キャタピラーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントン d.c. 20549

FORM

8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古い事象が報告された日:

August 2, 2022

CATERPILLAR INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

1-768

37-0602744

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S Employer Identification No.)

510 Lake Cook Road,

Suite 100,

Deerfield,

イリノイ

60015

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む:

(224)

551-4000

前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所:

N/A

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol (s)

登録した各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

CAT

ニューヨーク証券取引所

8% 2023年2月15日満期の社債

CAT23

ニューヨーク証券取引所

5.3% 2035年9月15日償還の社債

CAT35

ニューヨーク証券取引所

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

登録者が米国証券法のルール405で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

1933 (本章の17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章の17 CFR §240.12b-2）を遵守してください。

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

また、証券取引法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠についても同様です。

☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2022 年 8 月 2 日、Caterpillar Inc.は 2022 年 6 月 30 日に終了した四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発行しました。このプレスリリースのコピーは、別紙99.1として添付され、参照することにより本項目2.02に組み込まれています。

項目7.01.レギュレーションFDの開示。

Caterpillar Inc.は、(i)エンドユーザーに対する機械の小売販売、(ii)エンドユーザーおよび相手先商標製品製造会社（OEM）に対するパワーシステム（レシプロ、タービンエンジン、機関車など）の小売販売について補足情報を提供します。この補足情報は添付書類99.2として添付され、参照することにより本項目7.01に組み込まれています。

別紙 99.1 を含む本フォーム 8-K の情報は、フォーム 8-K の一般指示 B.2 の規定に従って提供されるものです。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料


(d)	Exhibits:
	以下は、本報告書の添付資料として提供されています。:
	99.1	2022年8月2日付キャタピラー社プレスリリース
	99.2	小売業統計
	104	このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。


SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、正当に権限を与えられたアンダーソンにより、本報告書が登録者のために署名された。

	CATERPILLAR INC.


August 2, 2022	By:	/s/ Suzette M. Long
		Suzette M. Long最高法務責任者兼相談役

EX-99.1 2 ex991toformcat2q2022earnin.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

Caterpillar Inc.

2Q 2022 Earnings Release

August 2, 2022

FOR IMMEDIATE RELEASE

キャタピラー社、2022年第2四半期決算を発表


	Second Quarter
(単位：億ドル、1株当たり利益を除く)	2022	2021
Sales and Revenues	$14.2	$12.9
Profit Per Share	$3.13	$2.56
Adjusted Profit Per Share	$3.18	$2.60


●			2022年第2四半期の売上高および収入は11％増の142億ドル
●			2022年度第2四半期の1株当たり利益は3.13ドル、調整後1株当たり利益は3.18ドル
●			当四半期に自社株買いと配当を通じて17億ドルの株主還元を実施

イリノイ州ディアフィールド発-キャタピラー社（NYSE: CAT）は、2022年第2四半期の売上高と収益が142億ドルで、2021年第2四半期の129億ドルと比較して11％増加したと発表しました。この増加は主に、有利な価格実現と販売量の増加によるものです。

営業利益率は、2021年第2四半期が13.9％であったのに対し、2022年第2四半期は13.6％。2022 年第 2 四半期の 1 株当たり利益は 3.13 ドル、これに対して 2021 年第 2 四半期は 2.56 ドルでした。2022年第2四半期の調整後1株当たり利益は3.18ドルで、これに対し2021年第2四半期の調整後1株当たり利益は2.60ドルでした。両四半期の調整後1株当たり利益は、リストラクチャリング費用を除いたものです。GAAP 型財務指標と非 GAAP 型財務指標の調整表は、13 ページの付録をご覧ください。

2022 年上半期の企業営業キャッシュフローは 25 億ドルでした。当四半期、同社はキャタピラー社普通株式 11 億ドルを買い戻し、6 億ドルの配当を支払った。同社は当期を60億ドルの企業キャッシュで終えた。

「会長兼CEOのジム・アップルビーは、次のように述べています。「当社のチームは、サプライチェーンに関する課題が続いているにもかかわらず、トップラインと調整後1株当たり利益を2桁成長させ、当四半期も好調な業績を収めました。「第2四半期の業績は、当社の大半の最終市場における健全な需要を反映しています。私たちは引き続き、長期的な利益ある成長のための戦略実行に注力していきます」と述べました。

