キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

April 25, 2024

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

5205 N. O'Connor Blvd.,

Suite 100,

Irving,

テキサス

75039

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(972)

891-7700

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 cfr §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年4月25日、Caterpillar Inc.は2024年3月31日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.FD規制の開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロエンジン、タービンエンジン、機関車を含む）の小売販売に関する補足情報を提供する。この補足情報は別紙99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書の情報は、フォーム8-Kの一般教示B.2の規定に従って提供されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	キャタピラー社2024年4月25日付プレスリリース
	99.2	小売統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


April 25, 2024	By:	/s/ Derek Owens
		derek owens最高法務責任者兼法律顧問

EX-99.1 2 ex991toformcat1q2024earnin.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

1Q 2024 Earnings Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー、2024年第1四半期決算を発表


	First Quarter
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2024	2023
Sales and Revenues	$15.8	$15.9
Profit Per Share	$5.75	$3.74
Adjusted Profit Per Share	$5.60	$4.91

GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表は付録の12、13ページをご参照ください。


●			2024年第1四半期の1株当たり利益は5.75ドル、調整後の1株当たり利益は5.60ドル
●			2024年第1四半期の企業営業キャッシュフローは21億ドル
●			第1四半期に51億ドルの現金を自社株買いと配当に充当。

2024年4月25日、テキサス州アーヴィング発 - キャタピラー・インク（NYSE：CAT）は、2024年第1四半期の業績を発表した。2024年第1四半期の売上高は158億ドルで、2023年第1四半期とほぼ同水準であった。これは販売量の減少によるもので、有利な価格実現によりほぼ相殺された。

営業利益率は、2023 年第 1 四半期の 17.2%に対し、2024 年第 1 四半期は 22.3%であった。調整後の営業利益率は、2023 年第 1 四半期の 21.1%に対し、2024 年第 1 四半期は 22.2%であった。2024年第1四半期の1株当たり利益は5.75ドルで、これに対し2023年第1四半期の1株当たり利益は3.74ドルであった。2024年第1四半期の調整後1株当たり利益は5.60ドルで、これに対し2023年第1四半期の調整後1株当たり利益は4.91ドルであった。2024年第1四半期および2023年第1四半期の調整後営業利益率および調整後1株当たり利益は、構造改革費用／利益を除外したものである。

2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、企業の営業キャッシュフローは21億ドルでした。当四半期には、キャタピラー普通株式の買戻しに45億ドル、配当金に6億ドルの現金を支出しました。

「調整後営業利益率の上昇、1株当たり調整後利益の記録更新、ME&Tフリー・キャッシュ・フローの好調をもたらしたチームの業績に満足している。当社の強固なバランスシートとME&Tフリー・キャッシュ・フローにより、第1四半期に記録的な51億ドルのキャッシュを自社株買いと配当に回すことができました。「我々は長期的な利益ある成長のための戦略を実行し続けている。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2023年第1四半期（左図）と2024年第1四半期（右図）の連結売上高・収益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、このチャートを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。

2024 年第 1 四半期の総売上高および総収入は 157 億 9900 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 158 億 6200 万ドルから 6300 万ドル減少（ほぼ横ばい）しました。販売数量の減少6億8,400万ドル、主に豪ドルに関連した為替の悪影響3,000万ドルがありましたが、価格実現による好影響5億7,500万ドル、金融商品の増収7,600万ドルでほぼ相殺されました。販売台数の減少は主にエンドユーザーへの機器販売の減少によるもので、ディーラー在庫の変動による大きな影響はありませんでした。

主要3セグメントでは、エネルギー・運輸部門の売上高が増加し、建設業界と資源業界の売上高が減少した。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	First Quarter 2023		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		First Quarter 2024		$Change		%Change

Construction Industries	$	6,746	$	(464)	$	199	$	(22)	$	(35)	$	6,424	$	(322)	(5%)
Resource Industries	3,427		(425)		173		(11)		29		3,193		(234)		(7%)
Energy & Transportation	6,254		231		202		(1)		(5)		6,681		427		7%
All Other Segment	111		(1)		—		—		(1)		109		(2)		(2%)
Corporate Items and Eliminations	(1,439)		(25)		1		4		12		(1,447)		(8)
Machinery, Energy & Transportation	15,099		(684)		575		(30)		—		14,960		(139)		(1%)

