Key Financial Data																					Key Highlights
			単位：百万ドル（貸借対照表および損益計算書の全項目
						2Q24						1Q24						2Q23						Stability: -固定金利ローン・ポートフォリオのリプライシング効果の継続と預金コストの緩やかな低下により、純利 益および純金利マージンは前四半期比で増加した。 -強力な収益性により、CET1 は 10.60%に上昇した。 -CREのNCOレシオは5四半期連続で1bpを下回った。 Profitability: -ウェルス・マネジメントおよびアセット・マネジメントの収益（前年同期比 11%増）およびコマーシャル・ペイメント の収益（同 12%増）が好調に推移 -有利子コア預金コストは24年第1四半期比4bpsの上昇にとどまる -厳格な経費管理により、経費は前年同期比で1%減少した。 Growth: -消費者世帯の成長率は、南東部での6％を含め、23年第2四半期比で3％増となった。 -フィフスサード・ウェルス・アドバイザーズは運用資産を50％以上増やし、17億ドルにした。
			Income Statement Data
			普通株主に帰属する純利益			$561						$480						$562
			純利息収入（u.s. gaap)			1,387						1,384						1,457
			純金利収入（fte(a)			1,393						1,390						1,463
			Noninterest income			695						710						726
			Noninterest expense			1,221						1,342						1,231
			1株当たりデータ
			Earnings per share, basic			$0.82						$0.70						$0.82
			Earnings per share, diluted			0.81						0.70						0.82
			一株当たりの簿価			25.13						24.72						23.05
			1株あたりの有形簿価(a)			17.75						17.35						15.61
			バランスシートと信用の質
			平均ポートフォリオ ローンおよびリース			$116,891						$117,334						$123,327
			Average deposits			167,194						168,122						160,857
			その他の包括損失累計額			(4,901)						(4,888)						(5,166)
			Net charge-off ratio(b)			0.49			%			0.38			%			0.29			%
			Nonperforming asset ratio(c)			0.55						0.64						0.54
			Financial Ratios
			平均資産利益率			1.14			%			0.98			%			1.17			%
			平均普通株式数に対するリターン			13.6						11.6						13.9
			平均的な有形の普通資本に対するリターン(a)			19.8						17.0						20.5
			CET1 capital(d)(e)			10.60						10.47						9.49
			Net interest margin(a)			2.88						2.86						3.10
			Efficiency(a)			58.5						63.9						56.2
			14ページ以降の四半期財務レビューの表以外では、特に断りのない限り、コメントは完全課税相当額（fte）ベースで記載されています。非課税所得を課税所得と同等に計算することを想定しているsecのレギュレーションs-kのガイダンスに従い、純利息収益、純利鞘、純金利スプレッド、総収入および効率比率は、fteベースで表示しています。

        

普通株主に帰属する当期純利益は、前四半期の4億8,000万ドル（希薄化後1株当たり0.70ドル）、前年同期の5億6,200万ドル（希薄化後1株当たり0.82ドル）に対し、当四半期は5億6,100万ドル（希薄化後1株当たり0.81ドル）となりました。

前期比では、NII は 300 万ドル増加しました。これは主に、固定金利の消費者ローンの新規実行による利回りの上昇、および C&I ローンの利回りの上昇を反映していますが、商業ローンの平均残高が減少したこと、および要求払い預金から利付勘定への預金構成のシフトが継続的（ただし緩やか）に進んだことにより、一部相殺されました。前期との比較では、NIMは2bps上昇しました。前述の顧客修復を除くと、NIMは3bps増加しました。これは主に、市場金利の上昇と貸出金利回りの上昇による純利 益を反映したものですが、商業用要求払い預金の流出により一部相殺されました。NIMの結果は、このような環境を踏まえ、流動性を高めておくことを決定したことによる影響を受け ており、当四半期末現在、現金およびその他の短期投資の合計は約240億ドルとなりました。

前年同期との比較では、NII は 7,000 万ドル（5%）減少しました。前述の顧客修復を除くと、NII は 6,500 万ドル（4%）減少しました。これは、資金調達コスト の上昇と、要求払いから利付勘定への預金構成のシフトの影響を反映していますが、ローン利回りの上昇 により一部相殺されました。前年同期との比較では、NIM は 22bps 減少しました。これは、市場金利の上昇とその預金価格への影響、および現金の追加保有を決定したことを 反映していますが、ローン利回りの上昇により一部相殺されました。

