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HFシンクレア・コーポレーション、2023年第4四半期および通期決算を発表
Fourth Quarter
-HFシンクレア社株主に帰属する報告上の純損失は6,220万ドル（希薄化後1株当たり0.34ドル）、調整後純利益は1億6,460万ドル（希薄化後1株当たり0.87ドル
-報告EBITDAは1億2,840万ドル、調整後EBITDAは4億2,770万ドル
-配当と自社株買いにより2億4,750万ドルを株主に還元
-四半期配当を0.05ドル増配し、1株当たり0.50ドルにすると発表
Full Year 2023
-HFシンクレア社株主に帰属する当期純利益は15億8,970万ドル（希薄化後1株当たり8.29ドル）、調整後純利益は18億2,290万ドル（希薄化後1株当たり9.51ドル）。
-報告EBITDAは28億9,920万ドル、調整後EBITDAは32億710万ドル
-配当と自社株買いにより13億4,000万ドルを株主に還元
テキサス州ダラス、2024年2月21日 - HFシンクレア・コーポレーション（NYSE:DINO）（以下「HFシンクレア」または「当社」）は本日、HFシンクレアの株主に帰属する2023年第4四半期の純損失が(62.2)百万ドル（希薄化後1株当たり(0.34)ドル）であったのに対し、HFシンクレアの株主に帰属する2022年第4四半期の純利益は5億87.0百万ドル（希薄化後1株当たり2.92ドル）であったと発表した。添付の決算発表表に示された調整を除くと、2023年第4四半期のHFシンクレア株主に帰属する調整後純利益は1億6,460万ドル（希薄化後1株当たり0.87ドル）であったのに対し、2022年第4四半期は5億9,780万ドル（希薄化後1株当たり2.97ドル）であった。
HFシンクレア社のティム・ゴー最高経営責任者（CEO）は、「HFシンクレア社の第4四半期および通期の好調な業績は、当社の企業戦略の実行に向けた継続的な取り組みを反映したものです。2023年には、すべての製油所において予定通り、予算内でメンテナンスのターンアラウンドを完了し、ポートフォリオ全体の信頼性向上に向けた新たな一歩を踏み出すことができました。また、第 4 四半期には HEP 事業の買収を完了し、資産基盤の統合と最適化に向けた取り組みをさらに進めました。また当年度は、自社株買いと配当を通じて13億ドルを超える現金を株主に還元し、株主に対する現金還元のコミットメントを達成しました。今後も引き続き、株主価値を最大化するための企業戦略の遂行に注力していきます。当グループの資産基盤の強さと多様性は、資本配分に対する規律あるアプローチと相まって、当グループの成功につながると確信しています。
精製部門の税引前損益は、2022 年第 4 四半期の 7 億 5,880 万ドルの税引前利益に対し、2023 年第 4 四半期は 7,460 万ドルの損失となった。このセグメントのEBITDAは、2022年第4四半期の8億6,380万ドルに対し、2023年第4四半期は5,750万ドルであった。低価法による在庫評価調整額を除いた調整後EBITDAは、2023年第4四半期に2億7,800万ドルを計上した。この減少は主に、西部および中部大陸地域の製油所売上総利益率の低下によるもので、その結果、当四半期の精製部門の収益は減少しました。連結精製粗利率は生産バレル当たり 13.88 ドルとなり、2022 年第 4 四半期の 23.47 ドルに比べ 41%減少しました。原油使用量は、2022 年第 4 四半期の 628,160 BPD に対し、2023 年第 4 四半期は平均 614,160 BPD となりました。
再生可能エネルギー事業の税引前損益は、2022年第4四半期の3,470万ドルに対し、2023年第4四半期は7,590万ドルの損失となった。再生可能エネルギー事業のEBITDAは、2022年第4四半期が1,640万ドルであったのに対し、2023年第4四半期は5,670万ドルであった。低価法による在庫評価の調整分を除いた調整後EBITDAは、2022年第4四半期の690万ドルに対し、2023年第4四半期は270万ドルであった。総販売量は、2022 年第 4 四半期が 5,400 万ガロンであったのに対し、2023 年第 4 四半期は 6,300 万ガロンであった。
マーケティング事業の税引前利益は、2022 年第 4 四半期の 1,690 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 250 万ドルであった。このセグメントの EBITDA は、2022 年第 4 四半期の 2,340 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 930 万ドルでした。ブランド燃料の総販売量は、2022 年第 4 四半期の 3 億 3,600 万ガロンに対し、2023 年第 4 四半期は 3 億 5,000 万ガロンであった。
