バンコープの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月30日

ザ・バンコープ

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Commission File Number: 000-51018

デラウェア		23-3016517
(の州またはその他の管轄区域		(IRS Employer
incorporation)		Identification No.)

409 Silverside Road

Wilmington, DE 19809

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

302-385-5000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

[証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション）

[_] 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

[_] 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

[_] 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading

Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面は1株あたり1.00ドル

TBBK

Nasdaq Global Select

登録者が1933年証券法の規則405（§230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

[_] Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。[ ]

Item 2.02.

営業成績および財務状況

2025年1月30日、ザ・バンコープ・インク（以下「当社」）は2024年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の業績に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書に別紙99.1として添付されている。

Item 7.01.

Regulation FD Disclosure.

当社はここに、別紙99.2として添付されたプレゼンテーションに記載された情報を提供する。

本ニュースレポートの項目2.02および項目7.01に従って提供される情報は、本書の添付書類を含め、Form 8-Kに従って「提供」されたものとみなされ、1934年証券取引所法（改正後）第18条における「提出」とはみなされず、同条の義務の対象とはなりません。本ニュースレポートに記載された情報は、参照することにより、1933年証券法（改正後）に基づく登録届出書またはその他の文書に組み込まれることはありません。

Item 9.01.

財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

	99.1	Press Release
	99.2	Investor Presentation
	104	カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: January 30, 2025	The Bancorp, Inc.

	By:	/s/ Paul Frenkiel
	Name:	Paul Frenkiel
	Title:	Chief Financial Officer and
		Secretary

EX-99.1 2 ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

ザ・バンコープ・インク2024年第4四半期および通期決算報告と2025年ガイダンスの更新について

デラウェア州ウィルミントン-2025年1月30日-金融持株会社のザ・バンコープ・インク（NASDAQ: TBBK）は本日、2024年第4四半期および通年の決算を発表した。

Recent Developments

2024年12月31日、当社の完全子会社であるザ・バンコープ・バンク、ナショナル・アソシエーション（以下「当行」）は、アパートを担保とする8,200万ドルの不動産ブリッジローン（以下「REBL」）ポートフォリオの売却を完了した。この売却には3,250万ドルのクラシファイド・ローンが含まれており、月々の支払いは滞りなく行われていた。当行は第三者の購入者に融資を行い、購入者は25％の支払保証を提供した。提供されたレバレッジと保証は市場条件と一致しており、同様のローンに対する当行の一般的な引受基準とも一致していた。その結果、関連する抵当不動産の加重平均ルックスルーLTV（「LTV」）は、現状で57％以下、安定化後で55％以下となり、さらに25％の支払保証によって支えられている。ルックスルーLTVは、過去15ヶ月以内に実施された鑑定評価に基づき、LTVに当社が提供したレバレッジを乗じた加重平均値である。売却に関連して130万米ドルの未払利息が取り消されたものの、元本の損失はなかった。過去12ヶ月以内に実施された鑑定に基づく、特約付および基準外REBLローンのLTVはそれぞれ77％および68％であり、この売却はポートフォリオの流動性を示すものであると考えています。

主に、この売却における前述の3,250万ドルの基準外ローンの結果、2024年12月31日現在の基準外ローン総額は、2024年9月30日現在の1億5,540万ドルから14％減少し、1億3,440万ドルとなった。2025年1月2日には、ニュージャージー州プレーンフィールドにあるアパートの担保物件を売却した結果、1,230万ドルの基準外ローンが元本割れすることなく返済され、基準外ローンはさらに減少しました。第3四半期の決算発表に記載した通り、REBLポートフォリオの大部分は、そのような分析を専門とする会社によって同四半期中に見直されましたが、その結果、特別注意または基準以下の追加的な判定は下されませんでした。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）による100ベーシス・ポイントの金利引き下げは、変動金利の借り手にキャッシュ・フロー上のメリットをもたらす可能性がある。また、上記のLTVに裏付けされた基礎的な不動産価値は、キャッシュフローに問題を抱える借り手から、より財務能力の高い借り手への特定のローンの資本増強を引き続き促進する。2024年12月31日現在、特筆すべき不動産ブリッジ・ローンは8,440万ドルで、2024年9月30日現在と同水準である。

