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米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission
Washington, D.C. 20549
___________________________________
FORM 8-K
___________________________________
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

March 1, 2024
報告日（最も早く報告された事象の日付）
___________________________________
BUNGE GLOBAL SA
(定款に明記された登録者の正確な名称)
___________________________________
Switzerland (State of Incorporation)
000-56607 (Commission File Number) 98-1743397（国税庁雇用者番号)
ルート・ド・フロリサン13、1206ジュネーブ、スイス N/A
(最高経営責任者の住所と郵便番号) (Zip Code)
1391 ティンバーレイク・マナー・パークウェイ ミズーリ州チェスターフィールド 63017
(Address of corporate headquarters ) (Zip Code)
(314) 292-2000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class Trading Symbol 登録されている各取引所の名称
登録株式、1株当たり額面0.01ドル BG New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company    ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 1.01 重要な確定契約の締結

BLFC-JPM Revolving Credit Agreement

2024年3月1日、Bunge Global SA（以下、「Bunge」）の完全子会社であるBunge Limited Finance Corp、と株式会社三井住友銀行（シンジケーション・エージェント）、Citibank, N.A.およびCrédit Agricole Corporate and Investment Bank（コ・ドキュメンテーション・エージェント）、ならびにこの契約の当事者である特定の貸し手（以下「BLFC-JPM貸し手」）との間で締結された、5年間のリボルビング・クレジット・アグリーメント（以下「BLFC-JPMリボルビング・クレジット・アグリーメント」）。総額19億5,000万ドルの現在のコミットメントは、BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約の締結日以降に引き出し可能であり、総額12億5,000万ドルの増額コミットメント（以下「増額コミットメント」）は、BungeによるViterra Limitedの買収完了日以降に引き出し可能です。BLFCは、BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約に規定されたアコーディオン条項に従い、事務担当者の同意を得て、既存のBLFC-JPM貸出人または新規貸出人の1社または複数社に対し、コミットメント総額を最大15億ドルまで増額するよう随時要請することができる。BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約は2029年3月1日に満期を迎えます。BLFCは、BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約の満期日をさらに2回、1年間延長するオプションを持っています。BLFC-JPMの各貸付人は、独自の裁量により、かかる延長要求に同意することができます。BLFCは、BLFC-JPMリボルビングクレジット契約に基づく借入による資金を一般的な企業目的に使用することができます。BLFC-JPMリボルビング・クレジット・アグリーメントは、借り手であるBLFCと、事務代行者であるJPMorgan Chase Bank, N.A.およびその当事者である特定のレンダーとの間で締結された、2023年6月21日付けの5年物19億5,000万米ドルの既存の第1修正再修正リボルビング・クレジット・アグリーメント（以下、「終了したBLFC-JPMリボルビング・クレジット・アグリーメント」）に代わるものであり、2026年7月16日に満期を迎える予定でしたが、2024年3月1日にその条項に従って終了しました。終了したBLFC-JPMリボルビング・クレジット契約に基づく借入残高はありません。

BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約に基づく借入金には、BLFCの選択により、日次単純担保オーバーナイト・ファイナンシング金利（以下「SOFR」）にBLFC-JPMリボルビング・クレジット契約に定義されたSOFR調整及び適用マージンを加えた金利が適用され、この金利はBunge社の長期無担保債務格付けに基づくものとします。BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約に基づく未使用残高は、Bunge社の長期無担保債務格付けに基づき、未使用残高の平均額に対して四半期ごとに支払われるコミットメント・フィーの対象となります。

BLFC-JPMのリボルビング・クレジット・アグリーメントには、一定の慣習的な表明保証条項、肯定的および否定的な誓約条項が含まれており、これには、特にBLFCが抵当権を設定し、債務を負担し、合併、統合、合併または合弁事業を行う能力に関する一定の制限、および慣習的な債務不履行事由が含まれる。

BLFC-JPMリボルビング・クレジット・アグリーメントに基づくBLFCの債務は、2024年3月1日付の別個の保証（以下「BLFC-JPM保証」）に従い、Bungeにより保証されています。BLFC-JPM保証は、他の慣例的な条項の中で、Bunge社に対し、調整後の連結流動負債合計に対する所定の連結流動資産合計の最低比率、連結調整後資本に対する連結調整後純債務の最高比率、および担保付債務の最高残高を維持することを要求しています。

