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News Release |
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| トゥルーイスト、2024年第2四半期決算を発表 |
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| 普通株主に帰属する当期純利益は8億2,600万ドル（1株当たり0.62ドル）、調整後ベースでは12億ドル（1株当たり0.91ドル）となった。(1) |
CET1比率(3) は11.6%で、TIHの売却により大幅に強化された。 |
トゥルーイスト社は、戦略的なバランスシートの再配置を実施し、計画的な自社株買いを発表した。 |
| 2Q24 Key Financial Data |
2Q24 Performance Highlights(4) |
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| (単位：億ドル（1株当たりデータを除く) |
2Q24 |
1Q24 |
2Q23 |
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| Summary Income Statement |
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| 純金利収入 - te |
$ |
3.58 |
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$ |
3.43 |
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$ |
3.66 |
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| Noninterest income |
(5.21) |
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1.45 |
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1.38 |
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| Total revenue - TE |
(1.63) |
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4.87 |
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5.04 |
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| Noninterest expense |
3.09 |
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2.95 |
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3.05 |
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| 継続事業の純利益（損失） |
(3.91) |
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1.13 |
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1.17 |
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| 非継続事業からの純利益 |
4.83 |
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0.07 |
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0.18 |
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| Net income (loss) |
0.92 |
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1.20 |
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1.35 |
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| 普通株主に帰属する純利益（損失 |
0.83 |
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1.09 |
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1.23 |
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| 調整後の普通株主に帰属する純利益(1) |
1.24 |
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1.22 |
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1.23 |
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| PPNR - unadjusted(1)(2) |
(4.73) |
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1.92 |
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1.99 |
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| PPNR - adjusted(1)(2) |
2.21 |
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2.13 |
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2.14 |
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| Key Metrics |
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| Diluted EPS |
$ |
0.62 |
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$ |
0.81 |
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$ |
0.92 |
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| Adjusted diluted EPS(1) |
0.91 |
|
0.90 |
|
0.92 |
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| BVPS |
42.71 |
|
38.97 |
|
42.68 |
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| TBVPS(1) |
28.91 |
|
21.64 |
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20.44 |
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| ROCE |
6.1 |
% |
8.4 |
% |
8.6 |
% |
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| ROTCE(1) |
10.4 |
|
16.3 |
|
19.4 |
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| Efficiency ratio - GAAP(2) |
NM |
61.3 |
|
61.1 |
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| Efficiency ratio - adjusted(1)(2) |
56.0 |
|
56.2 |
|
57.5 |
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| 手数料収入比率 - GAAP(2) |
NM |
30.0 |
|
27.7 |
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| 調整後手数料収入率(1)(2) |
28.7 |
|
29.7 |
|
27.4 |
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| NIM - TE(2) |
3.03 |
|
2.89 |
|
2.90 |
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| NCO ratio |
0.58 |
|
0.64 |
|
0.54 |
|
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| ALLL ratio |
1.57 |
|
1.56 |
|
1.43 |
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| CET1 ratio(3) |
11.6 |
|
10.1 |