潤滑油・スペシャリティーズ部門の税引前利益は、2022 年第 4 四半期の 4,460 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 3,460 万ドルであった。同セグメントのEBITDAは、2022年第4四半期の6,660万ドルに対し、2023年第4四半期は5,770万ドルであった。この減少は、2022年第4四半期の730万ドルの先入先出費用に対し、2023年第4四半期の高価格原料在庫の消費による2,990万ドルの先入先出費用によるところが大きい。
中流部門の税引前利益は、2022 年第 4 四半期の 6880 万ドルに対し、2023 年第 4 四半期は 8160 万ドルであった。同セグメントのEBITDAは、2022年第4四半期の8,960万ドルに対し、2023年第4四半期は1億460万ドル、調整後EBITDAは、2022年第4四半期の8,730万ドルに対し、2023年第4四半期は1億950万ドルとなった。
2023年第4四半期の営業活動による純現金は2億3,070万ドルであった。2023年12月31日現在、当社の現金および現金同等物は13億5,370万ドルで、2023年9月30日現在の現金および現金同等物22億1,480万ドルから8億6,100万ドル減少した。2023年第4四半期中、当社は1株当たり0.45ドルの普通配当を発表し、総額8,190万ドルを株主に支払い、1億6,570万ドルを自社株買いに費やした。また、連結負債は27億3,910万ドルであった。
HFシンクレア社は2024年2月14日、取締役会が1株当たり0.50ドルの通常四半期配当を宣言したと発表した。配当金は、2024年2月26日現在の普通株式の登録株主に対し、2024年3月5日に支払われる。
当社は、本日2024年2月21日午前8時30分（米国東部時間）より、第4四半期決算に関する電話会議をウェブキャストで予定しています。このウェブキャストはhttps://events.q4inc.com/attendee/326631081。このウェブキャストの音声アーカイブは上記のリンクから2024年3月6日までご利用いただけます。
テキサス州ダラスに本社を置くHFシンクレア・コーポレーションは、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、その他特殊製品など、高価値の軽質製品を生産・販売する独立系エネルギー企業である。カンザス州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州、ワシントン州、ユタ州で製油所を所有、運営している。HFシンクレア社は、製油所および石油業界に石油製品および原油の輸送、終端処理、貯蔵、処理サービスを提供している。HFシンクレアは、主に米国南西部、太平洋岸北西部に広がるロッキー山脈、その他の近隣の平原諸州で精製製品を販売し、1,500以上のブランドのスタンドに高品質の燃料を供給している。HFシンクレアは、ワイオミング州の2つの施設とニューメキシコ州アルテシアの施設で再生可能ディーゼルを生産している。さらに、HFシンクレアの子会社は、米国、カナダ、オランダでベースオイルやその他の特殊潤滑油を生産・販売しており、80カ国以上に製品を輸出している。
以下は、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に基づく「セーフハーバー」ステートメントです。本プレスリリースに記載されている、過去の事実ではない事項に関する記述は、本書の日付現在入手可能な情報および予想に基づく経営陣の確信および仮定に基づく「将来の見通しに関する記述」であり、将来の業績を保証するものではなく、証券取引委員会（SEC）への当社の提出書類に記載されているものを含め、一定のリスクおよび不確実性を伴います。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「計画する」、「予定する」、「期待する」、「計画する」、「目標する」、「予測する」、「戦略する」、「意図する」、「はずである」、「だろう」、「可能性がある」、「信じる」、「かもしれない」などの言葉や、将来の事業に関する当社の計画や目標に関する類似の表現が使用されています。当社は、これらの将来予想に関する記述に反映されている期待は合理的であると考えていますが、当社の期待が正しいことを保証するものではありません。したがって、実際の結果や業績は、かかる記述に明示的、黙示的または予測的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。そのような相違は、気候変動や温室効果ガス排出に対処する企業に対する社会的期待の高まりに関する不確実性を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）原料、原油および精製製品に対する需要と供給を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）多くの要因によって引き起こされる可能性があります；当社の市場における石油精製製品または潤滑油・特殊製品の実際のまたは潜在的な競合供給業者および輸送業者の行動に関するリスクおよび不確実性、精製製品の市場価格と原油の市場価格のスプレッド、精製製品または潤滑油・特殊製品の輸送における制約の可能性；需要の減少、事故、予期せぬ漏出や流出、予定外の操業停止、労働力の感染、天候、世界的な健康イベント、内乱、資産の収用、その他の経済的、外交