(more)

CONSOLIDATED RESULTS

Consolidated Sales and Revenues

上図は、2021年第2四半期（左図）と2022年第2四半期（右図）の連結売上高・収益の変化理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、このチャートを社内で活用し、取締役会や従業員と視覚的にコミュニケーションを図っています。

2022 年第 2 四半期の売上高及び収入合計は、2021 年第 2 四半期の 128 億 8,900 万ドルに対し、13 億 5,800 万ドル（11％）増加し、142 億 4,700 万ドルとなりました。この増加は、有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、主にユーロ、豪ドル及び日本円に関連する為替の不利な影響により一部相殺されました。販売数量の増加は、サービスによるもので、エンドユーザー向け機器の販売減少により一部相殺されました。

売上高は、主要3分野全体で増加しました。


セグメント別売上高・収益
(Millions of dollars)	Second Quarter 2021		SalesVolume		PriceRealization		Currency		Inter-Segment / Other		Second Quarter 2022		$Change		%Change

Construction Industries	$	5,656	$	(25)	$	535	$	(122)	$	(11)	$	6,033	$	377	7%
Resource Industries	2,547		140		317		(33)		(10)		2,961		414		16%
Energy & Transportation	4,975		363		260		(103)		210		5,705		730		15%
All Other Segment	128		4		1		(1)		(14)		118		(10)		(8%)
Corporate Items and Eliminations	(1,113)		17		(8)		1		(175)		(1,278)		(165)
Machinery, Energy & Transportation	12,193		499		1,105		(258)		—		13,539		1,346		11%

Financial Products Segment	774		—		—		—		24		798		24		3%
Corporate Items and Eliminations	(78)		—		—		—		(12)		(90)		(12)
Financial Products Revenues	696		—		—		—		12		708		12		2%

Consolidated Sales and Revenues	$	12,889	$	499	$	1,105	$	(258)	$	12	$	14,247	$	1,358	11%

(more)


地域別売上高・収益
	北米			Latin America			EAME			Asia/Pacific			External Sales and Revenues			Inter-Segment			Total Sales and Revenues
(Millions of dollars)	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg	$		% Chg
Second Quarter 2022
Construction Industries	$	3,006	20%	$	635	48%	$	1,202	(7%)	$	1,148	(17%)	$	5,991	7%	$	42	(21%)	$	6,033	7%
Resource Industries	1,027		29%	466		(4%)	489		(7%)	913		38%	2,895		17%	66		(13%)	2,961		16%
Energy & Transportation	2,277		14%	382		53%	1,215		2%	766		12%	4,640		13%	1,065		25%	5,705		15%
All Other Segment	18		64%	—		(100%)	5		25%	15		(17%)	38		12%	80		(15%)	118		(8%)
Corporate Items and Eliminations	(20)			(2)			—			(3)			(25)			(1,253)			(1,278)
Machinery, Energy & Transportation	6,308		20%	1,481		27%	2,911		(3%)	2,839		4%	13,539		11%	—		—%	13,539		11%

Financial Products Segment	505		3%	87		34%	97		1%	109		(13%)	798		3%	—		—%	798		3%
Corporate Items and Eliminations	(42)			(21)			(10)			(17)			(90)			—			(90)
Financial Products Revenues	463		3%	66		22%	87		—%	92		(12%)	708		2%	—		—%	708		2%

Consolidated Sales and Revenues	$	6,771	18%	$	1,547	27%	$	2,998	(3%)	$	2,931	3%	$	14,247	11%	$	—	—%	$	14,247	11%

Second Quarter 2021
Construction Industries	$	2,498		$	430		$	1,291		$	1,384		$	5,603		$	53		$	5,656
Resource Industries	799			487			525			660			2,471			76			2,547
Energy & Transportation	1,992			250			1,196			682			4,120			855			4,975
All Other Segment	11			1			4			18			34			94			128
Corporate Items and Eliminations	(31)			(1)			(1)			(2)			(35)			(1,078)			(1,113)
Machinery, Energy & Transportation	5,269			1,167			3,015			2,742			12,193			—			12,193

