キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

February 5, 2024

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

5205 N. O'Connor Blvd.

Suite 100,

Irving,

テキサス

75039

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(972)

891-7700

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 cfr §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年2月5日、Caterpillar Inc.は2023年12月31日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.FD規制の開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロエンジン、タービンエンジン、機関車を含む）の小売販売に関する補足情報を提供する。この補足情報は別紙99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書の情報は、フォーム8-Kの一般教示B.2の規定に従って提供されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	キャタピラー社2024年2月5日付プレスリリース
	99.2	小売業統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


February 5, 2024	By:	/s/ Derek Owens
		Derek Owens最高法務責任者兼法律顧問

EX-99.1 2 cat_exx991x4qx2023xearning.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

4Q 2023 Earnings Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー、2023年第4四半期および通期決算を発表


●			2023年第4四半期の売上高は3%増、通期の売上高は13%増
●			2023年第4四半期の1株当たり利益は5.28ドル、調整後の1株当たり利益は5.23ドル
●			通年の1株当たり利益は20.12ドル、調整後の1株当たり利益は21.21ドル
●			好調な営業キャッシュフローは129億ドル。
●			2023年に自社株買いと配当を通じて75億ドルを株主に還元


	Fourth Quarter		Full Year
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2023	2022	2023	2022
Sales and Revenues	$17.1	$16.6	$67.1	$59.4
Profit Per Share	$5.28	$2.79	$20.12	$12.64
Adjusted Profit Per Share	$5.23	$3.86	$21.21	$13.84

2024年2月5日、テキサス州アーヴィング - キャタピラー・インク（NYSE: CAT）は、2023年第4四半期および通年の業績を発表した。

2023年第4四半期の売上高は171億ドルで、2022年第4四半期の166億ドルから3％増加した。営業利益率は、2022年第4四半期の10.1％に対し、2023年第4四半期は18.4％であった。調整後営業利益率は、2022年第4四半期の17.0%に対し、2023年第4四半期は18.9%であった。2023年第4四半期の1株当たり利益は5.28ドルで、これに対して2022年第4四半期の1株当たり利益は2.79ドルであった。2023年第4四半期の調整後1株当たり利益は5.23ドルで、これに対し2022年第4四半期の調整後1株当たり利益は3.86ドルであった。

2023 年通年の売上高は 671 億ドルで、2022 年の 594 億ドルから 13％増加した。この増加は、販売店在庫の変動による影響により一部相殺されたものの、エンドユーザー向け機器の販売増加による有利な価格実現と販売台数の増加を反映している。営業利益率は2022年の13.3％に対し、2023年は19.3％であった。調整後の営業利益率は2022年の15.4%に対し、2023年は20.5%であった。通期利益は2022年の1株当たり12.64ドルに対し、2023年は20.12ドル。2023年の調整後1株当たり利益は21.21ドル、これに対し2022年の調整後1株当たり利益は13.84ドルであった。

「キャタピラー会長兼CEOのジム・アップルビーは、「通期で過去最高の売上高と収益、過去最高の調整後1株当たり利益、過去最高のME&Tフリーキャッシュフローなど、98年の歴史の中で最高の1年を達成した当社のグローバルチームの力強い業績を非常に誇りに思います。「キャタピラーの会長兼CEOであるジム・アンプルビーは、次のように述べた。「私たちは引き続き、お客様へのサービス、戦略の実行、長期的な利益ある成長のための投資に全力を尽くします。

(more)

2023年の調整後営業利益率および調整後1株当たり利益は、同社のロングウォール事業売却の影響やその他のリストラ費用を含むリストラ費用を除外した。2023年の調整後1株当たり利益は、特定の繰延税金評価引当金の調整による利益と、年金制度およびその他の退職後給付制度（OPEB）の再測定による時価評価益も除外された。2022年の調整後営業利益率および調整後1株当たり利益は、のれん代減損費用および鉄道部門に関連するリストラ費用やその他のリストラ費用を除外した。2022年の調整後1株当たり利益には、年金制度およびOPEB制度の再測定による時価評価益も含まれていない。13ページの付録のGAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表をご覧ください。

2023年通年の企業営業キャッシュフローは129億ドルであった。通年では、キャタピラー普通株を50億ドル買い戻し、配当金を26億ドル支払った。2023年末の企業現金残高は70億ドルで、流動性は引き続き高い。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2022年第4四半期（左図）と2023年第4四半期（右図）の連結売上高・収益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、取締役会や従業員との視覚的なコミュニケーションを図るため、社内でこのチャートを活用しています。

