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HFシンクレア・コーポレーション、2024年第1四半期決算と普通配当を発表
-第1四半期のHFシンクレア社株主に帰属する当期純利益は3億1,470万ドル(希薄化後1株当たり1.57ドル)、調整後純利益は1億4,230万ドル(希薄化後1株当たり0.71ドル)。
-第1四半期のEBITDA報告額は6億1,740万ドル、調整後EBITDAは3億9,910万ドル。
-第1四半期の配当および自社株買戻しにより2億6,900万ドルを株主に還元。
-新たに10億ドルの自社株買戻しプログラムを承認
-1株当たり0.50ドルの通常四半期配当を発表
テキサス州ダラス、2024年5月8日 - HFシンクレア・コーポレーション(NYSE:DINO)(以下「HFシンクレア」または「当社」)は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期のHFシンクレア株主に帰属する純利益が3億1,470万ドル(希薄化後1株当たり1.57ドル)となり、2023年3月31日に終了した第1四半期の3億5,330万ドル(希薄化後1株当たり1.79ドル)となったと発表した。添付の決算発表表に示された調整を除くと、2024年第1四半期のHFシンクレア株主に帰属する調整後純利益は1億4,230万ドル(希薄化後1株当たり0.71ドル)であったのに対し、2023年第1四半期は3億9,410万ドル(希薄化後1株当たり2.00ドル)であった。
HFシンクレアのティム・ゴー最高経営責任者(CEO)は、次のようにコメントした。当社は引き続き、信頼性の向上、ポートフォリオの最適化と統合、キャッシュリターン戦略を支える強力なキャッシュフローの創出に重点を置いた企業戦略を推進していきます。当四半期、当社の事業は安全で信頼性の高い操業を維持し、ターンアラウンドとメンテナンスの実施に成功しました。また、当四半期中に2億6,900万ドルの現金を株主に還元し、本日、株主還元への継続的なコミットメントを示すため、新たに10億ドルの自社株買いを実施することを発表しました。今後、夏のドライブシーズンに向けて、良好な市場環境が予想され、力強い収益とキャッシュフローを生み出す体制が整っていると考えています。
精製部門の税引前利益は、2023 年第 1 四半期の 4 億 3,690 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 3 億 1,200 万ドルでした。このセグメントの EBITDA は、2023 年第 1 四半期の 5 億 3,700 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 4 億 2,940 万ドルとなりました。低価法による在庫評価益2億2,060万ドルを除いた調整後EBITDAは2億880万ドルでした。この減少の主な要因は、当地域の輸送用燃料に対する季節的な需要低迷の結果、西部および中西部両地域の製油所売上総利益率が低下したことによるものですが、精製品の販売数量が増加したことにより一部相殺されました。製油所の売上総利益率は、前年同期の 23.20 ドルに比べ 45%減の 12.70 ドルとなりました。原油使用量は、2023 年第 1 四半期の 498,500 BPD に対し、2024 年第 1 四半期は平均 604,930 BPD となりました。この増加は主に、2023 年第 1 四半期と比較してターンアラウンド活動が減少し、製油所の信頼性が向上した結果です。
再生可能エネルギー事業の税引前損益は、2023 年第 1 四半期の(6,460 万ドル)の損失に対し、2024 年第 1 四半期は(4,040 万ドル)の損失となった。このセグメントのEBITDAは、2023年第1四半期が4,460万ドルであったのに対し、2024年第1四半期は1,970万ドルであった。低価法在庫評価調整額を除いた調整後EBITDAは、2023年第1四半期の300万ドルに対し、2024年第1四半期は1,860万ドルであった。この減少は主に、2024年第1四半期のRINおよび低炭素燃料基準価格の低迷によるものである。総販売量は、2023 年第 1 四半期の 46 百万ガロンに対し、2024 年第 1 四半期は 61 百万ガロンでした。
マーケティング事業の税引前利益は、2023 年第 1 四半期の 0.5 百万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 9.4 百万ドルであった。このセグメントのEBITDAは、2023年第1四半期の640万ドルに対し、2024年第1四半期は1,570万ドルでした。この増加は主に、2024年第1四半期のブランド卸売マージンの拡大によるものである。ブランド燃料の総販売量は、2023 年第 1 四半期の 3.28 億ガロンに対し、2024 年第 1 四半期は 3.21 億ガロンでした。
2024年度第1四半期の潤滑油・スペシャリティーズ部門の税引前利益は6,450万ドルで、前年同期は7,820万ドルの利益でした。同部門のEBITDAは、前年同期の9,760万ドルに対し、2024年第1四半期は8,700万ドルでした。この減少は、2024年第1四半期のベースオイル価格の下落によるところが大きい。
中流部門の税引前利益は、2023 年第 1 四半期の 7,390 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 9,310 万ドル、調整後 EBITDA は、2023 年第 1 四半期の 9,330 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 1 億 1,130 万ドルとなった。この増加は主に、2024年第1四半期の関税引き上げによる増収によるものである。
2024年第1四半期の営業キャッシュフローは3億1,690万ドルであった。2024年3月31日現在の現金および現金同等物は12億4,090万ドルで、2023年12月31日現在の現金および現金同等物13億5,370万ドルから1億1,290万ドル減少した。2024年第1四半期中、当社は1株当たり0.50ドル、総額9,940万ドルの普通配当を発表・支払い、1億6,960万ドルの自社株買いを実施した。また、2024年3月31日現在の連結負債は26億7,860万ドルであった。
また、HFシンクレア社は本日、取締役会が1株当たり0.50ドルの普通四半期配当を宣言し、2024年5月22日現在の普通株式の登録株主に対し、2024年6月5日に支払うと発表した。
