Document
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ニュースリリース｜2023年7月14日 ウェルズ・ファーゴ、2023年第2四半期の純利益は49億ドル、希薄化後1株当たり1.25ドル |
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| Company-wide Financial Summary |
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Quarter ended |
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Jun 30,2023 |
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Jun 30,2022 |
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| 選択された損益計算書データ（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く) |
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収益合計 |
$ |
20,533 |
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17,040 |
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Noninterest expense |
12,987 |
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12,862 |
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Provision for credit losses1 |
1,713 |
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580 |
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純利益 |
4,938 |
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3,142 |
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希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
1.25 |
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0.75 |
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| 代表的な貸借対照表データ（単位：億ドル) |
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Average loans |
$ |
945.9 |
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926.6 |
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Average deposits |
1,347.4 |
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1,445.8 |
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CET12 |
10.7 |
% |
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10.4 |
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| Performance Metrics |
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ROE3 |
11.4 |
% |
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7.2 |
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ROTCE4 |
13.7 |
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8.7 |
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| オペレーティング・セグメントおよびその他のハイライト |
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Quarter ended |
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2023年6月30日 |
| ($ in billions) |
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Jun 30,2023 |
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Mar 31,2023 |
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Jun 30,2022 |
| Average loans |
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| Consumer Banking and Lending |
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$ |
336.4 |
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(1) |
% |
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2 |
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| Commercial Banking |
|
225.8 |
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1 |
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12 |
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| Corporate and Investment Banking |
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291.5 |
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(1) |
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(2) |
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| Wealth and Investment Management |
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83.0 |
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(1) |
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(3) |
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| Average deposits |
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| Consumer Banking and Lending |
|
823.3 |
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(2) |
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(8) |
|
| Commercial Banking |
|
166.7 |
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|
(2) |
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(11) |
|
| Corporate and Investment Banking |
|
160.3 |
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|
2 |
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|
(3) |
|
| Wealth and Investment Management |
|
112.4 |
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(11) |
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|
(35) |
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Capital
2023年第2四半期に1億200万株（40億ドル）の普通株式を買い戻した。
