) |
|
|
| ノンキャタストロフプロパティの損失および損失費用 |
14.6 |
|
|
14.6 |
|
— |
|
|
14.2 |
|
|
14.5 |
|
(0.3) |
|
|
| (損害保険事業における過年度の準備金積立ての好転・悪化 |
20.6 |
|
|
(1.0) |
|
21.6 |
|
|
12.5 |
|
|
(1.2) |
|
13.7 |
|
|
Standard Personal Lines Segment
第 2 四半期の標準個人保険（NPW 全体の 9％を占める）の保険料は、更新純率が 20.7％となり、 平均契約規模が拡大したことから、前年同期比 6％増となった。継続率は 78％と前年同期から 10 ポイント低下し、新契約は意図的な収益改善策により 32％減少しました。2024 年第 2 四半期のコンバインド・レシオは前年同期から 8.4 ポイント改善し、118.1%となりました。損害率は 5.7 ポイント改善し、前年度の損害準備金の積み増しはありませんでした。前年同期には、個人向け自動車保険で 400 万ドルの不利な過年度支払準備金の積み増しがありました。保険引受費用率も 2.7 ポイント改善しました。
以下の表は、四半期累計および前年同期の主要指標の差異を示している。:
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|
| Standard Personal Lines Segment |
Quarter ended June 30, |
Change |
Year-to-Date June 30, |
Change |
| $ in millions |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
| Net premiums written |
$ |
116.1 |
|
|
109.1 |
|
6 |
|
% |
$ |
216.1 |
|
|
194.4 |
|
11 |
|
% |
| Net premiums earned |
106.4 |
|
|
87.2 |
|
22 |
|
|
210.3 |
|
|
169.0 |
|
24 |
|
|
| Combined ratio |
118.1 |
|
% |
126.5 |
|
(8.4) |
|
pts |
111.7 |
|
% |
121.4 |
|
(9.7) |
|
pts |
| 損害額および損害保険料率 |
95.3 |
|
|
101.0 |
|
(5.7) |
|
|
88.3 |
|
|
95.4 |
|
(7.1) |
|
|
| Underwriting expense ratio |
22.8 |
|
|
25.5 |
|
(2.7) |
|
|
23.4 |
|
|
26.0 |
|
(2.6) |
|
|
| Net catastrophe losses |
23.9 |
|
pts |
24.3 |
|
(0.4) |
|
|
17.7 |
|
pts |
21.2 |
|
(3.5) |
|
|
| ノンキャタストロフプロパティの損失および損失費用 |
42.6 |
|
|
43.3 |
|
(0.7) |
|
|
41.5 |
|
|
42.4 |
|
(0.9) |
|
|
| カジュアルラインにおける前年度のリザーブ展開の不利 |
— |
|
|
4.6 |
|
(4.6) |
|
|
— |
|
|
3.5 |
|
(3.5) |
|
|
エクスプレス＆サープラス・ライン・セグメント
第 2 四半期のエクセス＆サープラスライン保険料（NPW 全体の 12％を占める）は、新契約が 54％増加し、平均更新純保険料が 6.4％増加したことにより、前年同期から 39％増加しました。2024 年第 2 四半期のコンバインド・レシオは 94.6％となり、主に異常災害損失の減少により、 前年同期から 6.1 ポイント低下しました。
以下の表は、四半期累計および前年同期の主要指標の差異を示している。:
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|
| エクスプレス＆サープラス・ライン・セグメント |
Quarter ended June 30, |
Change |
Year-to-Date June 30, |
Change |
| $ in millions |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
| Net premiums written |
$ |
146.8 |
|
|
105.7 |
|
39 |
|
% |
$ |
271.9 |
|
|
206.8 |
|
31 |
|
% |
| Net premiums earned |
120.3 |
|
|
92.3 |
|
30 |
|
|
233.3 |
|
|
181.1 |
|
29 |
|
|
| Combined ratio |
94.6 |
|
% |
100.7 |
|
(6.1) |
|
pts |
91.2 |
|
% |
93.0 |
|
(1.8) |
|
pts |
| 損害額および損害保険料率 |
63.3 |
|
|
67.9 |
|
(4.6) |
|
|
60.1 |
|
|
60.5 |
|
(0.4) |
|
|
| Underwriting expense ratio |
31.3 |
|
|
32.8 |
|
(1.5) |
|
|
31.1 |
|
|
32.5 |
|
(1.4) |
|
|
| Net catastrophe losses |
11.9 |
|
pts |
17.6 |
|
(5.7) |
|
|
8.2 |
|
pts |
12.1 |
|
(3.9) |
|
|
| ノンキャタストロフプロパティの損失および損失費用 |
13.0 |
|
|
8.8 |
|
4.2 |
|
|
12.8 |
|
|
9.4 |
|
3.4 |
|
|
| (傷害保険の前年の支払準備金が増加したため |
— |
|
|
— |
|
— |
|
|
— |
|
|
(2.8) |
|
2.8 |
|
|
Investments Segment
第 2 四半期の税引き後純投資利益は、主に債券ポートフォリオからのもので、前年同期比 11%増の 8,600 万ドルとなりました。当四半期の税引き後利回りは、債券ポートフォリオ全体および債券ポートフォリオの平均で 3.9%でした。ポートフォリオの利回りが上昇し、2024 年 6 月 30 日現在の普通株主資本 1 ドルあたりの投 資資産は 3.31 ドルとなったことから、投資事業部門は当四半期に 12.5 ポイントの非 GAAP 型営業利益 率（ROE）を計上しました。
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|
|
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|
|
|
|
| Investments Segment |
Quarter ended June 30, |
Change |
Year-to-Date June 30, |
Change |
| 単位：百万ドル（1株当たりデータを除く |
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
