Document
Exhibit 99.1
Caterpillar Inc.
2Q 2023 Earnings Release
FOR IMMEDIATE RELEASE
キャタピラー、2023年第2四半期決算を発表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter |
(単位:億ドル、1株当たり利益を除く) |
|
2023 |
2022 |
Sales and Revenues |
|
$17.3 |
$14.2 |
Profit Per Share |
|
$5.67 |
$3.13 |
Adjusted Profit Per Share |
|
$5.55 |
$3.18 |
|
|
|
|
|
|
● |
2023年第2四半期の売上高は22%増の173億ドル |
● |
2023年第2四半期の1株当たり利益は5.67ドル、調整後の1株当たり利益は5.55ドル |
● |
当四半期に自社株買いおよび配当を通じて20億ドルの株主還元を実施 |
2023年8月1日、テキサス州アーヴィング発 - キャタピラー・インク(NYSE:CAT)は、2023年第2四半期の売上高と収益が173億ドルとなり、2022年第2四半期の142億ドルから22%増加したと発表した。この増加は主に、販売量の増加と有利な価格実現によるものである。
営業利益率は2022年第2四半期の13.6%に対し、2023年第2四半期は21.1%であった。調整後営業利益率は、2022年第2四半期の13.8%に対し、2023年第2四半期は21.3%であった。2023年第2四半期の1株当たり利益は5.67ドルで、これに対し2022年第2四半期の1株当たり利益は3.13ドルであった。2023年第2四半期の調整後1株当たり利益は5.55ドルで、これに対し2022年第2四半期の調整後1株当たり利益は3.18ドルであった。2023年第2四半期および2022年第2四半期の調整後営業利益率および調整後1株当たり利益にはリストラ費用は含まれていない。また、2023年度第2四半期の調整後1株当たり利益には、繰延税金残高を調整するための個別税効果も含まれていない。GAAPベースの財務指標と非GAAPベースの財務指標の調整表は12ページの付録をご参照ください。
2023年上半期の企業営業キャッシュフローは48億ドルで、第2四半期末の企業キャッシュは74億ドルであった。当四半期、同社はキャタピラー普通株を14億ドル買い戻し、6億ドルの配当を支払った。
「第2四半期におけるグローバル・チームの力強い業績を誇りに思います。当社の業績は、健全な需要が続いていることを反映しており、トップラインは2桁成長、1株当たり調整後利益は過去最高を達成し、同時にME&Tフリー・キャッシュ・フローも好調でした。「私たちのチームは、お客様へのサービス、戦略の実行、長期的な利益ある成長のための投資の継続に引き続き全力を尽くします。
CONSOLIDATED RESULTS
Consolidated Sales and Revenues
上図は、2022年第2四半期(左図)と2023年第2四半期(右図)の連結売上高・収益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、取締役会や従業員とのコミュニケーションを視覚的に行うために、社内でこのチャートを活用しています。
2023年第2四半期の売上高および収入合計は173億1,800万ドルで、2022年第2四半期の142億4,700万ドルから30億7,100万ドル(22%)増加した。この増加は、販売量の増加と有利な価格実現によるものである。販売台数の増加は、エンドユーザーへの機器販売の増加、およびディーラー在庫の変動による影響によるものです。ディーラー在庫は、2022 年第 2 四半期(主に建設産業)の減少に対し、2023 年第 2 四半期(主にエネル ギー・運輸)は増加しました。
売上高は3つの主要セグメントで増加した。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
セグメント別売上高・収益 |
(Millions of dollars) |
Second Quarter 2022 |
|
SalesVolume |
|
PriceRealization |
|
Currency |
|
Inter-Segment / Other |
|
Second Quarter 2023 |
|
$Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construction Industries |
$ |
6,033 |
|
|
$ |
606 |
|
|
$ |
629 |
|
|
$ |
(105) |
|
|
$ |
(9) |
|
|
$ |
7,154 |
|
|
$ |
1,121 |
|
|
19% |
Resource Industries |
2,961 |
|
|
250 |
|
|
375 |
|
|
(47) |
|
|
24 |
|
|
3,563 |
|
|
602 |
|
|
20% |
Energy & Transportation |
5,705 |
|
|
932 |
|
|
417 |
|
|
(32) |
|
|
197 |
|
|
7,219 |
|
|
1,514 |
|
|
27% |
All Other Segment |
118 |
|
|
(4) |
|
|
— |
|
|
(1) |
|
|
3 |
|
|
116 |
|
|
(2) |
|
|
(2%) |
Corporate Items and Eliminations |
(1,278) |
|
|
(13) |
|
|
1 |
|
|
(2) |
|
|
(215) |
|
|
(1,507) |
|
|
(229) |
|
|
|
Machinery, Energy & Transportation |
13,539 |
|
|
1,771 |
|
|
1,422 |
|
|
(187) |
|
|
— |
|
|
16,545 |
|
|
3,006 |
|
|
22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financial Products Segment |
798 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
125 |
|
|
923 |
|
|
125 |
|
|
16% |
Corporate Items and Eliminations |
(90) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(60) |
