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サウスウエスト航空、2024年第3四半期決算を発表
テキサス州ダラス発-2024年10月24日-サウスウエスト航空(NYSE: LUV)(以下「当社」)は本日、2024年度第3四半期の業績を発表しました:
-純利益は6,700万ドル、希薄化後1株当たり0.11ドル
-特別項目1を除いた純利益は8,900万ドル、希薄化後1株当たり0.15ドル
-第3四半期の営業収益は過去最高の69億ドル
-負債残高80億ドルを大幅に上回る104億ドルの流動性2
-25億ドルの自社株買戻し権限の下、2億5000万ドルの自社株買戻し加速プログラムを発表。
社長兼最高経営責任者(CEO)兼取締役会副会長のボブ・ジョーダンは、次のように述べた。先月のインベスター・デイで説明した『Even Better.この変革計画は、当社チームの献身的な努力の集大成です。私たちは、計画に含まれる一連の強力な戦術的・戦略的イニシアチブを実現し、私たちが期待する好調な業績を回復させることに全力を注いでいます。私たちは計画を実行し、進捗状況を定期的に報告することに全力を尽くしています。第3四半期の利益と好調な営業成績は、計画を実現し、2027年に資本コストを大きく上回るROIC3 15%以上というNorth Star目標を達成するために取っている行動を反映したものです。現在の進捗状況、見通し、および計画実行能力に対する確信に基づき、先月発表した25億ドルの自社株買戻し権限の下、加速的な自社株買戻しプログラムを通じて、サウスウエストの普通株式を当初2億5000万ドル買い戻す予定です」。以下の表は、2024年第4四半期の財務ガイダンスを抜粋したものです:
Guidance and Outlook:
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4Q 2024 Estimation |
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RASM (a), year-over-year |
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Up 3.5% to 5.5% |
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ASMs (b), year-over-year |
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Down ~4% |
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1ガロンあたりの経済的燃料費1,4 |
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$2.25 to $2.35 |
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1ガロンあたりの燃料ヘッジ・プレミアム費用 |
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$0.07 |
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燃油ヘッジの現金決済益 1ガロンあたり |
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$0.01 |
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1ガロンあたりのasm(燃料効率) |
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81 to 82 |
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CASM-X (c), year-over-year1,5 |
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Up 11% to 13% |
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Scheduled debt repayments (millions) |
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~$5 |
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Interest expense (millions) |
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~$62 |
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Aircraft (d) |
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796 |
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(a) 利用可能座席マイルあたりの営業収入(「RASM」または「ユニット収入」)。
(b) 利用可能座席マイル(「ASM」または「キャパシティ」)。当社のフライトスケジュールは2025年6月4日までの販売用に公表されている。当社は、2025年第1四半期のキャパシティは前年同期比で1%から3%の範囲で減少すると見込んでいます。
(c) 燃油費、特別項目、利益配分を除いた利用可能座席マイルあたりの営業費用(以下「CASM-X」)。
(d) 期末保有航空機。当社は引き続き約20機のボーイング737-8(以下「-8」)の納入を計画しており、現在、ボーイング737-700(以下「-700」)37機とボーイング737-800(以下「-800」)4機で構成される41機の退役を2024年に見込んでいる。ボーイング737-7(以下「-7」)の納入スケジュールは、連邦航空局(以下「FAA」)がザ・ボーイング・カンパニー(以下「ボーイング」)および当社に対して必要な証明および承認を発行するかどうかにかかっています。7型機の認証取得および運航開始の時期は最終的にFAAが決定し、ボーイング社は引き続き製造上の課題に直面する可能性があるため、当社は現在の予測およびスケジュールが達成されることを保証するものではありません。
Revenue Results and Outlook:
-2024年度第3四半期の営業収入は、前年同期比5.3%増の69億ドルとなり、第3四半期として過去最高を記録した。
-2024年度第3四半期の旅客収入は、前年同期比5.7%増の63億ドルとなり、第3四半期として過去最高を記録した。
-2024年第3四半期のRASMは前年同期比2.8%増。