当社が所有する不動産の大半は集合住宅であり、2024年12月31日現在の残高は4,110万ドルである。同物件は、当社の現在の残高に加え、同物件の改良にかかる予想費用をカバーできる売却価格で売却合意中である。購入者は、クロージング日を2025年3月21日まで延長することを条件に、手付金の総額を50万ドルから160万ドルに増額した。当社は、この延長の目的は、この売却をより大規模な取引に含めるための時間を確保するためであると考えている。購入者が本物件の売却を完了させる保証はないが、完了しなかった場合、160万ドルの手付金は当社に帰属する。

Highlights

バンコープの 2024 年 12 月 31 日に終了した第 1 四半期の純利益は 5,590 万ドル、希薄化後 1 株当たり 1.15 ドル（以下「EPS」）となり、2023 年 12 月 31 日に終了した第 1 四半期の純利益は 4,400 万ドル、希薄化後 1 株当たり 0.81 ドルとなり、EPS は 42%増加した。当期純利益はこれらの期間中に27%増加したが、発行済み株式は買戻しの結果減少し、2024年には大幅に増加した。

2024年12月31日に終了した四半期の総資産利益率および株主資本利益率はそれぞれ2.6％および28％で、2023年12月31日に終了した四半期はそれぞれ2.4％および22％であった（パーセンテージはすべて「年率換算」）。

2024 年第 4 四半期の正味受取利息は、前年同期の 9,220 万ドルから 2%増の 9,430 万ドルとなりました。2024 年第 4 四半期の正味受取利息は、上記「最近の事業展開」に記載された、8,200 万ドルのローン売却に関連した 130 万ドルの利息の戻し入れにより減少しました。

2024年12月31日に終了した四半期の純金利マージンは4.55％で、2023年12月31日に終了した四半期は5.26％、2024年9月30日に終了した四半期は4.78％であった。2024年第4四半期の純利鞘は、上述の利息戻し入れにより減少した。

2024年12月31日現在の繰延手数料および費用控除後の貸出金は61億1,000万ドルで、2023年12月31日時点では53億6,000万ドル、2024年9月30日時点では59億1,000万ドルであった。これらの増減は、前四半期比では4％の増加、前年同期比では14％の増加を反映しています。

2024 年 12 月 31 日に終了した第 1 四半期のプリペイドカードおよびデビットカードの総使用額を表すグロス・ドル・ボリューム（以下「GDV」）は、2023 年 12 月 31 日に終了した第 1 四半期から 63.6 億ドル（19%）増加し、396.6 億ドルとなりました。この増加は、既存パートナーとの継続的な有機的成長と、過去1年以内に追加された顧客の影響を反映しています。2024 年第 4 四半期のプリペイド、デビットカード、ACH、その他の支払手数料の合計は、2023 年第 4 四半期比 16%増の 2,920 万ドルでした。2024年第4四半期の消費者金融フィンテック手数料は300万ドルでしたが、これは2024年にクレジット・スポンサーに初参入した結果です。

公正価値で保有するものを含む中小企業向け貸出金（以下「SBL」）は、2024 年 12 月 31 日時点で 9 億 8,700 万ドルと、前年同期比で 12％増加し、関連する担保付き借入れを伴う貸出金の影響を除くと、前四半期比で 3％増加しました。

2024年12月31日現在のダイレクト・リース・ファイナンス残高は、前年同期比2％増の7億6,000万ドルとなり、2024年9月30日からは2％減少した。

前述の2024年12月31日の8,200万ドルの売却を反映し、不動産ブリッジ・ローンは21億1,000万ドルで、 2024年9月30日現在の残高21億9,000万ドルから4％減少し、2023年12月31日の残高20億ドルから5％増加した。これらの不動産ブリッジ・ローンは、すべてアパート・ビルのリハビリ・ローンである。

2024年12月31日現在、証券担保融資枠（SBLOC）、保険担保融資枠（IBLOC）、投資顧問融資枠は合計で前年同期比1％減、前四半期比3％増の18.4億ドルとなった。

2024年第4四半期の平均預金および有利子負債77億ドルの平均金利は2.31％であった。2024 年第 4 四半期の平均預金は 75.5 億ドルで、2023 年第 4 四半期から 13.0 億ドル（21％）増加しました。