的、立法的、政治的イベントや展開、テロリズム、サイバー攻撃などによる製油所操業やパイプラインの非効率、縮小、操業停止の可能性、当社の操業、生産施設、機械、パイプライン、その他の物流資産、設備、情報システム、または当社のサプライヤー、顧客、第三者プロバイダーの上記に影響を及ぼす破壊行為、その他の大災害、混乱、およびそのような行為に起因する潜在的な資産の減損、またはそのような行為に対して適切な保険が適用されない、またはそのような行為から保険金を受け取れないこと；既存、新規、および変更される環境・安全衛生法および規制、関連報告要件、パイプライン完全性プログラムの遵守を含む、現在および/または将来の政府および環境規制および政策の影響；当社の資金調達の可能性およびコスト、当社の資本投資およびマーケティング戦略の有効性、当社が発表した資本プロジェクトを期限内および資本ガイダンスの範囲内で完了させる能力を含む、建設プロジェクトの遂行および完了における当社の効率性、操業または資本プロジェクトに必要なものを含む許認可を適時に取得または維持する当社の能力；当社の既存の資産や事業を補完する資産や事業を許容可能な条件で買収し、既存または将来買収する事業を統合し、そのような取引から期待されるシナジーを期待されるスケジュールで実現する能力、破壊行為やその他の破壊的活動、テロやサイバー攻撃の可能性、およびそのような活動や攻撃の結果；紅海における海運の混乱、イスラエル・ガザ紛争、ロシア・ウクライナ戦争、および原油供給と当社精製品の市場を混乱させ、金融市場に不安定さをもたらし、当社の資本調達能力を制限する可能性のある関連軍事作戦を含む、世界的な敵対行為の影響と期間に関する不確実性；地域的または全国的な景気後退による景気減速や、インフレ率の上昇または長期化など、その他の不利な経済状況を含む一般的な経済状況、市場環境や企業、税務、規制、その他の考慮事項による、将来の配当支払いや自社株買いの実施能力の制限、その他の事業、財務、経営、法的リスク。
当社の事業見通しや業績に影響を与えうるリスクや不確実性に関する追加情報は、当社がSECに提出した報告書に記載されています。本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する記述はすべて、前述の注意書きによってその全体が明示的に限定されています。将来見通しに関する記述は作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。
RESULTS OF OPERATIONS
財務データ（本リリースに掲載されているすべての情報は未監査です)
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Three Months EndedDecember 31, |
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Change from 2022 |
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2023 |
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2022 |
|
Change |
|
パーセント |
|
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) |
| Sales and other revenues |
$ |
7,660,136 |
|
|
$ |
8,984,927 |
|
|
$ |
(1,324,791) |
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(15) |
% |
| 営業費用および経費: |
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| 販売した製品の原価: |
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| 販売した製品の原価（低価法による在庫評価の調整を除く）。) |
6,471,137 |
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|
7,222,833 |
|
|
(751,696) |
|
|
(10) |
|
| 低価法による在庫評価の調整 |
274,533 |
|
|
9,573 |
|
|
264,960 |
|
|
2,768 |
|
|
6,745,670 |
|
|
7,232,406 |
|
|
(486,736) |
|
|
(7) |
|
| 営業費用 |
629,433 |
|
|
646,741 |
|
|
(17,308) |
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(3) |
|
| 販売費及び一般管理費 |
150,726 |
|
|
102,511 |
|
|
48,215 |
|
|
47 |
|
| 減価償却費および償却費 |
211,668 |
|
|
176,169 |
|
|
35,499 |
|
|
20 |
|
|
