キーコープの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート


1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告されたイベントの日付）。2022年7月20日

KeyCorp

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

オハイオ

001-11302

34-6542451

設立または組織の州またはその他の管轄区域:

Commission File Number

I.R.S. Employer Identification Number:

127 Public Square,

Cleveland,

オハイオ

44114-1306

主要経営陣の住所:

Zip Code:

(216) 689-3000

登録者の電話番号（市外局番を含む:


form 8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示a.2.を参照）。:

☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第 12 条(b)に従って登録された証券。


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1ドル	KEY	New York Stock Exchange
デポジタリー・シェア（各デポジタリー・シェアは、固定-変動率永久非累積優先株式、シリーズeの40分の1の権利を表します。)	KEY PrI	New York Stock Exchange
デポジタリー・シェア（それぞれが固定金利永久非累積優先株式、シリーズfの1株の40分の1の権利を表す。)	KEY PrJ	New York Stock Exchange
デポジタリー・シェア（それぞれが固定金利永久非累積優先株式、シリーズgの1株の40分の1の権利を表す。)	KEY PrK	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

項目2.02 営業成績および財政状態。

2022年7月20日、KeyCorpは2022年6月30日に終了した3ヶ月および6ヶ月間の決算を発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表し、2022年第2四半期補足情報パッケージ（以下「補足情報パッケージ」）をウェブサイトに掲載しました。プレスリリースと補足情報パッケージはそれぞれ、別紙 99.1 と別紙 99.2 として提供されています。

前項の情報およびその中で参照されている別紙 99.1 と別紙 99.2 は、1934 年証券取引所法（「取引所法」）においては「提出された」とみなされず、1933 年証券法（「証券法」）に基づくいかなる提出書類においても参照により組み込まれることはないものとします。

プレスリリースの一部として含まれる KeyCorp の連結貸借対照表および連結損益計算書（以下、総称して「財務諸表」）は、本報告書の添付書類 99.3 として提出されています。別紙 99.3 は証券取引法第 18 条の規定により「提出」されたものとみなされ、したがって、参照することにより証券取引法に基づく提出書類に組み込まれることがあります。

項目9.01 財務諸表および付属書類。

(d) 出展物

以下の証拠書類を添付します（証拠書類99.3の場合は提出します）。

99.12022年7月21日付プレスリリース「2022年6月期第1四半期および第2四半期決算のお知らせ

99.2補足情報パッケージは、電話会議およびウェブキャストで確認しました。

99.3財務諸表

104 Cover Page Interactive Data File (インラインXBRL文書内に埋め込まれている)。


SIGNATURE



1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。



						KEYCORP
						(Registrant)


Date: July 20, 2022						/s/ Douglas M. Schosser
						By: Douglas M. Schosser
						Chief Accounting Officer

EX-99.1 2 a2q22earningsrelease.htm EX-99.1 Document

キーコープ、2022年第2四半期は5億400万ドルの純利益を計上,

または希薄化後普通株式1株につき0.54ドル

前四半期および前年同期比でプラスのオペレーティング・レバレッジを実現

純利息収益の伸びにより、収益は前四半期比6%増

商業および消費者向けビジネスにおいて、融資が好調に推移

平均貸出額に対する正味貸倒損失は16ベーシスポイントで、信用の質は引き続き良好

Laurel Roadの医療従事者向けサービスを拡充し、GradFinの買収を完了

2022年7月21日、クレベランド - キーコープ（NYSE: KEY）は本日、2022年第2四半期のキー普通株主に帰属する継続事業の純利益が5億400万ドル（希薄化後普通株当たり54ドル）であったと発表しました。これは、2022年第1四半期の4億2000万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.45ドル）、2021年第2四半期の6億9800万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.72ドル）と比較してのものです。

キーコープ、2022年第2四半期は黒字に転換

July 21, 2022

Page 2


Selected Financial Highlights

単位：百万ドル（1株当たりデータを除く										Change 2Q22 vs.
	2Q22			1Q22			2Q21			1Q22		2Q21
キーの普通株主に帰属する継続事業からの利益（損失	$	504		$	420		$	698		20.0	%	(27.8)	%
普通株式1株当たりのキー社の普通株主に帰属する継続事業の利益（損失） - 希薄化を仮定した場合	.54			.45			.72			20.0		(25.0)
継続事業の平均有形普通資本に対する利益率 (a)	20.90		%	14.12		%	21.34		%	N/A		N/A
継続事業の平均総資産利益率	1.16			.99			1.63			N/A		N/A
普通株tier1比率 (b)	9.2			9.4			9.9			N/A		N/A
期末帳簿価額	$	13.48		$	14.43		$	16.75		(6.6)		(19.5)
継続事業の純金利マージン（te	2.61		%	2.46		%	2.52		%	N/A		N/A