2024年12月31日現在、平均資産に対するTier 1資本比率（レバレッジ）、リスク加重資産に対するTier 1資本比率、リスク加重資産に対する総資本比率、リスク加重資産に対する普通株式Tier 1資本比率は、それぞれ9.41%、13.88%、14.46%、13.88%であった。ザ・バンコープ・バンク、ナショナル・アソシエーションは銀行規制上、引き続き十分な資本を有している。

2024年12月31日時点の普通株式1株当たり帳簿価額は、2023年12月31日時点の15.17ドルに対し16.55ドルと、9％の上昇となった。

バンコープは2024年12月31日に終了した四半期に、普通株式919,584株を1株当たり平均54.37ドルで買い戻した。自社株買戻しの結果、2024年12月31日時点の発行済み株式数は4,770万株となり、2023年12月31日時点の5,320万株から10％減少した。

バンコープは安全性と健全性を重視しており、そのバランスシートは、ローン・ニッチを支える担保の特別な性質、関連するアンダーライティング、および以下の箇条書きで強調されているものを含む資金調達源の特性により、リスクプロファイルが強化されている。こうしたローン・ニッチと資金調達源は、市場が様々な経済的ストレスに見舞われた時期にも、収益水準の向上に貢献してきた。

ザ・バンコープの資金調達の大部分は、FDIC保険付きおよび／または小額残高の口座で構成されており、これらは金利変動の一部のみに調整される。また、2024年12月31日現在で総額約30億ドルの米国政府系機関との与信枠を有しているほか、その他の流動性調達手段も有している。

REBLポートフォリオにおいて、当社はオフィスビルなど非多世帯向け商業用不動産へのエクスポージャーを最小限に抑えており、その代わりに、アパートの再生ブリッジローンを主なポートフォリオとしている。これらのローンの期間は通常3年で、1年間の延長を2回行い、再生工事を完了させ、賃料を長期間安定させた後、米国政府系機関や他の金融機関を通じてより低金利で借り換えられるようにしている。REBLのポートフォリオは主に労働者向け住宅で構成されており、より手頃な賃貸料で労働者向けのアパートメントを提供していると考えている。従って、関連する担保価値は、ストレスの多い経済状況下でも、高家賃の物件よりも安定しているはずである。マクロ経済環境は多世帯住宅のブリッジ・スペースに難題を投げかけているが、当社のREBLポートフォリオの安定性は、担保物件の見積もり価値によって証明されている。2024年12月31日現在、当社の21億ドルのアパートメント・ブリッジ・レンディング・ポートフォリオは、第三者鑑定に基づく加重平均融資実行日の「現状有姿」融資比率が70％となっている。さらに、再生完了後のアパートの推定価値を測定する、加重平均オリジネーション日「安定化後」LTVは、さらに大きな保護を提供する可能性がある。

引受プロセスの一環として、バンコープは、借り手候補の総合的な財務能力に加え、過去の再生経験を審査する。また、これらの取引には、必要なパフォーマンス指標を伴う借り手の多額の出資も含まれる。アンダーライティングには一般的に、空室率や賃貸率に関連する地域の市場情報の評価、地域特有のアフォーダビリティ指数に照らした再生後の賃貸率の想定の見直し、ネガティブ・ニュースの検索、抵当権の検索、銀行職員および/または指定されたエンジニアによる訪問、その他の情報源が含まれるが、これらに限定されるものではない。

リハビリの進捗状況は、継続的な引き当て要請と財務報告に関する誓約書を通じてモニターされる。これにより、一般的に、潜在的な問題を早期に特定し、タイムリーに対処するための迅速な対応が可能となる。

業務と継続的なローン評価は、reblチームの経験豊富な専門スタッフや、引受・資産管理プロセスで利用される第三者コンサルタントに加え、複数のレベルの経営陣によって監督されている。この監督にはrebl専用のローン委員会も含まれており、この委員会はreblチームの誰にも直接報告しない、経験豊富な融資の専門家で構成されている。また、現行の予想信用損失手法（cecl）のもとで潜在的な損失を評価するために、別のローンレビュー部門、サーベイランス委員会、追加的なスタッフがいますが、これらも同様にreblチームの誰にも報告されません。

sblocとiblocのポートフォリオは、それぞれ市場性のある有価証券と生命保険の現金価値を担保としている。sba 7(a)ローンの大半は政府保証付きであり、sba 504ローンはltv 50～60%で提供されている。