当社は本日2024年5月8日午前8時30分(米国東部時間)より、第1四半期決算に関する電話会議をウェブキャストで予定しています。このウェブキャストはhttps://events.q4inc.com/attendee/868284986。このウェブキャストの音声アーカイブは上記のリンクから2024年5月22日までご利用いただけます。
テキサス州ダラスに本社を置くHFシンクレア・コーポレーションは、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、その他特殊製品など、高価値の軽質製品を生産・販売する独立系エネルギー企業である。カンザス州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州、ワシントン州、ユタ州で製油所を所有、運営している。HFシンクレア社は、製油所および石油業界に石油製品および原油の輸送、終端処理、貯蔵、処理サービスを提供している。HFシンクレアは、主に米国南西部、太平洋岸北西部に広がるロッキー山脈、その他の近隣の平原諸州で精製製品を販売し、1,500以上のブランドのスタンドに高品質の燃料を供給している。HFシンクレアは、ワイオミング州の2つの施設とニューメキシコ州の施設で再生可能ディーゼルを生産している。さらに、HFシンクレアの子会社は、米国、カナダ、オランダでベースオイルやその他の特殊潤滑油を生産・販売しており、80カ国以上に製品を輸出している。
以下は、1995年米国私募証券訴訟改革法に基づく「セーフハーバー」声明です。本プレスリリースに記載されている過去の事実ではない事項に関する記述は、本書の日付現在入手可能な情報および予想に基づく経営陣の確信および仮定に基づく「将来の見通しに関する記述」であり、将来の業績を保証するものではなく、証券取引委員会(SEC)への提出書類に記載されているものを含め、一定のリスクおよび不確実性を伴います。
将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「計画する」、「予定する」、「期待する」、「計画する」、「目標する」、「予測する」、「戦略する」、「意図する」、「はずである」、「だろう」、「可能性がある」、「信じる」、「かもしれない」などの言葉や、将来の事業に関する当社の計画や目標に関する同様の表現が使用されています。当社は、これらの将来予想に関する記述に反映されている期待は合理的であると考えていますが、当社の期待が正しいことを保証するものではありません。したがって、実際の結果や業績は、かかる記述に明示的、黙示的または予測的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。そのような相違は、気候変動や温室効果ガス排出に対処する企業に対する社会的期待の高まりに関する不確実性を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)原料、原油および精製製品に対する需要と供給を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)多くの要因によって引き起こされる可能性があります;当社の市場における石油精製製品または潤滑油・特殊製品の実際のまたは潜在的な競合供給業者および輸送業者の行動に関するリスクおよび不確実性、精製製品の市場価格と原油の市場価格のスプレッド、精製製品または潤滑油・特殊製品の輸送における制約の可能性;需要の減少、事故、予期せぬ漏出や流出、予定外の操業停止、労働力の感染、天候、世界的な健康イベント、内乱、資産の収用、その他の経済的、外交的、立法的、政治的イベントや展開、テロリズム、サイバー攻撃などによる製油所操業やパイプラインの非効率、縮小、操業停止の可能性、当社の操業、生産施設、機械、パイプライン、その他の物流資産、設備、情報システム、または当社のサプライヤー、顧客、第三者プロバイダーの上記に影響を及ぼす破壊行為、その他の大災害、混乱、およびそのような行為に起因する潜在的な資産の減損、またはそのような行為に対して適切な保険が適用されない、またはそのような行為から保険金を受け取れないこと;既存、新規、および変更される環境・安全衛生法および規制、関連報告要件、パイプライン完全性プログラムの遵守を含む、現在および/または将来の政府および環境規制および政策の影響;当社の資金調達の可能性およびコスト、当社の資本投資およびマーケティング戦略の有効性、当社が発表した資本プロジェクトを期限内および資本ガイダンスの範囲内で完了させる能力を含む、建設プロジェクトの遂行および完了における当社の効率性、操業または資本プロジェクトに必要なものを含む許認可を適時に取得または維持する当社の能力;当社の既存の資産や事業を補完する資産や事業を許容可能な条件で買収し、既存または将来買収される事業を統合し、そのような取引から期待されるシナジーを期待されるスケジュールで実現する能力、破壊行為やその他の破壊的活動、テロやサイバー攻撃の可能性、およびそのような活動や攻撃の結果;紅海における海運の混乱、イスラエル・ガザ紛争、ロシア・ウクライナ戦争、および原油供給と当社精製品の市場を混乱させ、金融市場に不安定さをもたらし、当社の資本調達能力を制限する可能性のある関連軍事作戦を含む、世界的な敵対行為の影響と期間に関する不確実性;一般的な経済情勢(地域的または国家的な景気後退による景気減速や、インフレ率の上昇または長期化など、その他の不利な経済情勢を含む)、市場環境および企業、税務、規制、その他の考慮事項による、将来の配当支払いまたは自社株買いの実施能力の制限、およびその他の事業、財務、経営、法的リスク。当社の事業見通しや業績に影響を与えうるリスクや不確実性に関する追加情報は、当社がSECに提出した報告書に記載されています。本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する記述はすべて、前述の注意書きによってその全体が明示的に限定されています。将来予想に関する記述は作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。
RESULTS OF OPERATIONS
財務データ(本リリースに掲載されているすべての情報は未監査です)
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Three Months EndedMarch 31, |
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Change from 2023 |
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2024 |
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2023 |