(a）添付の補足財務情報の「GAAPとNon-GAAPの調整表」は、「継続事業からの平均有形普通株式利益率」に関連する特定の財務指標の計算結果を示しています。この表は、GAAPベースの業績指標を対応する非GAAPベースの業績指標に調整するもので、期間比較の基礎となるものです。

(b)2022年6月末の比率は推定値です。

TE = Taxable Equivalent, N/A = Not Applicable（非適用）。


INCOME STATEMENT HIGHLIGHTS

売上高

単位：百万ドル							Change 2Q22 vs.
	2Q22		1Q22		2Q21		1Q22		2Q21
Net interest income (TE)	$	1,104	$	1,020	$	1,023	8.2	%	7.9	%
Noninterest income	688		676		750		1.8		(8.3)
収益合計	$	1,792	$	1,696	$	1,773	5.7	%	1.1	%

TE = Taxable Equivalent

2022 年第 2 四半期の課税相当の純利息は 11 億ドル、純利息マージンは 2.61％でした。2021 年第 2 四半期と比較して、純利息収益は 81 百万ドル増加し、純利息マージンは 9 ベーシス・ポイント増加しました。純金利収入及び純金利マージンは、収益資産残高の増加、有利なバランスシート・ミックス、及び金利上昇から恩恵を受けました。純金利収入及び純金利マージンは、間接自動車ローンポートフォリオの終了及びペイチェック・プロテクション・プログラム（以下「PPP」）からの融資手数料の減少によりマイナスの影響を受けました。

2022 年第 1 四半期と比較して、課税相当の純利息収益は 84 百万ドル増加し、純利息マージンは 15bp 増加しました。純利息利益と純金利マージンは、有利なバランスシート・ミックスと金利上昇の恩恵を受けましたが、PPPに関連する融資手数料の低下と有利子預金コストの上昇で一部相殺されました。また純金利収入は、当四半期に1日増加したことによる恩恵も受けました。


Noninterest Income

単位：百万ドル							Change 2Q22 vs.
	2Q22		1Q22		2Q21		1Q22		2Q21
信託および投資サービス収入	$	137	$	136	$	133	.7	%	3.0	%
投資銀行業務および債券発行手数料	149		163		217		(8.6)		(31.3)
預金口座のサービス料	96		91		83		5.5		15.7
オペレーティング・リース収益およびその他のリース収益	28		32		36		(12.5)		(22.2)
Corporate services income	88		90		55		(2.2)		60.0
Cards and payments income	85		80		113		6.3		(24.8)
Corporate-owned life insurance income	35		31		30		12.9		16.7
Consumer mortgage income	14		21		26		(33.3)		(46.2)
Commercial mortgage servicing fees	45		36		44		25.0		2.3
その他の収入	11		(4)		13		375.0		(15.4)
Total noninterest income	$	688	$	676	$	750	1.8	%	(8.3)	%

キーコープ、2022年第2四半期は黒字に転換

July 21, 2022

Page 3

2021 年第 2 四半期と比較して、非金利収入は 6200 万ドル減少しました。この減少の主な要因は、資本市場活動の鈍化を反映して、投資銀行業務及び債券発行手数料が 6,800 万ドル減少したことです。その他の減少要因としては、カード及び支払収益が 2800 万ドル、消費者モーゲージ収益が 1200 万ドル減少しました。カード及び支払手数料収入は、プリペイドカードの利用が減少したことにより、減少しました。消費者ローン収入は、バランスシートの保有率の上昇及び売却益の減少を反映して減少しました。この減少を一部相殺したのは、デリバティブ取引収入の増加による法人向けサービス収入の 3,300 万ドルの増加でした。

2022 年第 1 四半期と比較して、非金利収入は 1200 万ドル増加しました。主な要因は、前四半期の市場関連の調整を反映して 1500 万ドル増加したその他の収益と、スペシャル・サービシング手数料の増加により 900 万ドル増加した商業用抵当権付きサービシング収益です。この増加は、資本市場活動の鈍化に関連した投資銀行業務及び債券発行手数料の 1,400 万ドルの減少により、一部相殺されました。


Noninterest Expense

単位：百万ドル							Change 2Q22 vs.
	2Q22		1Q22		2Q21		1Q22		2Q21
Personnel expense	$	607	$	630	$	623	(3.7)	%	(2.6)	%
Nonpersonnel expense	471		440		453		7.0		4.0
Total noninterest expense	$	1,078	$	1,070	1,076		.7	%	.2	%

