Document
Exhibit 99.1
The Travelers Companies, Inc.
485 Lexington Avenue
New York, NY 10017-2630
www.travelers.com
NYSE: TRV
トラベラーズ、素晴らしい第1四半期決算を発表
2024年第1四半期の希薄化後1株当たり純利益は16%増の4.80ドル、株主資本利益率は18.0%に
2024年第1四半期の希薄化後1株当たりコア利益は14％増の4.69ドル、コアROEは15.4％。
取締役会、四半期配当金を5％増の1株当たり1.05ドルとすることを決定
-第1四半期の純利益は11億2,300万ドル、中核利益は10億9,600万ドル。
-当四半期には、前年同期の税引前 5.35 億ドルに対し、7.12 億ドルという高水準の異常災害損失が含まれています。
-優れた連結コンバインド・レシオは 93.9%で 1.5 ポイント改善、優れた基礎コンバインド・レシオは 87.7%で 2.9 ポイント改善した。
-正味収入保険料は前年同期比 8％増の 101 億 8200 万ドルで、3 つのセグメントすべてで伸びた。
-3億8800万ドルの自社株買戻しを含め、総額6億2000万ドルの資本を株主に還元。
-一株当たり純資産は2023年3月31日比9%増の109.28ドル、調整後一株当たり純資産は2023年3月31日比8%増の125.53ドル。
ニューヨーク発 2024 年 4 月 17 日 - トラベラーズ・カンパニーズ・インクは本日、2024 年 3 月 31 日に終了した第 4 四半期の純利益が、前年同期の 9 億 7,500 万ドル（希薄化後 1 株当たり 4.13 ドル）に対し、11 億 2,300 万ドル（希薄化後 1 株当たり 4.80 ドル）となったと発表しました。中核利益は、前年同期の 9.7 億ドル（希薄化後、1 株当たり 4.11 ドル）に対し、当四半期は 10.96 億ドル（希薄化後、1 株当たり 4.69 ドル）となりました。中核利益は、主に、正味投資利益の増加、ならびに、基礎的保険引受利益（すなわち、前年同期の 正味支払準備金および異常災害損失を除いたもの）の増加により増加しましたが、異常災害損失の増加 により一部相殺されました。基礎的な保険引受利益は、前年同期に 2.11 億ドルの一時的な税法上の恩典が含まれていたにもかか わらず、前年同期を上回りました。当四半期の正味実現投資利益は、前年同期が 600 万ドル（税引き後 500 万ドル）であったのに対して、税引き前で 3,500 万ドル（税引き後 2,700 万ドル）となりました。希薄化後 1 株当たり利益は自社株買いの影響によるものです。
Consolidated Highlights
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| (単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く、税引き後、保険料および収入を除く。) |
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3月31日までの3ヶ月間, |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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| Net written premiums |
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$ |
10,182 |
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$ |
9,396 |
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8 |
% |
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| 収益合計 |
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$ |
11,228 |
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|
$ |
9,704 |
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16 |
|
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| 純利益 |
|
$ |
1,123 |
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|
$ |
975 |
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15 |
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| per diluted share |
|
$ |
4.80 |
|
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$ |
4.13 |
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16 |
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| Core income |
|
$ |
1,096 |
|
|
$ |
970 |
|
|
13 |
|
|
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|
|
|
|
|
| per diluted share |
|
$ |
4.69 |
|
|
$ |
4.11 |
|
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14 |
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| 希薄化後の加重平均発行済株式数 |
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232.0 |
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234.4 |
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(1) |
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| Combined ratio |
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93.9 |
% |
|
95.4 |
% |
|
(1.5) |
|
pts |
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| Underlying combined ratio |
|
87.7 |
% |
|
90.6 |
% |
|
(2.9) |
|
pts |
|
|
|
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| Return on equity |
|
18.0 |
% |
|
17.5 |
% |
|
0.5 |
|
pts |
|
|
|
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|
| Core return on equity |
|
15.4 |
% |
|
14.5 |
% |
|
0.9 |
|
pts |
|
|
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|
|
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As of |
