HFシンクレアの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

___________________

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月3日

___________________

HF SINCLAIR CORPORATION

(定款に定められた登録者の正確な名称)


デラウェア	001-41325		87-2092143
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)		(I.R.S. EmployerIdentification Number)
2828 N. Harwood, Suite 1300	Dallas	テキサス	75201
(主要経営陣の住所)			(Zip code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(214) 871-3555

Not applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション


1934年証券取引所法第12条(b)に基づき登録された証券:
Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式額面0.01ドル	DINO	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年8月3日、HFシンクレア・コーポレーション（以下「当社」）は、2023年第2四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。同プレスリリースはまた、1株当たり0.45ドルの通常の四半期配当を発表した。当社のプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、その全内容がここに組み込まれる。

本項目2.02に含まれる、または本項目2.02に組み込まれる情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法第18条の目的上「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法に基づく登録届出書またはその他の提出書類に参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) 出展物

99.1 -当社プレスリリース 2023年 8月3日発行*.

104 - 表紙インタラクティブ・データ・ファイル（表紙XBRLタグはインラインXBRL文書内に埋め込まれる）。

* 項目 2.02 に従い、ここに提出される。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

HF SINCLAIR CORPORATION

By: /s/ アタナス・H・アタナソフ

Atanas H. Atanasov

Executive Vice President and

Chief Financial Officer

Date: August 3, 2023

EX-99.1 2 hfsex9916-30x2023.htm EX-99.1 Document


プレスリリース 2023年8月3日

HFシンクレア・コーポレーション、2023年第2四半期決算と普通配当を発表

-第2四半期のHFシンクレア社株主に帰属する当期純利益は5億770万ドル（希薄化後1株当たり2.62ドル）、調整後純利益は5億380万ドル（希薄化後1株当たり2.60ドル）。

-第2四半期のEBITDA報告額は8億7,230万ドル、調整後EBITDAは8億6,820万ドル。

-第 2 四半期に配当金として 8,730 万ドルを株主に還元。

-1株当たり0.45ドルの通常四半期配当を発表

-第2四半期末以降、REH社から約4億1,100万ドルの株式を買い戻した。

テキサス州ダラス、2023年8月3日 - HFシンクレア・コーポレーション（NYSE：DINO）（以下「HFシンクレア」または「当社」）は本日、HFシンクレアの株主に帰属する2023年第2四半期の純利益が5億770万ドル（希薄化後1株当たり2.62ドル）となり、これに対し2022年6月30日に終了した四半期は12億2130万ドル（希薄化後1株当たり5.43ドル）となったと発表した。添付の決算発表表に示された調整項目を除くと、2023年第2四半期のHFシンクレア株主に帰属する調整後純利益は5億380万ドル、希薄化後1株当たり2.60ドルで、これに対して2022年第2四半期は12億5,850万ドル、希薄化後1株当たり5.59ドルでした。

HFシンクレア社のティム・ゴーCEOは、「HFシンクレア社の第2四半期の好調な業績は、精製部門の健全な製品マージンに加え、潤滑油、マーケティング、中流部門の堅調な業績が牽引した。計画されていたターンアラウンドの大部分が完了したことで、当社の多角的なポートフォリオは今年いっぱいのマージンを確保するのに十分な位置にあると確信しています。私たちは、HFシンクレアの収益プロファイルとフリー・キャッシュ・フロー創出をさらに強化するため、資産基盤の信頼性と統合に引き続き注力していきます」。

精製部門の税引前利益は、2022 年第 2 四半期の 15 億 5,810 万ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 5 億 8,980 万ドルであった。同セグメントの EBITDA は、2022 年第 2 四半期の 16 億 6,090 万ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 7 億 260 万ドルとなりました。低価法による在庫評価費用2,680万ドルを除くと、2023年度第2四半期の調整後EBITDAは7億2,950万ドルであった。この減少は主に、西部および中部大陸両地域における精製マージンの低下と精製製品販売量の減少によるもので、その結果、当四半期の精製部門の収益は減少しました。連結精製粗利率は生産バレル当たり 22.22 ドルとなり、前年同期の 36.36 ドルから 39％減少しました。原油出荷量は、2022 年第 2 四半期の 627,310 BPD に対し、2023 年第 2 四半期は平均 553,940 BPD となりました。この減少は主に、2023 年第 2 四半期にナバホ、パルコ、エルドラドの各製油所のターンアラウンドがあったためです。