|
|
(150) |
|
|
(60) |
|
|
|
Financial Products Revenues |
708 |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
65 |
|
|
773 |
|
|
65 |
|
|
9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidated Sales and Revenues |
$ |
14,247 |
|
|
$ |
1,771 |
|
|
$ |
1,422 |
|
|
$ |
(187) |
|
|
$ |
65 |
|
|
$ |
17,318 |
|
|
$ |
3,071 |
|
|
22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地域別売上高・収益 |
|
北米 |
|
Latin America |
|
EAME |
|
Asia/Pacific |
|
External Sales and Revenues |
|
Inter-Segment |
|
Total Sales and Revenues |
(Millions of dollars) |
$ |
|
% Chg |
|
$ |
|
% Chg |
|
$ |
|
% Chg |
|
$ |
|
% Chg |
|
$ |
|
% Chg |
|
$ |
|
% Chg |
|
$ |
|
% Chg |
Second Quarter 2023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construction Industries |
$ |
3,968 |
|
|
32% |
|
$ |
566 |
|
|
(11%) |
|
$ |
1,438 |
|
|
20% |
|
$ |
1,149 |
|
|
—% |
|
$ |
7,121 |
|
|
19% |
|
$ |
33 |
|
|
(21%) |
|
$ |
7,154 |
|
|
19% |
Resource Industries |
1,342 |
|
|
31% |
|
538 |
|
|
15% |
|
517 |
|
|
6% |
|
1,076 |
|
|
18% |
|
3,473 |
|
|
20% |
|
90 |
|
|
36% |
|
3,563 |
|
|
20% |
Energy & Transportation |
3,120 |
|
|
37% |
|
459 |
|
|
20% |
|
1,479 |
|
|
22% |
|
899 |
|
|
17% |
|
5,957 |
|
|
28% |
|
1,262 |
|
|
18% |
|
7,219 |
|
|
27% |
All Other Segment |
16 |
|
|
(11%) |
|
— |
|
|
—% |
|
4 |
|
|
(20%) |
|
14 |
|
|
(7%) |
|
34 |
|
|
(11%) |
|
82 |
|
|
3% |
|
116 |
|
|
(2%) |
Corporate Items and Eliminations |
(32) |
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
(4) |
|
|
|
|
(40) |
|
|
|
|
(1,467) |
|
|
|
|
(1,507) |
|
|
|
Machinery, Energy & Transportation |
8,414 |
|
|
33% |
|
1,561 |
|
|
5% |
|
3,436 |
|
|
18% |
|
3,134 |
|
|
10% |
|
16,545 |
|
|
22% |
|
— |
|
|
—% |
|
16,545 |
|
|
22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financial Products Segment |
593 |
|
|
17% |
|
102 |
|
|
17% |
|
118 |
|
|
22% |
|
110 |
|
|
1% |
|
923 |
|
|
16% |
|
— |
|
|
—% |
|
923 |
|
|
16% |
Corporate Items and Eliminations |
(85) |
|
|
|
|
(21) |
|
|
|
|
(21) |
|
|
|
|
(23) |
|
|
|
|
(150) |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(150) |
|
|
|
Financial Products Revenues |
508 |
|
|
10% |
|
81 |
|
|
23% |
|
97 |
|
|
11% |
|
87 |
|
|
(5%) |
|
773 |
|
|
9% |
|
— |
|
|
—% |
|
773 |
|
|
9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidated Sales and Revenues |
$ |
8,922 |
|
|
32% |
|
$ |
1,642 |
|
|
6% |
|
$ |
3,533 |
|
|
18% |
|
$ |
3,221 |
|
|
10% |
|
$ |
17,318 |
|
|
22% |
|
$ |
— |
|
|
—% |
|
$ |
17,318 |
|
|
22% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Construction Industries |
$ |
3,006 |
|
|
|
|
$ |
635 |
|
|
|
|
$ |
1,202 |
|
|
|
|
$ |
1,148 |
|
|
|
|
$ |
5,991 |
|
|
|
|
$ |
42 |
|
|
|
|
$ |
6,033 |
|
|
|
Resource Industries |
1,027 |
|
|
|
|
466 |
|
|
|
|
489 |
|
|
|
|
913 |
|
|
|
|
2,895 |
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
2,961 |
|
|
|
Energy & Transportation |
2,277 |
|
|
|
|
382 |
|
|
|
|
1,215 |
|
|
|
|
766 |
|
|
|
|
4,640 |
|
|
|
|
1,065 |