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Change From |
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March 31,2024 |
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December 31,2023 |
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March 31,2023 |
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December 31,2023 |
|
March 31,2023 |
| 一株当たりの簿価 |
|
$ |
109.28 |
|
|
$ |
109.19 |
|
|
$ |
99.80 |
|
|
— |
% |
|
9 |
% |
| 調整後の1株当たりの簿価 |
|
125.53 |
|
|
122.90 |
|
|
116.55 |
|
|
2 |
% |
|
8 |
% |
定義については「財務指標の用語集」を、その他の財務データについては「統計補足資料」を参照のこと。
「アラン・シュニッツァー会長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べた。「第 1 四半期の業績は、トップ・ライン、ボトム・ラインともに素晴らしいものでした。「当四半期の中核利益は 11 億ドル、希薄化後 1 株当たり 4.69 ドルとなり、中核株主資本利益率は 15.4％となりました。好調な基礎利益につながったのは、正味収入保険料が前年同期比 14％増の 101 億ドルと過去最高を記録し、コンバインド・レシオが 93.9％と極めて良好であったことです。コンバインド・レシオは1.5 ポイント改善したが、これは主に米国中 東部地域で災害が増加したためである。基礎的なコンバインド・レシオは87.7%と2.9 ポイン ト改善し、傑出したものとなった。質の高い投資ポートフォリオにより、当四半期の税引き後正味投資利益は 6.98 億ドルとなり ました。これは、成長中の債券ポートフォリオからの力強く確実なリターンと、非固 定収入ポートフォリオからの高いリターンに牽引されたものです。当四半期には、3.88 億ドルの自社株買戻しを含め、6.2 億ドルの資本を株主に還元しました。当グループの強固な財務体質と事業の見通しに対する自信を評価し、取締役会は四半期配当金を5%増額し、1株当たり1.05ドルとすることを決議しました。
「3つのセグメントすべてにおいてマーケットプレイスでの素晴らしい業績を達成し、当四半期の正味収入保険料は8％増の102億ドルとなりました。事業保険では、正味収入保険料は 9％増の 56 億ドルとなりました。同部門の更改保険料の伸びは 10.6％と引き続き非常に好調で、保有率は 86％と高水準を維持し、新規契約は 8％増の 6 億 9,100 万ドルと過去最高となりました。ボンド＆スペシャリティ保険部門では、高品質の経営者賠償責任保険事業が好調な 保有率と新規契約を獲得し、正味収入保険料は6％増の9億4,000 万ドル超となりました。業界をリードするセキュリティー保険事業では、正味収入保険料を 15％伸ばしました。魅力的なリターンを考えると、両商業部門の好調な生産実績に非常に満足しています。個人保険では、引き続き堅調なプライシングにより正味収入保険料が9％増加した。更新保険料の伸びは、自動車保険が 16.6％、住宅保険およびその他が 13.4％であった。
「今年は、3つのセグメントすべてにおいて収益性と生産が好調で、投資収益も増加し、素晴らしいスタートを切った。要するに、我々はすべてのシリンダーをフル回転させている。また、重要な戦略的イニシアティブへの投資も継続している。イノベーション戦略の遂行に成功し、業界最低水準のボラティリティ、保険料基盤の成長、1株当たり修正簿価の上昇を伴う優れたリターンに貢献しています。この勢いと業界最高の人材を擁する当社は、今年以降も成功するための態勢を整えています」。
Consolidated Results
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3月31日までの3ヶ月間, |
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| (単位：百万ドル、税引前、特記なし)) |
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2024 |
|
2023 |
|
Change |
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|
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|
| Underwriting gain: |
|
$ |
577 |
|
|
$ |
367 |
|
|
$ |
210 |
|
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|
| Underwriting gain includes: |
|
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| 前年度の引当金の純増額 |
|
91 |
|
|
105 |
|
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(14) |
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|
| Catastrophes, net of reinsurance |
|
(712) |
|
|
(535) |
|
|
(177) |
|
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| Net investment income |
|
846 |
|
|
663 |
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183 |
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|
| その他の収益（費用）（支払利息を含む |
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(88) |
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(108) |
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20 |
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|
| 税引前利益（コア |
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1,335 |
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922 |
|
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413 |
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| Income tax expense (benefit) |
|
239 |
|
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(48) |
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287 |
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| Core income |
|
1,096 |
|
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970 |
|
|
126 |