再生可能エネルギー事業の税引前利益は、2022 年第 2 四半期の損失（7,320 万ドル）に対し、2023 年第 2 四半期は 440 万ドルであった。このセグメントのEBITDAは、2022年第2四半期の(6,280万ドル)に対し、2023年第2四半期は2,340万ドルであった。低価法在庫評価調整額を除いた調整後EBITDAは、2022年第2四半期の2,830万ドルに対し、2023年第2四半期は1,130万ドルであった。総販売量は、2022 年第 2 四半期が 2,600 万ガロンであったのに対し、2023 年第 2 四半期は 5,000 万ガロンであった。

マーケティング事業の税引前利益は、2022 年第 2 四半期の 1,950 万ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 1,860 万ドルであった。EBITDAは、2022年第2四半期の2,390万ドルに対し、2023年第2四半期は2,460万ドルとなった。ブランド燃料の総販売量は、2022 年第 2 四半期の 3 億 3,500 万ガロンに対し、2023 年第 2 四半期は 3 億 6,400 万ガロンであった。

潤滑油・特殊製品セグメントの税引前利益は、2022 年第 2 四半期の 1 億 3,510 万ドルに対し、2023 年第 2 四半期は 5,120 万ドルであった。同セグメントのEBITDAは、2022年第2四半期の1億5,570万ドルに対し、2023年第2四半期は7,170万ドルでした。この減少は、2022年第2四半期の7,100万ドルに対し、2023年第2四半期の低価格原料在庫の消費による先入先出法による利益が0.5百万ドルと減少したことが主な要因である。

ホリー・エナジー・パートナーズL.P.（以下「HEP」）は、2023年第2四半期のEBITDAを8,220万ドル（2022年第2四半期は7,980万ドル）、調整後EBITDAを1億220万ドル（2022年第2四半期は1億420万ドル）と報告した。

2023年第2四半期の営業キャッシュフローは4億9,000万ドルであった。2023年6月30日現在の現金および現金同等物は16億1,460万ドルで、2023年3月31日現在の現金および現金同等物13億6,490万ドルから2億4,970万ドル増加した。2023年第2四半期中、当社は1株当たり0.45ドル、総額8,730万ドルの普通配当を発表し、株主に支払った。また、当社の連結負債は31億9,600万ドルであった。HFシンクレア社にノンリコースであるHEP負債を除いた当社の負債は、2023年6月30日時点で17億6,000万ドルであった。

また、HFシンクレア社は本日、取締役会が1株当たり0.45ドルの四半期配当（2023年8月17日現在の普通株式の株主名簿に記録された株主に対し、2023年9月6日に支払う）を発表した。

当社は本日8月3日午前8時30分（米国東部時間）より、第2四半期決算に関する電話会議をウェブキャストで予定しています。このウェブキャストはhttps://events.q4inc.com/attendee/369077342。このウェブキャストの音声アーカイブは上記のリンクから2023年8月17日までご利用いただけます。

テキサス州ダラスに本社を置くHFシンクレア・コーポレーションは、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、その他特殊製品などの高価値軽質製品を生産・販売する独立系エネルギー企業である。カンザス州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州、ワシントン州、ユタ州で製油所を所有・運営し、主に米国南西部、太平洋岸北西部に広がるロッキー山脈、および近隣の平原諸州で精製製品を販売している。HFシンクレアは、1,500以上のブランドスタンドに高品質の燃料を供給し、さらに全国300カ所以上でシンクレア・ブランドの使用を許可している。さらに、HFシンクレアの子会社は、米国、カナダ、オランダでベースオイルやその他の特殊潤滑油を生産・販売しており、80カ国以上に製品を輸出している。子会社を通じて、HFシンクレアはワイオミング州の2つの施設で再生可能ディーゼルを生産し、ニューメキシコ州アルテシアの施設でも生産している。HFシンクレアはまた、HFシンクレアの子会社を含む石油業界に石油製品および原油の輸送、終端処理、貯蔵、スループットサービスを提供するマスター・リミテッド・パートナーシップ、ホリー・エナジー・パートナーズL.P.のリミテッド・パートナー権益47%および非経済的ジェネラル・パートナー権益を保有している。

