キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

October 31, 2023

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

5205 N. O'Connor Blvd.,

Suite 100,

Irving,

テキサス

75039

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(972)

891-7700

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 cfr §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年10月31日、Caterpillar Inc.は2023年9月30日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.FD規制の開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロエンジン、タービンエンジン、機関車を含む）の小売販売に関する補足情報を提供する。この補足情報は別紙99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれる。

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書の情報は、フォーム8-Kの一般教示B.2の規定に従って提供されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	キャタピラー社2023年10月31日付プレスリリース
	99.2	小売統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


October 31, 2023	By:	/s/ Derek Owens
		derek owensシニア・バイス・プレジデント兼ゼネラル・カウンセル

EX-99.1 2 ex991toformcat3q2023earnin.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

3Q 2023 Earnings Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー、2023年第3四半期決算を発表


	Third Quarter
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2023	2022
Sales and Revenues	$16.8	$15.0
Profit Per Share	$5.45	$3.87
Adjusted Profit Per Share	$5.52	$3.95


●			2023年第3四半期の売上高は12%増の168億ドル
●			2023年第3四半期の1株当たり利益は5.45ドル、調整後の1株当たり利益は5.52ドル
●			当四半期に配当と自社株買いを通じて10億ドルを株主に還元した

2023年10月31日、テキサス州アーヴィング発 - キャタピラー・インク（NYSE：CAT）は、2023年第3四半期の売上高と収益が168億ドルとなり、2022年第3四半期の150億ドルから12％増加したと発表した。この増加は主に、有利な価格実現と販売数量の増加によるものである。

営業利益率は2022年第3四半期の16.2%に対し、2023年第3四半期は20.5%であった。調整後営業利益率は2022年第3四半期の16.5%に対し、2023年第3四半期は20.8%であった。2023年第3四半期の1株当たり利益は5.45ドルで、これに対し2022年第3四半期の1株当たり利益は3.87ドルであった。2023年第3四半期の調整後1株当たり利益は5.52ドルで、これに対し2022年第3四半期の調整後1株当たり利益は3.95ドルであった。両四半期の調整後営業利益率および調整後1株当たり利益にはリストラ費用は含まれていない。12ページの付録のGAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表をご覧ください。

2023年9月30日に終了した9ヶ月間の企業営業キャッシュフローは89億ドルで、第3四半期は65億ドルの企業キャッシュで終了した。当四半期には、7億ドルの配当金を支払い、4億ドルのキャタピラー普通株式を買い戻した。

「二桁のトップライン成長、好調な調整後営業利益率、堅調なME&Tフリー・キャッシュ・フローが示すように、当四半期も素晴らしい業績をあげてくれたグローバル・チームに感謝したい」と会長兼CEOのジム・アップルビーは語った。「当社は引き続き、顧客の成功をサポートし、長期的な利益成長を目指す戦略を実行することに注力していきます。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2022年第3四半期（左図）と2023年第3四半期（右図）の連結売上高・収益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションをとるために、社内でこのチャートを活用しています。

2023年第3四半期の総売上高および総収入は168億1,000万ドルで、2022年第3四半期の149億9,400万ドルから18億1,600万ドル（12％）増加した。この増加は、有利な価格実現と販売数量の増加によるものである。販売台数の増加は、エンドユーザーへの機器販売の増加によるもので、ディーラー在庫の変動による影響およびサービス販売台数の減少により一部相殺された。ディーラー在庫は、2022 年第 3 四半期の方が 2023 年第 3 四半期よりも増加した。

売上高は3つの主要セグメントで増加した。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	Third Quarter 2022		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		Third Quarter 2023		$Change		%Change

Construction Industries	$	6,276	$	62	$	662	$	21	$	(22)	$	6,999	$	723	12%
Resource Industries	3,087		(81)		336		(9)		18		3,351		264		9%
Energy & Transportation	6,186		415		298		45		(85)		6,859		673		11%
All Other Segment	103		(7)		2		—		8		106		3		3%
Corporate Items and Eliminations	(1,374)		(38)		—		4		81		(1,327)		47
Machinery, Energy & Transportation	14,278		351		1,298		61		—		15,988		1,710		12%

Financial Products Segment	819		—		—		—		160		979		160		20%
Corporate Items and Eliminations	(103)		—		—		—		(54)		(157)		(54)
Financial Products Revenues	716		—		—		—		106		822		106		15%

Consolidated Sales and Revenues	$	14,994	$	351	$	1,298	$	61	$	106	$	16,810	$	1,816	12%

