Document
Exhibit 99.1

|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media Contact |
|
Investor Contact |
Audria Belton |
|
Jennifer Demba |
Media Relations |
|
Investor Relations |
media@synovus.com |
|
investorrelations@synovus.com |
シノバスが2023年第2四半期の業績を発表
希薄化後1株当たり利益は1.13ドル(22年第2四半期は1.16ドル
調整後の希薄化後1株当たり利益は1.16ドル対前年同期1.17ドル
シノバス・ファイナンシャル・コーポレーション(NYSE: SNV)は本日、2023 年 6 月 30 日に終了した第 2 四半期の決算を発表しました。「シノバスのケビン・ブレア会長兼最高経営責任者(CEO)兼社長は、「当行の第 2 四半期の業績は、当行チー ムの力強さと回復力を反映しており、引当金計上前の純収入は前年同期比 8%増、調整後の有形自己資本利益率は 18%でした。「第2四半期に見られたように、預金残高の堅調さ、資本水準の向上、信用指標の安定性はすべて、ボラティリティと不確実性が高まる環境のリスクを軽減する役割を果たしています。また、持続的かつ長期的な成長に向け、バランスシートの最適化を積極的に進めるとともに、経済成長率の鈍化傾向や預金の再混合に対応するため収益予想を調整し、経費の伸びを大幅に削減しました。厳しい市場環境が長引く中で業務を遂行する中でも、当行は引き続き、お客さまに信頼できる革新的な金融ソリューションを提供することに全力を尽くしてまいります。当行に対するお客さまの信頼と信用が、当行の成長と持続的な業績に最も重要な役割を果たしてきたのです」。
Second Quarter 2023 Highlights
-総収益は5億6,780万ドルとなり、2022年第2四半期比で4,520万ドル(9%)増加した。これは純利息利益が7%増加したことに加え、住宅ローンを除くコア顧客手数料収入が前年同期比で7%増加したことによる。
-引当金計上前の純収入は2億6,060万ドルで、2022年度第2四半期に比べ2,000万ドル(8%)増加した。
-これは主に、既存のCRE貸出コミットメントへの資金供給と消費者ローンの増加によるもので、C&I貸出コミットメントの利用率低下により多少相殺された。
-預金総額は前四半期比1億2,650万ドル増加したが、これには金利環境による再混合が含まれている。
-与信の質に関する指標は、正味償却率は0.24%、ACL比率は1.19%と小幅に上昇し、貸出ポートフォリオ、資産タイプ、業種を問わず安定した実績を上げている。
-CET1比率(速報値)は9.85%となり、前四半期比で8bps上昇した。これは、資本創出が引き続き顧客貸出金の伸びを支えると同時に、景気の不透明感を踏まえた資本水準のバッファリングにもなっているためである。
Second Quarter Summary
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reported |
|
Adjusted |
(dollars in thousands) |
2Q23 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
|
2Q23 |
|
1Q23 |
|
2Q22 |
普通株主に帰属する純利益 |
$ |
165,819 |
|
|
$ |
193,868 |
|
|
$ |
169,761 |
|
|
$ |
169,526 |
|
|
$ |
195,276 |
|
|
$ |
171,018 |
|
希薄化後1株当たり利益 |
1.13 |
|
|
1.32 |
|
|
1.16 |
|
|
1.16 |
|
|
1.33 |
|
|
1.17 |
|
収益合計 |
567,807 |
|
|
613,877 |
|
|
522,654 |
|
|
567,347 |
|
599,469 |
|
526,854 |
Total loans |
44,353,537 |
|
|
44,044,939 |
|
|
41,204,780 |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
Total deposits |
50,080,392 |
|
|
49,953,936 |
|
|
49,034,700 |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
Return on avg assets |
1.15 |
% |
|
1.36 |
% |
|
1.26 |
% |
|
1.18 |
% |
|
1.37 |
% |
|
1.27 |
% |
平均株主資本利益率 |
15.5 |
|
|
19.2 |
|
|
16.5 |
|
|
15.8 |
|
|
19.4 |
|
|
16.6 |
|
平均有形固定資産利益率 |
17.7 |
|
|
21.9 |
|
|
18.8 |
|
|
18.1 |
|
|
22.1 |
|
|
19.0 |
|
Net interest margin |
3.20 |
|
|
3.43 |
|
|
3.22 |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
Efficiency ratio-TE(1)(2) |
53.99 |
|
|
52.33 |
|
|
53.87 |
|
|
52.57 |
|
|
50.48 |
|
|
53.43 |
|
NCO ratio-QTD |
0.24 |