ローン・ポートフォリオに関する詳細は、本プレスリリースの関連表に記載されており、また、バンコープのリスク・プロフィールをさらに高めるペイメント事業の収益貢献についても要約されています。当社のローン・ポートフォリオ、資金調達、収益水準に内在するリスク・プロファイルは、資本水準を慎重に維持しつつ、株主価値をさらに高める機会を提供する可能性があります。

2024年第2四半期に、当社は純利息収益の低下に対するエクスポージャーを軽減するため、様々な満期の固定金利の政府支援団体裏付商業用および住宅用モーゲージ証券（加重平均利回り約5.11%、推定加重平均残存期間8年）を約9億ドル購入した。このような購入は、連邦準備制度理事会（frb）が金利を引き上げた場合に生じる追加的な純利息収益の減少にもつながる。金利の変動に対するエクスポージャーの見積もりには多くの変数と限界があるが、こうした購入と継続的な固定金利ローンの組成により、そうしたエクスポージャーは小幅な水準に減少すると予測される。例年、バンコープは利回りが特に低い時に固定金利証券の追加を延期しており、その結果、より有利な証券およびローン金利の恩恵を受け、それを確保するための柔軟性が確保されている。

「バンコープ社長兼CEOのダミアン・コズロウスキーは、「2024年もフィンテック事業が大きく拡大し、一株当たり利益が23％増加した年でした。「フィンテック・ソリューション・グループの成長に牽引され、2025年のガイダンスを一株当たり5.25ドルとする。このガイダンスには、2025年に予定されている1億5,000万ドル（四半期あたり3,750万ドル）の自社株買いは含まれていません。計画されている自社株買いは、9,600万ドルの有担保上位債務の返済を促進するため、2025年に1億ドル削減されます。

Conference Call Webcast

2025年1月31日（金）午前8時00分（米国東部時間）より、ザ・バンコープの四半期決算電話会議のライブ・ウェブキャストにアクセスするには、ザ・バンコープ・ホームページ（www.thebancorp.com）のウェブキャスト・リンクをクリックするか、1.800.549.8228（会議ID18739）にダイヤルしてください。ライブ・コールの後、ウェブキャストのリプレイをザ・バンコープの投資家向け広報ウェブサイト（1年間アーカイブされます）でお聞きになるか、2025年2月7日（金）までお電話で1.888.660.6264（再生コード18739#）におかけください。

About The Bancorp

ザ・バンコープ・インク（NASDAQ: TBBK）は、デラウェア州ウィルミントンに本社を置き、子会社であるザ・バンコープ・バンク・ナショナル・アソシエーションを通じて、ノンバンク系金融会社に対し、独自のバンキングニーズに対応する人材、プロセス、テクノロジーの提供など、様々なサービスを提供しています。フィンテック・ソリューションズ、インスティテューショナル・バンキング、コマーシャル・レンディング、不動産ブリッジ・レンディングの各事業を通じて、ザ・バンコープは起業家の新興企業からフォーチュン500社に名を連ねる企業まで、最先端のテクノロジーと組み合わせたパートナー重視のソリューションを提供している。20年以上の経験を持つザ・バンコープは、金融サービス業界のリーダー的存在となり、米国No.1のプリペイドカード発行会社、不動産資本改善計画のためのブリッジ・ファイナンスの全米プロバイダー、SBAナショナル・プリファード・レンダー、証券担保信用枠の大手プロバイダー、数少ない銀行所有の商用車リース・グループなどの評価を得ている。ザ・バンコープは、その全社的な卓越性へのコミットメントにより、フォーチュン誌の「急成長企業100社」、イコール・オポチュニティ誌の「雇用主トップ50」、S&Pスモールキャップ600にも選ばれている。ザ・バンコープについての詳細は、https://thebancorp.com/。