以下は、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に基づく「セーフハーバー」ステートメントです。本プレスリリースに記載されている、過去の事実ではない事項に関する記述は、本書の日付現在入手可能な情報および予想に基づく経営陣の信念および仮定に基づく「将来の見通しに関する記述」であり、将来の業績を保証するものではなく、証券取引委員会（SEC）への提出書類に記載されているものを含め、一定のリスクおよび不確実性を伴います。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「計画する」、「予定する」、「期待する」、「計画する」、「目標する」、「予測する」、「戦略する」、「意図する」、「はずである」、「だろう」、「可能性がある」、「信じる」、「かもしれない」などの言葉や、同様の表現が使用されており、将来の事業に関する当社の計画や目標に関する記述が含まれています。当社は、これらの将来見通しに関する記述に反映されている予想が妥当であると考えていますが、当社の予想が正しいことを保証するものではありません。

したがって、実際の結果や業績は、かかる記述に明示的、黙示的または予測的に示されたものとは大きく異なる可能性があります。かかる相違は、当社またはその関連会社が所有していないHEPの発行済普通投資口のすべてを取得するための当社の拘束力のない提案（以下「HEP取引提案」）に関する最終合意の交渉・締結および条件、ならびにかかる合意を締結または完了する当社またはHEPの能力、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案の係属による悪影響、HEP取引提案に必要な承認が得られないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク、HEP取引提案が実行されないリスク；提案されたHEP取引の保留による悪影響、提案されたHEP取引に必要な承認が得られないこと、提案されたHEP取引を完了するのに要する時間、提案されたHEP取引に経営陣の時間と注意が集中すること、提案されたHEP取引から生じるその他の混乱、市場環境および企業、税制、規制、その他の考慮事項による自社株買いを実施する当社の能力の制限；シンクレア・カンパニーズ（現 REH カンパニー）から買収したシンクレア・オイル・コーポレーション（現シンクレア・オイルLLC）およびシンクレア・トランスポーテーション・カンパニーLLCの事業（以下、総称して「シンクレア取引」）を既存事業とうまく統合し、シンクレア取引により期待されるシナジーを十分に実現する当社および HEP の能力、ピュージェット・サウンド製油所の操業を既存事業とうまく統合する当社の能力；企業が気候変動に対処することへの社会的期待の高まりに関する不確実性を含む、原油および精製品の需給、当社の市場における石油精製品または潤滑油・特殊製品の実際のまたは潜在的な競合供給業者および輸送業者の行動に関するリスクおよび不確実性、精製品の市場価格と原油の市場価格とのスプレッド、精製品または潤滑油・特殊製品の輸送における制約の可能性；需要の減少、事故、予期せぬ漏出や流出、予定外の操業停止、労働力の感染、天候、世界的な健康イベント、内乱、資産の収用、その他の経済的、外交的、立法的、政治的なイベントや展開、テロ、サイバー攻撃などによる製油所操業やパイプラインの非効率、縮小、操業停止の可能性、当社の事業、生産施設、機械、パイプライン、その他の物流資産、設備、情報システム、または当社の供給業者、顧客、第三者プロバイダーに影響を及ぼすその他の大災害または混乱、およびこれらの行為に起因する潜在的な資産の減損、またはこれらの行為に対する適切な保険が適用されないこと、またはこれらの行為から保険金を受け取れないこと；金利上昇を含む、現在および／または将来の政府および環境規制・政策の影響、当社に対する資金調達の可能性およびコスト、当社の設備投資およびマーケティング戦略の有効性；当社およびHEPの建設プロジェクトの遂行および完了における効率性（発表された資本プロジェクトを期限内および資本ガイダンスの範囲内で完了させる当社の能力を含む）、当社およびHEPの操業または資本プロジェクトに必要な許認可を含む許認可を適時に取得または維持する能力、精製または潤滑油製品事業またはパイプラインおよびターミナル事業を許容可能な条件で買収し、既存または将来買収する事業を統合する当社の能力、テロ攻撃またはサイバー攻撃の可能性およびそのような攻撃の結果；ロシア・ウクライナ戦争を含む世界的な敵対行為、およびそれに関連する軍事作戦の影響と期間に関する不確実性。これらは原油供給と当社の精製製品市場を混乱させ、金融市場に不安定さをもたらし、当社の資金調達能力を制限する可能性があります。将来見通しに関する記述は作成日時点のものであり、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、当社は将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

RESULTS OF OPERATIONS

財務データ（本リリースに掲載されているすべての情報は未監査です)


