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News Release
コマーシャルメタル社、2023年度第3四半期決算を発表
-第3四半期の純利益は2億3,400万ドル(希薄化後1株当たり1.98ドル)で、前四半期から30%増加。
-コアEBITDAは前四半期比29%増の3億9,170万ドル
-北米セグメントの調整後EBITDAは、堅調な事業活動と継続的なコスト改善により、前四半期比および前年同期比ともに増加した。
-北米の新規プロジェクト入札量は前年比2桁増となり、建設パイプラインが引き続き堅調であることを示す。
-北米下流の受注残は数量、金額ともに過去最高水準に近い。
-アリゾナ2マイクロミルの稼動開始
テキサス州アービング-2023年6月22日-コマーシャル・メタルズ・カンパニー(NYSE:CMC)は本日、2023年5月31日を期末とする会計年度第3四半期の業績を発表した。純売上高23億ドルに対し、純利益は2億3,400万ドル(希薄化後1株当たり1.98ドル)、前年同期は純売上高25億ドルに対し、純利益は3億1,240万ドル(希薄化後1株当たり2.54ドル)でした。
2023年度第3四半期には、アリゾナ第2マイクロミルの試運転に関連する税引き後費用580万ドルを計上しました。この項目を除いた第3四半期の調整後利益は2億3,970万ドル、希薄化後1株当たり2.02ドルで、前年同期の調整後利益は3億2,020万ドル、希薄化後1株当たり2.61ドルでした。「調整後EBITDA」、「コアEBITDA」、「調整後利益」、「調整後希薄化後1株当たり利益」は非GAAPベースの財務指標です。このような非GAAP財務指標と、GAAPに準拠して作成・表示された最も直接的に比較可能な指標との調整表などの詳細は、後述の財務表に記載されています。
バーバラ・R・スミス取締役会長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「CMCの第3四半期決算は、北米の堅調な建設活動、国内市場における良好な製品マージン、継続的な管理可能コスト削減努力の成果により、好調な結果となりました。北米セグメントのEBITDAは前四半期比、前年同期比ともに伸び、CMCの事業の回復力と最終市場の強さを実証しました。当第3四半期、北米セグメントの数量は、製造および物流サプライチェーンの再シェアリングや、わが国の中核インフラおよびエネルギー市場の状態および機能を改善するための投資の増加など、重要な構造的動向に支えられた。これらの鉄筋を多用する建設部門における活動の活発化が、今後も需要を牽引していくものと期待しています。"(CMC2023年度第3四半期 - 2)
また、CMCのアリゾナ2プロジェクトの試運転が順調に進んでいることも非常に心強く思っています。インフラ投資・雇用促進法、再シェアリング、インフレ削減法に関連した建設活動の拡大に対応するために、理想的な時期に操業を開始することができました。このプロジェクトは、当社のテンサー・プラットフォームやその他の戦略的イニシアティブとともに、収益とキャッシュフローの大きな成長源となり、株主にとって有意義な価値を生み出すものと期待しています。
2023年5月31日現在、当社のバランスシートと流動性は引き続き良好である。現金および現金同等物の総額は4億7,550万ドルで、利用可能流動性は14億ドルであった。当四半期中、CMCは5月に満期を迎えたシニア・ノート2億1,410万ドルを返済し、1,650万ドル相当の普通株式35万2,000株を買い戻した。2023年5月31日現在、1億5,530万ドルの自社株買戻し枠が残っている。
2023年6月21日、取締役会は、2023年7月3日現在の株主名簿上の株主に対し、CMC普通株式1株当たり0.16ドルの四半期配当を支払うことを宣言した。2023年7月12日に支払われる配当は、当社による235回連続の四半期配当となり、2022年7月に支払われた配当から14%増となる。
事業セグメント - 2023年度第3四半期レビュー
当四半期、北米における CMC の鉄鋼完成品に対する需要は堅調に推移した。建設プロジェクト・パイプラインの重要な指標である川下入札量は前年同期から改善し、当社の契約残 高は前年同期比で拡大しました。商材にとって重要な産業用エンドマーケットからの需要は、前四半期比でも前年同期比でも安定していた。
北米セグメントの2023年度第3四半期の調整後EBITDAは、前年同期の3億7,940万ドルに対して4億220万ドルとなり、6%の増加となった。2022年度第2四半期に計上した多額の不動産売却益を除くと、調整後EBITDAは10四半期連続で前年同期を上回った。この改善は、川下製品のスクラップ・コストを上回るマージンの拡大によるものである。鋼材1トン当たりの管理可能コストは、主に一般的なインフレ圧力により、前年同期から約6%増加した。しかし、2023 年度第 2 四半期と比較すると、管理可能コストは、主に、数量増に伴う固定費レバレッジの改善、 主要消耗品の単位当たりコストの低下、主要な計画メンテナンス停止に関連するコスト負担の低下により、大幅に減少しました。
鋼材および川下製品を含む完成鋼材の出荷量は、前年同期から比較的横ばいであった。鋼材の平均販売価格は前年同期比でトン当たり131ドル下落し、スクラップ使用量はトン当たり88ドル減少した。
スクラップに対する鉄鋼製品マージンは前年同期比でトン当たり 43 ドル減少した。川下製品の平均販売価格は前年同期比でトン当たり 208 ドル上昇し、前四半期比ではトン当たり 34 ドル上昇した。