|
9.6 |
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| Average Balances |
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| 資産 |
$ |
527 |
|
$ |
531 |
|
$ |
566 |
|
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| Securities |
121 |
|
131 |
|
138 |
|
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| Loans and leases |
308 |
|
309 |
|
328 |
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| Deposits |
388 |
|
389 |
|
400 |
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金額は四捨五入の関係で一致しない場合がある。
(1)非GAAP指標を表しています。これらの非GAAP指標と最も直接的に比較できるGAAP指標との調整は、トゥルーイストの2024年第2四半期決算説明会の付録に記載されています。
(2)この指標は継続事業に基づいて算出されている。
(3)当四半期の自己資本比率は速報値。
(4)本セクションに記載されている比較は、特に断りのない限り、継続事業ベースで2024年第2四半期と2024年第1四半期の増減を要約したものである。
-普通株主に帰属する当期純利益は8億2600万ドル（希薄化後1株当たり0.62ドル）：
TIH売却益69億ドル（税引き後48億ドル）、1株当たり3.60ドル（非継続事業）
売却可能投資有価証券ポートフォリオの一部を戦略的にバランスシートに再配置したことによる有価証券損失67億ドル（税引き後51億ドル）、1株当たり3.80ドル。
トゥルーイスト財団への1億5000万ドル（税引き後1億1500万ドル）の慈善寄付（1株当たり0.09ドル
継続事業と非継続事業で9,600万ドル（税引き後7,300万ドル）、1株当たり0.05ドル、継続事業で3,300万ドル（税引き後2,600万ドル）、1株当たり0.02ドルの構造改革費用。
-総収益は主に有価証券評価損により65億ドル減少した。調整後収益(1) は、正味受取利息の増加により3.0%増加した。
純金利収入はバランスシートの再配置と収益資産の金利上昇により4.5%増加。
証券評価損を除いた非金利収入は、投資銀行業務およびトレーディング収入の減少により横ばいだったが、モーゲージ・バンキング収入およびその他収入の増加によりほぼ相殺された。
-非金利費用は4.8%増加した。調整後非金利費用(1) は2.6%増加したが、これは季節的に人件費が増加したこと、専門家報酬および外部処理費用が増加したことを反映している。
-ローン・アンド・リースのHFI平均は、商業用および産業用、住宅ローン、間接的自動車ポートフォリ オの減少により0.7%減少した。
-無利息預金および定期預金の減少により、平均預金残高は0.3％減少した。
-資産の質は引き続き堅調
◦Nonperforming assets were stable
90日以上延滞した融資は2ベーシス・ポイント減少した。
ALLL比率が1ベーシスポイント上昇
正味償却率は 58bp と、6bp 低下した。
-TIH売却により資本水準が大幅に強化された。
2026年まで最大50億ドルの自社株買戻し枠を設定し、第3四半期（24年4-6月）に買戻しを開始する予定。
◦CET1 ratio(3) was 11.6%
-連結LCRは110％と、流動性水準は引き続き高い。
「第 2 四半期は、投資銀行事業およびトレーディング事業の収益が前年同期比で大幅に増加し、経費規律が 継続的に強化された結果、コア・バンキング事業は引き続き堅調な伸びを示しました。顧客預金は安定化しており、資産の質に関する指標は引き続き予想の範囲内です。貸出需要は依然低迷していますが、顧客との対話が改善し、顧客のニーズをサポートする能力が拡大したことは心強いことです。
当グループはトゥルーイスト・インシュアランス・ホールディングスの残りの持分の売却を成功裏に完了し、有機的な資本創出とともに、当グループのCET1資本比率は11.6%に、1株当たり有形簿価は34%増加した。TIH 売却により創出された資本の一部を活用してバランスシートを再構築し、TIH の収益 貢献を代替するとともに、さらなる流動性を創出し、金利リスク・プロファイルを改善する見込みである。
さらに、取締役会は2026年末まで50億ドルを上限とする普通株式の買い戻しを承認し、第3四半期中に買い戻しを開始する予定です。さらに、直近の連邦準備制度理事会（FRB）によるストレス・テストでは、当行が様々なストレス経済シナリオを乗り切る能力があることが浮き彫りになりました。
強化された資本ポジションは、当社の中核的なバンキング・フランチャイズを成長させる機会を提供すると同時に、高配当と最近発表した自己株式取得プログラムを通じて、株主の皆様に資本を慎重に還元しています。
— ビル・ロジャース（トゥルーイスト会長兼ceo
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| Contact: |
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| Investors: |
Brad Milsaps |
770.352.5347 | investors@truist.com |
| Media: |
Hannah Joyce |
781.650.0403 | media@truist.com |
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| 純金利収入、純金利マージン、平均残高について |
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Quarter Ended |
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Change |
| (単位：百万ドル) |
2Q24 |
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1Q24 |
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2Q23 |
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Link |
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Like |
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| 受取利息(1) |
$ |
6,404 |
|
|
$ |
6,237 |
|
|
|
|
|
|
$ |
6,229 |
|
|
|
|
|
|
$ |
167 |
|
|
2.7 |
% |
|
$ |
175 |
|
|
2.8 |
% |
|
|
|
|
| 支払利息 |
2,824 |
|
|
2,812 |
|
|
|
|
|
|
2,572 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
0.4 |
|
|
252 |
|
|
9.8 |
|
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|
|
| Net interest income(1) |
$ |
3,580 |
|
|
$ |
3,425 |
|
|
|
|
|
|
$ |
3,657 |
|
|
|
|
|
|
$ |
155 |
|
|
4.5 |
|
|
$ |
(77) |
|
|
(2.1) |
|
|
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|
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|
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| Net interest margin(1) |
3.03 |
% |
|
2.89 |
% |
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|
|
|
|
2.90 |
% |
|
|
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|
14 bps |
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13 bps |
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| Average Balances(2) |
|
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| Total earning assets |
$ |
473,666 |
|
|
$ |
476,111 |
|
|
|
|
|
|
$ |
505,712 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(2,445) |
|
|
(0.5) |
% |
|
$ |
(32,046) |
|
|
(6.3) |
% |
|
|
|
|
| Total interest-bearing liabilities |
343,145 |
|
|
347,121 |
|
|
|
|
|
|
363,754 |
|
|
|
|
|
|
(3,976) |
|
|
(1.1) |
|
|