Forward-Looking Statements

本決算発表に記載されている、ザ・バンコープの事業に関する記述のうち、過去の事実ではないものは「将来の見通しに関する記述」です。これらの記述は、「意図する」、「可能性がある」、「確信する」、「予定する」、「期待する」、「見込む」、「予測する」、「計画する」、「推定する」、「継続する」、またはこれらに類似する言葉を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）、将来の見通しに関する用語の使用により特定される場合があります。将来の見通しに関する記述には、2024年度の年次業績、2025年度に予想される収益性、成長の拡大、自社株買いの影響に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではなく、当社の事業および将来の出来事に関する当社の現在の仮定、予測、予想に関連するものであり、とりわけ重要な経済的、政治的、技術的要因に関する現在の予想を含み、リスクと不確実性を伴うものです。また、将来予想に関する記述と異なる結果を引き起こす可能性のある要因には、バンコープが証券取引委員会に提出した書類に言及または記載されているリスクや不確実性が含まれますが、これらに限定されるものではありません、2023年12月31日に終了した事業年度の年次報告書（フォーム10-K）、2024年3月31日、2024年6月30日および2024年9月30日に終了した期間の四半期報告書（フォーム10-Q）の「リスク要因」および「経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析」セクション、ならびに当社が証券取引委員会に随時提出するその他の文書に言及または記載されているリスクが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものです。バンコープは、適用法に基づいて要求される場合を除き、本プレスリリースの日付以降に発生する事象や状況を反映するために、本プレスリリースに記載されている将来見通しに関する記述を公に修正または更新する義務を一切負いません。

The Bancorp, Inc. Contact

Andres Viroslav

Director, Investor Relations

215-861-7990

andres.viroslav@thebancorp.com

出典ザ・バンコープ・インク

The Bancorp, Inc.

Financial highlights

(未監査)

	四半期				Year ended
	December 31,				December 31,
Consolidated condensed income statements	2024		2023		2024		2023
	(単位：千米ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)

Net interest income	$	94,296	$	92,159	$	376,241	$	354,052
非消費者向けフィンテック・ローンの貸倒引当金繰入額		2,003		4,056		9,319		8,465
消費者向けフィンテック・ローンの貸倒引当金繰入額(1)		19,619		—		19,619		—
未積立債務引当金繰入（戻入）額		(256)		258		(596)		(135)
貸倒引当金繰入（戻入）額		(1,000)		10,000		(1,000)		10,000
Non-interest income
Fintech fees
ach、カード、その他の支払処理手数料		4,740		2,669		14,596		9,822
プリペイドカード、デビットカードおよび関連手数料		24,465		22,404		97,413		89,417
Consumer credit fintech fees		3,049		—		4,789		—
Total fintech fees		32,254		25,073		116,798		99,239
実現および未実現のコマーシャル・ゲイン（ロス）について
loans, at fair value		527		(426)		2,732		3,745
Leasing related income		1,032		1,556		3,921		6,324
消費者向けフィンテック・ローンの信用補完(1)		19,619		—		19,619		—
Other non-interest income		838		786		3,412		2,786
Total non-interest income		54,270		26,989		146,482		112,094
Non-interest expense
給料および従業員給付金		33,633		27,628		131,597		121,055
Data processing expense		1,414		1,324		5,666		5,447
Legal expense		856		740		3,365		3,850
FDIC insurance		961		724		3,579		2,957
Software		4,226		4,368		17,913		17,349
Other non-interest expense		10,722		10,826		41,105		40,384
Total non-interest expense		51,812		45,610		203,225		191,042
税引前利益		76,388		59,224		292,156		256,774
法人税等		20,480		15,196		74,616		64,478
純利益		55,908		44,028		217,540		192,296

1株当たり当期純利益-基本	$	1.17	$	0.82	$	4.35	$	3.52

希薄化後1株当たり当期純利益	$	1.15	$	0.81	$	4.29	$	3.49
加重平均株式-基本		47,771,547		53,549,138		50,063,620		54,506,065
加重平均株式-希薄化		48,639,936		54,201,312		50,713,140		55,053,497

(1) 消費者向けフィンテック・ローンに関連する貸出契約には、独立型信用補完として会計処理された引当金があり、その結果、同社は1,960万ドルの貸倒引当金を計上した。

要約連結貸借対照表	December 31,		September 30,		June 30,		December 31,
	2024 (unaudited)		2024 (unaudited)		2024 (unaudited)		2023
	(単位：千米ドル、シェアデータを除く)
資産:
現金および現金同等物
現金および銀行からの預り金	$	6,064	$	8,660	$	5,741	$	4,820
連邦準備銀行の利息収入のある預金		564,059		47,105		399,853		1,033,270
現金および現金同等物の合計		570,123		55,765		405,594		1,038,090