ポーランドの建設活動が減速し、中欧全域の工業生産が低調に推移したため、欧州の最終市場の状況は当四半期中に軟化した。欧州セグメントの2023年度第3四半期の調整後EBITDAは960万ドルで、前年同期には1億2,100万ドルの記録的な調整後EBITDAを達成した。この減少は、スクラップに対するマージンの低下、エネルギーコストの上昇、出荷量の減少によるものである。
欧州セグメントは、有利なコストポジションと事業運営の柔軟性により、こうした市場の逆風にもかかわらず、好調な出荷水準を維持することができた。第 3 四半期の出荷量は 42 万 9,000 トンで前年同期を 10%下回ったが、これはウクライナ侵攻後 の顧客の買占めによる好影響を受けた。第 3 四半期の平均販売価格は前年同期比でトン当たり 214 ドル下落したが、使用したスクラップ原価はトン当たり 103 ドル下落した。その結果、スクラップに対するマージンは前年同期比でトン当たり111ドル減少した。平均販売価格とスクラップに対するマージンも前四半期比でそれぞれトン当たり3ドル、41ドル減少した。
Outlook
スミス社長は、「2023 年度第 4 四半期も堅調な業績が見込まれます。北米の鉄鋼完成品出荷量は、健全な最終市場の需要と歴史的に高い川下在庫に支えられ、第3四半期と同水準になると予想されます。北米のマージン水準は第3四半期と同程度となる見込みです。欧州セグメントの業績は、引き続き不透明な経済情勢を反映して、第 3 四半期とほぼ同水準となる見込みです。CMCは、市場をリードするコストポジションを活かし、この厳しい環境下でも欧州の収益性を維持していきます。
Conference Call
CMCは、本日6月22日(木)午前11時(米国東部時間)より、2023年度第3四半期カンファレンス・コールをライブ放送いたします。取締役会長兼最高経営責任者のバーバラ・R・スミス、社長のピーター・マット、上級副社長兼最高財務責任者のポール・ローレンスが電話会議の司会を務めます。この電話会議にはウェブサイト(www.cmc.com)からアクセスできます。ライブ放送をお聞きになれない場合は、翌営業日に当ウェブサイトでアーカイブされ、再放送されます。この放送で発表された財務および統計情報は、CMCのウェブサイトの "Investors "に掲載されています。(CMC2023年度第3四半期 - 4)
About Commercial Metals Company
コマーシャル・メタルズ・カンパニーとその子会社は、米国とポーランドにある7基の電気炉(EAF)ミニミル、2基のEAFマイクロミル、1基の圧延工場、鉄鋼加工・処理工場、建設関連製品倉庫、金属リサイクル施設を含む施設ネットワークを通じて、鉄鋼・金属製品の製造、リサイクル、加工を行い、関連資材やサービスを提供している。CMCは、Tensar事業を通じて、革新的な地盤・土壌安定化ソリューションを提供する世界的なリーディングカンパニーであり、2つの主要製品ラインを通じて80以上の国内市場に販売している:Tensar®ジオグリッドとGeopier®基礎システムである。
Forward-Looking Statements
本ニュースリリースには、一般的な経済情勢、当社の事業に影響を与える主要なマクロ経済要因、継続的な貿易行動の影響、顧客の流動性に対する継続的な圧力の影響、買収および戦略的投資による潜在的シナジー効果および有機的成長、当社製品に対する需要、出荷量、金属マージン、製鉄所をフル稼働させる能力に関する連邦証券法の意味における将来見通しに関する記述が含まれています、当社製品の需要、出荷量、金属マージン、製鉄所のフル操業能力、法的手続き、建設活動、国際貿易、ロシアによるウクライナ侵攻の影響、資本支出、税額控除、当社の流動性および将来的な流動性要件を満たす能力、推定契約債務、新設備に期待される能力および利点、成長計画実行のスケジュール、将来の出来事に関する当社の期待または確信。本リリースに記載されている記述のうち、歴史的な記述でないものは将来予想に関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、一般的に、当社または当社の経営陣が「期待する」、「予想する」、「考える」、「推定する」、「将来」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「はずである」、「可能性がある」、「思われる」、「プロジェクト」、「予測する」、「見通し」、またはその他の類似の語句や表現、あるいは戦略、計画、意図に関する議論によって特定することができます。
当社の将来の見通しに関する記述は、本ニュースリリース作成時点における経営陣の期待と確信に基づいています。当社は当社の予想が妥当であると考えていますが、これらの予想が正しかったと証明される保証はなく、実際の結果は大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、前提条件の変更、予期または予期せぬ事象の発生、新たな情報や状況、その他の変更を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新、修正、または明確にする義務を負うものではありません。実際の結果が当社の予想と大きく異なる可能性のある重要な要因には、2022年8月31日に終了した会計年度の年次報告書Form 10-KのパートI、項目1A「リスク要因」、およびその後の四半期報告書Form 10-QのパートII、項目1A「リスク要因」を含むがこれらに限定されない、当社が証券取引委員会に提出した書類に記載されているもの、ならびに以下のものが含まれる:当社製品または建設活動全般に対する需要に影響を及ぼす経済状況の変化、およびそのような変化が極めて循環的な鉄鋼業界に及ぼす影響、金属価格の急速かつ大幅な変動により、商品価格の下落により当社の在庫価値が損なわれる可能性、または商品価格の上昇により当社の川下契約の収益性が低下する可能性、当社業界、特に中国における過剰生産能力、および製品(CMC 2023年度第3四半期 - 5)。