第 3 四半期の業績は、営業収入、旅客収入ともに過去最高を記録しましたが、これは主に航空業界全 体のキャパシティ緩和による利回りの改善と、業績を牽引する戦術的イニシアチブの進捗によるものです。2024 年第 3 四半期の RASM は前年同期比で 2.8%増加し、前四半期比で堅調に改善しました。
2024 年第 4 四半期の売上は前年同期比で 3.5%から 5.5%の範囲で増加し、キャパシティは前年同期比で約 4%減少すると予想しています。このガイダンスの範囲では、ハリケーン「ミルトン」とそれに伴うお客様のキャンセルによる2分の1ポイント弱の逆風を想定しています。当四半期までのところ、旅行需要は引き続き堅調で、ホリデーシーズンの予約状況も好調であり、レジャー旅行市場の回復力が続いていることを示しています。このガイダンスの範囲は、ネットワークの最適化とキャパシティーの調整、マーケティングと流通の進化、収益管理技術の向上への継続的な取り組みなど、当社が戦術的なアクションに重点を置いていることにより、前年同期比で売上高がさらに連続的に改善したことを示しています。
Fuel Costs and Outlook:
-2024 年第 3 四半期の経済的燃料費は 1 ガロン当たり 2.55 ドルとなり、従来のガイダンスの範囲内に収まった。
-2024年度第3四半期の燃料効率は前年同期比で1.5%改善したが、これは主に、保有機材に占める当社で最も燃料効率の高い航空機である-8型機の割合が増加したことによる。
-2024年10月16日現在、2024年第4四半期から2027年末までに決済される燃料デリバティブ契約の公正市場価値は1億4,400万ドルの資産であった。
当社の複数年にわたる燃料ヘッジ・プログラムは、エネルギー価格の急騰に対する保護を提供し続けている。当社の現在の燃料デリバティブ契約には、ウェスト・テキサス・インターミディエート原油とブレント原油、およびヒーティングオイルなどの精製品をベースとした商品の組み合わせが含まれている。下表の1ガロン当たりの燃料価格感応度4 は、2024年10月16日時点の市場価格に基づくブレント原油と精製品の関係を前提としている。
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税金と燃料ヘッジプレミアムを含む、1ガロンあたりの経済燃料価格の推定値 |
ブレント原油の1バレルあたりの平均価格 |
4Q 2024 |
2024 |
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$60 |
$1.85 - $1.95 |
$2.50 - $2.60 |
$70 |
$2.05 - $2.15 |
$2.55 - $2.65 |
Current Market (a) |
$2.25 - $2.35 |
$2.60 - $2.70 |
$90 |
$2.70 - $2.80 |
$2.70 - $2.80 |
$100 |
$2.90 - $3.00 |
$2.75 - $2.85 |
$110 |
$3.10 - $3.20 |
$2.80 - $2.90 |
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期中に決済される燃料デリバティブ契約の公正市場価値 |
$8 million |
$57 million |
Estimated premium costs |
$39 million |
$158 million |
(a) 2024年10月16日時点のブレント原油の平均市場価格は、2024年第4四半期は1バレル当たり74ドル、通期は80ドルであった。
加えて、燃料デリバティブ契約によりカバーされる燃料消費量6 の最大推定割合を以下の表に記載している:
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期間 |
Maximum fuel hedged percentage (a) |
2024 |
58% |
2025 |
47% |
2026 |
43% |
2027 |
Less than 10% |
(a) 当社の現在利用可能なシートマイル計画に基づく。当社は現在、2024年第4四半期に59%のヘッジを行っている。
Non-Fuel Costs and Outlook
-2024年度第3四半期の営業費用は前年同期比6.6%増の68億ドル
-2024 年第 3 四半期の営業費用(燃料油費、特別項目および利益配分1 を除く)は前年同期比 14.3%増となった。
-2024年度第3四半期のCASM-Xは前年同期比で11.6%増加。
第3四半期のCASM-Xの増加率は、前回予想した範囲の良い方となりました。当社は、希望休制度の提供や過剰人員に対処するための採用抑制など、コスト抑制のための緊急措置を継続しています。また、先月発表したコスト削減計画による削減額は今後3年間で増加し、2027年には実行ベースで5億ドル以上のコスト削減に達する見込みです。
2024 年第 4 四半期の CASM-X は、特に新規労働契約によるコスト圧力が続くため、前年同期比で 11%から 13%の範囲で上昇すると予想しています。第 4 四半期の CASM-X は、前年同期比で 4%減となり、さらにハリケーン「ミルトン」に伴う欠航によ る単価上昇の逆風が 2 分の 1 ポイント強あるため、さらに圧迫されます。
当社は2024年通年の実効税率を引き続き約24%と見積もっている。
キャパシティ、フリート、設備投資:
-2024年第3四半期の生産能力は前年同期比で2.4%増加-当社の前回のガイダンスに沿ったものである。
-2024年第3四半期に-8型機を9機受領し、15機(-700型機14機、-800型機1機)を退役させ、811機で当四半期を終了。
-2024年第3四半期の資本支出は5億1,700万ドルで、主に航空機関連の資本支出、技術、設備、事業への投資によるものです。
ボーイング社との協議を継続中であり、航空機納入の遅れが予想されることから、当社は2024年に約20-8機の航空機を納入する計画を継続しており、下表の契約上の発注台数とは異なります。また、2024年にさらに6機を退役させることを決定しており、2024年の退役機数は合計約41機(700型機37機、800型機4機)となり、2024年末の保有機数は約796機となる。
当社のフライトスケジュールは2025年6月4日までの販売用に公表されている。当社は、2024年第4四半期の輸送能力は前年同期比で約4%減少し、2025年第1四半期の輸送能力は前年同期比で1%から3%の範囲で減少すると予想しています。2025年、2026年、2027年の年間輸送能力は、前年比1%から2%の範囲で増加すると引き続き見込んでおり、これは航空機のターンタイムの改善やリアイ便の就航といった戦術的な取り組みによるものです。
これには、2024年に約20-8機の航空機が納入されると仮定した場合の航空機設備投資約8億2,500万ドルが含まれる。以前のガイダンスである約25億ドルから削減した主な理由は、ボーイング社による航空機納入の遅れが2025年まで続くため、将来の航空機納入時期の見通しが変わったためです。当社とボーイング社は、航空機納入遅延による当社への財務的影響について継続的に協議しています。