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Change |
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パーセント |
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(単位:千米ドル(1株当たりのデータを除く) |
Sales and other revenues |
$ |
7,027,145 |
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$ |
7,565,142 |
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$ |
(537,997) |
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(7) |
% |
営業費用および経費: |
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販売した製品の原価: |
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販売した製品の原価(低価法による在庫評価の調整を除く)。) |
5,926,500 |
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6,104,057 |
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(177,557) |
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(3) |
% |
低価法による在庫評価の調整 |
(219,370) |
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47,597 |
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(266,967) |
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(561) |
% |
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5,707,130 |
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6,151,654 |
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(444,524) |
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(7) |
% |
営業費用(減価償却費を除く) |
607,112 |
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639,383 |
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(32,271) |
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(5) |
% |
販売費および一般管理費(減価償却費を除く) |
103,374 |
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95,913 |
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7,461 |
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8 |
% |
減価償却費および償却費 |
198,729 |
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173,983 |
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24,746 |
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14 |
% |
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営業費用および経費合計 |
6,616,345 |
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7,060,933 |
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(444,588) |
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(6) |
% |
営業活動による収入 |
410,800 |
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504,209 |
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(93,409) |
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(19) |
% |
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その他の収益(費用): |
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持分法投資利益(損失 |
7,346 |
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3,882 |
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3,464 |
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89 |
% |
受取利息 |
22,179 |
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19,935 |
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2,244 |
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11 |
% |
支払利息 |
(40,691) |
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(45,822) |
