キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

October 27, 2022

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

510 Lake Cook Road,

Suite 100,

Deerfield,

イリノイ

60015

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(224)

551-4000

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

8% 2023年2月15日満期の社債

CAT23

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 cfr §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2022 年 10 月 27 日、Caterpillar Inc.は 2022 年 9 月 30 日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として添付され、参照することにより本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.レギュレーションFDの開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロ、タービンエンジン、機関車など）の小売販売について補足情報を提供します。この補足情報は添付書類99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれています。

別紙 99.1 を含む本フォーム 8-K の情報は、フォーム 8-K の一般指示 B.2 の規定に従って提供されるものです。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	2022年10月27日付キャタピラー社プレスリリース
	99.2	小売業統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


October 27, 2022	By:	/s/ Suzette M. Long
		suzette m. long最高法務責任者兼相談役

EX-99.1 2 ex991toformcat3q2022earnin.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

3Q 2022 Earnings Release

October 27, 2022

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー社、2022年第3四半期決算を発表


	Third Quarter
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2022	2021
Sales and Revenues	$15.0	$12.4
Profit Per Share	$3.87	$2.60
Adjusted Profit Per Share	$3.95	$2.66


●			2022年度第3四半期の売上高および収入は21％増の150億ドル
●			2022年度第3四半期の1株当たり利益は3.87ドル、調整後1株当たり利益は3.95ドル
●			当四半期に自社株買いおよび配当を通じて20億ドルの株主還元を実施

テキサス州アーヴィング - キャタピラー社（NYSE: CAT）は、2022年第3四半期の売上高と収益が150億ドルで、2021年第3四半期の124億ドルと比較して21％増加したことを発表しました。この増加は主に、有利な価格実現と販売量の増加によるものです。

営業利益率は、2021年第3四半期の13.4％に対し、2022年第3四半期は16.2％となりました。2022 年第 3 四半期の 1 株当たり利益は 3.87 ドル、これに対して 2021 年第 3 四半期は 2.60 ドルでした。2022年第3四半期の調整後1株当たり利益は3.95ドルで、これに対し2021年第3四半期の調整後1株当たり利益は2.66ドルでした。両四半期の調整後1株当たり利益は、リストラクチャリング費用を除いたものです。GAAP 型財務指標と非 GAAP 型財務指標の調整表は、13 ページの付録をご覧ください。

2022 年 9 月 30 日に終了した 9 ヶ月間で、企業の営業キャッシュフローは 50 億ドルでした。当四半期、同社はキャタピラー社普通株式 14 億ドルを買い戻し、6 億ドルの配当を支払いました。

会長兼CEOのジム・アップルビーは、「当四半期も二桁のトップライン成長と記録的な調整後一株当たり利益を達成したキャタピラー社のグローバルチームに感謝したい」と述べました。「第3四半期もほとんどの最終市場で健全な需要が見られたため、チームは顧客への貢献に重点を置いています。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2021年第3四半期（左図）と2022年第3四半期（右図）の連結売上高・収益の変化理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、このチャートを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。

2022 年第 3 四半期の総売上高及び収益は、2021 年第 3 四半期の 123 億 9,700 万ドルに対し、25 億 9,700 万ドル（21％）増加し、149 億 9,400 万ドルとなりました。この増加は、有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、主にユーロ、日本ドル、豪ドルに関連する為替の不利な影響により一部相殺されました。販売台数の増加は、販売店在庫の変動による影響、エンドユーザー向け機器の販売台数の増加、及びサービス額の増加によるものです。ディーラーの在庫は、2021 年第 3 四半期の 3 億ドルの減少に対し、2022 年第 3 四半期は 7 億ドル増加しました。

売上高は、主要3分野全体で増加しました。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	Third Quarter 2021		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		Third Quarter 2022		$Change		%Change

Construction Industries	$	5,255	$	423	$	781	$	(229)	$	46	$	6,276	$	1,021	19%
Resource Industries	2,366		338		443		(59)		(1)		3,087		721		30%
Energy & Transportation	5,077		618		409		(171)		253		6,186		1,109		22%
All Other Segment	119		2		—		(2)		(16)		103		(16)		(13%)
Corporate Items and Eliminations	(1,110)		16		2		—		(282)		(1,374)		(264)
Machinery, Energy & Transportation	11,707		1,397		1,635		(461)		—		14,278		2,571		22%

Financial Products Segment	762		—		—		—		57		819		57		7%
Corporate Items and Eliminations	(72)		—		—		—		(31)		(103)		(31)
Financial Products Revenues	690		—		—		—		26		716		26		4%

Consolidated Sales and Revenues	$	12,397	$	1,397	$	1,635	$	(461)	$	26	$	14,994	$	2,597	21%

