Document
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ニュースリリース｜2024年7月12日 ウェルズ・ファーゴ、2024年第2四半期の純利益は49億ドル、希薄化後1株当たり1.33ドル |
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| Company-wide Financial Summary |
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Quarter ended |
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Jun 30,2024 |
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Jun 30,2023 |
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| 選択された損益計算書データ（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く) |
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収益合計 |
$ |
20,689 |
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20,533 |
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Noninterest expense |
13,293 |
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12,987 |
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Provision for credit losses1 |
1,236 |
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1,713 |
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純利益 |
4,910 |
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4,938 |
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希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
1.33 |
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1.25 |
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| 代表的な貸借対照表データ（単位：億ドル) |
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Average loans |
$ |
917.0 |
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945.9 |
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Average deposits |
1,346.5 |
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1,347.4 |
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CET12 |
11.0 |
% |
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10.7 |
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| Performance Metrics |
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ROE3 |
11.5 |
% |
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11.4 |
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ROTCE4 |
13.7 |
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13.7 |
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| オペレーティング・セグメントおよびその他のハイライト |
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Quarter ended |
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2024年6月30日 |
| ($ in billions) |
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Jun 30,2024 |
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Mar 31,2024 |
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Jun 30,2023 |
| Average loans |
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| Consumer Banking and Lending |
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$ |
325.9 |
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(1) |
% |
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(3) |
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| Commercial Banking |
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224.4 |
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— |
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(1) |
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| Corporate and Investment Banking |
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275.8 |
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(3) |
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(5) |
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| Wealth and Investment Management |
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83.2 |
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1 |
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|
— |
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| Average deposits |
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| Consumer Banking and Lending |
