U.S.バンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934 年証券取引法第 13 条または第 15 条(d)に従い

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月17日

U.S. BANCORP

(定款に明記された登録者の正確な名称)

1-6880

(Commission File Number)


デラウェア			41-0255900
(法人設立の州またはその他の管轄区域)			(I.R.S. Employer Identification Number)

800 Nicollet Mall

Minneapolis, Minnesota 55402

(主たる事務所の所在地および郵便番号）

(651) 466-3000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

(not applicable)

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たり額面$.01	USB	New York Stock Exchange
デポジタリー・シェア（各株式はシリーズa非累積永久優先株式（額面1ドル）の100分の1の権利を表す)	USB PrA	New York Stock Exchange
デポジタリー・シェア（各株式はシリーズb非累積永久優先株式（額面1ドル）の1,000分の1の権利を表す)	USB PrH	New York Stock Exchange
預託株式（各株式はシリーズk非累積永久優先株式（額面1ドル）の1,000分の1の持分を表章する。)	USB PrP	New York Stock Exchange
デポジタリー・シェア（各株式はシリーズl非累積永久優先株式（額面1ドル）の1,000分の1の権利を表す)	USB PrQ	New York Stock Exchange
デポジタリー・シェア（各株式はシリーズm非累積永久優先株式の1,000分の1の権利を表す、額面1.00ドル)	USB PrR	New York Stock Exchange
預託証券（各預託証券は、額面1.00ドルのシリーズo非累積永久優先株式1,000分の1の権利を表します。)	USB PrS	New York Stock Exchange
0.850% ミディアム・ターム・ノート、シリーズx（シニア）、償還期限2024年6月7日	USB/24B	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則l2b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

☐ 新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第l3条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

項目2.02 経営成績および財政状態。

2024年4月17日、U.S. バンコープ（以下「当行」）は2024年3月31日に終了した四半期決算を報告するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれます。このプレスリリースには、当社に関する将来の見通しに関する記述が含まれており、実際の結果が予想と大きく異なる可能性がある重要な要因を示す注意書きが含まれています。当社はまた、2024年3月31日に終了する四半期決算に関する追加情報を記載した資料（「1Q24決算補足資料」）をウェブサイト上で公開しており、この資料は別紙99.2として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

別紙99.1に含まれる情報は、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の適用上、「提出」されたものとみなされる。別紙99.2に含まれる情報は提供されたものであり、証券取引法第18条の目的上「提出」されたものとはみなされず、また、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照により1933年証券法（改正後）に基づく提出書類に組み込まれたものとはみなされないものとする。

ITEM 7.01 REGULATION FD DISCLOSURE

2024年4月17日、当社は2024年3月31日に終了する四半期決算に関する投資家向け電話会議およびウェブキャストを開催します。当社はまた、当社に関する過去の追加情報および将来の見通しに関する情報を含むプレゼンテーション資料（以下「1Q24決算電話会議資料」）を当社ウェブサイトで公開しています。1Q24決算電話会議資料は別紙99.3として添付され、参照することによりここに組み込まれる。1Q24決算電話会議資料には、当社に関する将来の見通しに関する記述が含まれており、実際の結果が予想と大きく異なる可能性のある重要な要因を示す注意書きが含まれています。

本報告書の項目7.01に記載されている情報（別紙99.3を含む）は提供されたものであり、取引所法第18条の目的上「提出された」とはみなされず、また、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照により1933年証券法（改正後）に基づく提出書類に組み込まれたとはみなされないものとします。

項目9.01 財務諸表および証拠書類。

(d) 出展物


			99.1			U.S.バンコープが2024年4月17日に発表したプレスリリース。


			99.2			24年第1四半期決算補足資料、取引所法では「提出済み」とみなされる。


			99.3			証券取引法上「提出済み」とみなされる24年第1四半期決算電話会議プレゼンテーション。


			104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


U.S. BANCORP

By /s/ Lisa R. Stark
Lisa R. Stark
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼コントローラー

DATE: April 17, 2024

EX-99.1 2 earningsrelease1q24.htm EX-99.1 Document


1Q24 Key Financial Data					1Q24 Highlights

	PROFITABILITY METRICS	1Q24	4Q23	1Q23		-当期純利益は15億1,800万ドル、希薄化後普通株式1株当たり利益は0.90ドル。 -純収入は67億1,500万ドルで、うち40億1,500万ドルは課税相当の純金利収入。 -非金利収入は前年同期比 7.7%増加し、連結四半期ベースでは 1.4%減少しました。 -非支払利息は、前年同期比で 2.7%減少し、連結四半期ベースでは 0.2%減少しました。 -平均総貸出残高は前期比 0.5%減少、平均総預金残高は同 0.1%増加。 -有形自己資本利益率17.4%、平均総資産利益率0.93%、効率性比率62.5%（特記事項調整後 -CET1資本比率は、2023年12月31日時点の9.9%に対し、2024年3月31日時点では10.0%となる。 -当四半期の注目すべき項目（税引前ベース）は、MUFG ユニオンバンク（以下「MUB」）買収に関連した合併・統合関連費用 1.55 億ドル、連邦預金保険公社（以下「FDIC」）の特別評価額の引き上げに伴う費用 1.10 億ドルでした。
	平均資産利益率(%))	.81	.52	1.03
	平均普通資本利益率(%))	10.0	6.4	14.1
	有形固定資産に対するリターン(%) (a)	15.1	10.5	22.0
	Net interest margin (%)	2.70	2.78	3.10
	Efficiency ratio (%) (a)	66.4	75.9	63.2
	Tangible efficiency ratio (%) (a)	64.2	73.6	61.0

	INCOME STATEMENT (b)	1Q24	4Q23	1Q23
	純利息収入（課税対象換算ベース)	$4,015	$4,142	$4,668
	Noninterest income	$2,700	$2,620	$2,507
	u.s. bancorpに帰属する純利益	$1,319	$847	$1,698
	希薄化後の普通株式1株当たり利益	$.78	$.49	$1.04
	普通株式1株当たりの配当金	$.49	$.49	$.48

	BALANCE SHEET (b)	1Q24	4Q23	1Q23
	Average total loans	$371,070	$372,856	$386,750
	Average total deposits	$503,061	$502,782	$510,324
	Net charge-off ratio (%)	.53	.49	.39
	普通株式1株当たりの簿価（期末)	$31.26	$31.13	$30.12
	バーゼルiii 基準化cet1 (%) (c)	10.0	9.9	8.5

	((a) 18 ページの非 gaap 財務指標の調整を参照 (b) 単位：百万ドル、1 株当たりデータを除く (c) cet1 = 普通株 tier1 資本比率


CEO Commentary

「第 1 四半期は、17.4%の有形普通株式利益率、15 億ドルの純利益（調整後）、67 億ドルの純収入を達成しました。当四半期の普通株式 Tier1 比率は 10.0%でした。調整後の希薄化後 1 株当たり利益は 0.90 ドルとなり、MUFG ユニオン・バンク買収に関連した最後の合併・統合関連費用や FDIC 特別評価額の予想引き上げなど、注目すべき項目は(0.12 ドル)除外されました。当部門の業績は、顧客の堅調な伸びと活動、および慎重な経費管理により、フィービジネス全体が好調に推移したことから恩恵を受けた。厳しい金利環境と預金業界への圧力にもかかわらず、当四半期も個人預金は増加しました。当グループはデジタルおよび決済機能への戦略的な投資を継続し、これまでのリスク規律を維持し、資本と流動性のプロフィールは強固なものとなっています。献身的な U.S. バンクの従業員が、お客様、地域社会、株主の皆様を支えてくれていることに感謝します。

— アンディ・セセレ（u.s.バンコープ会長兼社長兼ceo


Business and Other Highlights

J.D.パワー誌、フルサービスのウェルス・マネジメント会社に対する投資家満足度でU.S.バンクを第1位にランク付け

J.D.パワー2024年米国フルサービス投資家満足度調査において、U.S.バンクが第1位となりました。専任のファイナンシャル・アドバイザーまたはアドバイザー・チームと直接取引する投資家を対象としたこの調査では、U.S.バンクは以下の項目で第1位の評価を得た：「信頼」、「商品とサービスの提供」、「顧客が好きな時に好きな方法で資産運用できる」、「問題や苦情の解決」。

U.S.バンク、「2024年世界で最も倫理的な企業」リストに選出

U.S.バンクは10年連続で、倫理的なビジネス慣行の基準を定め、推進する世界的リーダーであるエシスフィア・インスティテュートから「世界で最も倫理的な企業」の1社に選ばれた。エシスフィアは、20カ国、44業種にわたる136社を表彰した。U.S.バンクは4行のうちの1行で、米国を拠点とする2行の中では最大規模である。