|
|
0.17 |
|
|
0.16 |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
NPA ratio |
0.59 |
|
|
0.41 |
|
|
0.33 |
|
|
N/A |
|
N/A |
|
N/A |
(1) Taxable equivalent
(2) 調整後有形効率比率
Balance Sheet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loans* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万ドル) |
2Q23 |
|
1Q23 |
|
Linked Quarter Change |
|
Linked Quarter % Change |
|
2Q22 |
|
Year/Year Change |
|
Year/Year % Change |
Commercial & industrial |
$ |
22,531.2 |
|
|
$ |
22,600.2 |
|
|
$ |
(68.9) |
|
|
— |
% |
|
$ |
20,778.3 |
|
|
$ |
1,752.9 |
|
|
8 |
% |
Commercial real estate |
13,293.9 |
|
|
12,996.8 |
|
|
297.1 |
|
|
2 |
|
|
11,503.4 |
|
|
1,790.5 |
|
|
16 |
|
Consumer |
8,528.4 |
|
|
8,448.0 |
|
|
80.4 |
|
|
1 |
|
|
8,923.0 |
|
|
(394.6) |
|
|
(4) |
|
Total loans |
$ |
44,353.5 |
|
|
$ |
44,044.9 |
|
|
$ |
308.6 |
|
|
1 |
% |
|
$ |
41,204.8 |
|
|
$ |
3,148.8 |
|
|
8 |
% |
*金額は四捨五入の関係で合計できない場合があります。
-貸出金総額は前四半期比3億860万ドル増の443億5,000万ドルとなった。
-商業・産業(C&I)ローンは前四半期比 6,890 万ドル減少したが、これは主に既存貸出コミッ トメントの利用率低下とシンジケート・ローンの戦略的減少によるものである。
-CREローンは前四半期比2億9,710万ドル増加したが、これは主に既存の集合住宅向けコミットメントの引き当てと、引き続き低水準の返済によるものである。
-消費者ローンは前四半期比8,040万ドル増加したが、これは主にポートフォリオ・モーゲージの増加によるもので、ランオフによる第三者からの継続的な減少によりいくぶん相殺された。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deposits* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万ドル) |
2Q23 |
|
1Q23 |
|
Linked Quarter Change |
|
Linked Quarter % Change |
|
2Q22 |
|
Year/Year Change |
|
Year/Year % Change |
Non-interest-bearing DDA |
$ |
12,945.5 |
|
|
$ |
13,827.6 |
|
|
$ |
(882.0) |
|
|
(6) |
% |
|
$ |
15,781.1 |
|
|
$ |
(2,835.6) |
|
|
(18) |
% |
Interest-bearing DDA |
6,255.3 |
|
|
5,841.0 |
|
|
414.3 |
|
|
7 |
|
|
6,327.1 |
|
|
(71.7) |
|
|
(1) |
|
Money market |
10,803.7 |
|
|
11,776.0 |
|
|
(972.3) |
|
|
(8) |
|
|
13,793.0 |
|
|
(2,989.3) |
|
|
(22) |
|
Savings |
1,222.9 |
|
|
1,312.7 |
|
|
(89.8) |
|
|
(7) |
|
|
1,498.7 |
|
|
(275.9) |
|
|
(18) |
|
Public funds |
7,031.4 |
|
|
6,888.2 |
|
|
143.2 |
|
|
2 |
|
|
5,863.9 |
|
|
1,167.5 |
|
|
20 |
|
Time deposits |
5,291.8 |
|
|
4,060.3 |
|
|
1,231.5 |
|
|
30 |
|
|
2,147.8 |
|
|
3,144.1 |
|
|
146 |
|
Brokered deposits |
6,529.8 |
|
|
6,248.3 |
|
|
281.5 |
|
|
5 |
|
|
3,623.1 |
|
|
2,906.7 |
|
|
80 |
|
Total deposits |
$ |
50,080.4 |
|
|
$ |
49,953.9 |
|
|
$ |
126.5 |
|
|
— |
% |
|
$ |
49,034.7 |
|
|
$ |
1,045.7 |
|
|
2 |
% |
*金額は四捨五入の関係で合計できない場合があります。
-預金総額は前四半期比1億2,650万ドル増の500億8,000万ドルとなった。
金融市場預金は主に、定期預金への継続的移行による影響を受けた。
無利息DDAは、季節的な余剰資金の現金化圧力および金利上昇環境からの継続的な圧力による影響を受けた。