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
Third Quarter 2022
Construction Industries	$	3,106	29%	$	799	51%	$	1,247	1%	$	1,084	1%	$	6,236	19%	$	40	767%	$	6,276	19%
Resource Industries	1,122		66%	472		13%	526		15%	893		20%	3,013		32%	74		(1%)	3,087		30%
Energy & Transportation	2,422		26%	468		42%	1,280		12%	827		11%	4,997		21%	1,189		27%	6,186		22%
All Other Segment	16		(11%)	—		—%	4		33%	15		7%	35		—%	68		(19%)	103		(13%)
Corporate Items and Eliminations	1			—			—			(4)			(3)			(1,371)			(1,374)
Machinery, Energy & Transportation	6,667		33%	1,739		36%	3,057		8%	2,815		9%	14,278		22%	—		—%	14,278		22%

Financial Products Segment	522		9%	90		32%	100		(5%)	107		(4%)	819		7%	—		—%	819		7%
Corporate Items and Eliminations	(54)			(20)			(12)			(17)			(103)			—			(103)
Financial Products Revenues	468		6%	70		27%	88		(8%)	90		(8%)	716		4%	—		—%	716		4%

Consolidated Sales and Revenues	$	7,135	31%	$	1,809	36%	$	3,145	7%	$	2,905	9%	$	14,994	21%	$	—	—%	$	14,994	21%

Third Quarter 2021
Construction Industries	$	2,417		$	528		$	1,240		$	1,076		$	5,261		$	(6)		$	5,255
Resource Industries	674			417			456			744			2,291			75			2,366
Energy & Transportation	1,924			329			1,144			744			4,141			936			5,077
All Other Segment	18			—			3			14			35			84			119
Corporate Items and Eliminations	(19)			—			—			(2)			(21)			(1,089)			(1,110)
Machinery, Energy & Transportation	5,014			1,274			2,843			2,576			11,707			—			11,707

Financial Products Segment	478			68			105			111			762			—			762
Corporate Items and Eliminations	(37)			(13)			(9)			(13)			(72)			—			(72)
Financial Products Revenues	441			55			96			98			690			—			690

Consolidated Sales and Revenues	$	5,455		$	1,329		$	2,939		$	2,674		$	12,397		$	—		$	12,397

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2021年第3四半期（左図）と2022年第3四半期（右図）の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、このチャートを社内で活用し、取締役会や従業員に視覚的に伝えています。その他と題されたバーには、連結調整とMachinery, Energy & Transportationのその他の営業（収益）費用が含まれています。

2022 年第 3 四半期の営業利益は 24 億 2500 万ドルで、2021 年第 3 四半期の 16 億 6400 万ドルに比べ 7 億 6600 万ドル（46％）増加しました。この増加は、主に有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、製造コストの増加、販売費及び一般管理費（SG&A）及び研究開発費（R&D）の増加により一部相殺されました。製造コストの増加は、主に原材料費の高騰、運賃の上昇、及び製造の非効率性による影響によるものです。販売費・一般管理費及び研究開発費の増加は、主に、利益ある成長のための戦略に沿った投資や、短期インセンティブ報酬の増加によるものです。


Profit by Segment
(Millions of dollars)	Third Quarter 2022		Third Quarter 2021		$Change		% Change
Construction Industries	$	1,209	$	866	$	343	40	%
Resource Industries	506		280		226		81	%
Energy & Transportation	935		706		229		32	%
All Other Segment	8		5		3		60	%
Corporate Items and Eliminations	(373)		(286)		(87)
Machinery, Energy & Transportation	2,285		1,571		714		45	%

Financial Products Segment	220		173		47		27	%
Corporate Items and Eliminations	30		(7)		37
Financial Products	250		166		84		51	%

Consolidating Adjustments	(110)		(73)		(37)

Consolidated Operating Profit	$	2,425	$	1,664	$	761	46	%
全社項目およびセグメント間取引消去には、全社費用、時差（一部の費用は現金ベースでセグメント利益に計上）、セグメントと連結の外部報告における手法の違い（当社はセグメントの棚卸資産および売上原価を実際原価ベースで評価しています）、一部の構造改革費用およびセグメント間取引消去が含まれます。

(more)

その他の利益/損失および税項目

-2022年度第3四半期のその他の収益（費用）は、2021年度第3四半期の2億2,500万ドルの収益に対し、2億4,200万ドルの収益となりました。この変化は主に、為替による有利な影響、投資及び金利収入の増加によるものですが、有価証券利益の減少、年金及びその他の退職後給付（OPEB）制度の収入の減少により一部相殺されました。

-2022年度第3四半期の法人税等は、後述の個別項目を除くと、2021年度第3四半期の25％に対し、グローバルで約23％の年間推定税率を反映しています。2021 年通期の比較税率は 23％でした。