注目すべき項目 1Q24 （単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)	税引前利益	u.s. bancorpに帰属する純利益	Diluted Earnings PerCommon Share
Reported	$1,703	$1,319	$.78
Notable items	265	199	.12
Adjusted	$1,968	$1,518	$.90

Notable Items
($ in millions)	1Q24	4Q23	1Q23
Balance sheet optimization	$—	$118	$—
Merger and integration charges	155	171	244
FDIC special assessment	110	734	—
Foundation contribution	—	110	—

Notable items	265	1,133	244
Tax expense (a)	(66)	(353)	(61)
注目すべき項目（税金費用控除後	$199	$780	$183
(a) 23年第4四半期には、7000万ドルの有利な個別税務和解が含まれる。


投資家連絡先：ジョージ・アンダーセン（612.303.3620）｜メディア連絡先：ジェフ・シェルマン（612.303.9933


			U.S.バンコープ2024年第1四半期決算


INCOME STATEMENT HIGHLIGHTS
(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)						ADJUSTED (a) (b)
				Percent Change					Percent Change
	1Q 2024	4Q 2023	1Q 2023	1Q24 vs 4Q23	1Q24 vs 1Q23	1Q 2024	4Q 2023	1Q 2023	1Q24 vs 4Q23	1Q24 vs 1Q23

Net interest income	$3,985	$4,111	$4,634	(3.1)	(14.0)	$3,985	$4,111	$4,634	(3.1)	(14.0)
Taxable-equivalent adjustment	30	31	34	(3.2)	(11.8)	30	31	34	(3.2)	(11.8)
純利息収入（課税対象換算ベース)	4,015	4,142	4,668	(3.1)	(14.0)	4,015	4,142	4,668	(3.1)	(14.0)
Noninterest income	2,700	2,620	2,507	3.1	7.7	2,700	2,738	2,507	(1.4)	7.7
純収益合計	6,715	6,762	7,175	(.7)	(6.4)	6,715	6,880	7,175	(2.4)	(6.4)
Noninterest expense	4,459	5,219	4,555	(14.6)	(2.1)	4,194	4,204	4,311	(.2)	(2.7)
引当金および税引前利益	2,256	1,543	2,620	46.2	(13.9)	2,521	2,676	2,864	(5.8)	(12.0)
貸倒引当金繰入額	553	512	427	8.0	29.5	553	512	427	8.0	29.5
税引前利益	1,703	1,031	2,193	65.2	(22.3)	1,968	2,164	2,437	(9.1)	(19.2)
法人税および税効果会計の調整	377	170	489	nm	(22.9)	443	523	550	(15.3)	(19.5)
純利益	1,326	861	1,704	54.0	(22.2)	1,525	1,641	1,887	(7.1)	(19.2)
非支配持分に帰属する純（収益）損失	(7)	(14)	(6)	50.0	(16.7)	(7)	(14)	(6)	50.0	(16.7)
u.s. bancorpに帰属する純利益	$1,319	$847	$1,698	55.7	(22.3)	$1,518	$1,627	$1,881	(6.7)	(19.3)
u.s. bancorp の普通株主に帰属する純利益	$1,209	$766	$1,592	57.8	(24.1)	$1,407	$1,541	$1,773	(8.7)	(20.6)
希薄化後の普通株式1株当たり利益	$.78	$.49	$1.04	59.2	(25.0)	$.90	$.99	$1.16	(9.1)	(22.4)

(a)1Q24は、以下を含む注目すべき項目2億6,500万ドル（税引き後1億9,900万ドル）を除外している：合併・統合関連費用1億5,500万ドル、FDIC特別査定引き上げ費用1億1,000万ドル。23年第4四半期は、以下を含む11億ドル（税引き後7億8,000万ドル、税引き前利益7,000万ドルを含む）の特筆すべき項目を除外している：投資有価証券のバランスシートの再配置と資本管理措置に関連した非金利収入1億1,800万ドル、合併・統合関連費用1億7,100万ドル、FDIC特別査定費用7億3,400万ドル、慈善寄付1億1,000万ドル。23年第1四半期は、合併・統合関連費用2億4,400万ドル（税引き後1億8,300万ドル）を除外している。