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| チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は、「第2四半期の業績は堅調で、純利益は49億ドル、収益は205億ドルとなりました。好調な純利息収益は引き続き金利上昇の恩恵を受け、引き続き経費の抑制に注力しました。予想通り、正味貸倒償却は第1四半期から増加しました。消費者向貸倒は引き続き小幅に悪化しました。商業用貸出金の償却は、商業用バンキング事業における少数の債務者に起因するもので、ポートフォ リオ全体にシステム的な弱さの兆候はほとんど見られず、主にオフィス・ポートフォリオにおける商業用不動 産の損失が増加しました。信用損失引当金は、主に商業用不動産のオフィス・ローンやクレジットカード・ローン残高の増加により、 9億4,900万ドル増加しました。現在までのところ、オフィス・ポートフォリオに大きな損失は発生していませんが、同市場が長期的に弱含みで推移すると予想されるため、引当金を計上しています。「最近の米連邦準備制度理事会（FRB）によるストレステストでは、ウェルズ・ファーゴのフランチャイズの価値と営業モデルの利点を反映し、ウェルズ・ファーゴが依然として強固な資本基盤を維持していることが確認されました。当行は、強固な資本基盤を維持しつつ、第2四半期に40億ドルの普通株式を買い戻しました。当行の CET1 比率は 10.7%で、現行の規制上の下限＋バッファーを 1.5%ポイント上回り、今年第 4 四半期から予想される新たな規制上の下限＋バッファーを 1.8%ポイント上回りました。今年中に普通株式の買い戻しを行う予定ですが、新しい銀行の自己資本規制がより具体的になるまで、大幅な余剰資本を維持し続けることが賢明だと考えています。「わが社は依然として強固であり、顧客へのサービスを改善し続ける大きな機会があります。米国経済は予想以上に好調を維持しており、今後も景気減速が続く可能性が高く、不透明感は残るものの、今後数四半期でシナリオの幅が狭まる可能性は十分にあります。私たちはさまざまなシナリオに備え、リスクとコントロールの強化に堅実に取り組み、財務および信用リスク管理に引き続き注力することで、景気サイクルを通じて顧客をサポートすることができます」とシャーフは締めくくった。 |
本書で報告される財務結果は暫定的なものです。最終的な財務結果およびその他の開示は、2023年6月30日に終了する四半期に係る当社の四半期報告書（フォーム10-Q）にて報告される予定ですが、最終的なレビュー手続きの完了、後発事象の発生、または追加情報の発見などにより、本書に記載された財務結果および開示と大きく異なる可能性があります。
1 貸出金、負債証券、銀行預け金に対する貸倒引当金繰入額を含む。
2 標準的手法に基づき算出された普通株式等Tier 1（CET1）比率を示す。CET1 の詳細については、2Q23 四半期別冊の 27～28 ページの表をご参照ください。2023年6月30日のCET1は予備的な推定値。
3 自己資本利益率（ROE）は、普通株式に適用されるウェルズ・ファーゴの純利益を平均普通株主資本で除したものです。
4 有形普通資本および平均有形普通資本利益率（ROTCE）は非 GAAP 財務指標です。GAAPベースの財務指標との調整表を含む追加情報については、第2四半期決算短信補足資料の25-26ページの「有形自己資本」の表をご参照ください。
Selected Company-wide Financial Information
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Quarter ended |
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2023年6月30日 |
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Jun 30,2023 |
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Mar 31,2023 |
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Jun 30,2022 |
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Mar 31,2023 |
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Jun 30,2022 |
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| 収益（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く) |
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Net interest income |
$ |
13,163 |
|
|
13,336 |
|
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10,198 |
|
|
(1) |
% |
|
29 |
|
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|
Noninterest income |
7,370 |
|
|
7,393 |
|
|
6,842 |
|
|
— |
|
|
8 |
|
|
|
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|
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|
収益合計 |
20,533 |
|
|
20,729 |
|
|
17,040 |
|
|
(1) |
|
|
20 |
|
|
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|
Net charge-offs |
764 |
|
|
564 |
|
|
345 |
|
|
35 |
|
|
121 |
|
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貸倒引当金の変動 |
949 |
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643 |
|
|
235 |
|
|
48 |
|
|
304 |
|
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貸倒引当金繰入額 (a) |
1,713 |
|
|
1,207 |
|
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580 |
|
|
42 |
|
|
195 |
|
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|
Noninterest expense |
12,987 |
|
|
13,676 |
|
|
12,862 |
|
|
(5) |
|
|
1 |
|
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法人税等 |
930 |
|
|
966 |
|
|
622 |
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(4) |
|
50 |
|
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ウェルズ・ファーゴの純利益 |
$ |
4,938 |
|
|
4,991 |
|
|
3,142 |
|
|
(1) |
|
|
57 |
|
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|
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|
希薄化後の普通株式1株当たり利益 |
1.25 |
|
|
1.23 |
|
|
0.75 |
|
|
2 |
|
|
67 |
|
|
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| 貸借対照表データ（平均）（単位：億米ドル) |
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Loans |
$ |
945.9 |
|
|
948.7 |
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|
926.6 |
|
|
— |
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|
2 |
|
|
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|
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|
|
Deposits |
1,347.4 |
|
|
1,356.7 |
|
|
1,445.8 |
|
|
(1) |
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|
(7) |
|
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|
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資産 |
1,878.3 |
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|
1,863.7 |
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1,902.6 |
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|
1 |
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|
(1) |
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| Financial Ratios |
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Return on assets (ROA) |
1.05 |
% |
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1.09 |