Financial Products Segment	488			65			96			125			774			—			774
Corporate Items and Eliminations	(38)			(11)			(9)			(20)			(78)			—			(78)
Financial Products Revenues	450			54			87			105			696			—			696

Consolidated Sales and Revenues	$	5,719		$	1,221		$	3,102		$	2,847		$	12,889		$	—		$	12,889

(more)

Consolidated Operating Profit

上図は、2021年第2四半期（左図）と2022年第2四半期（右図）の連結営業利益の増減理由をグラフ化したものです。キャタピラー社の経営陣は、このチャートを社内で活用し、取締役会や従業員に視覚的に伝えています。その他と題されたバーには、連結調整とMachinery, Energy & Transportationのその他の営業（収益）費用が含まれています。

2022 年第 2 四半期の営業利益は 19 億 4400 万ドルで、2021 年第 2 四半期の 17 億 8900 万ドルに比べ 1 億 5500 万ドル（9％）増加しました。この増加は、主に有利な価格実現と販売数量の増加によるものですが、製造コストの増加、販売費及び一般管理費（SG&A）及び研究開発費（R&D）の増加により一部相殺されました。製造コストの増加は、主に原材料費及び運送費の高騰によるものです。販売費・一般管理費の増加は、主に、利益ある成長をめざす戦略に沿った投資及び短期報奨金の増加によるものです。


Profit (Loss) by Segment
(Millions of dollars)	Second Quarter 2022		Second Quarter 2021		$Change		% Change
Construction Industries	$	989	$	1,029	$	(40)	(4	%)
Resource Industries	355		349		6		2	%
Energy & Transportation	659		738		(79)		(11	%)
All Other Segment	31		(10)		41		n/a
Corporate Items and Eliminations	(230)		(453)		223
Machinery, Energy & Transportation	1,804		1,653		151		9	%

Financial Products Segment	217		243		(26)		(11	%)
Corporate Items and Eliminations	17		(29)		46
Financial Products	234		214		20		9	%

Consolidating Adjustments	(94)		(78)		(16)

Consolidated Operating Profit	$	1,944	$	1,789	$	155	9	%
全社項目およびセグメント間取引消去には、全社費用、時差（一部の費用は現金ベースでセグメント利益に計上）、セグメントと連結の外部報告における手法の違い（当社はセグメントの棚卸資産および売上原価を実際原価ベースで評価しています）、一部の構造改革費用およびセグメント間取引消去が含まれます。

(more)

その他の利益/損失および税項目

- 2022 年第 2 四半期のその他の収益（費用）は、2021 年第 2 四半期の 201 百万ドルの収益に対して、2.6 億ドルの収益となりました。この変化は主に為替による有利な影響によるものですが、商品ヘッジによる不利な影響、有価証券の未実現損失、年金及びその他の退職後給付（OPEB）制度収入の減少により一部相殺されました。

-2022年度第2四半期の法人税等は、後述の個別項目を除くと、2021年度第2四半期の26％に対し、約24％の年間推定世界税率を反映しています。2021 年通期の比較税率は 23％でした。

2022 年第 2 四半期には、主に見積りの変更による過年度税額調整で 5500 万ドルの個別税額ベネフィットを計上しました。これに対し、2021 年第 2 四半期には、株式報酬型賞与の決済で、関連税額控除が米国会計基準による累積報酬費用を上回る 1,700 万ドルのベネフィットを計上しました。

(more)


CONSTRUCTION INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Second Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Second Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	5,656		$	(25)		$	535		$	(122)		$	(11)	$	6,033	$	377	7	%

Sales by Geographic Region
	Second Quarter 2022			Second Quarter 2021			$Change			%Change
北米	$	3,006		$	2,498		$	508		20		%
Latin America	635			430			205			48		%
EAME	1,202			1,291			(89)			(7		%)
Asia/Pacific	1,148			1,384			(236)			(17		%)
External Sales	5,991			5,603			388			7		%
Inter-segment	42			53			(11)			(21		%)
Total Sales	$	6,033		$	5,656		$	377		7		%