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| 税引後実現投資利益 |
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27 |
|
|
5 |
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22 |
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| 純利益 |
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$ |
1,123 |
|
|
$ |
975 |
|
|
$ |
148 |
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| Combined ratio |
|
93.9 |
% |
|
95.4 |
% |
|
(1.5) |
|
pts |
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| Impact on combined ratio |
|
|
|
|
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|
| 前年度の引当金の純増額 |
|
(0.9) |
|
pts |
(1.2) |
|
pts |
0.3 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Catastrophes, net of reinsurance |
|
7.1 |
|
pts |
6.0 |
|
pts |
1.1 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Underlying combined ratio |
|
87.7 |
% |
|
90.6 |
% |
|
(2.9) |
|
pts |
|
|
|
|
|
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| Net written premiums |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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| Business Insurance |
|
$ |
5,596 |
|
$ |
5,157 |
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
| Bond & Specialty Insurance |
|
943 |
|
886 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Personal Insurance |
|
3,643 |
|
3,353 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
|
$ |
10,182 |
|
$ |
9,396 |
|
8 |
% |
|
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First Quarter 2024 Results
(特に断りのない限り、すべて対2023年第1四半期比較)
当期純利益は、中核利益の増加と正味実現投資利益の増加により、1.48 億ドル増加し、11.23 億ドルとなりました。中核利益は 10.96 億ドルとなり、1.26 億ドル増加しましたが、これは主に正味投資利益の増加、 および基礎的保険引受利益の増加によるもので、異常災害損失の増加により一部相殺されました。基礎的な保険引受利益は、事業量の増加による恩恵を受けている。前年同期の基礎的な保険引受利益には、税項目に関する時効が終了したことによる一時的な税 金恩典 2.11 億ドルが含まれていました。正味実現投資利益は、前年同期の 600 万ドル（税引き後 500 万ドル）に対し、税引き前で 3,500 万ドル（税引き後 2,700 万ドル）となりました。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは 93.9％と、基礎的コンバインド・レシオの改善（2.9 ポイント）により 1.5 ポイント改善したが、異常災害損失の増加（1.1 ポイント）および良好な前年度支払備金の純繰入額の減少（0.3 ポイント）により一部相殺された。
-コンバインド・レシオは 87.7％となり、2.9 ポイント改善した。セグメント別の詳細は以下を参照。
-個人保険およびボンド＆スペシャリティ保険において、前年度の準備金純繰入額がプラスとなった。事業保険事業では、前年度の準備金純繰入はなかった。セグメント別の詳細は以下を参照。
-キャタストロフ損害は主に米国中央部および東部地域における激しい暴風およびひょうによるものである。
正味投資利益は税引前で 8.46 億ドル（税引後で 6.98 億ドル）となり、28%増加しました。債券投資ポートフォリオからの利益は、平均利回りの上昇と債券満期投資の増加により、 前年同期から増加しました。非固定利付投資ポートフォリオからの利益は、主にプライベート・エクイティ・パートナーシップの リターンの増加により、前年同期から増加しました。
フィクスト・インカム以外のリターンは一般的に1四半期遅れのベースで報告され、方向的にはより広い株式市場に追随する。
正味収入保険料は8％増の101億8200万ドルであった。セグメント別の詳細は以下を参照のこと。
Shareholders’ Equity
株主資本は、主に当期純利益11億2,300万ドルにより、2023年末からわずかに増加したが、正味未実現投資損 失の増加、普通株式の買戻し、株主への配当により、ほぼ相殺された。株主資本に含まれる正味未実現投資損失は、2023年末の税引前39億7,000万ドル（税引後31億2,900万ドル）に対し、税引前47億2,000万ドル（税引後37億2,100万ドル）であった。正味未実現投資損失の増加は金利上昇による。1株当たり簿価は109.28ドルで、2023年末からわずかに増加した。正味未実現投資損益を除いた調整後1株当たり簿価は125.53ドルで、2023年末から2%増加した。
第1四半期中、当社は株式買戻し権限に基づき、120万株の普通株式を公開市場にて総額2億5,000万ドルで買い戻しました。1株当たりの平均取得価格は217.31ドルであった。また、従業員の株式報酬に関連して普通株式0.6百万株を総額1.38億ドルで取得した。2024年3月31日現在、取締役会が承認した自社株買戻し枠は57億9,000万ドル残っている。
当四半期末現在の法定資本・剰余金は 253 億 2,900 万ドル、有利子負債比率は 24.3％でした。株主資本に含まれる税引き後未実現評価損益を除いた有利子負債比率は21.8%で、15%から25%の目標範囲内でした。
取締役会は、通常の四半期配当金を5％増額し、1株当たり1.05ドルとすることを宣言した。配当金は2024年6月10日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年6月28日に支払われる。
ビジネス保険部門の業績
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|
|
| |
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
| (単位：百万ドル、税引前、特記なし)) |
|
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
|
|
|
|
|
|
| Underwriting gain: |
|
$ |
334 |
|
|
$ |
273 |
|
|
$ |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underwriting gain includes: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前年度の引当金の純増額 |