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
Third Quarter 2023
Construction Industries	$	4,078	31%	$	555	(31%)	$	1,351	8%	$	997	(8%)	$	6,981	12%	$	18	(55%)	$	6,999	12%
Resource Industries	1,366		22%	499		6%	508		(3%)	886		(1%)	3,259		8%	92		24%	3,351		9%
Energy & Transportation	2,966		22%	460		(2%)	1,428		12%	901		9%	5,755		15%	1,104		(7%)	6,859		11%
All Other Segment	16		—%	(1)		—%	5		25%	10		(33%)	30		(14%)	76		12%	106		3%
Corporate Items and Eliminations	(35)			1			—			(3)			(37)			(1,290)			(1,327)
Machinery, Energy & Transportation	8,391		26%	1,514		(13%)	3,292		8%	2,791		(1%)	15,988		12%	—		—%	15,988		12%

Financial Products Segment	627		20%	110		22%	132		32%	110		3%	979		20%	—		—%	979		20%
Corporate Items and Eliminations	(91)			(21)			(22)			(23)			(157)			—			(157)
Financial Products Revenues	536		15%	89		27%	110		25%	87		(3%)	822		15%	—		—%	822		15%

Consolidated Sales and Revenues	$	8,927	25%	$	1,603	(11%)	$	3,402	8%	$	2,878	(1%)	$	16,810	12%	$	—	—%	$	16,810	12%

Third Quarter 2022
Construction Industries	$	3,106		$	799		$	1,247		$	1,084		$	6,236		$	40		$	6,276
Resource Industries	1,122			472			526			893			3,013			74			3,087
Energy & Transportation	2,422			468			1,280			827			4,997			1,189			6,186
All Other Segment	16			—			4			15			35			68			103
Corporate Items and Eliminations	1			—			—			(4)			(3)			(1,371)			(1,374)
Machinery, Energy & Transportation	6,667			1,739			3,057			2,815			14,278			—			14,278

Financial Products Segment	522			90			100			107			819			—			819
Corporate Items and Eliminations	(54)			(20)			(12)			(17)			(103)			—			(103)
Financial Products Revenues	468			70			88			90			716			—			716

Consolidated Sales and Revenues	$	7,135		$	1,809		$	3,145		$	2,905		$	14,994		$	—		$	14,994

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2022年第3四半期（左）と2023年第3四半期（右）の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラーの経営陣は、このグラフを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。その他と題されたバーには、連結調整と機械・エネルギー・輸送のその他の営業（利益）費用が含まれています。

2023年度第3四半期の営業利益は34億4,900万ドルで、2022年度第3四半期の24億2,500万ドルから10億2,400万ドル（42％）増加しました。この増加は主に、販売地域ミックスの好転を含む有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、販売費および一般管理費（SG&A）および研究開発費（R&D）の増加、ならびに製造コストの増加により一部相殺されました。販売費および一般管理費／研究開発費の増加は主に、戦略的イニシアティブに沿った投資、短期インセンティブ報酬費用の増加、繰延報酬制度に関連する公正価値調整額の不利な変動によるものである。製造コストの悪化は、運賃の下落が材料費の上昇、コスト吸収の悪化、期間製造コストの増加、製造非効率の影響により相殺されたことによるものである。コスト吸収は、2023年第3四半期の在庫の減少に対し、2022年第3四半期は在庫の増加により不利となった。


Profit (Loss) by Segment
(Millions of dollars)	Third Quarter 2023		Third Quarter 2022		$Change		% Change
Construction Industries	$	1,847	$	1,209	$	638	53	%
Resource Industries	730		506		224		44	%
Energy & Transportation	1,181		935		246		26	%
All Other Segment	21		8		13		163	%
Corporate Items and Eliminations	(386)		(373)		(13)
Machinery, Energy & Transportation	3,393		2,285		1,108		48	%

Financial Products Segment	203		220		(17)		(8	%)
Corporate Items and Eliminations	18		30		(12)
Financial Products	221		250		(29)		(12	%)

Consolidating Adjustments	(165)		(110)		(55)

Consolidated Operating Profit	$	3,449	$	2,425	$	1,024	42	%

(more)

その他の利益/損失および税項目

-2023 年第 3 四半期のその他の収益（費用）は、2022 年第 3 四半期の 2.42 億ドルの収益に対し、1.95 億ドルの収益でした。この変動は主に、為替、年金およびその他の退職後給付（OPEB）制度費用による不利な影響によるもので、投資および受取利息の増加、商品ヘッジおよび有価証券の未実現利益による有利な影響により一部相殺されました。