2024年7月25日に発表した前回決算以降、当社は2025年引渡しの-7 オプション9件、2026年引渡しの-7 オプション1件を行使し、2025年-7 の確定受注9件を2025年-8 の確定受注に変更した。以下の表は、2024年10月24日現在の契約受注残高に関する詳細情報を提供し、2024年7月25日現在の契約受注残高と比較したものである。2024年10月24日現在の契約受注残高には納期遅延の影響は含まれておらず、ボーイング社との継続的な協議に基づき、同社の生産能力に応じて変更される可能性がある。
2024年10月24日現在の737契約オーダーブック:
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The Boeing Company |
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-7 Firm Orders |
|
-8 Firm Orders |
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-7 or -8 Options |
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合計 |
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2024 |
|
|
27 |
|
|
58 |
|
|
— |
|
|
|
|
85 |
|
(c) |
|
2025 |
|
|
40 |
|
|
30 |
|
|
3 |
|
|
|
|
73 |
|
|
|
2026 |
|
|
60 |
|
|
— |
|
|
26 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
2027 |
|
|
19 |
|
|
46 |
|
|
25 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2028 |
|
|
15 |
|
|
50 |
|
|
25 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2029 |
|
|
38 |
|
|
34 |
|
|
18 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2030 |
|
|
45 |
|
|
— |
|
|
45 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2031 |
|
|
45 |
|
|
— |
|
|
45 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
289 |
|
(a) |
218 |
|
(b) |
187 |
|
|
|
|
694 |
|
|
|
(a) -7型機の納入時期は、FAAがボーイング社および当社に対して必要な認証および承認を発行することに依存しています。FAAが-7型機の認証取得および運航開始の時期を最終的に決定するため、当社は現在の予測およびスケジュールが正しいことを保証するものではありません。
(b) 当社は、契約書に記載された書面による事前通知により、確定注文またはオプション を-7s または-8s と指定する柔軟性を有する。
(c) 2024年9月30日までの累計19機-8機の納入を含む。ボーイング社との協議を継続し、航空機納入の遅れが予想されることから、当社は2024年に約20-8機の航空機納入を引き続き計画している。
2024年7月25日現在の旧737オーダーブック (a):
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The Boeing Company |
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|
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|
|
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|
|
-7 Firm Orders |
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-8 Firm Orders |
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-7 or -8 Options |
|
|
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合計 |
|
|
2024 |
|
|
27 |
|
|
58 |
|
|
— |
|
|
|
|
85 |
|
|
|
2025 |
|
|
40 |
|
|
21 |
|
|
12 |
|
|
|
|
73 |
|
|
|
2026 |
|
|
59 |
|
|
— |
|
|
27 |
|
|
|
|
86 |
|
|
|
2027 |
|
|
19 |
|
|
46 |
|
|
25 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2028 |
|
|
15 |
|
|
50 |
|
|
25 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2029 |
|
|
38 |
|
|
34 |
|
|
18 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2030 |
|
|
45 |
|
|
— |
|
|
45 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
2031 |
|
|
45 |
|
|
— |
|
|
45 |
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
288 |
|
|
209 |
|
|
197 |
|
|
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|
694 |
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(a) 「旧 737 オーダーブック」は、参考および比較のみを目的としたものです。依拠されるべきではない。当社の現在の航空機オーダーブックについては、「現在の737契約オーダーブック」を参照のこと。
Liquidity and Capital Deployment:
-2024 年第 3 四半期末の現金・現金同等物および短期投資は 94 億ドル、利用可能なリボルビング・クレジット・ラインは 10 億ドル。
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