Financial Products Segment	902		—		—		—		89		991		89		10%
Corporate Items and Eliminations	(139)		—		—		—		(13)		(152)		(13)
Financial Products Revenues	763		—		—		—		76		839		76		10%

Consolidated Sales and Revenues	$	15,862	$	(684)	$	575	$	(30)	$	76	$	15,799	$	(63)	—%

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
First Quarter 2024
Construction Industries	$	3,833	6%	$	595	(1%)	$	996	(25%)	$	993	(14%)	$	6,417	(4%)	$	7	(83%)	$	6,424	(5%)
Resource Industries	1,264		(3%)	476		—%	465		(22%)	891		(9%)	3,096		(8%)	97		43%	3,193		(7%)
Energy & Transportation	2,951		15%	408		7%	1,294		(7%)	834		16%	5,487		9%	1,194		—%	6,681		7%
All Other Segment	18		—%	(1)		—%	4		—%	13		—%	34		(3%)	75		(1%)	109		(2%)
Corporate Items and Eliminations	(58)			(2)			(11)			(3)			(74)			(1,373)			(1,447)
Machinery, Energy & Transportation	8,008		7%	1,476		2%	2,748		(17%)	2,728		(5%)	14,960		(1%)	—		—%	14,960		(1%)

Financial Products Segment	659		15%	101		(3%)	123		8%	108		(1%)	991		10%	—		—%	991		10%
Corporate Items and Eliminations	(94)			(18)			(19)			(21)			(152)			—			(152)
Financial Products Revenues	565		15%	83		(3%)	104		8%	87		(2%)	839		10%	—		—%	839		10%

Consolidated Sales and Revenues	$	8,573	8%	$	1,559	1%	$	2,852	(17%)	$	2,815	(5%)	$	15,799	—%	$	—	—%	$	15,799	—%

First Quarter 2023
Construction Industries	$	3,608		$	599		$	1,336		$	1,161		$	6,704		$	42		$	6,746
Resource Industries	1,308			474			599			978			3,359			68			3,427
Energy & Transportation	2,572			380			1,384			719			5,055			1,199			6,254
All Other Segment	18			—			4			13			35			76			111
Corporate Items and Eliminations	(48)			—			(1)			(5)			(54)			(1,385)			(1,439)
Machinery, Energy & Transportation	7,458			1,453			3,322			2,866			15,099			—			15,099

Financial Products Segment	575			104			114			109			902			—			902
Corporate Items and Eliminations	(83)			(18)			(18)			(20)			(139)			—			(139)
Financial Products Revenues	492			86			96			89			763			—			763

Consolidated Sales and Revenues	$	7,950		$	1,539		$	3,418		$	2,955		$	15,862		$	—		$	15,862

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2023年第1四半期（左）と2024年第1四半期（右）の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラーの経営陣は、このグラフを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。その他と題されたバーには、連結調整と機械・エネルギー・輸送のその他の営業（利益）費用が含まれています。

2024 年第 1 四半期の営業利益は 35 億 1,900 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 27 億 3,100 万ドルから 7 億 8,800 万ドル（29%）増加した。この増加は主に、2023年のロングウォール事業売却の影響5億8,600万ドルと有利な価格実現5億7,500万ドルがなかったことによるもので、販売数量減少による利益影響2億6,800万ドルで一部相殺された。


Profit (Loss) by Segment
(Millions of dollars)	First Quarter 2024		First Quarter 2023		$Change		% Change
Construction Industries	$	1,764	$	1,790	$	(26)	(1	%)
Resource Industries	730		764		(34)		(4	%)
Energy & Transportation	1,301		1,057		244		23	%
All Other Segment	24		11		13		118	%
Corporate Items and Eliminations	(415)		(1,008)		593
Machinery, Energy & Transportation	3,404		2,614		790		30	%

Financial Products Segment	293		232		61		26	%
Corporate Items and Eliminations	(25)		25		(50)
Financial Products	268		257		11		4	%

Consolidating Adjustments	(153)		(140)		(13)

Consolidated Operating Profit	$	3,519	$	2,731	$	788	29	%

(more)

その他の利益/損失および税項目

-2024 年第 1 四半期のその他の収益（費用）は、2023 年第 1 四半期の 3,200 万ドルの収益に対し、1 億 5,600 万ドルの収益となった。これは主に、為替による好影響によるものです。