BFE欧州リボルビング・クレジット契約

On March 1, 2024, Bunge Finance Europe B.V. (“BFE”), a wholly owned subsidiary of Bunge, exercised the accordion provision set forth in its existing unsecured $1.アコーディオン増額証書（以下「BFEアコーディオン増額証書」）およびBFE欧州リボルビング・クレジット・ファシリティ契約の修正（以下「BFE第1修正」）に従い、借り手であるBFE、代理人であるクレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、およびその当事者である特定の貸し手（以下「BFE貸し手」）の間で締結された3年総額750億ドルのリボルビング・クレジット契約（修正後、「BFE欧州リボルビング・クレジット・ファシリティ契約」）に定められたアコーディオン条項（以下「追加コミットメント」）を行使しました。追加コミットメント」は、BungeによるViterra Limitedの買収が完了した日（以下「アコーディオン増資日」）に発効します。アコーディオン増額日以降、BFEヨーロピアン・リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づき利用可能なコミットメントの総額は35億ドルとなりますが、BFEヨーロピアン・リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に規定されている通り、特定の状況において追加コミットメントを解約することが条件となります。BFE欧州リボルビング・クレジット・ファシリティ契約の満期は2026年10月6日です。BFEは、BFEヨーロピアン・リボルビング・クレジット・ファシリティ・アグリーメントの満期日を、さらに2回、1年間延長することを要求するオプションを持っています。各BFEレンダーは、その単独の裁量により、かかる延長要求に同意することができます。BFEは、BFEヨーロピアン・リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく借入れから得た資金を、一般的な企業目的のために使用することができます。



BFE欧州リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく借入金には、BFEの選択により、日次単利またはタームSOFRに、選択された金利期間に応じて0.05%から0.25%の範囲で変動するクレジット・スプレッド調整を加えた金利に、Bungeの長期無担保債務格付けに応じて0.25%から0.90%の範囲で変動するマージンが加算されます。また、適用されるマージンには、特定の持続可能性基準に関連する一定のプレミアムまたはディスカウントが適用されます。これには、事業活動における気候目標を定めた科学的根拠に基づく目標（SBT）や、2025年にサプライチェーンにおける森林破壊をなくすというコミットメントなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。BFE欧州リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に基づく融資未実行残高、およびBungeによるViterra Limitedの買収前の追加コミットメントには、四半期ごとに、上記のマージンの35％の割合で後払いされるコミットメントフィーが課されます。BFEはまた、BFEによるBFE欧州リボルビング・クレジット・ファシリティ契約の利用状況に応じて、0.10％から0.40％の範囲で変動する手数料を支払います。

BFEヨーロピアン・リボルビング・クレジット・ファシリティ・アグリーメントには、一定の慣習的な表明保証条項、肯定的および否定的な特約条項が含まれており、これには、特にBFEが、先取特権の発生、債務の発生、合併、統合、合併または合弁事業を行う能力に関する一定の制限、および慣習的な債務不履行事由が含まれます。

BFE European Revolving Credit Facility Agreementに基づくBFEの債務は、2024年3月1日付のFirst Amended and Restated Guaranty（修正後、以下「BFE保証」）に従い、Bungeにより保証されております。BFE保証は、他の慣例的な特約条項の中で、Bungeに対し、調整後の連結流動負債合計に対する所定の連結流動資産合計の最低比率、連結調整資本に対する連結調整純債務の最高比率、および担保付債務の最高残高を維持することを要求しています。

BLFC-JPMリボルビング・クレジット・アグリーメントおよびBFEヨーロピアン・リボルビング・クレジット・ファシリティ・アグリーメントの貸出人の一部および／またはその関連会社は、現在または過去の特定のクレジット・ファシリティの代理人および貸出人として、あるいはキャッシュ・マネジメント、投資銀行業務および仲介業務を含む財務またはその他のアドバイザリー・サービスの提供を含む、Bunge、BLFC、BFEまたはBungeのその他の子会社と随時関係を有しております。これらの代理人および貸付人、またはそれぞれの関連会社は、これらのサービスに対し、慣例的な元本および利息の支払い、手数料および費用を受領しており、今後も受領する可能性があります。

BLFC-JPM のリボルビング・クレジット・アグリーメント、BLFC-JPM の保証、BFE のアコーディオン増額証書、BFE の第 1 回修正条項、BFE のヨーロピアン・リボルビング・クレジット・ファシリティ・アグリーメントおよび BFE の保証に関する前述の説明は、完全であることを意図するものではなく、それぞれ本書の別紙 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 および 10.6 として含まれ、参照により本書に組み込まれるこれらの文書の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとします。

Item 1.02 重要な確定契約の終了

終了したBLFC-JPMリボルビング・クレジット契約の終了に関して、本フォーム8-Kによる最新報告書の項目1.01に記載された情報は、参照により本項目1.02に組み込まれるものとする。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。
Arrangement of a Registrant
    
本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d):展示品

Exhibit No. Description
BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約（2024年3月1日付
BLFC-JPMリボルビング・クレジット契約に関連する2024年3月1日付BLFC-JPM保証書
2024年3月1日付BFEアコーディオン増額証書
2024年3月1日付BFE第1号修正条項
2024年3月1日付BFE欧州リボルビング・クレジット・ファシリティ契約（BFE第1次修正条項により適合
2024年3月1日付BFE保証
104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)