-2023年度第3四半期の法人所得税引当金繰入額は、後述の個別項目を除いた推定年間グローバル税率22.5%を反映している。2022年度第3四半期および2022年度通期の比較税率は約23％であった。

2023年第3四半期には、第2四半期の年間推定税率からの低下により、2022年第3四半期の2,000万ドルの利益に対し、3,400万ドルの利益を計上した。また、2023年第3四半期には、米国会計基準による累積報酬費用を超える株式報酬の決済に伴う税額控除として、2200万ドルの個別税額控除を計上した。また、2022年度第3四半期には、過年度に関連する見積りの変更を反映するため、4,100万ドルの個別利益を計上した。

(more)


CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2022			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2023		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,276		$	62		$	662		$	21		$	(22)	$	6,999	$	723	12	%

Sales by Geographic Region
	Third Quarter 2023			Third Quarter 2022			$Change			%Change
北米	$	4,078		$	3,106		$	972		31		%
Latin America	555			799			(244)			(31		%)
EAME	1,351			1,247			104			8		%
Asia/Pacific	997			1,084			(87)			(8		%)
External Sales	6,981			6,236			745			12		%
Inter-segment	18			40			(22)			(55		%)
Total Sales	$	6,999		$	6,276		$	723		12		%

Segment Profit
	Third Quarter 2023			Third Quarter 2022			Change			%Change
Segment Profit	$	1,847		$	1,209		$	638		53		%
Segment Profit Margin	26.4		%	19.3		%	7.1		pts

建設業界の2023年第3四半期の総売上高は69億9,900万ドルで、2022年第3四半期の62億7,600万ドルから7億2,300万ドル（12％）増加した。この増加は主に有利な価格実現によるものであった。

北米では、販売台数の増加と価格実現が順調に進んだことにより増収となった。販売台数の増加は、エンドユーザーへの機器販売の増加およびディーラー在庫の変動による影響によるものである。ディーラー在庫は、2023 年第 3 四半期に 2022 年第 3 四半期よりも増加しました。

中南米では、主に販売台数の減少により減収となりましたが、良好な価格実現により一部相殺されました。販売台数の減少は、ディーラー在庫の変動による影響とエンドユーザーへの機器販売の減少によるものです。ディーラー在庫は、2023 年第 3 四半期の減少に対し、2022 年第 3 四半期は増加しました。

EAMEの売上高は、主に価格実現が好調であったことに加え、ユーロを中心とする為替の好影響により増加した。

アジア・パシフィック地域の売上高は、主に販売台数の減少により減少しました。販売台数の減少は、エンドユーザーへの機器販売の減少によるもので、ディーラー在庫の変動による影響により一部相殺された。ディーラー在庫は、2022 年第 3 四半期の減少に対し、2023 年第 3 四半期は増加しました。

建設業界の2023年第3四半期の利益は18億4,700万ドルで、2022年第3四半期の12億900万ドルに比べ6億3,800万ドル（53％）増加した。この増加は主に有利な価格実現によるものである。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2022			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2023		$ Change		% Change
Total Sales	$	3,087		$	(81)		$	336		$	(9)		$	18	$	3,351	$	264	9	%

Sales by Geographic Region
	Third Quarter 2023			Third Quarter 2022			$Change			%Change
北米	$	1,366		$	1,122		$	244		22		%
Latin America	499			472			27			6		%
EAME	508			526			(18)			(3		%)
Asia/Pacific	886			893			(7)			(1		%)
External Sales	3,259			3,013			246			8		%
Inter-segment	92			74			18			24		%
Total Sales	$	3,351		$	3,087		$	264		9		%

Segment Profit
	Third Quarter 2023			Third Quarter 2022			Change			%Change
Segment Profit	$	730		$	506		$	224		44		%
Segment Profit Margin	21.8		%	16.4		%	5.4		pts

リソース・インダストリーズ社の2023年度第3四半期の総売上高は33億5,100万ドルで、2022年度第3四半期の30億8,700万ドルから2億6,400万ドル（9％）増加した。この増加は主に有利な価格実現によるもので、販売数量の減少により一部相殺された。販売台数が減少したのは、エンドユーザー向け機器の販売台数が増加したものの、補修用部品の販売台数の減少やディーラー在庫の変動による影響により相殺されたためです。ディーラー在庫は 2022 年第 3 四半期に増加しましたが、2023 年第 3 四半期はほぼ横ばいでした。