2023 年第 4 四半期の売上高および収入合計は 170 億 7,000 万ドルで、2022 年第 4 四半期の 165 億 9,700 万ドルから 4 億 7,300 万ドル（3％）増加しました。この増加は、販売数量の減少により一部相殺されたものの、有利な価格実現、金融商品事業の増収、および主にユーロに関連する為替の有利な影響によるものです。販売台数の減少は、販売店在庫の変動による影響によるものですが、エンドユーザーへの機器販売の増加により一部相殺されました。ディーラー在庫は、2022 年第 4 四半期には 7 億ドル増加したのに対し、2023 年第 4 四半期には 9 億ドル減少しました。

主要3セグメントでは、エネルギー・運輸部門の売上高が増加し、建設業界と資源業界の売上高が減少した。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	Fourth Quarter 2022		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		Fourth Quarter 2023		$Change		%Change

Construction Industries	$	6,845	$	(809)	$	445	$	38	$	—	$	6,519	$	(326)	(5%)
Resource Industries	3,436		(440)		239		8		(1)		3,242		(194)		(6%)
Energy & Transportation	6,823		561		305		54		(74)		7,669		846		12%
All Other Segment	111		5		(7)		1		6		116		5		5%
Corporate Items and Eliminations	(1,344)		(38)		—		4		69		(1,309)		35
Machinery, Energy & Transportation	15,871		(721)		982		105		—		16,237		366		2%

Financial Products Segment	853		—		—		—		128		981		128		15%
Corporate Items and Eliminations	(127)		—		—		—		(21)		(148)		(21)
Financial Products Revenues	726		—		—		—		107		833		107		15%

Consolidated Sales and Revenues	$	16,597	$	(721)	$	982	$	105	$	107	$	17,070	$	473	3%

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
Fourth Quarter 2023
Construction Industries	$	3,689	4%	$	587	(25%)	$	1,129	(18%)	$	1,083	(4%)	$	6,488	(5%)	$	31	—%	$	6,519	(5%)
Resource Industries	1,240		(9%)	529		5%	445		(25%)	939		6%	3,153		(6%)	89		(1%)	3,242		(6%)
Energy & Transportation	3,324		31%	684		10%	1,638		5%	942		(1%)	6,588		16%	1,081		(6%)	7,669		12%
All Other Segment	15		25%	—		(100%)	5		106%	12		(88%)	32		(3%)	84		8%	116		5%
Corporate Items and Eliminations	(18)			(2)			(2)			(2)			(24)			(1,285)			(1,309)
Machinery, Energy & Transportation	8,250		11%	1,798		(6%)	3,215		(7%)	2,974		(3%)	16,237		2%	—		—%	16,237		2%

Financial Products Segment	645		18%	100		2%	127		23%	109		5%	981		15%			—%	981		15%
Corporate Items and Eliminations	(88)			(17)			(22)			(21)			(148)						(148)
Financial Products Revenues	557		17%	83		6%	105		21%	88		2%	833		15%	—		—%	833		15%

Consolidated Sales and Revenues	$	8,807	11%	$	1,881	(5%)	$	3,320	(6%)	$	3,062	(3%)	$	17,070	3%	$	—	—%	$	17,070	3%

Fourth Quarter 2022
Construction Industries	$	3,535		$	782		$	1,373		$	1,124		$	6,814		$	31		$	6,845
Resource Industries	1,364			503			596			883			3,346			90			3,436
Energy & Transportation	2,538			624			1,553			953			5,668			1,155			6,823
All Other Segment	12			2			(80)			99			33			78			111
Corporate Items and Eliminations	14			—			(3)			(1)			10			(1,354)			(1,344)
Machinery, Energy & Transportation	7,463			1,911			3,439			3,058			15,871			—			15,871

Financial Products Segment	548			98			103			104			853			—			853
Corporate Items and Eliminations	(73)			(20)			(16)			(18)			(127)			—			(127)
Financial Products Revenues	475			78			87			86			726			—			726

Consolidated Sales and Revenues	$	7,938		$	1,989		$	3,526		$	3,144		$	16,597		$	—		$	16,597

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2022年第4四半期（左）と2023年第4四半期（右）の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラーの経営陣は、このグラフを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。その他と題されたバーには、連結調整と機械・エネルギー・輸送のその他の営業（利益）費用が含まれています。

2023 年第 4 四半期の営業利益は 31 億 3,400 万ドルで、2022 年第 4 四半期の 16 億 8,000 万ドルから 14 億 5,400 万ドル（87%）増加した。この増加は主に、販売費および一般管理費（SG&A）および研究開発費（R&D）の増加により一部相殺されたものの、有利な価格実現および鉄道部門に関連する2022年ののれん代減損費用の計上がなかったことによるものです。販売費および一般管理費（SG&A）および研究開発費の増加は主に、短期インセンティブ報酬費用の増加および戦略的イニシアティブに沿った投資によるものである。