| 獲得した正味投資利益（税引後 |
$ |
86.3 |
|
|
77.8 |
|
11 |
|
% |
$ |
171.9 |
|
|
150.9 |
|
14 |
|
% |
| 普通株式1株当たりの純投資利益 |
1.42 |
|
|
1.28 |
|
11 |
|
|
2.81 |
|
|
2.48 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 税効果率 |
20.6 |
|
% |
20.4 |
|
0.2 |
|
pts |
20.6 |
|
% |
20.3 |
|
0.3 |
|
pts |
| Average yields: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Portfolio: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pre-tax |
4.9 |
|
|
4.9 |
|
— |
|
|
4.9 |
|
|
4.7 |
|
0.2 |
|
|
| After-tax |
3.9 |
|
|
3.9 |
|
— |
|
|
3.9 |
|
|
3.8 |
|
0.1 |
|
|
| Fixed income securities: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pre-tax |
4.9 |
|
% |
4.9 |
|
— |
|
pts |
5.0 |
|
% |
4.8 |
|
0.2 |
|
pts |
| After-tax |
3.9 |
|
|
3.9 |
|
— |
|
|
3.9 |
|
|
3.8 |
|
0.1 |
|
|
| Annualized ROE contribution |
12.5 |
|
|
12.6 |
|
(0.1) |
|
|
12.5 |
|
|
12.5 |
|
— |
|
|
Balance Sheet
|
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|
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|
| 単位：百万ドル（1株当たりデータを除く |
June 30, 2024 |
|
December 31, 2023 |
|
Change |
| 資産合計 |
$ |
12,565.5 |
|
|
|
11,802.5 |
|
|
|
6 |
% |
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| Total investments |
9,021.8 |
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8,693.7 |
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4 |
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| 長期債務 |
508.8 |
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503.9 |
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1 |
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| 株主資本の部 |
2,922.7 |
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2,954.4 |
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(1) |
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| Common stockholders' equity |
2,722.7 |
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2,754.4 |
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(1) |
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| 普通株主資本1ドル当たりの投資資産額 |
3.31 |
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3.16 |
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5 |
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| 保険契約者剰余金に対する正味収入保険料 |
1.64 |
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1.51 |
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9 |
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| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
44.74 |
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45.42 |
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(1) |
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| 調整後1株当たり純資産1 |
49.67 |
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50.03 |
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(1) |
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| Debt to total capitalization |
14.8 |
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% |
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14.6 |
|
% |
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0.2 |
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pts |
2024年上半期の普通株式1株当たり帳簿価額は0.68ドル（1％）減少した。この減少は主に、普通株主配当金が0.70ドル、債券ポートフォリオの税引き後未実現評価損が0.36ドル増加したことによるもので、希薄化後普通株式1株当たり当期純利益0.24ドルで一部相殺された。債券ポートフォリオの税引き後未実現評価損の増加は主に金利上昇に関連したものです。2024年上半期中、当社は普通株式の買戻しを行わなかった。2024年6月30日現在、既存の買戻し枠は8,420万ドルでした。