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|
| 営業費用および経費合計 |
7,737,497 |
|
|
8,157,827 |
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(420,330) |
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(5) |
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| 営業利益(損失) |
(77,361) |
|
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827,100 |
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(904,461) |
|
|
(109) |
|
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|
|
|
|
| その他の収益（費用）: |
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|
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|
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| 持分法による投資の利益 |
6,933 |
|
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7,001 |
|
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(68) |
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(1) |
|
| 受取利息 |
31,365 |
|
|
17,517 |
|
|
13,848 |
|
|
79 |
|
| 支払利息 |
(49,306) |
|
|
(56,978) |
|
|
7,672 |
|
|
(13) |
|
| 事業中断保険の和解金 |
— |
|
|
15,202 |
|
|
(15,202) |
|
|
(100) |
|
| 負債の早期消滅に関する利益 |
— |
|
|
604 |
|
|
(604) |
|
|
(100) |
|
| 外貨建取引に関する利益（損失 |
52 |
|
|
(2,415) |
|
|
2,467 |
|
|
(102) |
|
| 資産売却益およびその他 |
15,633 |
|
|
4,992 |
|
|
10,641 |
|
|
213 |
|
|
4,677 |
|
|
(14,077) |
|
|
18,754 |
|
|
(133) |
|
| 税引前利益(損失) |
(72,684) |
|
|
813,023 |
|
|
(885,707) |
|
|
(109) |
|
| Income tax expense (benefit) |
(39,028) |
|
|
188,197 |
|
|
(227,225) |
|
|
(121) |
|
| Net income (loss) |
(33,656) |
|
|
624,826 |
|
|
(658,482) |
|
|
(105) |
|
| 非支配持分に帰属する純利益の差し引き |
28,527 |
|
|
37,799 |
|
|
(9,272) |
|
|
(25) |
|
| hfシンクレア社株主に帰属する当期純利益（損失 |
$ |
(62,183) |
|
|
$ |
587,027 |
|
|
$ |
(649,210) |
|
|
(111) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Income (loss) per share: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
$ |
(0.34) |
|
|
$ |
2.92 |
|
|
$ |
(3.26) |
|
|
(112) |
% |
| 希薄化後 |
$ |
(0.34) |
|
|
$ |
2.92 |
|
|
$ |
(3.26) |
|
|
(112) |
% |
| 普通株式 1株当たりの現金配当金 |
$ |
0.45 |
|
|
$ |
0.40 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
13 |
% |
| 平均発行済普通株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
187,035 |
|
|
199,459 |
|
|
(12,424) |
|
|
(6) |
% |
| 希薄化後 |
187,035 |
|
|
199,459 |
|
|
(12,424) |
|
|
(6) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDA |
$ |