報告された非金利収入は、前四半期から 1,500 万ドル（2％）減少し、前年同期から 3,100 万ドル（4％）減少しました。報告された業績には、非適格繰延報酬制度に関連する有価証券の時価評価による影響を組み込んだ有価証券損益など、下表の特定の項目の影響が反映されています。

特定の項目を除いた非金利収入は、前期と比べ横ばいでしたが、前年同期比では 3,200 万ドル（4％）減少しました。

前期と比べ、預金手数料は 500 万ドル（3%）増加しましたが、これは主に商業決済収益の増加を反映したものです。商業銀行業務の収益は、100 万ドル（1％）増加しました。これは主に、顧客の財務リ スク管理収益および M&A アドバイザリー収益の増加を反映したものですが、ローン・シンジケ ーション収益の減少により一部相殺されました。モーゲージ・バンキングの純収入は400万ドル（7%）減少しましたが、これは主にMSR資産の減 損の増加によるもので、組成手数料およびローン売却益の増加により一部相殺されました。資産運用および証券管理事業の収益は、200 万ドル（1％）減少しましたが、これは主に前四半期の好調な 税務シーズン関連収益によるもので、個人資産運用収益の増加により一部相殺されました。カードおよびプロセシング収入は、インターチェンジ収入の増加により 600 万ドル（6%）増加しました。

前年同期と比べ、預金手数料は主に商業決済収益の増加を反映し、1,200万ドル（8%）増加しました。商業銀行業務の収益は、200 万ドル（1％）減少しました。これは主に、顧客金融リ スク管理収益およびローン・シンジケーション収益の減少を反映したものですが、社債手数料の増 加により一部相殺されました。モーゲージ・バンキングの純収入は、主にオリジネーション・フィー、ローン売却益および MSR の正味評価調整額の減少を反映して、900 万ドル（15%）減少しました。資産運用収益は、主に個人資産運用収益および仲介手数料の増加を反映し、1,600 万ドル（11%）増加しました。リース事業収益は、オペレーティング・リース収益の減少を反映し、900 万ドル（19%）減少しました。その他の非金利収入は、2023 年の株式ファンドおよび直接投資の利益により 3,700 万ドル（50%）減少しました。

報告された非金利費用は、前四半期から 1.21 億ドル（9％）減少し、前年同期から 1,000 万ドル（1％）減少しました。報告された業績には、下表の特定の項目の影響が反映されています。

前期との比較では、特定の項目を除いた非金利費用は、主に報酬および給付費用の季節的な減少を 反映して、8,600 万ドル（7％）減少しました。当四半期の非金利費用には、前四半期の 1,500 万ドルの費用に対し、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連する 400 万ドルの費用が含まれています。

前年同期と比べ、特定の項目を除いた非金利費用は横ばいでした。これは主に、リース事業費 用およびその他の非金利費用（前述の特定の項目を除く）が減少したことを反映していますが、報酬・ 福利厚生費用およびマーケティング費用が増加したことにより相殺されました。前年同期には、非適格繰延報酬の時価評価による影響に関連する 1,000 万ドルの費用が含まれていましたが、これは非金利収入による純有価証券利益でほぼ相殺されました。

前四半期と比べ、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は安定していました。商業用ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均は1%減少しましたが、これは主に法人借り手からの需 要低下によるC&Iローン残高の減少を反映しています。消費者ローン・ポートフォリオの平均ローンは、主に間接的な消費者ローン残高の増加 を反映して横ばいでしたが、その他の消費者ローン残高の減少により相殺されました。

前年同期との比較では、ポートフォリオ・ローンおよびリースの平均総額は5%減少しました。商業用ポートフォリオのローンおよびリースの平均は、主に C&I ローン残高の減少を反映して 7%減少しました。消費者ポートフォリオの平均ローンは2%減少しましたが、これは主に間接担保付消費者ローン残高、住宅ローン残高、その他消費者ローン残高の減少を反映しており、太陽光発電設備設置ローン残高の増加により一部相殺されました。

当四半期の平均有価証券（課税・非課税、償却原価）は 570 億ドルで、前期と比べ横ばい、前年同期比では 1％減少しました。当四半期のその他の短期投資（有利子キャッシュを含む）の平均は 210 億ドルで、前四半期比 3％減少し、前年同期比では 164％増加しました。