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Exhibit 99.1
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the mosaic company 101 e. kennedy blvd, suite 2500 tampa, fl 33602 www.mosaicco.com |
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| For Immediate Release |
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| 投資家 ジョーン・トン 863-640-0826 joan.tong@mosaicco.com |
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Jason Tremblay 813-775-4226 jason.tremblay@mosaicco.com |
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メディア ben pratt 813-775-4206 benjamin.pratt@mosaicco.com |
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モザイク社、2023年第4四半期および通期決算を発表
-通期純利益は12億ドル、調整後EBITDA(1)は28億ドル
-2023年の営業キャッシュフローは24億ドル、フリーキャッシュフロー(1) は7億9,500万ドル
-2023年に自社株買いと配当を通じて11億ドルを株主に還元し、9億ドルの債務の借り換えを完了。
-コロンセイ鉱山の生産縮小による現在のカリ市況への対応
フロリダ州タンパ、2024年2月21日 - モザイク・カンパニー（NYSE: MOS）は本日、2023年度通期の純利益12億ドルと希薄化後1株当たり利益（EPS）3.50ドルを発表した。通年の調整後EBITDA(1)は28億ドル、調整後希薄化後EPS(1)は3.57ドルでした。
第4四半期の純利益は3億6,500万ドル、希薄化後EPSは1.11ドル。調整後EBITDA(1)は6億4,600万ドル、調整後希薄化後EPS(1)は0.71ドル。
「モザイクは2023年、非常にダイナミックな市場をうまく切り抜けました。強力なフリーキャッシュフローを実現し、事業に再投資しながら株主に多額の資本を還元した」と社長兼CEOのブルース・ボダインは語った。「2024年に向けて、モザイクは引き続き堅調なリン酸塩市場から恩恵を受けると見込んでおり、低コストのカリ事業を最適化することで、堅調な業績を達成できる体制を整えています。さらに、リン酸塩の生産水準を向上させ、付加価値製品のポートフォリオを拡大し、ブラジルで主導的な地位を築き、事業の全体的な効率を高めることに注力しています。
Highlights:
-通年の売上高は、販売価格低下の影響を反映し、前年比28％減の137億ドル。2023年の粗利益率は16％で、2022年の30％から低下した。
-2023年の当期利益は12億ドルで、2022年から67％減少した。2023年の調整後EBITDA(1)は合計28億ドルで、2022年から56％減少した。営業活動によるキャッシュフローは合計24億ドル、フリーキャッシュフロー(1)は合計7億9,500万ドル。
-2023年のポタシュの営業利益は12億ドルで、前年の28億ドルから減少した。調整後EBITDA(1)は2023年に15億ドルとなり、前年の31億ドルから減少した。当社は、世界最大かつ最も効率的で低コストのカリ・コンプレックスであるエステルハージーK3の開発を完了しました。キャンポテックスのオレゴン州ポートランド港は、2023年4月から休止していましたが、12月に通常操業に戻りました。現在の市況を受け、モザイク社はコロンセイ鉱山からの生産を縮小する。
(1)追加情報および調整表については「非GAAP財務指標」を参照。
*フリー・キャッシュ・フローとは、営業キャッシュから資本支出合計を差し引き、運転資本による資金調達を調整したものである。
1
-リン酸塩の営業利益は、2022年の13億ドルに対し、2023年は3億7,500万ドルであった。調整後EBITDA(1) は2023年に12億ドルとなり、前年の22億ドルから減少した。セグメント業績は、価格下落の影響と天候関連事象およびルイジアナ州の硫酸設備の修理による生産難を反映しており、原料価格の下落により一部相殺された。リン酸塩価格は2023年第2四半期に安定し、下半期には上昇した。
-モザイク・ファーティリザンテスの営業利益は2023年に7500万ドルとなり、2022年の9億1000万ドルから減少した。2023年の調整後EBITDA(1)は3億2,700万ドルで、昨年の10億ドルから減少した。2023年第2四半期には、高～価格在庫の在庫調整が終了し、2023年上半期の業績にマイナスの影響を与えた。第4四半期の流通事業のトン当たりマージンは、年間標準化範囲である30～40ドルを上回りました。
Capital Allocation Strategy
モザイクは規律ある資本配分戦略に引き続き取り組んでいる。
-モザイクは2023年に総額7億5,600万ドルの自社株買いを含む11億ドルの資本を株主に還元し、2023年12月に配当を10%増額。Streamsongリゾートの売却を含む他の資金源からの現金受領により、資本還元がフリーキャッシュフローを上回った。
-モザイクは、業界の通常のビジネスサイクルを通じて持続可能な強固なバランスシートの維持に努めています。モザイクは9億ドルの負債を5億ドルのタームローンで借り換え、4億ドルの社債発行は12月に完了した。
-モザイクは、配当と自社株買いの組み合わせにより、2024年に余剰資金を株主に還元することに引き続きコミットしている。