128,398 |
|
|
$ |
990,854 |
|
|
$ |
(862,456) |
|
|
(87) |
% |
| 調整後ebitda |
$ |
427,667 |
|
|
$ |
1,004,124 |
|
|
$ |
(576,457) |
|
|
(57) |
% |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
Years EndedDecember 31, |
|
Change from 2022 |
|
2023 |
|
2022 |
|
Change |
|
パーセント |
|
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) |
| Sales and other revenues |
$ |
31,964,395 |
|
|
$ |
38,204,839 |
|
|
$ |
(6,240,444) |
|
|
(16) |
% |
| 営業費用および経費: |
|
|
|
|
|
|
|
| 販売した製品の原価: |
|
|
|
|
|
|
|
| 販売した製品の原価（低価法による在庫評価の調整を除く）。) |
25,784,449 |
|
|
30,680,013 |
|
|
(4,895,564) |
|
|
(16) |
|
| 低価法による在庫評価の調整 |
270,419 |
|
|
52,412 |
|
|
218,007 |
|
|
416 |
|
|
26,054,868 |
|
|
30,732,425 |
|
|
(4,677,557) |
|
|
(15) |
|
| 営業費用 |
2,438,148 |
|
|
2,334,893 |
|
|
103,255 |
|
|
4 |
|
| 販売費及び一般管理費 |
498,240 |
|
|
426,485 |
|
|
71,755 |
|
|
17 |
|
| 減価償却費および償却費 |
770,573 |
|
|
656,787 |
|
|
113,786 |
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 営業費用および経費合計 |
29,761,829 |
|
|
34,150,590 |
|
|
(4,388,761) |
|
|
(13) |
|
| 営業活動による収入 |
2,202,566 |
|
|
4,054,249 |
|
|
(1,851,683) |
|
|
(46) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の収益（費用）: |
|
|
|
|
|
|
|
| 持分法投資利益（損失 |
17,369 |
|
|
(260) |
|
|
17,629 |
|
|
(6,780) |
|
| 受取利息 |
93,468 |
|
|
30,179 |
|
|
63,289 |
|
|
210 |
|
| 支払利息 |
(190,796) |
|
|
(175,628) |
|
|
(15,168) |
|
|
9 |
|
| 事業中断保険の和解金 |
— |
|
|
15,202 |
|
|
(15,202) |
|
|
(100) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 負債の早期消滅に関する利益 |
— |
|
|
604 |
|
|
(604) |
|
|
(100) |
|
| 外貨建取引に関する利益（損失 |
2,530 |
|
|
(1,637) |
|
|
4,167 |
|
|
(255) |
|
| 資産売却益およびその他 |
27,370 |
|
|
13,337 |
|
|
14,033 |
|
|
105 |
|
|
(50,059) |
|
|
(118,203) |
|
|
68,144 |
|
|
(58) |
|
| 税引前利益 |
2,152,507 |
|
|
3,936,046 |
|
|
(1,783,539) |
|
|
(45) |
|
| 法人税等 |
441,612 |
|
|
894,872 |
|
|
(453,260) |
|
|
(51) |
|
| 純利益 |
1,710,895 |
|
|
3,041,174 |
|
|
(1,330,279) |
|
|
(44) |
|
| 非支配持分に帰属する純利益の差し引き |
121,229 |
|
|
118,506 |
|
|
2,723 |
|
|
2 |
|
| hfシンクレア社株主に帰属する当期純利益 |
$ |
1,589,666 |
|
|
$ |
2,922,668 |
|
|
$ |
(1,333,002) |
|
|
(46) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1株当たり利益: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
$ |
8.29 |
|
|
$ |
14.28 |
|
|
$ |
(5.99) |
|
|
(42) |
% |
| 希薄化後 |
$ |
8.29 |
|
|
$ |
14.28 |
|
|
$ |
(5.99) |
|
|