リソース・インダストリーズ社の2023年度第3四半期の利益は7億3,000万ドルで、2022年度第3四半期の5億600万ドルと比べ2億2,400万ドル（44％）増加した。この増加は主に有利な価格実現によるもので、製品の不利な構成を含む販売量の減少により一部相殺された。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2022			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2023		$ Change		% Change
Total Sales	$	6,186		$	415		$	298		$	45		$	(85)	$	6,859	$	673	11	%

Sales by Application
	Third Quarter 2023			Third Quarter 2022			$Change			%Change
Oil and Gas	$	1,667		$	1,323		$	344		26		%
Power Generation	1,598			1,320			278			21		%
Industrial	1,220			1,158			62			5		%
Transportation	1,270			1,196			74			6		%
External Sales	5,755			4,997			758			15		%
Inter-segment	1,104			1,189			(85)			(7		%)
Total Sales	$	6,859		$	6,186		$	673		11		%

Segment Profit
	Third Quarter 2023			Third Quarter 2022			Change			%Change
Segment Profit	$	1,181		$	935		$	246		26		%
Segment Profit Margin	17.2		%	15.1		%	2.1		pts

エネルギー・運輸部門の2023年第3四半期の総売上高は68億5,900万ドルで、2022年第3四半期の61億8,600万ドルから6億7,300万ドル（11％）増加した。売上高はすべての用途で増加した。売上高の増加は主に販売量の増加と有利な価格実現によるものである。

石油・ガス - タービンおよびタービン関連サービスの売上が増加。坑井整備用レシプロエンジンも増収。

発電事業：データセンター向けを中心に大型レシプロエンジンの売上が増加。

インダストリアル - 主に東南アジアと中南米で売上が増加した。

運輸 - 鉄道事業が増収。

2023年第3四半期のエネルギー・輸送部門の利益は11億8,100万ドルで、2022年第3四半期の9億3,500万ドルから2億4,600万ドル（26％）増加した。この増益は主に有利な価格実現と販売数量の増加によるもので、販管費/研究開発費の増加、不利な製造コスト、為替の影響により一部相殺された。販管費/研究開発費の増加は主に、戦略的イニシアティブに沿った投資と短期インセンティブ報酬費用の増加によるものである。製造原価の悪化は、運賃の下落が材料費の上昇、期間製造原価の増加、製造非効率の影響、在庫評価減による悪影響で相殺されたことによるものである。

(more)


FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT
(Millions of dollars)
Revenues by Geographic Region
	Third Quarter 2023		Third Quarter 2022		$Change		%Change
北米	$	627	$	522	$	105	20	%
Latin America	110		90		20		22	%
EAME	132		100		32		32	%
Asia/Pacific	110		107		3		3	%
収益合計	$	979	$	819	$	160	20	%

Segment Profit
	Third Quarter 2023		Third Quarter 2022		Change		%Change
Segment Profit	$	203	$	220	$	(17)	(8	%)

金融商品事業の 2023 年第 3 四半期の収益は 9.79 億ドルで、2022 年第 3 四半期の 8.19 億ドルから 1.60 億ドル（20%）増加した。これは主に、全地域で平均融資金利が上昇したことによるものです。

2023 年第 3 四半期の金融商品のセグメント利益は、2022 年第 3 四半期の 2.2 億ドルから 1,700 万ドル（8%）減少し、2.03 億ドルとなりました。この減少は主に、キャット・ファイナンシャルにおける前年の貸倒引当金戻入がなかったことによるものですが、デリバティブ契約の時価評価調整による好影響で一部相殺されました。

2023 年第 3 四半期末現在、Cat Financial の過去分担金は 1.96%であったのに対し、2022 年第 3 四半期末では 2.00%であった。償却額（回収額控除後）は、2022 年第 3 四半期の 1,300 万ドルに対し、2023 年第 3 四半期は 900 万ドルでした。2023年9月30日現在、Cat Financialの貸倒引当金は3億4,000万ドル（金融債権の1.23％）であり、2023年6月30日現在では3億2,000万ドル（金融債権の1.15％）でした。2022年末の貸倒引当金は3億4,600万ドル、金融債権の1.29%であった。

Corporate Items and Eliminations

2023年第3四半期の全社項目および消去項目の費用は3億6,800万ドルで、2022年第3四半期から2,500万ドル増加した。時差による費用の減少は、全社費用の増加、セグメント報告方法の違いによる不利な影響、および繰延報酬制度に関連する公正価値調整額の不利な変動により相殺されました。

(more)

会社開示情報

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