|
|
|
|
5,705 |
|
|
|
All Other Segment |
18 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
118 |
|
|
|
Corporate Items and Eliminations |
(20) |
|
|
|
|
(2) |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(3) |
|
|
|
|
(25) |
|
|
|
|
(1,253) |
|
|
|
|
(1,278) |
|
|
|
Machinery, Energy & Transportation |
6,308 |
|
|
|
|
1,481 |
|
|
|
|
2,911 |
|
|
|
|
2,839 |
|
|
|
|
13,539 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
13,539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financial Products Segment |
505 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
97 |
|
|
|
|
109 |
|
|
|
|
798 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
798 |
|
|
|
Corporate Items and Eliminations |
(42) |
|
|
|
|
(21) |
|
|
|
|
(10) |
|
|
|
|
(17) |
|
|
|
|
(90) |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
(90) |
|
|
|
Financial Products Revenues |
463 |
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
87 |
|
|
|
|
92 |
|
|
|
|
708 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
708 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidated Sales and Revenues |
$ |
6,771 |
|
|
|
|
$ |
1,547 |
|
|
|
|
$ |
2,998 |
|
|
|
|
$ |
2,931 |
|
|
|
|
$ |
14,247 |
|
|
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
$ |
14,247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidated Operating Profit
上図は、2022年第2四半期(左)と2023年第2四半期(右)の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラーの経営陣は、このグラフを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。その他と題されたバーには、連結調整と機械・エネルギー・輸送のその他の営業(利益)費用が含まれています。
2023年第2四半期の営業利益は36億5,200万ドルで、2022年第2四半期の19億4,400万ドルから17億800万ドル(88%)増加した。この増加は主に、有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、製造原価の増加、販売費および一般管理費(SG&A)および研究開発費(R&D)の増加により一部相殺されました。製造コストの悪化は主に材料費の上昇を反映している。販売費および一般管理費および研究開発費の増加は主に、戦略的イニシアティブに沿った投資および繰延報酬制度に関連する公正価値調整額の不利な変動によるものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Profit (Loss) by Segment |
(Millions of dollars) |
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
$Change |
|
% Change |
Construction Industries |
$ |
1,803 |
|
|
$ |
989 |
|
|
$ |
814 |
|
|
82 |
% |
Resource Industries |
740 |
|
|
355 |
|
|
385 |
|
|
108 |
% |
Energy & Transportation |
1,269 |
|
|
659 |
|
|
610 |
|
|
93 |
% |
All Other Segment |
10 |
|
|
31 |
|
|
(21) |
|
|
(68 |
%) |
Corporate Items and Eliminations |
(272) |
|
|
(230) |
|
|
(42) |
|
|
|
Machinery, Energy & Transportation |
3,550 |
|
|
1,804 |
|
|
1,746 |
|
|
97 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Financial Products Segment |
240 |
|
|
217 |
|
|
23 |
|
|
11 |
% |
Corporate Items and Eliminations |
17 |
|
|
17 |
|
|
— |
|
|
|
Financial Products |
257 |
|
|
234 |
|
|
23 |
|
|
10 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidating Adjustments |
(155) |
|
|
(94) |
|
|
(61) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Consolidated Operating Profit |
$ |
3,652 |
|
|
$ |
1,944 |
|
|
$ |
1,708 |
|
|
88 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の利益/損失および税項目