-2024年度第1四半期の実効税率は19.5%（2023年度第1四半期は26.9%）でした。後述の個別項目を除いた 2024 年第 1 四半期の年間推定税率は 22.5%（2023 年第 1 四半期は 23.0%）でした。

2024年の年間推定税率は、非米国鉱山事業体の売却に伴う64百万ドルの非課税利益と関連する54百万ドルの税法上の恩典の影響を除外している。2023年度第1四半期の年間推定税率は、ロングウォール事業の売却に関連した5億8,600万ドルの控除対象外損失の影響を除外しています。さらに、2023年度第1四半期の32百万ドルの利益に対し、2024年度第1四半期には、米国会計基準による累積報酬費用を超過する関連税額控除を伴う株式報酬の精算について、38百万ドルの個別税額利益が計上されました。

gaapベースの財務指標と非gaapベースの財務指標の調整表は付録の12、13ページをご参照ください。

(more)


CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	First Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		First Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,746		$	(464)		$	199		$	(22)		$	(35)	$	6,424	$	(322)	(5	%)

Sales by Geographic Region
	First Quarter 2024			First Quarter 2023			$Change			%Change
北米	$	3,833		$	3,608		$	225		6		%
Latin America	595			599			(4)			(1		%)
EAME	996			1,336			(340)			(25		%)
Asia/Pacific	993			1,161			(168)			(14		%)
External Sales	6,417			6,704			(287)			(4		%)
Inter-segment	7			42			(35)			(83		%)
Total Sales	$	6,424		$	6,746		$	(322)		(5		%)

Segment Profit
	First Quarter 2024			First Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	1,764		$	1,790		$	(26)		(1		%)
Segment Profit Margin	27.5		%	26.5		%	1.0		pts

建設業界の 2024 年第 1 四半期の総売上高は 64 億 2,400 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 67 億 4,600 万ドルから 3 億 2,200 万ドル（5％）減少した。この減少は主に販売数量が4億6,400万ドル減少したことによるもので、1億9,900万ドルの有利な価格実現により一部相殺された。販売数量の減少は主にエンドユーザー向け機器の販売減少によるものです。

-北米では、主に有利な価格実現により増収となった。

-中南米での売上はほぼ横ばい。

-EAMEでは、主に販売台数の減少により減収となった。販売台数の減少は、主にエンドユーザー向け機器の販売減少によるものである。

-アジア・パシフィック地域の売上高は、主に販売台数の減少により減少した。販売台数の減少は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 1 四半期の方が 2024 年第 1 四半期よりも増加しました。

建設業界の2024年第1四半期の利益は17億6,400万ドルで、2023年第1四半期の17億9,000万ドルと比べ2,600万ドル（1％）減少した。これは主に、販売数量が2億7,800万ドル減少したこと、販売費および一般管理費が2,600万ドル増加したこと、研究開発費が700万ドル増加したことによるもので、有利な価格実現が1億9,900万ドル、有利な製造コストが8,600万ドルであったことにより一部相殺された。有利な製造コストは主に運賃の減少を反映したものである。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	First Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		First Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	3,427		$	(425)		$	173		$	(11)		$	29	$	3,193	$	(234)	(7	%)

Sales by Geographic Region
	First Quarter 2024			First Quarter 2023			$Change			%Change
北米	$	1,264		$	1,308		$	(44)		(3		%)
Latin America	476			474			2			—		%
EAME	465			599			(134)			(22		%)
Asia/Pacific	891			978			(87)			(9		%)
External Sales	3,096			3,359			(263)			(8		%)
Inter-segment	97			68			29			43		%
Total Sales	$	3,193		$	3,427		$	(234)		(7		%)

Segment Profit
	First Quarter 2024			First Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	730		$	764		$	(34)		(4		%)
Segment Profit Margin	22.9		%	22.3		%	0.6		pts

リソース・インダストリーズ社の2024年度第1四半期の総売上高は、前年同期の34億2,700万ドルから2億3,400万ドル（7％）減少し、31億9,300万ドルとなった。この減少は主に販売数量が4億2,500万ドル減少したことによるもので、有利な価格実現による1億7,300万ドルで一部相殺された。販売台数の減少は主にエンドユーザー向け機器の販売減少によるものです。