営業利益率は2022年第4四半期の10.1%に対し、2023年第4四半期は18.4%であった。調整後営業利益率は2022年第4四半期の17.0%に対し、2023年第4四半期は18.9%であった。営業利益率は2022年の13.3%に対し、2023年は19.3%であった。調整後の営業利益率は2022年の15.4%に対し、2023年は20.5%であった。


Profit (Loss) by Segment
(Millions of dollars)	Fourth Quarter 2023		Fourth Quarter 2022		$Change		% Change
Construction Industries	$	1,535	$	1,488	$	47	3	%
Resource Industries	600		605		(5)		(1	%)
Energy & Transportation	1,429		1,177		252		21	%
All Other Segment	(24)		(53)		29		55	%
Corporate Items and Eliminations	(438)		(1,588)		1,150
Machinery, Energy & Transportation	3,102		1,629		1,473		90	%

Financial Products Segment	234		189		45		24	%
Corporate Items and Eliminations	(46)		(4)		(42)
Financial Products	188		185		3		2	%

Consolidating Adjustments	(156)		(134)		(22)

Consolidated Operating Profit	$	3,134	$	1,680	$	1,454	87	%

(more)

その他の利益/損失および税項目

-2023 年第 4 四半期のその他の収益（費用）は、2022 年第 4 四半期の 5.36 億ドルの収益に対し、2.41 億ドルの収益でした。これは主に、年金および退職給付制度の再測定による時価評価益の減少（13ページの付録のGAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表を参照）、および年金および退職給付制度の費用による不利な影響によるもので、為替による有利な影響、投資および受取利息の増加により一部相殺されました。

-2023年度第4四半期の法人所得税引当金は、個別項目を除いた全世界の年間実効税率を21.4%とした。2022 年第 4 四半期および 2022 年通年の比較税率は 23.2%であった。2022年からの減少は主に利益の地理的構成の変化に関連している。また、2023年第4四半期には、第3四半期の年間推定税率からの変更により1億1,200万ドルの利益を計上した。

(more)


CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Fourth Quarter 2022			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Fourth Quarter 2023		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,845		$	(809)		$	445		$	38		$	—	$	6,519	$	(326)	(5	%)

Sales by Geographic Region
	Fourth Quarter 2023			Fourth Quarter 2022			$Change			%Change
北米	$	3,689		$	3,535		$	154		4		%
Latin America	587			782			(195)			(25		%)
EAME	1,129			1,373			(244)			(18		%)
Asia/Pacific	1,083			1,124			(41)			(4		%)
External Sales	6,488			6,814			(326)			(5		%)
Inter-segment	31			31			—			—		%
Total Sales	$	6,519		$	6,845		$	(326)		(5		%)

Segment Profit
	Fourth Quarter 2023			Fourth Quarter 2022			Change			%Change
Segment Profit	$	1,535		$	1,488		$	47		3		%
Segment Profit Margin	23.5		%	21.7		%	1.8		pts

建設業界の2023年第4四半期の総売上高は65億1,900万ドルで、2022年第4四半期の68億4,500万ドルから3億2,600万ドル（5％）減少した。この減少は販売量の減少によるもので、有利な価格実現により一部相殺された。販売台数の減少は、ディーラー在庫の変動による影響によるものですが、エンドユーザーへの機器販売の増加により一部相殺されました。ディーラー在庫は、2022 年第 4 四半期には増加しましたが、2023 年第 4 四半期には減少しました。

-北米では、販売台数の減少により一部相殺されたものの、良好な価格実現により増収となった。販売台数の減少はディーラー在庫の変動による影響によるもので、エンドユーザーへの機器販売の増加により一部相殺された。ディーラー在庫は、2023 年第 4 四半期の減少に対し、2022 年第 4 四半期は増加しました。

-中南米では主に販売台数の減少により減収となった。販売台数の減少は、ディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 4 四半期の減少に対し、2022 年第 4 四半期は増加しました。

-欧州・中東・アフリカ（EAME）では、主に販売台数の減少により減収となったが、良好な価格実現と、主にユーロに関連した為替の好影響により一部相殺された。販売台数の減少は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫の減少は、2023 年第 4 四半期の方が 2022 年第 4 四半期よりも大きかった。

-アジア・太平洋地域の売上高は、主に販売台数の減少により減少した。販売台数の減少はディーラー在庫の変動による影響によるもので、補修用部品の販売台数の増加により一部相殺された。ディーラー在庫は、2023 年第 4 四半期に 2022 年第 4 四半期よりも減少しました。

建設業界の2023年第4四半期の利益は15億3,500万ドルで、2022年第4四半期の14億8,800万ドルと比べ4,700万ドル（3％）増加した。この増加は主に有利な価格実現によるもので、販売量の減少による利益への影響により一部相殺された。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Fourth Quarter 2022			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Fourth Quarter 2023		$ Change		% Change
Total Sales	$	3,436		$	(440)		$	239		$	8		$	(1)	$	3,242	$	(194)	(6	%)