-2023 年第 2 四半期のその他の収益(費用)は、2022 年第 2 四半期の 2.6 億ドルの収益に対し、1.27 億ドルの収益でした。これは主に、為替および年金・その他の退職後給付(OPEB)制度費用による不利な影響によるもので、投資および受取利息の増加、有価証券の未実現評価損の減少により一部相殺されました。
-2023年度第2四半期の法人所得税引当金繰入額は、後述の個別項目を除くと、2022年度第2四半期の約24%に対し、年間推定グローバル税率23%を反映している。2022年度通期の比較税率は約23%であった。
2023年第2四半期には、特定の繰延税金資産に対する評価引当金の変更により8800万ドルの個別税 務上の利益を計上したのに対し、2022年第2四半期には主に見積りの変更による過年度税額調整により 5500万ドルの利益を計上した。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CONSTRUCTION INDUSTRIES |
(Millions of dollars) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Sales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2022 |
|
Sales Volume |
|
Price Realization |
|
Currency |
|
Inter-Segment |
|
Second Quarter 2023 |
|
$ Change |
|
% Change |
Total Sales |
|
$ |
6,033 |
|
|
$ |
606 |
|
|
$ |
629 |
|
|
$ |
(105) |
|
|
$ |
(9) |
|
|
$ |
7,154 |
|
|
$ |
1,121 |
|
|
19 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sales by Geographic Region |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
$Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
北米 |
|
$ |
3,968 |
|
|
$ |
3,006 |
|
|
$ |
962 |
|
|
32 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Latin America |
|
566 |
|
|
635 |
|
|
(69) |
|
|
(11 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
EAME |
|
1,438 |
|
|
1,202 |
|
|
236 |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asia/Pacific |
|
1,149 |
|
|
1,148 |
|
|
1 |
|
|
— |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
External Sales |
|
7,121 |
|
|
5,991 |
|
|
1,130 |
|
|
19 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter-segment |
|
33 |
|
|
42 |
|
|
(9) |
|
|
(21 |
%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Sales |
|
$ |
7,154 |
|
|
$ |
6,033 |
|
|
$ |
1,121 |
|
|
19 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
$ |
1,803 |
|
|
$ |
989 |
|
|
$ |
814 |
|
|
82 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit Margin |
|
25.2 |
% |
|
16.4 |
% |
|
8.8 |
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建設業界の2023年第2四半期の総売上高は71億5,400万ドルで、2022年第2四半期の60億3,300万ドルから11億2,100万ドル(19%)増加した。この増加は、有利な価格実現と販売数量の増加によるものである。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動による影響とエンドユーザーへの機器販売の増加によるものです。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期の小幅な増加に対し、2022 年第 2 四半期は減少しました。
北米では、販売台数の増加と価格実現が順調に進んだことにより増収となった。販売台数の増加は、エンドユーザーへの機器販売の増加およびディーラー在庫の変動による影響によるものです。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期の増加に対し、2022 年第 2 四半期は減少しました。
中南米では、主に販売台数の減少により減収となりましたが、良好な価格実現により一部相殺されまし た。販売台数の減少は、ディーラー在庫の変動による影響とエンドユーザーへの機器販売の減少によるものである。ディーラー在庫の減少は、2023 年第 2 四半期の方が 2022 年第 2 四半期よりも大きかった。
EAMEの売上高は、主に販売台数の増加および価格実現が順調に進んだことにより増加しました。販売台数の増加は主にディーラー在庫の変動による影響によるもので、エンドユーザーへの機器販売台数の減少により一部相殺された。ディーラー在庫は、2023 年第 2 四半期の増加に対し、2022 年第 2 四半期は減少しました。
アジア・太平洋地域の売上高はほぼ横ばい。
建設業界の2023年第2四半期の利益は18億300万ドルで、2022年第2四半期の9億8900万ドルに比べ8億1400万ドル(82%)増加した。この増加は主に、有利な価格実現と販売量の増加によるものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESOURCE INDUSTRIES |