	Three Months EndedJune 30,				Change from 2022
	2023		2022		Change		パーセント
	(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)
Sales and other revenues	$	7,833,646	$	11,162,160	$	(3,328,514)	(30)	%
営業費用および経費:
販売した製品の原価:
販売した製品の原価（低価法による在庫評価の調整を除く）。)	6,273,605		8,579,915		(2,306,310)		(27)
低価法による在庫評価の調整	(7,863)		34,543		(42,406)		(123)
	6,265,742		8,614,458		(2,348,716)		(27)
営業費用（減価償却費を除く)	546,800		606,127		(59,327)		(10)
販売費および一般管理費（減価償却費を除く)	127,388		110,875		16,513		15
減価償却費および償却費	189,360		164,044		25,316		15

営業費用および経費合計	7,129,290		9,495,504		(2,366,214)		(25)
営業活動による収入	704,356		1,666,656		(962,300)		(58)

その他の収益（費用）:
持分法による投資の利益	3,545		5,447		(1,902)		(35)
受取利息	17,591		1,844		15,747		854
支払利息	(46,982)		(38,961)		(8,021)		21




外貨建取引に関する利益（損失	748		(905)		1,653		(183)
資産売却益およびその他	1,152		2,320		(1,168)		(50)
	(23,946)		(30,255)		6,309		(21)
税引前利益	680,410		1,636,401		(955,991)		(58)
法人税等	145,925		383,493		(237,568)		(62)
純利益	534,485		1,252,908		(718,423)		(57)
非支配持分に帰属する純利益の差し引き	26,824		31,646		(4,822)		(15)
hfシンクレア社株主に帰属する当期純利益	$	507,661	$	1,221,262	$	(713,601)	(58)	%

hfシンクレア社の株主に帰属する1株当たり利益:
基本	$	2.62	$	5.43	$	(2.81)	(52)	%
希薄化後	$	2.62	$	5.43	$	(2.81)	(52)	%
普通株式 1株当たりの現金配当金	$	0.45	$	0.40	$	0.05	13	%
平均発行済普通株式数:
基本	192,348		222,952		(30,604)		(14)	%
希薄化後	192,348		222,952		(30,604)		(14)	%

EBITDA	$	872,337	$	1,805,916	$	(933,579)	(52)	%
調整後ebitda	$	868,163	$	1,853,008	$	(984,845)	(53)	%


	Six Months EndedJune 30,				Change from 2022
	2023		2022		Change		パーセント
	(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く)
Sales and other revenues	$	15,398,788	$	18,620,910	$	(3,222,122)	(17)	%
営業費用および経費:
販売した製品の原価:
販売した製品の原価（低価法による在庫評価の調整を除く）。)	12,377,662		15,081,927		(2,704,265)		(18)
低価法による在庫評価の調整	39,734		25,992		13,742		53
	12,417,396		15,107,919		(2,690,523)		(18)
営業費用（減価償却費を除く)	1,186,183		1,083,561		102,622		9
販売費および一般管理費（減価償却費を除く)	223,301		221,297		2,004		1
減価償却費および償却費	363,343		308,645		54,698		18

営業費用および経費合計	14,190,223		16,721,422		(2,531,199)		(15)
営業活動による収入	1,208,565		1,899,488		(690,923)		(36)

その他の収益（費用）:
持分法による投資の利益	7,427		9,073		(1,646)		(18)
受取利息	37,526		2,841		34,685		1,221
支払利息	(92,804)		(73,820)		(18,984)		26




外貨建取引に関する利益（損失	1,618		(766)		2,384		(311)
資産売却益およびその他	2,783		6,215		(3,432)		(55)
	(43,450)		(56,457)		13,007		(23)
税引前利益	1,165,115		1,843,031		(677,916)		(37)
法人税等	245,625		404,822		(159,197)		(39)
純利益	919,490		1,438,209		(518,719)		(36)
非支配持分に帰属する純利益の差し引き	58,563		56,973		1,590		3
hfシンクレア社株主に帰属する当期純利益	$	860,927	$	1,381,236	$	(520,309)	(38)	%

hfシンクレア社の株主に帰属する1株当たり利益:
基本	$	4.40	$	6.86	$	(2.46)	(36)	%
希薄化後	$	4.40	$	6.86	$	(2.46)	(36)	%
普通株式 1株当たりの現金配当金	$	0.90	$	0.40	$	0.50	125	%
平均発行済普通株式数:
基本	193,888		199,149		(5,261)		(3)	%
希薄化後	193,888		199,149		(5,261)		(3)	%

EBITDA	$	1,525,173	$	2,165,682	$	(640,509)	(30)	%
調整後ebitda	$	1,572,916	$	2,229,715	$	(656,799)	(29)	%