セレクティブの取締役会はこう宣言した：
- 2024年8月15日現在の登録株主に対し、2024年9月3日に支払われる普通株式1株当たり0.35ドルの四半期現金配当、および
- 2024年8月30日現在の登録株主に対し、2024年9月16日に支払われる4.60%非累積優先株式シリーズB（預託株式1株当たり0.28750ドル相当）に対する1株当たり287.50ドルの四半期現金配当。
Guidance
2024年のGAAPコンバインド・レシオは101.5%に上昇する見込みです。この変更は、前年のカジュアルティ・リザーブの不利な展開、上半期のキャタストロフ損害の増加、当期の損害費用の増加を反映している。通期予想は以下の通り：
-GAAPベースのコンバインド・レシオは101.5% で、事前ガイダンスの96.5% から5 ポイント上昇した。コンバインド・レシオの見積もりには正味異常災害損失が5.5 ポイント含まれており、事前ガイダンスの5.0 ポイントから上昇している。コンバインド・レシオの見積もりは、過年度の追加的な損害準備金の積み増しがないことを前提としている；
-税引き後純投資利益は3億6,000万ドルで、これにはオルタナティブ投資からの3,200万ドルが含まれる；
-全体の実効税率は約21.0%（純投資利益に対する実効税率20.5%、その他の項目に対する実効税率21%）。
-希薄化後の加重平均株式数は6,150万株。
本プレスリリースに含まれていない財務情報を含む補足的な投資家向けパッケージは、セレクティブのウェブサイトの投資家向けページ（www.Selective.com）で入手できる。
セレクティブのアナリスト向け四半期電話会議は前倒しされ、2024年7月19日（金）午前8時（米国東部時間）からwww.Selective.com。ウェブキャストは2024年8月16日の営業終了まで再放送が可能です。
selective insurance group, inc.について
セレクティブ・インシュアランス・グループ（Nasdaq: SIGI）は、AM ベスト社から「A+」（優）の格付けを受けた損害保険会社10社の持株会社である。独立代理店を通じて、保険会社は商業および個人リスク向けの標準保険と特殊保険、および全米洪水保険プログラムのWrite Your Own Programを通じた洪水保険を提供している。大手保険グループであると同時に選ばれる雇用主でもあるセレクティブのユニークな立場は、2024年のフォーブス誌「ベスト・ミッドサイズ・エンプロイヤー」への掲載や、5年連続で2024年の「働きがいのある会社®」に認定されるなど、さまざまな賞や栄誉で認められている。セレクティブの詳細については、www.Selective.com。
1普通株主に帰属する当期純利益（損失）と非GAAPベースの営業利益（損失）およびその他の非GAAPベースの指標との調整
非GAAPベースの営業利益（損失）、希薄化後普通株式1株当たり非GAAPベースの営業利益（損失）および非GAAPベースの普通株 主資本営業利益率は、それぞれ当期純利益（損失）に含まれる税引後の実現および未実現の投資損益を除外することにより、普通株主に帰属する当期純利益（損失）、希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益（損失）および普通株主資本利益率と異なります。調整後普通株式1株当たり帳簿価額は、その他の包括利益（損失）累計額に含まれる税引後未実現評価損益の合計を除外することにより、普通株式1株当たり帳簿価額とは異なります。これらの非GAAPベースの指標は、経営陣、アナリスト、投資家にとって重要な財務指標として使用されます。なぜなら、ある期間における有価証券の実現および未実現の投資損益のタイミングは、大部分が裁量によるものだからです。加えて、正味実現および未実現の投資損益はトレンド分析を歪める可能性がある。これらの営業指標は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して作成された、普通株主に帰属する当期純利益（損失）、希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益（損失）、普通株主資本利益率、および普通株式1株当たり簿価に代わるものではありません。普通株主に帰属する当期純利益（損失）、希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益（損失）、普通株式株主資本利益率および普通株式1株当たり純資産額の非GAAP基準の営業利益（損失）、希薄化後普通株式1株当たり非GAAP基準の営業利益（損失）、非GAAP基準の普通株式株主資本利益率および普通株式1株当たり調整後純資産額への調整はそれぞれ以下の表に記載されています。
注：本リリースに含まれる金額はすべて、内部取引を除いたものである。
普通株主に帰属する当期純利益（損失）から非gaapベースの営業利益（損失）への調整)
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| $ in millions |
Quarter ended June 30, |
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Year-to-Date June 30, |
| 2024 |
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2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| 普通株主に帰属する純利益(損失) |
$ |
(65.6) |
|
|
56.3 |
|
|
14.6 |
|
|
146.6 |
|
| 税引前当期純利益に含まれる実現および未実現の投資（利益）損失の純額。 |
(1.3) |
|
|
5.4 |
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|
0.3 |
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|
2.1 |
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|
| Tax on reconciling items |
0.3 |
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(1.1) |
|
|
(0.1) |
|
|
(0.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Non-GAAP operating income (loss) |
$ |
(66.6) |
|
|
60.6 |
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14.9 |
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148.2 |
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