(42) |
% |
| 普通株式 1株当たりの現金配当金 |
$ |
1.80 |
|
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
50 |
% |
| 平均発行済普通株式数: |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本 |
190,035 |
|
|
202,566 |
|
|
(12,531) |
|
|
(6) |
% |
| 希薄化後 |
190,035 |
|
|
202,566 |
|
|
(12,531) |
|
|
(6) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EBITDA |
$ |
2,899,179 |
|
|
$ |
4,619,776 |
|
|
$ |
(1,720,597) |
|
|
(37) |
% |
| 調整後ebitda |
$ |
3,207,074 |
|
|
$ |
4,734,160 |
|
|
$ |
(1,527,086) |
|
|
(32) |
% |
Balance Sheet Data
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Years Ended December 31, |
|
2023 |
|
2022 |
|
(単位：千ドル) |
| 現金および現金同等物 |
$ |
1,353,747 |
|
|
$ |
1,665,066 |
|
| 運転資本 |
$ |
3,371,905 |
|
|
$ |
3,502,790 |
|
| 資産合計 |
$ |
17,716,265 |
|
|
$ |
18,125,483 |
|
| 負債合計 |
$ |
2,739,083 |
|
|
$ |
3,255,472 |
|
| 資本合計 |
$ |
10,237,298 |
|
|
$ |
10,017,572 |
|
Segment Information
当社の事業は5つの報告セグメントで構成されている：精製、再生可能エネルギー、販売、潤滑油・スペシャリティーズ、中流。これら5つの報告セグメントに含まれない事業は全社及びその他に含まれております。セグメント間取引は連結財務諸表上消去され、消去又は全社に含まれております。全社・その他」及び「消去又は全社」は、「全社・その他」及び「消去又は全社」の欄に集約して表示しております。
精製部門はエルドラド、タルサ、ナバホ、ウッズクロス、ピュージェット・サウンドの各製油所およびHFシンクレア・アスファルト・カンパニーLLC（以下「アスファルト」）の事業を表しています。2022年3月14日に完了したシンクレア社との取引により、精製部門にはパルコ製油所とキャスパー製油所が含まれます。精製事業では、原油の購入・精製、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料などの精製品の卸販売を行っています。これらの石油製品は主に米国中西部、ロッキー山脈から太平洋岸北西部にかけての地域で販売されている。アスファルトはアリゾナ、ニューメキシコ、オクラホマで様々なアスファルトターミナルを運営している。
再生可能エネルギー部門は、2021年第4四半期に機械的に完成し2022年第1四半期に稼働したシャイアン再生可能ディーゼル・ユニット（以下「RDU」）、2022年第1四半期に完成し稼働したニューメキシコ州アルテシア施設の前処理ユニット、2022年第2四半期に完成し稼働したアルテシアRDUの事業を表している。また、2022年3月14日に完了したシンクレア社との取引により、再生可能エネルギー事業にはシンクレアRDUが含まれる。
2022年3月14日に完了したシンクレア社との取引より、マーケティングセグメントは、米国内のシンクレア社ブランド拠点へのブランド燃料販売と、全米の追加拠点でのシンクレア社ブランド使用のライセンス料を表している。マーケティング・セグメントには、レガシーHollyFrontier契約によるSinclairブランド以外の拠点へのブランド燃料販売およびその他のマーケティング活動からの収益も含まれます。当社のブランド給油所は全米のいくつかの州にあり、最も集中しているのは西部と中部です。
潤滑油・特殊製品部門は、オンタリオ州ミシソーガに所在するペトロカナダ・ルブリカンツ社の生産事業（基油、白油、特殊製品、完成潤滑油などの潤滑油製品）、およびカナダ、米国、欧州に拠点を持つグローバル販売ネットワークを通じて小売店および卸売店向けに製品を販売するペトロカナダ・ルブリカンツ社の事業を表しています。さらに、潤滑油・特殊品事業には、当社のタルサ製油所で生産され、北米全域で販売され、中南米でも販売されている特殊潤滑油製品、および北米最大の機関車用エンジンオイル供給会社の1つであるレッド・ジャイアント・オイル社（Red Giant Oil Company LLC）の事業が含まれます。また、潤滑油・特殊製品部門には、白油、ペトロラタム、ワックスなどの特殊炭化水素化学製品を製造し、米国と欧州に製造拠点を持つソネボーン社が含まれる。
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