|
— |
|
|
19 |
|
|
(19) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catastrophes, net of reinsurance |
|
(209) |
|
|
(199) |
|
|
(10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net investment income |
|
609 |
|
|
473 |
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Other income (expense) |
|
(9) |
|
|
(33) |
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| セグメントの税引前当期純利益 |
|
934 |
|
|
713 |
|
|
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Income tax expense (benefit) |
|
170 |
|
|
(43) |
|
|
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Segment income |
|
$ |
764 |
|
|
$ |
756 |
|
|
$ |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Combined ratio |
|
93.3 |
% |
|
93.6 |
% |
|
(0.3) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Impact on combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前年度の引当金の純増額 |
|
— |
|
pts |
(0.4) |
|
pts |
0.4 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Catastrophes, net of reinsurance |
|
4.1 |
|
pts |
4.4 |
|
pts |
(0.3) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Underlying combined ratio |
|
89.2 |
% |
|
89.6 |
% |
|
(0.4) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 市場別の正味収入保険料 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Select Accounts |
|
$ |
974 |
|
|
$ |
908 |
|
|
7 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
| Middle Market |
|
3,213 |
|
|
2,926 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| National Accounts |
|
327 |
|
|
294 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| National Property and Other |
|
642 |
|
|
590 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Domestic |
|
5,156 |
|
|
4,718 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| International |
|
440 |
|
|
439 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
|
$ |
5,596 |
|
|
$ |
5,157 |
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
First Quarter 2024 Results
(特に断りのない限り、すべて対2023年第1四半期比較)
事業保険の税引き後セグメント利益は、800 万ドル増の 7.64 億ドルとなりました。セグメント利益は、主に正味投資利益の増加により増加しましたが、保険引受利益の減少により 一部相殺されました。基礎的な保険引受利益は、契約高の増加によるものです。前年同期の基礎的な保険引受利益には、税項目に関する時効消滅による一時的な税効果 1.71 億ドルが含まれていました。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは、基礎的コンバインド・レシオの低下（0.4 ポイント）、異常災害損失の減少（0.3 ポイント）により、0.3 ポイント改善しました。
-基礎的なコンバインド・レシオは 0.4 ポイント改善し、89.2%と非常に好調であった。
-国内事業の労災保険商品ラインにおける複数の事故年度の損失実績が予想を上回ったものの、主として最近の事故年度の賠償責任保険商品ラインにおける損失実績が予想を上回ったこと、およびランオフ事業に関連する支払備金を追加したことにより相殺されたため、当四半期には正味の過年度支払備金の積み増しはありませんでした。
正味収入保険料は55億9600万ドルで、9％の増収となった。これは、好調な更改保険料の変動と保有、および新契約の増収を反映したものである。
債券・特殊保険事業セグメントの業績
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
| (単位：百万ドル、税引前、特記なし)) |
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
|
|
|
|
|
|
| Underwriting gain: |
$ |
144 |
|
|
$ |
171 |
|
|
$ |
(27) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underwriting gain includes: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前年度の引当金の純増額 |
24 |
|
|
58 |
|
|
(34) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catastrophes, net of reinsurance |
(5) |
|
|
(5) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net investment income |
90 |
|
|
73 |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の収入 |
6 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| セグメントの税引前当期純利益 |
240 |
|
|
248 |
|
|
(8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 法人税等 |
45 |
|
|
41 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Segment income |
$ |
195 |
|
|
$ |
207 |
|
|
$ |
(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Combined ratio |
84.5 |
% |
|
80.0 |
% |
|
4.5 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Impact on combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前年度の引当金の純増額 |