競合する製鉄所や他の鉄鋼供給業者(輸入量や価格を含む)からの入手可能性、ロシアによるウクライナ侵攻が世界経済、インフレ、エネルギー供給、原材料に及ぼす影響、環境・社会・ガバナンス(「ESG」)事項(目標やその他のESGまたは環境正義イニシアティブを含む)への注目の高まり、操業リスクや立ち上げリスク、新規プロジェクトの試運転に関連する市場リスクにより、期待された利益を実現できず、投資の全額またはかなりの部分が失われる可能性があります;COVID-19パンデミックを含む世界的な公衆衛生危機による経済、当社製品需要、グローバルサプライチェーンおよび当社事業への影響。気候変動および温室効果ガス排出に関連する環境規制の強化を含む、当社事業を支配する既存および将来の法律、規制、その他の法的要件および司法判断の遵守および変更;罰金、違約金または判決につながる可能性のあるさまざまな環境問題への関与、改善技術の発展、規制の変更、第三者による拠出の可能性、見積もりプロセス特有の不確実性、および環境債務の未払額に影響を与える可能性のあるその他の要因、当社または当社の顧客の信用供与能力の潜在的制限、および支払い義務を含む契約上の義務の不履行;自社株買い戻しプログラムに基づく当社普通株式の買い戻し活動、当社債務を管理する契約に含まれる財務および非財務上のコベナンツおよび当社事業の運営に関する制限、買収の特定、完了、統合を成功させ、買収により期待されるシナジー効果またはその他の便益の一部または全部を実現する当社の能力;買収が財務レバレッジに及ぼす可能性のある影響、適用される独占禁止法およびその他の規制当局や第三者の同意や承認に基づく必要な承認を取得できない、または取得が遅れるなど、一般的な買収に関連するリスク、将来予想される収益水準より低い収益および将来予想されるコストより高いコスト、成長戦略を適時に実行できない、または実行できないこと;のれん代またはその他の耐用年数を確定できない無形資産の減損費用の影響、長期性資産の減損費用の影響、為替変動、通商措置、軍事紛争、政治的不確実性などの世界的要因(第232条貿易関税・割当、税法、その他事業に悪影響を及ぼす可能性のある規制など、現行の貿易規制の変更を含む);工場操業に必要な電力、電極、天然ガスの入手可能性と価格、主要幹部やその他の従業員を雇用し維持する能力、他の素材や、より低いコスト構造やより大きな財源を持つ競合他社との競争、情報技術の中断やセキュリティの侵害、必要な資本支出を行う能力;金属くず、エネルギー、保険など、当社がほとんど影響力を行使できない原材料やその他の品目の入手可能性および価格設定、予期せぬ設備の故障、ヘッジ取引による損失または限定的な潜在的利益、訴訟請求および和解、裁判所の決定、規制当局の裁定、法令遵守のリスク、従業員、顧客、その他当社事業への訪問者の負傷または死亡のリスク、内乱、抗議行動、暴動。
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商業金属会社 財務・営業統計(非監査) |
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四半期 |
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Nine Months Ended |
(単位:千米ドル、ただし1トン当たりの金額を除く) |
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5/31/2023 |
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2/28/2023 |
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11/30/2022 |
|
8/31/2022 |
|
5/31/2022 |
|
5/31/2023 |
|
5/31/2022 |
北米 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高 |
|
$ |
1,987,535 |
|
|
$ |
1,640,933 |
|
|
$ |
1,816,899 |
|
|
$ |
1,997,636 |
|
|
$ |
2,033,150 |
|
|
$ |
5,445,367 |
|
|
$ |
5,300,996 |
|
調整後ebitda |
|
402,175 |
|
|
299,311 |
|
|
377,956 |
|
|
370,516 |
|
|
379,355 |
|
|
1,079,442 |
|
|
1,183,342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
External tons shipped |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw materials |
|
409 |
|
|
321 |
|
|
316 |
|
|
359 |
|
|
353 |
|
|
1,046 |
|
|
1,016 |
|
Rebar |
|
539 |
|
|
425 |
|
|
461 |
|
|
451 |
|
|
505 |
|
|
1,425 |
|
|
1,354 |
|
Merchant and other |