リソース・インダストリーズ社の2024年度第1四半期の利益は7億3,000万ドルで、2023年度第1四半期の7億6,400万ドルに比べ3,400万ドル（4％）減少した。この減少は主に、販売量の減少による利益への影響2億1,700万ドルおよびその他の不利なセグメント項目2,400万ドルによるもので、有利な価格実現1億7,300万ドルおよび有利な製造原価3,800万ドルで一部相殺された。その他の不利なセグメント項目は主に為替の不利な影響である。有利な製造コストは主に運賃の減少を反映したものである。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	First Quarter 2023			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		First Quarter 2024		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,254		$	231		$	202		$	(1)		$	(5)	$	6,681	$	427	7	%

Sales by Application
	First Quarter 2024			First Quarter 2023			$Change			%Change
Oil and Gas	$	1,568		$	1,314		$	254		19		%
Power Generation	1,618			1,284			334			26		%
Industrial	989			1,255			(266)			(21		%)
Transportation	1,312			1,202			110			9		%
External Sales	5,487			5,055			432			9		%
Inter-segment	1,194			1,199			(5)			—		%
Total Sales	$	6,681		$	6,254		$	427		7		%

Segment Profit
	First Quarter 2024			First Quarter 2023			Change			%Change
Segment Profit	$	1,301		$	1,057		$	244		23		%
Segment Profit Margin	19.5		%	16.9		%	2.6		pts

エネルギー・輸送部門の2024年第1四半期の総売上高は66億8,100万ドルで、2023年第1四半期の62億5,400万ドルから4億2,700万ドル（7％）増加した。産業用を除くすべての用途で売上が増加した。増収の主な要因は、販売数量が2億3,100万ドル増加したことと、価格実現が2億200万ドル好調だったことである。

-石油・ガス - タービンおよびタービン関連サービスの売上が増加。ガス圧縮用途のレシプロエンジンも売上を伸ばした。

-発電 - データセンター向けを中心に大型レシプロエンジンの売上が増加。

-インダストリアル：主に中東・アフリカと北米で減収。

-運輸 - 鉄道事業の売上が増加。国際機関車の納入も増加。

エネルギー・運輸部門の 2024 年第 1 四半期の利益は 13 億 100 万ドルで、2023 年第 1 四半期の 10 億 5,700 万ドルから 2 億 4,400 万ドル（23%）増加した。この増加は主に、2億200万ドルの有利な価格実現によるものである。

(more)


FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT
(Millions of dollars)
Revenues by Geographic Region
	First Quarter 2024		First Quarter 2023		$Change		%Change
北米	$	659	$	575	$	84	15	%
Latin America	101		104		(3)		(3	%)
EAME	123		114		9		8	%
Asia/Pacific	108		109		(1)		(1	%)
収益合計	$	991	$	902	$	89	10	%

Segment Profit
	First Quarter 2024		First Quarter 2023		Change		%Change
Segment Profit	$	293	$	232	$	61	26	%

2024 年第 1 四半期の金融商品事業の収益は、前年同期の 9.02 億ドルから 8,900 万ドル（10％）増加し、 9.91 億ドルとなりました。これは主に、全地域で平均融資金利が上昇したことによる 6,900 万ドルの好影響と、北米が牽引した平均稼得資産の増加による 3,200 万ドルの好影響によるものです。

金融商品の 2024 年第 1 四半期のセグメント利益は、前年同期の 2.32 億ドルから 6,100 万ドル（26%）増加し、2.93 億ドルとなった。この増加は主に、3,300 万ドルの保険和解金と 2,700 万ドルの株式による有利な影響によるものです。

2024 年第 1 四半期末の Cat Financial の過去分担金は、2023 年第 1 四半期末の 2.00％に対して 1.78％でした。償却額（回収額控除後）は、2023 年第 1 四半期の 1,000 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 5,500 万ドルでした。2024年3月31日現在、Cat Financialの貸倒引当金は、2023年12月31日時点の3億3,100万ドル（金融債権の1.18%）に対し、2億8,100万ドル（金融債権の1.01%）となっています。

Corporate Items and Eliminations

2024 年第 1 四半期の全社項目および消去項目の費用は 4.4 億ドルで、2023 年第 1 四半期から 5.43 億ドル減少したが、これは主に 2023 年のロングウォール事業売却の影響がなかったことによる。

(more)

会社開示情報

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