投資有価証券、売却可能、公正価値、2023年12月31日時点の信用損失引当金1,000万ドル控除後、2024年12月31日時点では0ドル		1,502,860		1,588,289		1,581,006		747,534
商業用ローン（公正価値で		223,115		252,004		265,193		332,766
貸付金、繰延手数料および費用控除後		6,113,628		5,906,616		5,605,727		5,361,139
貸倒引当金		(31,944)		(31,004)		(28,575)		(27,378)
Loans, net		6,081,684		5,875,612		5,577,152		5,333,761
連邦住宅貸付銀行、大西洋中央銀行、連邦準備銀行の株式		15,642		21,717		15,642		15,591
プレハブおよび設備（純額		27,566		28,091		28,038		27,474
Accrued interest receivable		41,713		42,915		43,720		37,534
無形資産(純額)		1,254		1,353		1,452		1,651
その他の所有不動産		62,025		61,739		57,861		16,949
Deferred tax asset, net		18,874		9,604		20,556		21,219
その他の資産		182,687		157,501		149,187		133,126
資産合計	$	8,727,543	$	8,094,590	$	8,145,401	$	7,705,695

負債の部:
Deposits
Demand and interest checking	$	7,434,212	$	6,844,128	$	7,095,391	$	6,630,251
Savings and money market		311,834		81,624		60,297		50,659
Total deposits		7,746,046		6,925,752		7,155,688		6,680,910

買い戻し契約に基づいて売却された証券		—		—		—		42
短期借入金		—		135,000		—		—
Senior debt		96,214		96,125		96,037		95,859
Subordinated debenture		13,401		13,401		13,401		13,401
Other long-term borrowings		14,081		38,157		38,283		38,561
その他の負債		68,018		70,829		65,001		69,641
負債合計	$	7,937,760	$	7,279,264	$	7,368,410	$	6,898,414

株主資本:
2024年12月31日および2023年12月31日現在の発行済株式数は、それぞれ47,713,481株および53,202,630株である。		47,713		48,231		49,268		53,203
原価法自己株式、2024年12月31日現在402,731株、2023年12月31日現在0株		(22,681)		—		—		—
資本準備金		3,233		26,573		72,171		212,431
利益剰余金		779,155		723,247		671,730		561,615
累積その他の包括（損失）所得		(17,637)		17,275		(16,178)		(19,968)
株主資本合計		789,783		815,326		776,991		807,281

負債および株主資本合計	$	8,727,543	$	8,094,590	$	8,145,401	$	7,705,695

平均バランスシートと純金利収入	2024年3月期第3四半期						2023年3月期第3四半期
	(Dollars in thousands; unaudited)
	平均				平均		平均				平均
資産:	Balance		利息		Rate		Balance		利息		Rate

Interest earning assets:
貸付金、繰延手数料および費用控除後(1)	$	6,193,762	$	112,908		7.29%	$	5,583,467	$	112,334	8.05%
Leases-bank qualified(2)		5,728		143		9.99%		4,658		109	9.36%
Investment securities-taxable		1,556,698		19,341		4.97%		747,384		10,258	5.49%
Investment securities-nontaxable(2)		5,221		82		6.28%		2,895		49	6.77%
連邦準備銀行の利息収入のある預金		527,849		6,378		4.83%		677,524		9,356	5.52%
Net interest earning assets		8,289,258		138,852		6.70%		7,015,928		132,106	7.53%

貸倒引当金		(30,829)						(24,070)
その他の資産		291,977						356,785
	$	8,550,406					$	7,348,643

負債および株主資本:
Deposits:
Demand and interest checking	$	7,443,308	$	41,436		2.23%	$	6,204,048	$	37,830	2.44%
Savings and money market		111,231		1,078		3.88%		46,428		392	3.38%
Total deposits		7,554,539		42,514		2.25%		6,250,476		38,222	2.45%

短期借入金		9,673		125		5.17%		2,717		37	5.45%
Repurchase agreements		—		—		—		41		—	—
Long-term borrowings		25,886		360		5.56%		10,144		125	4.94%
Subordinated debentures		13,401		275		8.21%		13,401		296	8.84%
Senior debt		96,156		1,234		5.13%		95,808		1,234	5.15%
Total deposits and liabilities		7,699,655		44,508		2.31%		6,372,587		39,914	2.51%