(Millions of dollars) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Sales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2022 |
|
Sales Volume |
|
Price Realization |
|
Currency |
|
Inter-Segment |
|
Second Quarter 2023 |
|
$ Change |
|
% Change |
Total Sales |
|
$ |
2,961 |
|
|
$ |
250 |
|
|
$ |
375 |
|
|
$ |
(47) |
|
|
$ |
24 |
|
|
$ |
3,563 |
|
|
$ |
602 |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sales by Geographic Region |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
$Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
北米 |
|
$ |
1,342 |
|
|
$ |
1,027 |
|
|
$ |
315 |
|
|
31 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Latin America |
|
538 |
|
|
466 |
|
|
72 |
|
|
15 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
EAME |
|
517 |
|
|
489 |
|
|
28 |
|
|
6 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asia/Pacific |
|
1,076 |
|
|
913 |
|
|
163 |
|
|
18 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
External Sales |
|
3,473 |
|
|
2,895 |
|
|
578 |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter-segment |
|
90 |
|
|
66 |
|
|
24 |
|
|
36 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Sales |
|
$ |
3,563 |
|
|
$ |
2,961 |
|
|
$ |
602 |
|
|
20 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
$ |
740 |
|
|
$ |
355 |
|
|
$ |
385 |
|
|
108 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit Margin |
|
20.8 |
% |
|
12.0 |
% |
|
8.8 |
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
リソース・インダストリーズ社の2023年第2四半期の総売上高は35億6,300万ドルで、2022年第2四半期の29億6,100万ドルから6億200万ドル(20%)増加した。この増加は主に、有利な価格実現と販売数量の増加によるものである。販売数量の増加は、エンドユーザー向け機器の販売数量の増加によるもので、補修用部品の販売数量の減少により一部相殺された。
リソース・インダストリーズ社の2023年第2四半期の利益は7億4,000万ドルで、2022年第2四半期の3億5,500万ドルから3億8,500万ドル(108%)の増加となった。この増益は主に有利な価格実現と販売量の増加によるもので、製造コストの不利により一部相殺された。不利な製造コストは主に材料費の上昇を反映したものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENERGY & TRANSPORTATION |
(Millions of dollars) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Sales |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2022 |
|
Sales Volume |
|
Price Realization |
|
Currency |
|
Inter-Segment |
|
Second Quarter 2023 |
|
$ Change |
|
% Change |
Total Sales |
|
$ |
5,705 |
|
|
$ |
932 |
|
|
$ |
417 |
|
|
$ |
(32) |
|
|
$ |
197 |
|
|
$ |
7,219 |
|
|
$ |
1,514 |
|
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sales by Application |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
$Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
Oil and Gas |
|
$ |
1,760 |
|
|
$ |
1,232 |
|
|
$ |
528 |
|
|
43 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Power Generation |
|
1,645 |
|
|
1,186 |
|
|
459 |
|
|
39 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Industrial |
|
1,318 |
|
|
1,117 |
|
|
201 |
|
|
18 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Transportation |
|
1,234 |
|
|
1,105 |
|
|
129 |
|
|
12 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
External Sales |
|
5,957 |
|
|