Balance Sheet Data


	June 30,		December 31,
	2023		2022
	(単位：千ドル)
現金および現金同等物	$	1,614,618	$	1,665,066
運転資本	$	3,804,909	$	3,502,790
資産合計	$	18,197,005	$	18,125,483
負債合計	$	3,196,023	$	3,255,472
資本合計	$	10,490,704	$	10,017,572

Segment Information

当社の事業は、精製、再生可能エネルギー、販売、潤滑油・特殊製品、HEPの5つの報告セグメントで構成されている。これら5つの報告セグメントに含まれない事業は全社・その他に含まれている。セグメント間取引は連結財務諸表上消去され、消去又は全社に含まれております。全社・その他」及び「消去又は全社」は、「全社・その他」及び「消去又は全社」の欄に集約して表示しております。

精製部門はエルドラド、タルサ、ナバホ、ウッズクロス、ピュージェット・サウンドの各製油所およびHFシンクレア・アスファルト・カンパニーLLC（以下「アスファルト」）の事業を表しています。2022年3月14日に完了したシンクレア社との取引により、精製部門にはパルコ製油所とキャスパー製油所が含まれます。精製事業では、原油の購入・精製、ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料などの精製品の卸販売を行っています。これらの石油製品は主に米国中西部、ロッキー山脈から太平洋岸北西部にかけての地域で販売されている。アスファルトはアリゾナ、ニューメキシコ、オクラホマで様々なアスファルトターミナルを運営している。

再生可能エネルギー部門は、2021年第4四半期に機械的に完成し2022年第1四半期に稼働したシャイアン再生可能ディーゼル・ユニット（以下「RDU」）、2022年第1四半期に完成し稼働したニューメキシコ州アルテシア施設の前処理ユニット、2022年第2四半期に完成し稼働したアルテシアRDUの事業を表している。また、2022年3月14日に完了したシンクレア社との取引により、再生可能エネルギー事業にはシンクレアRDUが含まれる。

2022年3月14日に完了したシンクレア社との取引より、マーケティングセグメントは、米国内のシンクレア社ブランド拠点へのブランド燃料販売と、全米の追加拠点でのシンクレア社ブランド使用のライセンス料を表している。マーケティング・セグメントには、レガシーHollyFrontier契約によるSinclairブランド以外の拠点へのブランド燃料販売およびその他のマーケティング活動からの収益も含まれます。当社のブランド給油所は全米のいくつかの州にあり、最も集中しているのは西部と中部です。

潤滑油・特殊製品部門は、オンタリオ州ミシソーガに所在するペトロカナダ・ルブリカンツ社の生産事業（基油、白油、特殊製品、完成潤滑油などの潤滑油製品）、およびカナダ、米国、欧州に拠点を持つグローバル販売ネットワークを通じて小売店および卸売店向けに製品を販売するペトロカナダ・ルブリカンツ社の事業を表しています。さらに、潤滑油・特殊製品部門には、当社のタルサ製油所で生産され、北米全域で販売され、中南米でも販売されている特殊潤滑油製品、および北米最大級の機関車用エンジンオイル供給会社であるレッド・ジャイアント・オイル社（Red Giant Oil Company LLC）の事業が含まれます。また、潤滑油・特殊製品部門には、白油、ペトロラタム、ワックスなどの特殊炭化水素化学製品を製造し、米国と欧州に製造拠点を持つソネボーン社が含まれる。

HEPセグメントには、米国中西部、南西部、ロッキー山脈の各地域において、石油製品・原油パイプライン、ターミナル、油槽所、積出設備、製油所処理設備からなる物流・製油資産を所有・運営するHEPの全事業が含まれる。HEP部門はまた、オセージ・パイプライン（以下「オセージ」）、シャイアン・パイプライン、クッシング・コネクトの各々50％の権益を保有し、2022年3月14日に完了したシンクレア社との取引により、サドル・ビュート・パイプラインの25.06％の権益とパイオニア・パイプラインの49.995％の権益を保有している。HEPセグメントからの収益は、パイプライン輸送、レンタル、終端処理業務に関する非関連当事者との取引、および当社の精製事業向けに提供されるパイプライン輸送サービスに関連する収益を通じて得られています。HEPセグメントに関する当社の報告金額は、HEPが定期的に提出する書類に記載された金額と一致しない場合があります。

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Investor Relations

HF Sinclair Corporation

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