-2024年の総資本支出は約12億ドルで、2023年の水準を約2億ドル下回る見込み。モザイクは引き続き、必要資本が控えめで高収益の投資に注力していく。
Segment Analysis
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| Potash |
Q4 2023 |
Q4 2022 |
2023 |
2022 |
| 販売数量 - 百万トン* |
2.6 |
1.9 |
8.9 |
8.1 |
| MOP Selling Price(2) |
$243 |
$581 |
$308 |
$632 |
| 売上総利益率（gaap）／トン |
$99 |
$289 |
$137 |
$351 |
| 調整後のグロスマージン（非gaap）／トン(1) |
$99 |
$289 |
$137 |
$351 |
| Operating Earnings - millions |
$222 |
$497 |
$1,152 |
$2,768 |
| セグメント調整後ebitda(1) - 百万円 |
$322 |
$597 |
$1,471 |
$3,117 |
*トン＝完成品のトン
(2)トン当たり平均MOP販売価格（鉱区渡し）
ポタシュ部門の2023年の純売上高は、価格下落を反映し、2022年の52億ドルから32億ドルに減少した。トン当たり粗利率は137ドルで、昨年の351ドルから減少した。
販売量は2022年の810万トンから2023年の890万トンに増加した。第4四半期の販売量は、物流面での課題にもかかわらず、ガイダンスの範囲内に収まった。
第1四半期の販売量は200万～220万トン、実現鉱山～ゲートMOP価格はトン当たり225～250ドルの範囲と予想される。
(1)追加情報および調整表については「非GAAP財務指標」を参照。
2
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| Phosphate |
Q4 2023 |
Q4 2022 |
2023 |
2022 |
| 販売数量 - 百万トン* |
1.6 |
1.6 |
7.0 |
6.6 |
| DAP Selling Price(3) |
$552 |
$722 |
$573 |
$804 |
| 売上総利益率（gaap）／トン |
$88 |
$148 |
$100 |
$268 |
| 調整後のグロスマージン（非gaap）／トン(1) |
$106 |
$167 |
$109 |
$274 |
| 営業利益（損失） - 百万円 |
$21 |
$145 |
$375 |
$1,347 |
| セグメント調整後ebitda(1) - 百万円 |
$259 |
$348 |
$1,227 |
$2,219 |
*トン＝完成品のトン
(3)平均DAP販売価格（工場渡し）
リン鉱石部門の純売上高は、2023年の販売価格の下落により、2022年の62億ドルから2023年には47億ドルに減少した。販売量は2022年の660万トンから700万トンに増加したが、最終リン酸塩の生産量は660万トンで、670万トンから減少した。
平均実現販売価格は2022年の913ドルから2023年にはトン当たり646ドルに低下した。トン当たり粗利率は2022年の268ドルから2023年には100ドルに、調整後トン当たり粗利率(1) は前年の274ドルから2023年には109ドルに減少した。
第1四半期の販売量は160～180万トンと予想され、DAP価格はFOBベースでトン当たり平均580～605ドルとなる。剥土マージンは高水準で推移すると予想される。
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| Mosaic Fertilizantes |
Q4 2023 |
Q4 2022 |
2023 |
2022 |
| 販売数量 - 百万トン* |
2.2 |
2.5 |
9.7 |
9.4 |
| Finished Product Selling Price |
$552 |
$773 |
$587 |
$878 |
| 売上総利益率（gaap）／トン |
$44 |
$11 |
$22 |
$111 |
| 調整後の1トン当たりの粗利益(1) |
$45 |
$12 |
$24 |
$111 |
| Operating Earnings - millions |
$50 |
$(20) |
$75 |
$910 |
| セグメント調整後ebitda(1) - 百万円 |
$111 |
$29 |
$327 |
$1,049 |
*トン＝完成品のトン
モザイク・ファーティリザンテスの2023年の純売上高は57億ドルで、価格下落を反映して前年の83億ドルから減少した。トン当たり粗利率は2022年の111ドルから2023年は平均22ドルとなり、価格下落、インフレコスト圧力、高～価格在庫がマイナスの影響を与えた。高～価格在庫の在庫調整は2023年第2四半期に完了し、第4四半期の流通事業のトン当たりマージンは、過去の標準化年間範囲であるトン当たり30～40ドルを上回った。
流通事業では通常、毎年第1四半期に多くの窒素製品を販売するが、これは歴史的にマージンが低く、安定していない。そのため、第1四半期のトン当たりマージンは、過去の標準化された年間範囲を下回ると予想しています。2024年3月31日に終了する12ヶ月間の流通マージンは、正規化された年間範囲内に収まると予想しています。
その他
通年の販売費および一般管理費は、2022年の4億9800万ドルに対し、2023年は5億100万ドルであった。
モザイクは、サウジアラビアのMWSPC合弁事業の持分からの貢献を反映し、6,000万ドルの株式投資からの好調な利益を計上した。
(1)追加情報および調整表については「非GAAP財務指標」を参照。
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