Segment Profit
	Second Quarter 2022			Second Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	989		$	1,029		$	(40)		(4		%)
Segment Profit Margin	16.4		%	18.2		%	(1.8		pts)

コンストラクション・インダストリーズの 2022 年第 2 四半期の総売上高は、2021 年第 2 四半期の 56.56 億ドルに対して 3.77 億ドル（7％）増加し、60.33 億ドルとなりました。この増加は、有利な価格実現によるものですが、主にユーロ、日本円、豪ドルに関連する為替の不利な影響により一部相殺されました。販売台数は、エンドユーザー向け機器の販売減少が補修用部品の販売増加によりほぼ相殺され、わずかに減少しました。

北米は、価格実現が順調に進んだことに加え、販売台数が増加したことにより、増収となりました。販売台数の増加は、ディーラー在庫の変動による影響による。ディーラー在庫は、2021 年第 2 四半期の方が 2022 年第 2 四半期より減少しました。

中南米は、主に販売台数の増加および価格実現が順調に進んだことにより、増収となりました。販売台数の増加は、エンドユーザーへの機器販売の増加によるものですが、販売店在庫の変動による影響により一部相殺されました。販売店在庫は、2021 年第 2 四半期の増加に対し、2022 年第 2 四半期は減少しました。

EAMEでは、価格実現が好調だったものの、販売台数の減少および主にユーロに関連する為替の悪影響により、売上は減少しました。販売台数の減少は、主にディーラー在庫の変動による影響によるものです。販売店在庫は、2021 年第2四半期に増加したのに対し、2022 年第2四半期に減少しました。

アジア・パシフィック地域の売上高は、価格転嫁が進んだものの、販売台数の減少および日本円と豪ドルを中心とする為替の悪影響により、前年同期比で減少しました。販売台数の減少は、主に中国における最終消費者向け機器の販売減少によるものです。

(more)

コンストラクション・インダストリーズの 2022 年第 2 四半期の利益は 989 百万ドルで、2021 年第 2 四半期の 1,029 百万ドルに比べ 40 百万ドル（4％）減少しました。有利な価格実現は、不利な製造コストと販売量の減少により相殺されました。製造コストの悪化は、主に材料費及び運賃の上昇を反映しています。

(more)


RESOURCE INDUSTRIES
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Second Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Second Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	2,547		$	140		$	317		$	(33)		$	(10)	$	2,961	$	414	16	%

Sales by Geographic Region
	Second Quarter 2022			Second Quarter 2021			$Change			%Change
北米	$	1,027		$	799		$	228		29		%
Latin America	466			487			(21)			(4		%)
EAME	489			525			(36)			(7		%)
Asia/Pacific	913			660			253			38		%
External Sales	2,895			2,471			424			17		%
Inter-segment	66			76			(10)			(13		%)
Total Sales	$	2,961		$	2,547		$	414		16		%

Segment Profit
	Second Quarter 2022			Second Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	355		$	349		$	6		2		%
Segment Profit Margin	12.0		%	13.7		%	(1.7		pts)

リソース・インダストリーズの 2022 年第 2 四半期の総売上高は 29.61 億ドルで、2021 年第 2 四半期の 25.47 億ドルに比べ 4.14 億ドル（16％）増加しました。この増加は、主に、有利な価格実現と販売数量の増加によるものです。販売数量の増加は、補修用部品の売上が増加したことによるものです。

リソース・インダストリーズの 2022 年第 2 四半期の利益は、2021 年第 2 四半期の 349 百万ドルに対し、6 百万ドル（2%）増加の 355 百万ドルでした。不利な製造コストは、有利な価格実現と販売量の増加により相殺されました。製造コストの不利な要因は、主に材料費および運賃の上昇を反映しています。

(more)


ENERGY & TRANSPORTATION
(Millions of dollars)
Segment Sales
	Second Quarter 2021			Sales Volume			Price Realization			Currency			Inter-Segment		Second Quarter 2022		$ Change		% Change
Total Sales	$	4,975		$	363		$	260		$	(103)		$	210	$	5,705	$	730	15	%