|
248 |
|
|
236 |
|
|
243 |
|
|
249 |
|
|
274 |
|
|
727 |
|
|
776 |
|
Steel products |
|
787 |
|
|
661 |
|
|
704 |
|
|
700 |
|
|
779 |
|
|
2,152 |
|
|
2,130 |
|
Downstream products |
|
382 |
|
|
311 |
|
|
382 |
|
|
432 |
|
|
399 |
|
|
1,075 |
|
|
1,126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1トンあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raw materials |
|
$ |
833 |
|
|
$ |
868 |
|
|
$ |
824 |
|
|
$ |
950 |
|
|
$ |
1,207 |
|
|
$ |
841 |
|
|
$ |
1,116 |
|
Steel products |
|
979 |
|
|
985 |
|
|
1,020 |
|
|
1,104 |
|
|
1,110 |
|
|
994 |
|
|
1,045 |
|
Downstream products |
|
1,452 |
|
|
1,418 |
|
|
1,399 |
|
|
1,348 |
|
|
1,244 |
|
|
1,424 |
|
|
1,168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1トンあたりの原材料費 |
|
$ |
619 |
|
|
$ |
639 |
|
|
$ |
598 |
|
|
$ |
717 |
|
|
$ |
908 |
|
|
$ |
617 |
|
|
$ |
837 |
|
鉄スクラップの利用コスト(1トンあたり |
|
$ |
384 |
|
|
$ |
346 |
|
|
$ |
325 |
|
|
$ |
387 |
|
|
$ |
472 |
|
|
$ |
352 |
|
|
$ |
446 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄鋼製品の金属マージン/トン |
|
$ |
595 |
|
|
$ |
639 |
|
|
$ |
695 |
|
|
$ |
717 |
|
|
$ |
638 |
|
|
$ |
642 |
|
|
$ |
599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
欧州 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
売上高 |
|
$ |
353,294 |
|
|
$ |
355,633 |
|
|
$ |
406,513 |
|
|
$ |
412,264 |
|
|
$ |
484,564 |
|
|
$ |
1,115,440 |
|
|
$ |
1,209,378 |
|
調整後ebitda |
|
9,618 |
|
|
12,949 |
|
|
64,505 |
|
|
64,096 |
|
|
120,974 |
|
|
87,072 |
|
|
281,955 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
External tons shipped |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rebar |
|
146 |
|
|
183 |
|
|
204 |
|
|
177 |
|
|
170 |
|
|
533 |
|
|
445 |
|
Merchant and other |
|
283 |
|
|
253 |
|
|
269 |
|
|
251 |
|
|
306 |
|
|
805 |
|
|
846 |
|
Steel products |
|
429 |
|
|
436 |
|
|
473 |
|
|
428 |
|
|
476 |
|
|
1,338 |
|
|
1,291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1トンあたりの平均販売価格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Steel products |
|
$ |
753 |
|
|
$ |
756 |
|
|
$ |
792 |
|
|
$ |
888 |
|
|
$ |
967 |
|
|
$ |
768 |
|
|
$ |
898 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄スクラップの利用コスト(1トンあたり |
|
$ |
427 |
|
|
$ |
389 |
|
|
$ |
366 |
|
|
$ |
435 |
|
|
$ |
530 |
|
|
$ |
395 |
|
|
$ |
472 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
鉄鋼製品の金属マージン/トン |
|
$ |
326 |
|
|
$ |
367 |
|
|
$ |
426 |
|
|
$ |
453 |
|
|
$ |
437 |
|
|
$ |
373 |
|
|
$ |
426 |
|
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