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5,131 |
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(11) |
% |
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外貨建取引に関する利益 |
443 |
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870 |
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(427) |
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(49) |
% |
資産売却益およびその他 |
2,019 |
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1,631 |
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388 |
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24 |
% |
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(8,704) |
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(19,504) |
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10,800 |
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(55) |
% |
税引前利益 |
402,096 |
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484,705 |
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(82,609) |
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(17) |
% |
法人税等 |
85,474 |
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99,700 |
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(14,226) |
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(14) |
% |
純利益 |
316,622 |
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385,005 |
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(68,383) |
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(18) |
% |
非支配持分に帰属する純利益の差し引き |
1,958 |
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31,739 |
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(29,781) |
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(94) |
% |
hfシンクレア社株主に帰属する当期純利益 |
$ |
314,664 |
|
|
$ |
353,266 |
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|
$ |
(38,602) |
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(11) |
% |
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hfシンクレア社の株主に帰属する1株当たり利益: |
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基本 |
$ |
1.57 |
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|
$ |
1.79 |
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|
$ |
(0.22) |
|
|
(12) |
% |
希薄化後 |
$ |
1.57 |
|
|
$ |
1.79 |
|
|
$ |
(0.22) |
|
|
(12) |
% |
普通株式 1株当たりの現金配当金 |
$ |
0.50 |
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|
$ |
0.45 |
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|
$ |
0.05 |
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11 |
% |
平均発行済普通株式数: |
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基本 |
198,710 |
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195,445 |
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3,265 |
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|
2 |
% |
希薄化後 |
198,710 |
|
|
195,445 |
|
|
3,265 |
|
|
2 |
% |
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EBITDA |
$ |
617,379 |
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$ |
652,836 |
|
|
$ |
(35,457) |
|