(2.5) |
|
pts |
(6.7) |
|
pts |
4.2 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Catastrophes, net of reinsurance |
0.5 |
|
pts |
0.6 |
|
pts |
(0.1) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Underlying combined ratio |
86.5 |
% |
|
86.1 |
% |
|
0.4 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net written premiums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Management Liability |
$ |
543 |
|
|
$ |
511 |
|
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
| Surety |
296 |
|
|
257 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Domestic |
839 |
|
|
768 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| International |
104 |
|
|
118 |
|
|
(12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
$ |
943 |
|
|
$ |
886 |
|
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
First Quarter 2024 Results
(特に断りのない限り、すべて対2023年第1四半期比較)
債券・専門保険事業の税引き後セグメント利益は 1.95 億ドルとなり、1,200 万ドル減少しました。セグメント利益が減少した主な要因は、前年度の支払備金の純増額が減少したことで すが、投資利益の増加により一部相殺されました。基礎的な保険引受利益は、事業量の増加による恩恵を受けています。前年同期の基礎的な保険引受利益には、税項目に関する時効が終了したことによる、一時的な税 効果 900 万ドルが含まれていました。
Combined ratio:
-コンバインド・レシオは 84.5％となり、4.5 ポイント上昇したが、これは前年度の正味支払備金の減少（4.2 ポイント）と基礎的コンバインド・レシオの上昇（0.4 ポイント）により一部相殺されたもので、異常災害損失の影響（0.1 ポイント）は少なかった。
-基礎的コンバインド・レシオは 86.5％と、0.4 ポイント上昇した。
-前年度の支払備金の純増額は、主に国内事業における複数の商品ラインの損害実績が予想を上回ったことによる。
正味収入保険料は9億4300万ドルで6％の増収となった。
個人向け保険部門の業績
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月31日までの3ヶ月間, |
|
|
|
| (単位：百万ドル、税引前、特記なし)) |
2024 |
|
2023 |
|
Change |
|
|
|
|
|
|
|
| Underwriting gain (loss): |
$ |
99 |
|
|
$ |
(77) |
|
|
$ |
176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underwriting gain (loss) includes: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前年度の引当金の純増額 |
67 |
|
|
28 |
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catastrophes, net of reinsurance |
(498) |
|
|
(331) |
|
|
(167) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net investment income |
147 |
|
|
117 |
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の収入 |
21 |
|
|
18 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| セグメントの税引前当期純利益 |
267 |
|
|
58 |
|
|
209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Income tax expense (benefit) |
47 |
|
|
(25) |
|
|
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Segment income |
$ |
220 |
|
|
$ |
83 |
|
|
$ |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Combined ratio |
96.9 |
% |
|
101.5 |
% |
|
(4.6) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Impact on combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前年度の引当金の純増額 |
(1.6) |
|
pts |
(0.8) |
|
pts |
(0.8) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Catastrophes, net of reinsurance |
12.4 |
|
pts |
9.4 |
|
pts |
3.0 |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
| Underlying combined ratio |
86.1 |
% |
|
92.9 |
% |
|
(6.8) |
|
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Net written premiums |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domestic |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Automobile |
$ |
1,859 |
|
|
$ |
1,654 |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
| Homeowners and Other |
1,635 |
|
|
1,565 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total Domestic |
3,494 |
|
|
3,219 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| International |
149 |
|
|
134 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合計 |
$ |
3,643 |
|
|
$ |
3,353 |
|
|
9 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
First Quarter 2024 Results
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