2022年第3四半期、同社は米国内国歳入庁（IRS）との間で、2007年から2016年の税務年度に関するすべての問題を解決し、罰則を課さないという和解に至りました。同社の和解には、特に、Caterpillar SARL（CSARL）が特定の部品取引から得た利益の税務処理に関する争いの解決が含まれています。同社は、IRSによる「実質重視（substance-over-form）」または「所得移転（assignment-of-income）」の司法原則の適用と、提案された増税および精度に関連する罰則の賦課に激しく異議を唱えました。この和解案には、これらの司法判断にもとづく米国での増税や罰則は含まれていません。和解にもとづくすべての問題に対してIRSが課した最終的な税額は、10年間で 490百万米ドルでした。この金額は主に2022年第3四半期に支払われ、関連する推定利息250百万ドルは2022年末に支払われる予定です。この和解は、不確実な税務ポジションに関する未認識税務ベネフィットの総額以内であり、IRS とのさらなる係争に要する費用や負担を回避することができます。この和解の結果、同社は過年度の税金の見積りの変更および関連する利息を税効果控除後で、41百万米ドルの税効果控除後を計上しました。当社は、IRS による法人税申告書の継続的な調査を受けており、2016 年以降の税務年度についてはまだ調査を受けていません。

また、2022 年第 3 四半期の法人税等調整額には、2021 年第 3 四半期の 3900 万ドルに対し、年間推定税率が低下したことによる 2000 万ドルのベネフィットが含まれています。また、2021 年第 3 四半期には、前年の米国税に関連する見積りの変更を反映した 3600 万ドルの個別税額ベネフィットを計上しました。

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CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	5,255		$	423		$	781		$	(229)		$	46	$	6,276	$	1,021	19	%

Sales by Geographic Region
	Third Quarter 2022			Third Quarter 2021			$Change			%Change
北米	$	3,106		$	2,417		$	689		29		%
Latin America	799			528			271			51		%
EAME	1,247			1,240			7			1		%
Asia/Pacific	1,084			1,076			8			1		%
External Sales	6,236			5,261			975			19		%
Inter-segment	40			(6)			46			767		%
Total Sales	$	6,276		$	5,255		$	1,021		19		%

Segment Profit
	Third Quarter 2022			Third Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	1,209		$	866		$	343		40		%
Segment Profit Margin	19.3		%	16.5		%	2.8		pts

コンストラクション・インダストリーズの 2022 年第 3 四半期の総売上高は 62.76 億ドルで、2021 年第 3 四半期の 52.55 億ドルに比べ 10.21 億ドル（19％）増加しました。この増加は、有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、主にユーロ、日本ドル、豪ドルに関連する為替の不利な影響により一部相殺されました。販売台数の増加は、販売店在庫の変動による影響に牽引されました。2021 年第 3 四半期の減少に対し、2022 年第 3 四半期は販売店在庫が増加しました。

北米は、価格実現が順調に進んだことに加え、販売台数が増加したことにより、増収となりました。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動による影響に牽引されました。ディーラー在庫は、2021 年第 3 四半期は減少しましたが、2022 年第 3 四半期は増加しました。

中南米は、主に販売台数の増加および価格実現が順調に進んだことにより増収となりました。販売台数の増加は、エンドユーザーへの機器販売台数の増加及びディーラー在庫の変動による影響によります。販売店在庫は、2022 年第 3 四半期に 2021 年第 3 四半期より増加しました。

EAMEでは、売上はほぼ横ばいでした。ユーロを中心とする為替の悪影響は、価格転嫁の効果により相殺されました。

アジア・パシフィック地域の売上は、ほぼ横ばい。アジア・パシフィック地域の売上は、ほぼ横ばい。

(more)

建設業界の 2022 年第 3 四半期の利益は 12 億 900 万ドルで、2021 年第 3 四半期の 8 億 6600 万ドルに比べ 3 億 4300 万ドル（40％）増加しました。この増加は、主に有利な価格実現と販売量の増加によるものですが、不利な製造コストと販管費／研究開発費の増加により一部相殺されました。不利な製造コストは、主に材料費、運賃の上昇および製造の非効率性の影響を反映したものです。販売費・一般管理費の増加は、主に戦略的施策に沿った投資及び短期インセンティブ報酬の増加によるものです。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	2,366		$	338		$	443		$	(59)		$	(1)	$	3,087	$	721	30	%

Sales by Geographic Region
	Third Quarter 2022			Third Quarter 2021			$Change			%Change
北米	$	1,122		$	674		$	448		66		%
Latin America	472			417			55			13		%
EAME	526			456			70			15		%
Asia/Pacific	893			744			149			20		%
External Sales	3,013			2,291			722			32		%
Inter-segment	74			75			(1)			(1		%)
Total Sales	$	3,087		$	2,366		$	721		30		%