その他の負債		48,196						185,572
負債合計		7,747,851						6,558,159

株主資本		802,555						790,484
	$	8,550,406					$	7,348,643
税引前の純金利収入(2)			$	94,344					$	92,192

Tax equivalent adjustment				48						33

Net interest income			$	94,296					$	92,159
Net interest margin(2)						4.55%					5.26%

(1) 商業用ローン（公正価値ベース）を含む。全期間において、未収利息不計上貸付金を含む。

(2) 2024年および2023年の各法定連邦税率21％を用いた完全課税相当額ベース。

平均バランスシートと純金利収入	2024年12月31日まで					2023年12月31日に終了した年度
	(Dollars in thousands; unaudited)
	平均				平均	平均				平均
資産:	Balance		利息		Rate	Balance		利息		Rate

Interest earning assets:
貸付金、繰延手数料および費用控除後(1)	$	5,920,643	$	458,405	7.74%	$	5,724,679	$	436,343	7.62%
Leases-bank qualified(2)		5,064		522	10.31%		4,106		388	9.45%
Investment securities-taxable		1,331,234		66,262	4.98%		766,906		39,078	5.10%
Investment securities-nontaxable(2)		3,487		237	6.80%		3,118		193	6.19%
連邦準備銀行の利息収入のある預金		497,180		26,326	5.30%		649,873		33,627	5.17%
Net interest earning assets		7,757,608		551,752	7.11%		7,148,682		509,629	7.13%

貸倒引当金		(28,707)					(23,412)
その他の資産		308,814					292,501
	$	8,037,715				$	7,417,771

負債および株主資本:
Deposits:
Demand and interest checking	$	6,875,368	$	161,841	2.35%	$	6,308,509	$	144,814	2.30%
Savings and money market		71,962		2,531	3.52%		78,074		2,857	3.66%
Time deposits		—		—	—		20,794		858	4.13%
Total deposits		6,947,330		164,372	2.37%		6,407,377		148,529	2.32%

短期借入金		44,220		2,469	5.58%		5,739		271	4.72%
Repurchase agreements		3		—	—		41		—	—
Long-term borrowings		35,232		2,420	6.87%		9,995		507	5.07%
Subordinated debentures		13,401		1,155	8.62%		13,401		1,121	8.37%
Senior debt		96,027		4,935	5.14%		96,864		5,027	5.19%
Total deposits and liabilities		7,136,213		175,351	2.46%		6,533,417		155,455	2.38%

その他の負債		102,970					133,698
負債合計		7,239,183					6,667,115

株主資本		798,532					750,656
	$	8,037,715				$	7,417,771
税引前の純金利収入(2)			$	376,401				$	354,174

Tax equivalent adjustment				160					122

Net interest income			$	376,241				$	354,052
Net interest margin(2)					4.85%					4.95%

(1) 商業用ローン（公正価値ベース）を含む。全期間において、未収利息不計上貸付金を含む。

(2) 2024年および2023年の各法定連邦税率21％を用いた完全課税相当額ベース。

貸倒引当金	Year ended
	December 31,		December 31,
	2024 (unaudited)		2023
	(Dollars in thousands)

信用損失引当金の期首残高	$	27,378	$	22,374

Loans charged-off:
SBA non-real estate		708		871
SBA commercial mortgage		—		76
Direct lease financing		4,575		3,666
IBLOC		—		24
Consumer - home equity		10		—
Consumer fintech(1)		19,619		—
Other loans		8		3
合計		24,920		4,640

Recoveries:
SBA non-real estate		229		475
SBA commercial mortgage		—		75
Direct lease financing		318		330
Consumer - home equity		1		299
合計		548		1,179
Net charge-offs		24,372		3,461
非消費者向けフィンテック・ローンの貸倒引当金繰入額		9,319		8,465
消費者向けフィンテック・ローンの貸倒引当金繰入額(1)		19,619		—

信用損失引当金の期末残高	$	31,944	$	27,378
Net charge-offs/average loans		0.43%		0.07%
Net charge-offs/average assets		0.30%		0.05%

消費者向けフィンテック・ローンの19,619ドルを除く。:
Net charge-offs/average loans		0.08%
Net charge-offs/average assets		0.06%

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