(b)18ページ以降の非GAAP財務指標の調整表参照

U.S. バンコープに帰属する当期純利益は、2024 年第 1 四半期は 13 億 1,900 万ドルとなり、2023 年第 1 四半期の 16 億 9,800 万ドルから 3 億 7,900 万ドル減少し、2023 年第 4 四半期の 8 億 4,700 万ドルから 4 億 7,200 万ドル増加しました。希薄化後普通株式 1 株当たり利益は、2023 年第 1 四半期が 1.04 ドル、2023 年第 4 四半期が 0.49 ドルであったのに対し、2024 年第 1 四半期は 0.78 ドルでした。2024年第1四半期には、税引後で1億9,900万ドル（希薄化後普通株式1株当たり(0.12ドル)）の特筆すべき項目が含まれており、これに対し2023年第1四半期は1億8,300万ドル（希薄化後普通株式1株当たり(0.12ドル)）、2023年第4四半期は7億8,000万ドル（希薄化後普通株式1株当たり(0.50ドル)）でした。これらの注目すべき項目の影響を除いた調整後ベースでは、2024年度第1四半期の普通株主に帰属する当期純利益は14億700万ドルとなり、2023年度第1四半期より3億6600万ドル、2023年度第4四半期より1億3400万ドル減少しました。2024年第1四半期の調整後希薄化後普通株式1株当たり利益は0.90ドルでした。

U.S. バンコープに帰属する純利益が前年同期比で減少した主な要因は、純収益の減少および貸倒引当金繰入額の増加によるものですが、非金利費用の減少により一部相殺されました。特筆すべき項目を除いた税引前利益は、前年同期から 19.2%減少しました。正味受取利息は、前年同期比 14.0%減少しました。これは、預金構成および価格設定における金利上昇の影響によるものですが、収益資産の金利上昇により一部相殺されました。純利鞘は、同様の要因により、2023 年第 1 四半期の 3.10％から、2024 年第 1 四半期には 2.70％に減少しました。非金利収入は、ほとんどのカテゴリーで手数料収入が増加したことにより、前年同期比 7.7%増加しました。非金利費用は 2.1%減少しました（特筆すべき項目を除くと 2.7%減少）。これは主に、慎重な経費管理、業務効率化の継続的な取り組み、MUB 買収によるシナジー効果によるものですが、事業の成長を支えるための報酬および従業員給付費用の増加により一部相殺されました。貸倒引当金繰入額は、前年同期から 1.26 億ドル（29.5％）増加しましたが、これは主に信用環境の正常化によるもので、経済見通しが比較的安定していることにより一部相殺されました。


			u.s.バンコープ2024年第1四半期決算

当期純利益（U.S.バンコープに帰属）は、主に注目すべき項目が前四半期から減少したことにより、連結四半期ベースで増加しました。特筆すべき項目を除いた税引前利益は、連結四半期ベースで 9.1%減少しました。正味受取利息は、預金構成および価格設定により、課税相当額ベースで 3.1%減少しましたが、稼得資産の金利上昇により一部相殺されました。純利鞘は、同様の要因により、2023 年第 4 四半期の 2.78％から、2024 年第 1 四半期には 2.70％に減少しました。2024 年第 1 四半期の非金利収入は、2023 年第 4 四半期の特筆すべき項目を除くと 1.4%減少しました。これは主に、ペイメント・サービス収益およびその他の非金利収入の減少によるものですが、コマーシャル・プロダクツ収益およびモーゲージ・バンキング収益の増加により一部相殺されました。注目すべき項目を除いた非金利費用は、慎重な経費管理により、連結四半期ベースで 0.2%減少しました。貸倒引当金繰入額は、主に信用環境の正常化が続いたため、前年同期から 4,100 万ドル（8.0％）増加しました。


			u.s.バンコープ2024年第1四半期決算


NET INTEREST INCOME
(課税相当額ベース、単位：百万ドル))										Change
	1Q 2024			4Q 2023			1Q 2023			1Q24 vs 4Q23			1Q24 vs 1Q23
純金利収入の構成要素
Income on earning assets	$	7,795		$	7,795		$	6,999		$	—		$	796
Expense on interest-bearing liabilities	3,780			3,653			2,331			127			1,449
Net interest income	$	4,015		$	4,142		$	4,668		$	(127)		$	(653)

平均利回りと支払レート
Earning assets yield	5.25		%	5.22		%	4.65		%	.03		%	.60		%
有利子負債の支払金利	3.12			3.02			2.06			.10			1.06
Gross interest margin	2.13		%	2.20		%	2.59		%	(.07)		%	(.46)		%
Net interest margin	2.70		%	2.78		%	3.10		%	(.08)		%	(.40)		%