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0.66 |
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|
|
|
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Return on equity (ROE) |
11.4 |
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|
11.7 |
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7.2 |
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平均有形普通資本利益率（rotce (b) |
13.7 |
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14.0 |
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8.7 |
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Efficiency ratio (c) |
63 |
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66 |
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75 |
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課税対象となる換算ベースの純利鞘 |
3.09 |
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3.20 |
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2.39 |
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(a)貸出金、負債証券および銀行預け金に対する貸倒引当金繰入額を含む。
(b)有形普通資本および平均有形普通資本利益率は非 GAAP 財務指標である。GAAPベースの財務指標との調整を含む追加情報については、第2四半期決算短信補足資料の25-26ページの「有形普通株式」の表をご参照ください。
(c)効率性比率は、非金利費用を総収入（純金利収入および非金利収入）で除したものである。
2023年第2四半期と2022年第2四半期を比較した場合
主に金利上昇とローン残高増加の影響によるもので、預金残高の減少により一部相殺された。
非金利収入は8%増加した。これは、マーケット事業におけるトレーディング収益の増加、提携ベンチャー・キャピタル事業およびプライベート・エクイティ事業における減損の減少によるもので、預金関連手数料の減少、市場評価の低下に伴うウェルス・マネジメントおよびインベストメント・マネジメント事業における資産運用報酬の減少、投資ポートフォリオにおける債券売却益の減少により一部相殺された。
非金利費用は、退職費用の増加を含む給与費用の増加、技術・設備費用、FDIC評価額、広告宣伝費の増加により1%増加したが、営業損失の減少および効率化施策の効果により一部相殺された。
2023年度第2四半期の貸倒引当金繰入額には、主に商業用不動産オフィス・ローンに対する貸倒引当金の9.49億ドルの増加、およびクレジットカード・ローン残高の増加に対する貸倒引当金の9.49億ドルの増加が含まれる。
全社的な資本・流動性情報の抜粋
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Quarter ended |
| ($ in billions) |
Jun 30,2023 |
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Mar 31,2023 |
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Jun 30,2022 |
| Capital: |
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|
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資本合計 |
$ |
182.0 |
|
|
183.2 |
|
|
179.8 |
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Common stockholders’ equity |
160.9 |
|
|
161.9 |
|
|
158.3 |
|
|
Tangible common equity (a) |
134.0 |
|
|
135.0 |
|
|
131.5 |
|
|
共通資本tier1（cet1）比率 (b) |
10.7 |
% |
|
10.8 |
|
|
10.4 |
|
|
総損失吸収能力（tlac）比率 (c) |
23.1 |
|
|
23.3 |
|
|
22.7 |
|
|
補足レバレッジ比率（slr (d) |
6.9 |
|
|
7.0 |
|
|
6.6 |
|
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| Liquidity: |
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|
|
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リクイディティ・カバレッジ・レシオ（lcr (e) |
123 |
% |
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122 |
|
|
121 |
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(a)有形普通資本は非 GAAP 財務指標である。GAAPベースの財務指標との調整を含む追加情報については、第2四半期決算短信補足資料の25-26ページの「有形自己資本」の表をご参照ください。
(b)拘束力のあるCET1比率である標準的手法に基づき算出されたCET1比率を示す。CET1の詳細については、第2四半期決算補足資料の27-28ページの表を参照。2023年6月30日のCET1は予備的な推定値。
(c)TLACをリスク加重資産(RWAs)で除したもの。これは、標準的手法と先進的手法のRWAsのいずれか大きい方を用いて決定される当行の拘束的TLAC比率である。2023年6月30日のTLACは暫定的な推定値。
(d)2023年6月30日のSLRは速報値。
(e)平均的な質の高い流動性資産を、LCR規則で定義される平均的な予想正味キャッシュ・アウトフローで除したもの。2023年6月30日のLCRは暫定的な推定値。
月に、2023年包括的資本分析・見直しのストレステスト・プロセスを完了。
▪2023年10月1日から2024年9月30日までの当社のストレス資本バッファー（SCB）は2.9%となる見込み。連邦準備制度理事会（FRB）は2023年8月31日までに当社の最終的なSCBを公表する予定であることを示唆している。
2023年第3四半期の普通株式配当は、7月の定例取締役会での承認を前提に、1株当たり0.30ドルから0.35ドルになる見込み。
選択された全社的な貸出信用情報
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Quarter ended |
| ($ in millions) |
Jun 30,2023 |
|
Mar 31,2023 |
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Jun 30,2022 |
|
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|
|
|
|
| Net loan charge-offs |
$ |
764 |
|
|
604 |
|
|
344 |
|
|
平均総貸付額に対する正味貸倒損失の割合（年換算) |
0.32 |
% |
|
0.26 |
|
|
0.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Total nonaccrual loans |
$ |
6,886 |
|
|
6,010 |
|
|
5,993 |
|
|
ローン総額に占める割合 |
0.73 |
% |
|
0.63 |
|
|
0.64 |
|
| Total nonperforming assets |
$ |
7,019 |
|
|
6,142 |
|
|
6,123 |
|
|
ローン総額に占める割合 |
0.74 |
% |
|
0.65 |
|
|
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
| 貸出金に対する貸倒引当金 |
$ |
14,786 |
|
|
13,705 |
|
|
12,884 |
|
|
ローン総額に占める割合 |
1.56 |
% |
|
1.45 |
|
|
1.37 |
|
2023年第2四半期 対 2023年第1四半期
平均貸出金に占める商業用貸出金の正味貸倒償却率の割合は0.15%（年率換算）となり、0.05%から上昇しまし た。これは、商業用および産業用ポートフォリオにおける貸出金の正味貸倒償却率の上昇と、主にオフィ ス・ポートフォリオにおける商業用不動産の正味貸倒償却率の上昇によるものです。消費者ローンの正味貸倒償却率は0.58%（年率換算）となり、0.56%から上昇しました。これは主にクレジッ トカード・ポートフォリオの正味貸倒償却率の上昇によるものですが、自動車ローン・ポートフォリオの正味貸倒償却 率の低下により一部相殺されました。
不良資産は8億7700万ドル（14％）増加したが、これは商業用不動産向け未収ローンの増加によるもので、住宅ローン向け未収ローンの減少により一部相殺された。 消費者金融部門および貸出部門は、年間売上高が概ね1000万ドル以下の消費者および中小企業向けに多様な金融商品・サービスを提供している。
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