キーの 2022 年第 2 四半期の非金融費用は、前年同期から 200 万ドル増加し、11 億ドルとなりました。非人件費は、旅費及び交際費の増加によるその他費用の増加、並びにコンピュータ処理費用の増加を含め、1,800万ドル増加しました。人件費は、生産関連の報奨金の減少により報奨金および株式報酬が減少しましたが、昇給および技術契約労働者の増加により給与および契約労働者が増加し、一部相殺され、1,600万ドル減少しました。

2022 年第 1 四半期と比較すると、非金利費用は 800 万ドル増加しました。この増加は、人件費以外の費用が 31 百万ドル増加したことによるもので、主に旅費及び娯楽費の増加を反映したその他費用の増加によるものです。連結四半期のその他の増加要因としては、マーケティング費用と正味入居費用の増加があります。この増加分を一部相殺したのは、人件費が2,300万ドル減少したことです。この減少は、生産にともなう報奨金および株式報酬の減少、ならびに従業員給付費用の減少にともなうものです。


BALANCE SHEET HIGHLIGHTS

Average Loans

単位：百万ドル							Change 2Q22 vs.
	2Q22		1Q22		2Q21		1Q22		2Q21
Commercial and industrial (a)	$	53,858	$	51,574	$	51,808	4.4	%	4.0	%
Other commercial loans	21,173		20,556		19,034		3.0		11.2
Total consumer loans	34,107		31,632		29,972		7.8		13.8
Total loans	$	109,138	$	103,762	$	100,814	5.2	%	8.3	%

(a)商業用及び産業用平均貸付残高には、2022年6月30日、2022年3月31日及び2021年6月30日現在、それぞれ153百万ドル、141百万ドル及び132百万ドルの商業クレジットカードからの資産が含まれています。

2022 年第 2 四半期の平均貸出金は 1,091 億ドルで、2021 年第 2 四半期と比較して 83 億ドル増加しました。商業ローンは、商業用抵当不動産ローン及び中核的な商業・産業ローンの好調を反映して 42 億ドル増加し、PPP 残高の 68 億ドル減少の影響が緩和されました。消費者ローンは、キーの消費者モーゲージ事業及びローレルロードの好調により 41 億ドル増加しましたが、間接自動車ローン・ポートフォリオの売却により一部相殺されました。

2022 年第 1 四半期と比較して、平均貸出金は 54 億ドル増加しました。商業用ローンは、商業・工業用ローン及び商業用抵当不動産ローンの好調を反映して、29 億ドル増加しました。消費者ローンは、キーの消費者モーゲージ事業及びローレルロードの継続的な好調を反映して、25 億ドル増加しました。

キーコープ、2022年第2四半期は黒字に転換

July 21, 2022

Page 4


Average Deposits

単位：百万ドル										Change 2Q22 vs.
	2Q22			1Q22			2Q21			1Q22		2Q21
Non-time deposits	$	144,012		$	146,426		$	139,480		(1.6)	%	3.2	%
譲渡性預金（100,000ドル以上)	1,487			1,639			2,212			(9.3)		(32.8)
Other time deposits	1,972			2,098			2,630			(6.0)		(25.0)
Total deposits	$	147,471		$	150,163		$	144,322		(1.8)	%	2.2	%

預金総額のコスト	.06		%	.04		%	.05		%	N/A		N/A

N/A = Not Applicable

2022 年第 2 四半期の平均預金は、前年同期に比べ 31 億ドル増加し、1,475 億ドルとなりました。この増加は、商業エスクロー預金及びリテール預金の増加を含む消費者及び商業関係からの増加を反映していますが、定期預金の減少で一部相殺されました。

2022 年第 1 四半期と比較して、平均預金は主に季節的な商業預金の流出と景気刺激策に関連した公共部門の預金流出を反映し、27 億ドル減少しました。


ASSET QUALITY

単位：百万ドル										Change 2Q22 vs.
	2Q22			1Q22			2Q21			1Q22		2Q21
Net loan charge-offs	$	44		$	33		$	22		33.3	%	100.0	%
平均総貸付額に対する正味貸倒損失の割合	.16		%	.13		%	.09		%	N/A		N/A
不良債権の期末残高	$	429		$	439		$	694		(2.3)		(38.2)
不良資産の期末残高	463			467			738			(0.9)		(37.3)
ローンおよびリース損失引当金	1,099			1,105			1,220			(0.5)		(9.9)
貸倒引当金	1,272			1,271			1,372			0.1		(7.3)
貸倒引当金繰入額	45			83			(222)			(45.8)		120.3

不良債権に対するローンおよびリース損失引当金	256.2		%	251.7		%	175.8		%	N/A		N/A
不良債権に対する貸倒引当金の計上	296.5			289.5			197.7			N/A		N/A