(20,609) |
|
|
(5.7) |
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| Yields / Rates(1) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total earning assets |
5.42 |
% |
|
5.26 |
% |
|
|
|
|
|
4.94 |
% |
|
|
|
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|
16 bps |
|
|
|
48 bps |
|
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|
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|
| Total interest-bearing liabilities |
3.31 |
|
|
3.26 |
|
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2.84 |
|
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5 bps |
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|
47 bps |
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(1)金額は、表示された期間の連邦所得税率21％を用いた課税相当額ベースである。受取利息には一定の手数料、繰延費用および配当金が含まれる。
(2)公正価値ヘッジの基礎調整を除く。
2024 年第 2 四半期の課税対象の純利息利益は、主に TIH 売却による収入とバランスシートのリポジショニングの影響により、2024 年第 1 四半期から 1.55 億ドル（4.5%）増加しました。純利鞘は 3.03%で、14 ベーシス・ポイント増加しました。
-これは主に、平均有価証券が100億ドル（7.6％）、貸出金合計が18億ドル（0.6％）減少したことによるも のですが、その他の収益資産が87億ドル（28％）増加したことで一部相殺されました。平均有価証券およびその他収益資産の変動（連邦準備制度理事会（FRB）預かり残高の増加）は、バランスシートの再配置に伴うものであった。
-ローン・ポートフォリオの平均総利回りは6.44%（6bp上昇）、有価証券ポートフォリオの平均利回りは2.77%（31bp上昇）であった。
-平均預金は10億ドル（0.3％）減少し、平均長期債務は40億ドル（9.8％）減少した。
-総預金の平均コストは2.09%（同6bp増）、短期借入金の平均コストは5.58%（同4bp減）。長期借入の平均コストは4.87%で、13ベーシス・ポイント上昇した。
2024 年第 2 四半期の課税利息相当額は、主に資金調達コストの増加と収益資産の減少により、前年 同期から 7,700 万ドル（2.1%）減少しましたが、バランスシートの再配置により一部相殺されました。純利鞘は 3.03%で、13 ベーシス・ポイント増加しました。
-これは主に、平均貸出総額が207億ドル（6.3％）減少したこと、平均有価証券が171億ドル（12％）減少したことによるものですが、その他収益資産が46億ドル（13％）増加したことで一部相殺されました。
-平均総ローン・ポートフォリ オ利回りは6.44%（37bp上昇）、平均証券ポートフォリオ利回りは2.77%（60bp上昇）であった。
-平均預金は118億ドル（2.9％）減少、平均短期借入金は20億ドル（8.4％）増加、平均長期借入金は269億ドル（42％）減少した。
-預金総額の平均コストは2.09%で、56ベーシス・ポイント上昇した。短期借入金の平均コストは5.58%で、39ベーシス・ポイント上昇した。長期借入の平均コストは4.87%で、25ベーシス・ポイント上昇した。預金およびその他の調達手段の金利上昇は、金利環境の上昇によるところが大きい。
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| Noninterest Income |
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Quarter Ended |
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Change |
| (単位：百万ドル) |
2Q24 |
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1Q24 |
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2Q23 |
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Link |
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Like |
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
| Wealth management income |
$ |
361 |
|
|
$ |
356 |
|
|
|
|
|
|
$ |
330 |
|
|
|
|
|
|
$ |
5 |
|
|
1.4 |
% |
|
$ |
31 |
|
|
9.4 |
% |
|
|
|
|
| 投資銀行・トレーディング収入 |
286 |
|
|
323 |
|
|
|
|
|
|
211 |
|
|
|
|
|
|
(37) |
|
|
(11.5) |
|
|
75 |
|
|
35.5 |
|
|
|
|
|
| Service charges on deposits |
232 |
|
|
225 |
|
|
|
|
|
|
240 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
3.1 |
|
|
(8) |
|
|
(3.3) |
|
|
|
|
|
| カードおよび決済関連手数料 |
230 |
|
|
224 |
|
|
|
|
|
|
236 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
2.7 |
|
|
(6) |
|
|
(2.5) |
|
|
|
|
|
| Mortgage banking income |
112 |
|
|
97 |
|
|
|
|
|
|
99 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
15.5 |
|
|
13 |
|
|
13.1 |
|
|
|
|
|
| Lending related fees |
89 |
|
|
96 |
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
|
|
|
|
(7) |
|
|
(7.3) |
|
|
3 |
|
|
3.5 |
|
|
|
|
|
| Operating lease income |
50 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
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|
|
(9) |
|
|
(15.3) |
|
|
(14) |
|
|
(21.9) |
|
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| Securities gains (losses) |
(6,650) |
|
|
— |
|
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|
|
|
— |
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|
(6,650) |
|
|
NM |
|
(6,650) |
|
|
NM |
|
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|
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| その他の収入 |
78 |
|
|
66 |
|
|
|
|
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|
114 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
18.2 |
|
|
(36) |
|
|
(31.6) |
|
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|
|
| Total noninterest income |
$ |
(5,212) |
|
|
$ |
1,446 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,380 |
|
|
|
|
|
|
$ |
(6,658) |
|
|
NM |
|
$ |
(6,592) |
|
|
(477.7) |
|
|
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非金利収入は、主にバランスシートの再配置に起因する67億ドルの有価証券損失、投資銀行業務お よびトレーディング収入の減少により、前年同期から67億ドル減少しましたが、モーゲージ・バンキング収 益およびその他の収入の増加により一部相殺されました。証券評価損を除いた非金利収入は 14 億ドルで、前年同期と同水準でした。
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