|
(5) |
% |
調整後ebitda |
$ |
399,057 |
|
|
$ |
704,753 |
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|
$ |
(305,696) |
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(43) |
% |
Balance Sheet Data
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March 31, |
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December 31, |
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2024 |
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2023 |
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(単位:千ドル) |
現金および現金同等物 |
$ |
1,240,860 |
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|
$ |
1,353,747 |
|
運転資本 |
$ |
3,404,525 |
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|
$ |
3,371,905 |
|
資産合計 |
$ |
17,915,990 |
|
|
$ |
17,716,265 |
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負債合計 |
$ |
2,678,645 |
|
|
$ |
2,739,083 |
|
資本合計 |
$ |
10,276,089 |
|
|
$ |
10,237,298 |
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Segment Information
当社の事業は5つの報告セグメントで構成されている:精製、再生可能エネルギー、販売、潤滑油・スペシャリティーズ、中流。これら5つの報告セグメントに含まれない事業は全社及びその他に含まれております。セグメント間取引は連結財務諸表上消去され、消去又は全社に含まれております。全社・その他」及び「消去又は全社」は、「全社・その他」及び「消去又は全社」の欄に集約して表示しております。
精製部門は、エルドラド、タルサ、ナバホ、ウッズクロス、ピュージェット・サウンド、パルコ、キャスパーの各製油所およびHFシンクレア・アスファルト・カンパニーLLC(以下「アスファルト」)の事業を表しています。精製事業では、原油の購入と精製、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料などの精製品の卸売販売を行っています。これらの石油製品は主に米国中西部、南西部、ロッキー山脈から太平洋岸北西部にかけての地域で販売されている。アスファルトはアリゾナ、ニューメキシコ、オクラホマで様々なアスファルトターミナルを運営している。
再生可能エネルギー部門は、シャイアン再生可能ディーゼル・ユニット(RDU)、ニューメキシコ州アルテシア施設の前処理ユニット、アルテシアRDU、シンクレアRDUの事業を表している。
マーケティング部門は、米国内のシンクレア社ブランド拠点へのブランド燃料販売と、全米の追加拠点におけるシンクレア社ブランド使用のライセンス料を表している。マーケティング事業には、従来のホリーフロンティア社(HollyFrontier Corporation、以下「ホリーフロンティア社」)との契約によるシンクレア社以外のブランド拠点へのブランド燃料販売や、その他のマーケティング活動からの収益も含まれます。当社のブランド給油所は全米のいくつかの州にあり、最も集中しているのは西部および中部大陸地域である。
潤滑油・特殊製品部門は、オンタリオ州ミシソーガに所在するペトロカナダ・ルブリカンツ社の生産事業(基油、白油、特殊製品、完成潤滑油などの潤滑油製品)、およびカナダ、米国、欧州に拠点を持つグローバル販売ネットワークを通じて小売店および卸売店向けに製品を販売するペトロカナダ・ルブリカンツ社の事業を表しています。さらに、潤滑油・特殊品事業には、当社のタルサ製油所で生産され、北米全域で販売され、中南米でも販売されている特殊潤滑油製品、および北米における機関車用エンジンオイルの大手サプライヤーの一つであるレッド・ジャイアント・オイル社(Red Giant Oil Company LLC)の事業が含まれます。また、潤滑油・特殊製品部門には、白油、ペトロラタム、ワックスなどの特殊炭化水素化学製品を製造し、米国と欧州に製造拠点を持つソネボーン社が含まれる。
中流部門には、ホリー・エナジー・パートナーズL.P.(以下「HEP」)の全事業が含まれ、同 社は米国中西部、南西部、ロッキー山脈の各地域において、石油製品・原油パイプライン、ターミナル、油槽所、積荷施設な どから成る物流・精製資産を所有・運営しています。中流部門には、オクラホマ州クッシングからカンザス州エルドラドまでのパイプラインを所有するOsage Pipeline Company, LLC (以下「Osage」)、ワイオミング州フォートララミーからワイオミング州シャイアンまでのパイプラインを所有するCheyenne Pipeline, LLC (以下「Cheyenne」)、およびCushing Connect Pipeline & Terminal LLC (25.パウダーリバー盆地からワイオミング州キャスパーまでのパイプラインの所有者であるサドルビュート・パイプラインIII, LLCの12%、およびパイオニア・インベストメンツ・コーポレーション(Pioneer Investments Corp、の49.995%持分を保有している。中流部門からの収益は、パイプラインの輸送、レンタル、終端処理業務に関する非関連当事者との取引、および当社の精製事業向けに提供されるパイプライン輸送サービスに関連する収益を通じて得られている。
2024年第1四半期より、石油精製部門は中流部門からエルドラド製油所及びウッズクロス製油所の精製処理設備を取得しました。また、石油精製、潤滑油及びスペシャリティーズ並びに石油・ガス開発セグメントの一部の子会社間の会社間契約を修正しました。この結果、精製・潤滑油・スペシャリティーズ及び中流部門のセグメント情報を修正しました。
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