-総預金コストは前四半期比51bps増の1.95%となったが、これはコアとなる利付預金(ブローカー預金を除く)の予想されたプライシング・ラグおよび無利子DDAの減少によるものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Income Statement Summary** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:千米ドル(1株当たりのデータを除く) |
2Q23 |
|
1Q23 |
|
Linked Quarter Change |
|
Linked Quarter % Change |
|
2Q22 |
|
Year/Year Change |
|
Year/Year % Change |
Net interest income |
$ |
455,531 |
|
$ |
480,751 |
|
$ |
(25,220) |
|
|
(5) |
% |
|
$ |
425,388 |
|
$ |
30,143 |
|
|
7 |
% |
Non-interest revenue |
112,276 |
|
133,126 |
|
(20,850) |
|
|
(16) |
|
|
97,266 |
|
15,010 |
|
|
15 |
|
Non-interest expense |
307,181 |
|
321,852 |
|
(14,671) |
|
|
(5) |
|
|
282,051 |
|
25,130 |
|
|
9 |
|
信用損失引当金繰入額(戻入額)について |
38,881 |
|
32,154 |
|
6,727 |
|
|
21 |
|
|
12,688 |
|
26,193 |
|
|
206 |
|
税引前利益 |
$ |
221,745 |
|
$ |
259,871 |
|
$ |
(38,126) |
|
|
(15) |
% |
|
$ |
227,915 |
|
$ |
(6,170) |
|
|
(3) |
% |
法人税等 |
47,801 |
|
57,712 |
|
(9,911) |
|
|
(17) |
|
|
49,863 |
|
(2,062) |
|
|
(4) |
|
純利益 |
173,944 |
|
202,159 |
|
(28,215) |
|
|
(14) |
|
|
178,052 |
|
(4,108) |
|
|
(2) |
|
控除する非支配持分に帰属する純利益(損失 |
(166) |
|
— |
|
(166) |
|
|
NM |
|
— |
|
(166) |
|
|
NM |
シノバス・ファイナンシャル・コーポレーションに帰属する当期純利益。 |
174,110 |
|
202,159 |
|
(28,049) |
|
|
(14) |
|
|
178,052 |
|
(3,942) |
|
|
(2) |
|
Less: Preferred stock dividends |
8,291 |
|
8,291 |
|
— |
|
|
— |
|
|
8,291 |
|
— |
|
|
— |
|
普通株主に帰属する純利益 |
$ |
165,819 |
|
$ |
193,868 |
|
$ |
(28,049) |
|
|
(14) |
% |
|
$ |
169,761 |
|
$ |
(3,942) |
|
|
(2) |
% |
加重平均発行済普通株式数、希薄化後 |
146,550 |
|
146,727 |
|
(177) |
|
|
— |
% |
|
146,315 |
|
235 |
|
|
— |
% |
希薄化後1株当たり利益 |
$ |
1.13 |
|
$ |
1.32 |
|
$ |
(0.19) |
|
|
(14) |
|
|
$ |
1.16 |
|
$ |
(0.03) |
|
|
(3) |
|
調整後の希薄化後1株当たり利益 |
1.16 |
|
1.33 |
|
(0.17) |
|
|
(13) |
|
|
1.17 |
|
(0.01) |
|
|
(1) |
|
税効果率 |
21.56% |
|
22.21% |
|
|
|
|
|
21.88% |
|
|
|
|
** 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある
Core Performance
-正味受取利息は4億5,550万ドルで、前四半期比2,520万ドル(5%)減少し、2022年第2四半期比では3,010万ドル(7%)増加した。
前四半期比で減少した主な要因は、預金コストの増加および無利息DDA預金のマイナス・リミックスによるもので、資産利回りの上昇および収益資産の増加により一部相殺された。
純金利マージンは3.20%で、前四半期比23bps低下した。
前年同期比の増加は、主に貸出金の増加および金利の上昇によるもので、預金コストの増加および非金利DDA預金からのマイナス再混合によりいくぶん相殺された。
-非金利収入は前四半期から 2,090 万ドル(16%)減少し、2022 年第 2 四半期から 1,500 万ドル(15%)増加しました。調整後非金利収入は、前四半期から 690 万ドル(6%)減少し、2022 年第 2 四半期から 1,020 万ドル(10%)増加しました。
前四半期比の減少は、前四半期にクアルペイへの投資に関する規制当局の承認に関連した不良資産の 回収による一時的利益1,310万ドルがあったこと、および2023年度第1四半期の資本市場利益の大幅な 伸びが当四半期に正常化したことによるものです。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報を
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験