Sales by Geographic Region
	Fourth Quarter 2023			Fourth Quarter 2022			$Change			%Change
北米	$	1,240		$	1,364		$	(124)		(9		%)
Latin America	529			503			26			5		%
EAME	445			596			(151)			(25		%)
Asia/Pacific	939			883			56			6		%
External Sales	3,153			3,346			(193)			(6		%)
Inter-segment	89			90			(1)			(1		%)
Total Sales	$	3,242		$	3,436		$	(194)		(6		%)

Segment Profit
	Fourth Quarter 2023			Fourth Quarter 2022			Change			%Change
Segment Profit	$	600		$	605		$	(5)		(1		%)
Segment Profit Margin	18.5		%	17.6		%	0.9		pts

リソース・インダストリーズ社の2023年第4四半期の総売上高は32億4,200万ドルで、2022年第4四半期の34億3,600万ドルから1億9,400万ドル（6％）減少した。この減少は主に販売量の減少によるもので、有利な価格実現により一部相殺された。販売台数の減少は、ディーラー在庫の変動による影響とアフターマーケット部品の販売台数の減少によるものです。ディーラー在庫は、2023 年第 4 四半期には減少したのに対し、2022 年第 4 四半期には増加しました。

リソース・インダストリーズ社の2023年度第4四半期の利益は6億ドルで、2022年度第4四半期の6億500万ドルから500万ドル（1％）減少した。有利な価格実現と製造コストは、販売量の減少、販管費/研究開発費の増加、為替の影響により相殺された。製造コストの好影響は主に運賃の低下を反映している。販売費および一般管理費/研究開発費の増加は主に、短期インセンティブ報酬費用の増加および戦略的イニシアティブに沿った投資によるものです。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Fourth Quarter 2022			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Fourth Quarter 2023		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,823		$	561		$	305		$	54		$	(74)	$	7,669	$	846	12	%

Sales by Application
	Fourth Quarter 2023			Fourth Quarter 2022			$Change			%Change
Oil and Gas	$	2,247		$	1,827		$	420		23		%
Power Generation	1,835			1,422			413			29		%
Industrial	1,078			1,131			(53)			(5		%)
Transportation	1,428			1,288			140			11		%
External Sales	6,588			5,668			920			16		%
Inter-segment	1,081			1,155			(74)			(6		%)
Total Sales	$	7,669		$	6,823		$	846		12		%

Segment Profit
	Fourth Quarter 2023			Fourth Quarter 2022			Change			%Change
Segment Profit	$	1,429		$	1,177		$	252		21		%
Segment Profit Margin	18.6		%	17.3		%	1.3		pts

エネルギー・輸送部門の2023年第4四半期の総売上高は76億6,900万ドルで、2022年第4四半期の68億2,300万ドルから8億4,600万ドル（12％）増加した。産業用を除くすべての用途で売上が増加した。売上高の増加は主に販売量の増加と有利な価格実現によるものである。

-石油・ガス - タービンおよびタービン関連サービスの売上が増加した。坑井整備やガス圧縮用途のレシプロエンジンも売上を伸ばした。

-発電 - データセンター向けを中心に大型レシプロエンジンの売上が増加。

-インダストリアル部門 - 主に東南アジア諸国連合（EAME）における売上高が減少したが、中南米諸国およびアジア太平洋諸国における売上高の増加により一部相殺された。

-運輸 - 鉄道サービスおよび船舶の売上が増加。国際機関車の納入も増加。

エネルギー・輸送部門の 2023 年第 4 四半期の利益は 14 億 2,900 万ドルで、2022 年第 4 四半期の 11 億 7,700 万ドルから 2 億 5,200 万ドル（21%）増加した。この増益は主に有利な価格実現と販売数量の増加によるもので、販管費/研究開発費の増加、為替の影響、製造コストの不利な影響により一部相殺された。販管費/研究開発費の増加は主に、戦略的イニシアティブに沿った投資と短期報奨報酬費用の増加によるものです。製造コストの悪化は、期間製造コストの増加、材料費の上昇、コスト吸収の悪化、製造非効率の影響により相殺されたものの、運賃の低下を反映したものである。コスト吸収は、在庫の減少が 2022 年第 4 四半期よりも 2023 年第 4 四半期の方が大きかったため不利となった。

(more)


FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT
(Millions of dollars)
Revenues by Geographic Region
	Fourth Quarter 2023		Fourth Quarter 2022		$Change		%Change
北米	$	645	$	548	$	97	18	%
Latin America	100		98		2		2	%
EAME	127		103		24		23	%
Asia/Pacific	109		104		5		5	%
収益合計	$	981	$	853	$	128	15	%

Segment Profit
	Fourth Quarter 2023		Fourth Quarter 2022		Change		%Change
Segment Profit	$	234	$	189	$	45	24	%

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