N/A = Not Applicable

キーの貸倒引当金は 4,500 万ドルで、2021 年第 2 四半期は 2 億 2,200 万ドルの純益、2022 年第 1 四半期は 8,300 万ドルの引当金となりました。

2022 年第 2 四半期の正味貸出金償却額は 4400 万ドル、平均貸出金総額の 0.16％となりました。これらの結果は、2021 年第 2 四半期が 2200 万ドル（0.09％）、2022 年第 1 四半期が 3300 万ドル（0.13％）であったことと比較しています。キーの貸倒引当金は、2022 年 6 月 30 日時点で 13 億ドル、期末貸出金総額の 1.13％でしたが、2021 年 6 月 30 日時点では 1.36％、2022 年 3 月 31 日時点では 1.19％でした。

2022 年 6 月 30 日時点で、キーの不良債権は合計 4.29 億ドルであり、期末ポートフォリオ貸付金の 0.38％に相当します。この結果は、2021 年 6 月 30 日時点の 0.69％及び 2022 年 3 月 31 日時点の 0.41％と比較しています。2022 年 6 月 30 日現在の不良資産は 463 百万ドルであり、期末ポートフォリオ・ローン及び OREO その他の不良資産の 0.41％でした。これらの結果は、2021 年 6 月 30 日時点の 0.73％及び 2022 年 3 月 31 日時点の 0.44％と比較しています。

CAPITAL

以下の表に記載されているキーの推定リスクベース自己資本比率は、2022年6月30日現在、すべての「資本充実度」規制ベンチマークを継続して上回っています。

キーコープ、2022年第2四半期は黒字に転換

July 21, 2022

Page 5


Capital Ratios

	6/30/2022		3/31/2022		6/30/2021
普通株式tier1 (a)	9.2	%	9.4	%	9.9	%

tier1リスクベース資本 (a)	10.4		10.7		11.3
トータル・リスク・ベースド・キャピタル (a)	12.0		12.4		13.2
有形固定資産に対する有形固定資産の割合 (b)	5.3		6.0		7.4
Leverage (a)	8.8		8.6		8.7

(a)2022年6月30日時点の比率は、CECLオプション移行規定の適用を選択したことを反映した推定値です。

(b）添付の補足財務情報の「GAAPとNon-GAAPの調整表」は、「有形普通株式」に関連する特定の財務指標の計算を表しています。この表は、GAAPベースの業績指標を対応する非GAAPベースの業績指標に調整するものであり、前年同期との比較の基礎となるものです。

2022 年第 2 四半期も、キーの資本状況は堅調に推移しました。上表に示すとおり、2022年6月30日時点のキーの推定普通株式Tier1およびTier1リスクベース資本比率はそれぞれ9.2％および10.4％となりました。2022年6月30日時点のキーの有形自己資本比率は5.3％でした。

このオプションは、CECLが規制資本に与える影響の見積もりを2年間遅らせ、2022年から3年間かけて段階的に導入するというものです。2022年第1四半期より、3年間の移行期間に入っています。完全に段階的に導入された場合、普通株式等Tier1比率は12ベーシスポイント低下します。


発行済普通株式の変動の概要

単位：千ドル					Change 2Q22 vs.
		2Q22	1Q22	2Q21	1Q22		2Q21
期首発行済株式数		932,398	928,850	972,587	.4	%	(4.1)	%
公開市場での買戻し、加速買戻しプログラムに基づく買戻し、従業員報酬制度に基づく株式の返却		(24)	(1,707)	(13,304)	(98.6)		(99.8)
従業員報酬制度に基づいて発行された株式（消却後)		269	5,255	993	(94.9)		(72.9)
	期末発行済株式数	932,643	932,398	960,276	—	%	(2.9)	%

2022 年第 2 四半期に、キーは普通株式 1 株当たり 0.195 ドルの配当金を宣言しました。

LINE OF BUSINESS RESULTS

以下の表は、表示されている期間における、Keyの継続事業からの課税売上高相当額及び継続事業からの利益（損失）相当額に対する各主要事業セグメントの貢献度を示しています。各事業セグメントに関するより詳細な財務情報については、本リリースの末尾に記載されている表をご参照ください。

キーコープ、2022年第2四半期は黒字に転換

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報を

*******************************************

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

*****

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

(Dollars in millions)

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報を

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

N/M = Not Meaningful

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をす

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

EX-99.2 3 a2q22confcallslidesvf.htm EX-99.2 a2q22confcallslidesvf

会社

会社

会社

Financial Review

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

Appendix

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

会社

EX-99.3 4 a2q22erex993.htm EX-99.3 Document

Exhibit 99.3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情