* 一部の機密情報は、レギュレーションS-Kの項目601(b)(10)(iv)に従って編集されています。Bungeは、証券取引委員会の要求に応じて、冗長化された情報のコピーを補足的に提供します。


SIGNATURE

1934年証券取引所法（改正後）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: March 6, 2024


BUNGE GLOBAL SA
By: /s/Lisa Ware-Alexander
Name: Lisa Ware-Alexander
Title: Secretary


EX-10.1 2 a101-blfcxjpmxrevolvingcre.htm EX-10.1 Document
Exhibit 10.1

BUNGE LIMITED FINANCE CORP.間の$3,200,000,000REVOLVING CREDIT AGREEMENT、借入人であるBUNGE LIMITED FINANCE CORP.、本契約の当事者である複数の貸出人、JPMORGAN CHASE BANK, N.A.（業務執行代理人）、三井住友銀行（シンジケーション代理人）、BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. NEW YORK BRANCH、BANK OF AMERICA, N.A、BANK OF MONTREAL、BNP PARIBAS、CITIBANK, N.A.、COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., NEW YORK BRANCH、CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK、DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.、ING BANK N.V.、MIZUHO BANK, LTD.およびWELLS FARGO BANK, N.A.をドキュメンテーション・エージェントとする2024年3月1日付の契約書

三井住友銀行、JPモルガン証券、BBVA証券、バンク・オブ・アメリカ、BMOキャピタル・マーケッツ、BNPパリバ証券、シティバンク、Cooperatieve Rabobank U.A.、ニューヨーク支店、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Deutsche Bank Securities Inc.、ING Bank N.V.、みずほ銀行、Well Fargo Securities LLC、ニューヨーク支店、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク、ドイツ銀行セキュリティーズ・インク、INGバンクN.V.、みずほ銀行、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズ・エルエルシーが共同リード・アレンジャーおよび共同ブックランナーとして参加 1.2 その他の定義条項 24



    
    



目次
Page

Section 1. DEFINITIONS    1
1.1 Defined Terms    1
1.3 ベンチマーク交換の適合性変更、免責事項 26
1.4 Divisions    27
セクション2.コミットメントの金額と条件
2.1 Commitments    27
2.2 ローン借入の手続き 29
2.3 Extension Option    30
2.4 コミットメント料等 32
2.5 コミットメントの終了または削減 33
2.6 Prepayments    33
2.7 転換と継続のオプション 33
2.8 ベンチマーク借入の制限 34
2.9 金利および支払期日 34
2.10 利息および手数料の計算 35
2.11 代替金利 35
2.12 比例配分と支払い 38
2.13 法律39条の要件
2.14 Taxes    41
2.15 Indemnity    44
2.16 貸出事務所の変更 44
2.17 Illegality    44
2.18 貸し手の交代 45
2.19 Judgement Currency    46
第3節表明と保証
3.1 No Change    46
3.2 存在、法律の遵守 46
3.3 権限、認可、強制可能な義務 46
3.4 法的規制なし 47
3.5 Litigation    47
3.6 No Default    47
3.7 財産の所有権、抵当権 47
3.8 Taxes    47
3.9 Federal Regulations    47
3.10 投資会社法、その他の規制 47
3.11 No Subsidiaries    48
3.12 資金使途 48
3.13 Solvency    48
    i
        
3.14 Limited Purpose    48
3.15 財務状況、受益所有権の証明 48
3.16 Financial Institutions    48
3.17 Sanctions    48
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Section 5. COVENANTS    51
5.1 Affirmative Covenants    51
5.2 Negative Covenants    54
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7.1 Appointment    57
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7.3 Exculpatory Provisions    58
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7.7 Indemnification    59
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Documentation Agents    60
7.11 Agent Communications    60
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7.13 Erroneous Payments    62
Section 8. MISCELLANEOUS    63
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8.2 Notices    64
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8.7 Adjustments; Set-off    70
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8.10 Severability    71
8.11 Integration    71
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    ii
        
8.14 Acknowledgments    72
8.15 Confidentiality    73
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Institution    74

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EXHIBITS:
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SECTION 1.    DEFINITIONS
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SECTION 4.    CONDITIONS PRECEDENT
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SECTION 5.    COVENANTS
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SECTION 7.    THE AGENTS
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SECTION 8.    MISCELLANEOUS
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SCHEDULE 1
THE LENDERS
BNP Paribas
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Natixis
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
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Bank of Montreal    
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Citibank N.A., Jersey Branch
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Royal Bank of Canada
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Standard Chartered Bank
U.S. Bank National Association
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Westpac Banking Corporation
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会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報
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Erste Group Bank AG
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会社開示情報をすべてご覧になるには
PNC Bank, National Association
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SCHEDULE 2
CONDITIONS PRECEDENT
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