Segment Profit
	Third Quarter 2022			Third Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	506		$	280		$	226		81		%
Segment Profit Margin	16.4		%	11.8		%	4.6		pts

リソース・インダストリーズの 2022 年第 3 四半期の総売上高は 30.87 億ドルで、2021 年第 3 四半期の 23.66 億ドルに比べ 7.21 億ドル（30％）増加しました。この増加は、主に、有利な価格実現と販売数量の増加によるものです。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動、補修用部品の販売増加、及びエンドユーザー向け機器の販売増加の影響によるものです。ディーラー在庫は、2021 年第 3 四半期には減少しましたが、2022 年第 3 四半期には増加しました。

リソース・インダストリーズの 2022 年第 3 四半期の利益は 506 百万ドルで、2021 年第 3 四半期の 280 百万ドルに比べ 226 百万ドル（81％）増加しました。この増加は主に、有利な価格実現と販売量の増加によるものですが、不利な製造コストと販管費／研究開発費の増加により一部相殺されました。不利な製造コストは、主に材料費、運賃の上昇および製造の非効率性の影響を反映したものです。販売費・一般管理費の増加は、主に戦略的施策にともなう投資によるものです。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Third Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Third Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	5,077		$	618		$	409		$	(171)		$	253	$	6,186	$	1,109	22	%

Sales by Application
	Third Quarter 2022			Third Quarter 2021			$Change			%Change
Oil and Gas	$	1,323		$	1,088		$	235		22		%
Power Generation	1,320			1,010			310			31		%
Industrial	1,158			948			210			22		%
Transportation	1,196			1,095			101			9		%
External Sales	4,997			4,141			856			21		%
Inter-segment	1,189			936			253			27		%
Total Sales	$	6,186		$	5,077		$	1,109		22		%

Segment Profit
	Third Quarter 2022			Third Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	935		$	706		$	229		32		%
Segment Profit Margin	15.1		%	13.9		%	1.2		pts

エネルギー・輸送部門の 2022 年第 3 四半期の総売上高は 61 億 8600 万ドルで、2021 年第 3 四半期の 50 億 7700 万ドルに比べ 11 億 900 万ドル（22％）増加しました。売上高は、すべてのアプリケーションおよびセグメント間売上高で増加しました。売上高の増加は、主に販売数量の増加及び有利な価格実現によるものですが、為替の不利な影響により一部相殺されました。

石油・ガス分野：レシプロエンジン補修用部品やガス圧縮機・坑井整備用エンジンの売上が増加し、増収となりました。

発電事業・データセンター向けを中心とした大型レシプロエンジン、小型レシプロエンジンの売上が増加。タービンおよびタービン関連サービスも増加。

産業分野：全地域で増収。

レシプロエンジンアフターマーケット部品やマリン向けが増加。また、国際機関車の納入台数も増加しました。

エネルギー・輸送部門の 2022 年第 3 四半期の利益は 935 百万ドルで、2021 年第 3 四半期の 706 百万ドルに比べ 229 百万ドル（32％）増加しました。この増加は、有利な価格実現と販売量の増加によってもたらされましたが、不利な製造コストと販管費／研究開発費の増加によって一部相殺されました。不利な製造コストは、主に材料費、運賃の上昇および製造の非効率性の影響を反映したものです。販売費・一般管理費の増加は、主に戦略的構想に沿った投資、人件費の増加、及び短期インセンティブ報酬の増加によるものです。

(more)


FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT
(Millions of dollars)
Revenues by Geographic Region
	Third Quarter 2022		Third Quarter 2021		$Change		%Change
北米	$	522	$	478	$	44	9	%
Latin America	90		68		22		32	%
EAME	100		105		(5)		(5	%)
Asia/Pacific	107		111		(4)		(4	%)
収益合計	$	819	$	762	$	57	7	%

Segment Profit
	Third Quarter 2022		Third Quarter 2021		Change		%Change
Segment Profit	$	220	$	173	$	47	27	%

金融商品事業の 2022 年第 3 四半期の収益は、2021 年第 3 四半期の 762 百万ドルに対し、57 百万ドル（7％）増加し、819 百万ドルとなりました。この増加は、主に北米及び中南米における平均融資率の上昇によるものです。

金融商品の 2022 年第 3 四半期のセグメント利益は、2021 年第 3 四半期の 1.73 億ドルに対して 4700 万ドル（27％）増加し、2.20 億ドルとなりました。この増加は、主にキャット・フィナンシャルにおける信用損失引当金の減少による有利な影響によるものですが、デリバティブ契約の時価調整により一部相殺されました。

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