4,640 |
|
|
1,317 |
|
|
28 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inter-segment |
|
1,262 |
|
|
1,065 |
|
|
197 |
|
|
18 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Sales |
|
$ |
7,219 |
|
|
$ |
5,705 |
|
|
$ |
1,514 |
|
|
27 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
$ |
1,269 |
|
|
$ |
659 |
|
|
$ |
610 |
|
|
93 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit Margin |
|
17.6 |
% |
|
11.6 |
% |
|
6.0 |
pts |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
エネルギー・輸送部門の2023年第2四半期の総売上高は72億1,900万ドルで、2022年第2四半期の57億500万ドルから15億1,400万ドル(27%)増加した。売上高はすべての用途およびセグメント間売上高で増加した。売上高の増加は主に販売数量の増加と有利な価格実現によるものである。
石油・ガス - タービンおよびタービン関連サービスの売上が増加。ガス圧縮機や坑井整備用のレシプロエンジンも売上を伸ばした。
発電事業:データセンター向けを中心に大型レシプロエンジン、小型レシプロエンジンの売上が増加。タービンおよびタービン関連サービスも増加した。
インダストリアル - 全地域で売上高が増加。
海運業、鉄道業が増収。
2023年第2四半期のエネルギー・輸送部門の利益は12億6,900万ドルで、2022年第2四半期の6億5,900万ドルと比べ6億1,000万ドル(93%)増加した。この増益は主に販売台数の増加と有利な価格実現によるもので、不利な製造コストと販管費/研究開発費の増加により一部相殺された。不利な製造コストは、材料費の上昇と期間製造コストの増加によるものである。販管費/研究開発費の増加は主に、戦略的イニシアティブに沿った投資によるものである。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT |
(Millions of dollars) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenues by Geographic Region |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
$Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
北米 |
|
$ |
593 |
|
|
$ |
505 |
|
|
$ |
88 |
|
|
17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Latin America |
|
102 |
|
|
87 |
|
|
15 |
|
|
17 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
EAME |
|
118 |
|
|
97 |
|
|
21 |
|
|
22 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Asia/Pacific |
|
110 |
|
|
109 |
|
|
1 |
|
|
1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
収益合計 |
|
$ |
923 |
|
|
$ |
798 |
|
|
$ |
125 |
|
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Second Quarter 2023 |
|
Second Quarter 2022 |
|
Change |
|
%Change |
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment Profit |
|
$ |
240 |
|
|
$ |
217 |
|
|
$ |
23 |
|
|
11 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融商品事業の 2023 年第 2 四半期の収益は、前年同期の 7.98 億ドルから 1.25 億ドル(16%)増加し、 9.23 億ドルとなった。この増加は主に、全地域で平均融資金利が上昇したことによるものです。
金融商品のセグメント利益は、2023 年第 2 四半期は 2.4 億ドルとなり、2022 年第 2 四半期の 2.17 億ドルから 2,300 万ドル(11%)増加しました。これは主に、キャット・フィナンシャルの貸倒引当金繰入額の減少によるもので、販管費の増 加により一部相殺されました。
2023 年第 2 四半期末現在、Cat Financial の過去分担金は 2.15%であったのに対し、2022 年第 2 四半期末では 2.19%であった。償却額(回収額控除後)は、2022 年第 2 四半期が 100 万ドル未満であったのに対し、2023 年第 2 四半期は 800 万ドルであった。2023年6月30日現在、Cat Financialの貸倒引当金の総額は3億2,000万ドル、金融債権の1.15%であったのに対し、2023年3月31日現在では3億4,800万ドル、金融債権の1.27%であった。2022年末の貸倒引当金は3億4,600万ドル、金融債権の1.29%であった。
Corporate Items and Eliminations
2023 年第 2 四半期の全社項目およびセグメント間取引消去の費用は 2.55 億ドルで、2022 年第 2 四半期から 4,200 万ドル増加した。全社費用の減少および時差による費用の減少は、繰延報酬制度に関連する公正価値調整額の不利な変動およびセグメント報告方法の相違による不利な影響により相殺されました。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
https://investors.caterpillar.com/overview/default.aspx
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!