Sales by Application
	Second Quarter 2022			Second Quarter 2021			$Change			%Change
Oil and Gas	$	1,232		$	1,137		$	95		8		%
Power Generation	1,186			1,052			134			13		%
Industrial	1,117			899			218			24		%
Transportation	1,105			1,032			73			7		%
External Sales	4,640			4,120			520			13		%
Inter-segment	1,065			855			210			25		%
Total Sales	$	5,705		$	4,975		$	730		15		%

Segment Profit
	Second Quarter 2022			Second Quarter 2021			Change			%Change
Segment Profit	$	659		$	738		$	(79)		(11		%)
Segment Profit Margin	11.6		%	14.8		%	(3.2		pts)

エネルギー・輸送部門の 2022 年第 2 四半期の総売上高は 57 億 500 万ドルで、2021 年第 2 四半期の 49 億 7500 万ドルに比べ 7 億 3000 万ドル（15％）増加しました。売上高は、すべての用途およびセグメント間売上高で増加しました。

石油・ガス関連事業・タービン及びタービン関連サービスの売上が減少したものの、主に北米におけるレシプロエンジンアフターマーケット部品及び坑井整備・ガス圧縮用途のエンジンの売上増加により、増収となりました。

発電事業・小型レシプロエンジン、レシプロエンジン補修用部品、タービン及びタービン関連サービスの販売数量が増加したことにより増収となりました。

産業分野：全地域で販売数量が増加し、増収。

輸送機事業：レシプロエンジン補修用部品、鉄道事業で増収。

エネルギー・輸送部門の 2022 年第 2 四半期の利益は、2021 年第 2 四半期の 738 百万ドルに対し、79 百万ドル（11％）減少し、659 百万ドルとなりました。この減少は、主に不利な製造コストと販管費／研究開発費の増加によるものですが、有利な価格実現と販売数量の増加により一部相殺されました。不利な製造コストは、主に材料費及び運賃の上昇を反映しています。販売費・一般管理費の増加は、主に戦略的施策に沿った投資及び短期インセンティブ報酬の増加によるものです。

(more)


FINANCIAL PRODUCTS SEGMENT
(Millions of dollars)
Revenues by Geographic Region
	Second Quarter 2022		Second Quarter 2021		$Change		%Change
北米	$	505	$	488	$	17	3	%
Latin America	87		65		22		34	%
EAME	97		96		1		1	%
Asia/Pacific	109		125		(16)		(13	%)
収益合計	$	798	$	774	$	24	3	%

Segment Profit
	Second Quarter 2022		Second Quarter 2021		Change		%Change
Segment Profit	$	217	$	243	$	(26)	(11	%)

金融商品の 2022 年第 2 四半期のセグメント収益は、2021 年第 2 四半期の 774 百万ドルに対して 24 百万ドル（3％）増加し、798 百万ドルとなりました。この増加は、主に北米における返品又は差し押さえられた機器からの好影響と中南米における平均融資率の上昇によるが、アジア／太平洋地域における平均収益資産の減少により一部相殺されました。

金融商品の 2022 年第 2 四半期のセグメント利益は、2021 年第 2 四半期の 2.43 億ドルに対して 2.17 億ドル（11％）減少しました。この減少は、主に保険サービスにおける持分証券からの不利な影響、及びキャット・フィナンシャルにおける信用損失引当金の増加によるものですが、返却又は差し押さえられた機器からの有利な影響により一部相殺されました。

2022 年第 2 四半期末のキャット・フィナンシャルの過去分担金は、2021 年第 2 四半期末の 2.58％に対し、2.19％でした。過去分担金の減少は、主にキャタピラー・パワー・ファイナンス、EAME 及び北米のポートフォリオに起因しています。評価損（回収額控除後）は、2021 年第 2 四半期の 5400 万ドルに対して、2022 年第 2 四半期は 100 万ドル未満でした。2022 年 6 月 30 日時点で、キャット・フィナンシャルの貸倒引当金は 3.76 億ドル、金融債権の 1.41％となり、これに対して 2022 年 3 月 31 日時点では 3.57 億ドル、金融債権の 1.29％となっています。貸倒引当金の増加には、ロシア及びウクライナのポートフォリオに対する引当金の増加が含まれています。2021 年 12 月末の貸倒引当金は、337 百万ドル（金融債権の 1.22％）でした。

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