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778.2 |
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1 |
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(5) |
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| Commercial Banking |
|
166.9 |
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2 |
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|
— |
|
| Corporate and Investment Banking |
|
187.5 |
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|
2 |
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|
17 |
|
| Wealth and Investment Management |
|
102.8 |
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1 |
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(8) |
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Capital
2024年第2四半期に1億500万株（61億ドル）の普通株式を買い戻した。
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| ウェルズ・ファーゴの変革に向けた努力は、第 2 四半期の業績に反映され、希薄化後の普通株 1 株当たり利益は第 1 四半期および前年同期比で増加しました。予想された純利息収益の減少を相殺する形で、手数料収入が引き続き増加しました。当四半期は、投資アドバイザリー、トレーディング、投資銀行業務手数料が好調に推移し、当 行が行ってきた投資により、市場の活況を利用することができました。与信実績は予想通りでしたが、商業用ローンの需要は引き続き低調で、預金残高は全事業で増加しました。「当行の資本基盤は引き続き堅固であり、顧客支援のために資本を活用すると同時に、余剰資本を株主に慎重に還元しています。今年上半期に120億ドル超の普通株式を買い戻し、以前発表したように、今月末に開催される定例取締役会での承認を前提に、第3四半期の普通株式配当を14％増配する予定です」。シャーフはこう付け加えた。「また、顧客により良いサービスを提供し、長期的により高いリターンを実現するための戦略も引き続き実行しています。第2四半期には、中小企業向けカードと消費者向けカードの2種類の新しいクレジットカードを発行しました。これで 2021 年以降、9 枚の新カードを発行し、クレジットカードの利用額と口座数の好調な伸びを牽引しています。支店の改装やテクノロジーの強化など、顧客体験を向上させるために支店網に投資しています。コマーシャル・バンキング事業では、コーポレート・バンキングおよびインベストメント・バンキング部門の共同最高経営責任者（CEO）を新たに採用するなど、当行のフランチャイズに内在する機会を捉えるため、人材とテクノロジーに投資しています。私は、ウェルズ・ファーゴで働くすべての人々の献身的な努力のおかげで前進できたことを誇りに思うと同時に、これからのチャンスに胸を躍らせています」とシャーフは締めくくった。 |
1 貸出金、負債証券およびその他金融資産の貸倒引当金繰入額を含む。
2 標準的手法に基づき算出された普通株式等Tier 1（CET1）比率を示す。CET1 の詳細については、2Q24 四半期別冊の 27～28 ページの表をご参照ください。2024年6月30日のCET1は暫定的な推定値。
3 自己資本利益率（ROE）は、普通株式に適用されるウェルズ・ファーゴの純利益を平均普通株主資本で除したものです。
4 有形普通資本および平均有形普通資本利益率（ROTCE）は非 GAAP 財務指標です。GAAP 財務指標との調整表を含む追加情報については、24 年 9 月期第 2 四半期決算短信補足資料の 25-26 ページに掲載されている「有形自己資本」の表をご参照ください。
本書で報告される財務結果は暫定的なものです。最終的な財務結果およびその他の開示は、2024年6月30日に終了する四半期に関するForm 10-Qの四半期報告書で報告される予定ですが、最終的な審査手続きの完了、後発事象の発生、または追加情報の発見などにより、本書に記載された財務結果および開示と大きく異なる可能性があります。
Selected Company-wide Financial Information
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Quarter ended |
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2024年6月30日 |
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Jun 30,2024 |
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Mar 31,2024 |
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Jun 30,2023 |
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Mar 31,2024 |
|
Jun 30,2023 |
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| 収益（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く) |
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|
Net interest income |
$ |
11,923 |
|
|
12,227 |
|
|
13,163 |
|
|
(2) |
% |
|
(9) |
|
|
|
|
|
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|
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|
Noninterest income |
8,766 |
|
|
8,636 |
|
|
7,370 |
|
|
2 |
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
収益合計 |
20,689 |
|
|
20,863 |
|
|
20,533 |
|
|
(1) |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
Net charge-offs |
1,303 |
|
|
1,157 |
|
|
764 |
|
|
13 |
|
|
71 |
|
|
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|
|
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|
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|
貸倒引当金の変動 |
(67) |
|
|
(219) |
|
|
949 |
|
|
69 |
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
Provision for credit losses1 |
1,236 |
|
|
938 |
|
|
1,713 |
|
|
32 |
|
|
(28) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Noninterest expense |
13,293 |
|
|
14,338 |
|
|
12,987 |
|
|
(7) |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