Average balances
Investment securities (a)	$161,236			$	161,885		$	166,125		$	(649)		$	(4,889)
Loans	371,070			372,856			386,750			(1,786)			(15,680)
Interest-bearing deposits with banks	50,903			47,532			43,305			3,371			7,598
Earning assets	596,135			594,244			607,614			1,891			(11,479)
Interest-bearing liabilities	487,351			479,700			458,074			7,651			29,277

(a) 未実現利益（損失）を除く)

2024 年第 1 四半期の正味受取利息は、2023 年第 1 四半期から 6.53 億ドル（14.0％）減少し、40 億 1,500 万ドルとなりました。この減少は主に預金ミックスと価格設定の影響によるもので、稼得資産の金利上昇により一部相殺されました。平均稼得資産は、バランスシートの再配置と流動性管理により、平均貸出総額が 157 億ドル（4.1％）、平均投資有価証券が 49 億ドル（2.9％）減少した一方で、平均銀行預け入れ有利子預金が 76 億ドル（17.5％）増加したことを反映して、前年同期から 115 億ドル（1.9％）減少しました。

連結四半期ベースの純利息収益は、主に預金構成および価格設定の影響により、1.27 億ドル（3.1％）減少しました。これは、銀行預け金の平均利付預金が 34 億ドル（7.1％）増加したことによるものですが、バランスシートの再配置を反映し、平均貸出総額は 18 億ドル（0.5％）、平均投資有価証券は 6.49 億ドル（0.4％）減少しました。

2024年第1四半期の純利鞘は2.70％で、2023年第1四半期は3.10％、2023年第4四半期は2.78％であった。純利鞘が前年同期および連結四半期から減少したのは、預金ミックスとプライシングによるものです。


			u.s.バンコープ2024年第1四半期決算


AVERAGE LOANS
($ in millions)				Percent Change
	1Q 2024	4Q 2023	1Q 2023	1Q24 vs 4Q23		1Q24 vs 1Q23

Commercial	$126,602	$126,884	$131,227	(.2)	%	(3.5)	%
Lease financing	4,165	4,212	4,456	(1.1)		(6.5)
Total commercial	130,767	131,096	135,683	(.3)		(3.6)

Commercial mortgages	41,545	42,089	43,627	(1.3)		(4.8)
Construction and development	11,492	11,736	11,968	(2.1)		(4.0)
商業用不動産合計	53,037	53,825	55,595	(1.5)		(4.6)

Residential mortgages	115,639	115,196	116,287	.4		(.6)

Credit card	27,942	27,753	25,569	.7		9.3

Retail leasing	4,082	4,167	5,241	(2.0)		(22.1)
ホームエクイティとセカンドモーゲージ	12,983	12,977	12,774	—		1.6
その他	26,620	27,842	35,601	(4.4)		(25.2)
Total other retail	43,685	44,986	53,616	(2.9)		(18.5)

Total loans	$371,070	$372,856	$386,750	(.5)		(4.1)

2024 年第 1 四半期の平均貸出総額は、2023 年第 1 四半期から 157 億ドル（4.1％）減少しました。この減少は主に、商業用ローン総額（3.6％）、商業用不動産ローン総額（4.6％）、その他のリテール・ローン総額（18.5％）の減少によるものですが、クレジットカード・ローン（9.3％）の増加により一部相殺されました。商業用ローンの減少は主に、法人顧客の資本市場へのアクセスに伴う需要の減少によるものです。商業用不動産ローンの減少は主に、新規貸出が減少したにもかかわらず、完済がそれを上回ったことによるものです。その他のリテール・ローンの減少は主に、バランスシートの再配置および資本管理活動によるものである。クレジットカード・ローンの増加は、主に利用額の増加によるものであった。

平均貸出金総額は、2023 年第 4 四半期から 18 億ドル（0.5％）減少した。これは主に、商業用不動産ローン総額（1.5％）およびその他リテール・ローン総額（2.9％）の減少によるものです。商業用不動産ローンの減少は主に、新規貸出が減少したにもかかわらず、ペイオフがそれを上回ったことによるものです。その他リテール・ローンの減少は主に自動車ローンの減少によるものである。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をす

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示

Lines of Business

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

EX-99.2 3 earningssupplement1q24.htm EX-99.2 Document

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をす

EX-99.3 4 a1q24earningscallpresent.htm EX-99.3 a1q24earningscallpresent

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社