法人税等 |
1,251 |
|
|
964 |
|
|
930 |
|
|
30 |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
ウェルズ・ファーゴの純利益 |
$ |
4,910 |
|
|
4,619 |
|
|
4,938 |
|
|
6 |
|
|
(1) |
|
|
|
|
|
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|
|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
1.33 |
|
|
1.20 |
|
|
1.25 |
|
|
11 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| 貸借対照表データ（平均）（単位：億米ドル) |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loans |
$ |
917.0 |
|
|
928.1 |
|
|
945.9 |
|
|
(1) |
|
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deposits |
1,346.5 |
|
|
1,341.6 |
|
|
1,347.4 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
資産 |
1,914.6 |
|
|
1,917.0 |
|
|
1,878.3 |
|
|
— |
|
|
2 |
|
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| Financial Ratios |
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Return on assets (ROA) |
1.03 |
% |
|
0.97 |
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|
1.05 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
Return on equity (ROE) |
11.5 |
|
|
10.5 |
|
|
11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
平均有形普通資本利益率（rotce）2 |
13.7 |
|
|
12.3 |
|
|
13.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efficiency ratio3 |
64 |
|
|
69 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
課税対象となる換算ベースの純利鞘 |
2.75 |
|
|
2.81 |
|
|
3.09 |
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NM – Not meaningful
1貸出金、負債証券およびその他金融資産の貸倒引当金繰入額を含む。
2有形普通資本および平均有形普通資本利益率は非 GAAP 財務指標です。GAAP 財務指標との調整表を含む追加情報については、24 年 9 月期第 2 四半期決算補足資料の 25-26 ページに掲載されている「有形自己資本」の表をご参照ください。
3効率性比率は、非金利費用を総収入（純金利収入および非金利収入）で割ったものである。
2024年第2四半期 対 2023年第2四半期
正味受取利息は9%減少した。これは、預金残高の減少や、消費者金融・貸出部門および富裕層・投資運用部門にお ける高利回りの預金商品への顧客移行の影響、商業銀行部門および法人金融・投資銀行部門における預金コスト の増加、ローン残高の減少など、資金調達コストに対する金利上昇の影響によるもので、収益資産の利回りの上昇により 一部相殺された。
非金利収入は19%増加したが、これは主にマーケット事業におけるトレーディング収益の増加、投資銀行業務手数料の増加、市場評価の上昇に伴うウェルス・マネジメントおよびインベストメント・マネジメント事業における資産運用報酬の増加、再生可能エネルギー税額控除投資5 に関する新会計基準の適用による影響、およびベンチャー・キャピタル投資の業績改善によるものである。
非金利費用は2%増加した。これは、過去の問題に対する顧客修復費用の増加を含む営業損失の増加、主にウェルス・マネジメントおよびインベストメント・マネジメント部門における収益関連報酬の増加、ならびに技術・設備費用の増加によるものであったが、給与費用および専門職・外部サービス費用の減少を含む効率化イニシアチブの影響により一部相殺された。
2024年度第2四半期の貸倒引当金繰入額には小幅な減少が含まれている。これは、クレジット・カード・ローンに対する貸倒引当金繰入額の増加が、その他のほとんどのローン・ポートフォリオに対する貸倒引当金繰入額の減少により相殺されたためである。
5 2024年第1四半期に、再生可能エネルギー税額控除投資について比例償却法を使用する新しい会計基準を採用しました。比例償却法では、投資の償却と関連する税影響は、ともに法人所得税費用として認識されます。従来は、投資の償却はその他の非金利収入で認識し、関連する税影響は法人所得税で認識していました。
全社的な資本・流動性情報の抜粋
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Quarter ended |
| ($ in billions) |
Jun 30,2024 |
|
Mar 31,2024 |
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Jun 30,2023 |
| Capital: |
|
|
|
|
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資本合計 |
$ |
178.1 |
|
|
182.7 |
|
|
182.0 |
|
|
Common stockholders’ equity |
160.0 |
|
|
162.5 |
|
|
160.9 |
|
|
Tangible common equity1 |
134.7 |
|
|
137.2 |
|
|
134.0 |
|
|
普通株式tier 1（cet1）比率2 |
11.0 |
% |
|
11.2 |
|
|
10.7 |
|
|
総損失吸収能力（tlac）比率3 |
24.8 |
|
|
25.1 |
|
|
23.1 |
|
|
Supplementary Leverage Ratio (SLR)4 |
6.7 |
|
|
6.9 |
|
|
6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Liquidity: |
|
|
|
|
|
|
Liquidity Coverage Ratio (LCR)5 |
124 |
% |
|
126 |
|
|
123 |
|
1有形普通資本は非 GAAP 財務指標です。GAAP 財務指標との調整表を含む追加情報については、24 年 9 月期第 2 四半期決算短信補足資料の 25-26 ページに掲載されている「有形連 結資本」をご参照ください。
2標準的手法に基づき算出されたCET1 比率（拘束力のあるCET1 比率）を示す。CET1の詳細については、2Q24四半期別補足資料の27-28ページの表を参照。2024年6月30日のCET1は暫定的な推定値。
3TLACをリスク加重資産（RWA）で除したもので、標準的手法と先進的手法のRWAのいずれか大きい方を用いて決定される当行の拘束的TLAC比率。2024年6月30日のTLACは暫定的な推定値。
42024年6月30日のSLRは速報値。
5平均的な優良流動資産を、LCR規則で定義される平均的な予想正味キャッシュ・アウトフローで除したもの。2024年6月30日のLCRは暫定的な推定値。
月に、2024年総合資本分析・見直しのストレステスト・プロセスを完了。
▪2024年10月1日から2025年9月30日までの当社のストレス資本バッファー（SCB）は3.8%となる見込み。連邦準備制度理事会（FRB）は2024年8月31日までに当社の最終的なSCBを公表する予定であることを示唆している。
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