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クレセント・エナジー社、2023年第2四半期の財務・営業概況を発表
1株当たり0.12ドルの現金配当を発表
2023年の業績見通しを上方修正、Western Eagle Fordの買収完了で成長を継続、株式公開枠を拡大
ヒューストン、2023年8月9日 - クレセント・エナジー・カンパニー(NYSE: CRGY)(以下「クレセント」または「当社」)は本日、2023年第2四半期の業績を発表し、1株当たり0.12ドルの四半期現金配当を発表した。第2四半期決算に関する補足スライドデッキはwww.crescentenergyco.com。当社は、2023年8月10日(木)午前10時(米東部時間)に電話会議とウェブキャストを開催する予定です。詳細は本リリースをご覧ください。
Second Quarter 2023 Highlights
–純利益5,700万ドル、調整後純利益2,500万ドルを計上(1)
–2億2,500万ドルの調整後EBITDAX(1)、1億8,300万ドルの営業キャッシュフロー、4,600万ドルのレバレッジド・フリー・キャッシュフロー(1)を創出。
–生産量は前四半期比1.5%増の139MBoe/d、石油と液体がそれぞれ生産量の46%と60%を占める。
–資本効率の改善を含む経営実績に基づき、2023年通年の生産とキャッシュフローの見通しを上方修正
–先に発表したウェスタン・イーグルフォード社の買収を完了し、事業規模と在庫を拡大。
–第2四半期末のLTMレバレッジは1.1倍(1)、7月に3億ドルの債券募集を完了し、流動性は約8億ドルに増加。
–S&Pによるシニア・ノートの格上げとBBハイ・イールド・インデックスへの追加(2)
–7月3日のA種株式転換の完了により、公開株数が29%から45%に増加。
クレセントのデイビッド・ロックチャーリーCEOは、「当四半期は、好調な操業実績と開発プログラムにおける大幅な効率化により、すべての主要カテゴリーにおいて予想を上回る素晴らしい業績を達成することができました。この成功により、設備投資を抑えつつ、生産量とキャッシュフローの通期見通しを引き上げることができます。今年度いっぱいは相当なフリー・キャッシュ・フローを生み出せると見込んでおり、これは配当と債務返済に重点を置いた資本還元戦略を支えるものです。
経営成績とキャッシュ・フローの増加に加え、より広範な戦略的目標を引き続き実行し、付加価値の高いウェスタン・イーグルフォードの買収を通じて生産量と規模を拡大し、浮動株増資とオポチュニスティックな社債発行を通じて資本市場での存在感を高めた」。
2023 Outlook
クレセントは、生産量の増加と設備投資計画の減少による資本効率の改善を反映し、2023年の見通しを上方修正した。生産量見通しの引き上げは、当社の資産ベースにおけるこれまでの好調な坑井実績を反映したものです。計画資本投資額の減少は、掘削日数の短縮や完成度の最適化など、操業効率の改善を反映したもので、2022年比で1フィート当たりの資本コストを10%引き下げた。
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InitialFY 2023 |
UpdatedFY 2023 |
Change at theMidpoint |
Total Production (Mboe/d) |
140 - 148 |
143 - 148 |
+1.5 or 1% |
設備投資額(買収を除く)($mm)) |
$625 ~ $700 |
$575 ~ $625 |
($62.5) or (10%) |
Note : すべての金額は、現在入手可能な情報および見積もりにもとづく概算であり、本書の日付より後の事象および状況により変更されることがあります。
2023年度当初ガイダンスは、2023年3月に開示された2023年度通期見通しと、2023年7月に開示されたWestern Eagle Ford買収による寄与の中間値に基づく。2023年度の追加ガイダンスの詳細は、クレセントの投資家向けプレゼンテーションに記載されている。
Second Quarter 2023 Results
クレセントは第2四半期に5,700万ドルの純利益と2,500万ドルの調整後純利益(1)を計上した。調整後EBITDAX(1)は2億2,500万ドル、営業キャッシュフローは1億8,300万ドル、レバレッジド・フリー・キャッシュフロー(1)は4,600万ドルであった。
第2四半期の生産量は平均139MBoe/d(石油46%、液体60%)。コモディティ・デリバティブの影響を含む、または含まないBoeあたりの平均実現価格はそれぞれ37.21ドルおよび37.89ドルであった。
第2四半期の営業費用は17.85ドル、調整後営業費用は14.84ドルであった。当四半期の営業費用は予想通りであり、高コストの残留ガスの影響を受けた第1四半期と比較すると正常化した。生産税およびその他の税金は1Boe当たり1.96ドルであった。当四半期の販管費および調整後経常販管費(1)(マネージャー報酬を含み、現金支出を伴わない株式ベースの報酬を除く)は、それぞれ4,100万ドルおよび1,900万ドルであった。
クレセントは第 2 四半期にユインタとイーグルフォードでそれぞれ 1 リグを稼働させ、1 億 4,800 万ドルの D&C 設備投資を行いました。当社は16のグロス稼動井(イーグルフォードで12、ユインタ州で4)を掘削し、20のグロス稼動井(イーグルフォードで9、ユインタ州で11)を稼動させました。
Financial Position
クレセントは強固なバランスシートと低レバレッジを維持している。2023年6月30日現在、当社の長期負債総額は14億ドル、ウェスタン・イーグルフォード買収に関連する現金および現金預金は6,200万ドル、ネットLTMレバレッジ(1)比率は1.1倍である。
2023年7月3日、クレセントはウェスタン・イーグルフォードの買収を現金約6億ドルで完了した。クロージングと同時に、クレセントの金融機関はリボルビング・クレジット・ファシリティ(以下「リボルビング・クレジット・ファシリティ」)の借入ベースを20億ドル、選択コミットメントを13億ドルと再確認しました。2023年7月17日、クレセントは総額3億ドルの2028年満期9.250%シニア・ノートを追加発行し、正味手取金をリボルビング・クレジット・ファシリティの残高返済に充当した。これらの取引をプロフォーマした2023年6月30日現在の長期借入金総額は19億ドル、現金は200万ドル、流動性は約8億ドルであった。
S&Pは2023年7月、クレセントの発行体格付をB+に、無担保社債の格付けをBB-に、それぞれ安定的な見通しで格上げした。この格上げに伴い、クレセントは2つの無担保社債格付けをBB-とし、BBハイ・イールド・インデックスに加えられた。クレセントの格付けは今年初めにムーディーズによって格上げされた(2)。
Class A Conversion
先に発表したA種種類株式の転換の完了により、当社のA種種類株式の発行済み株式数は約7,600万株となり、A種種類株式とB種種類株式を合わせた発行済み株式数は約1億6,700万株となりました。KKRが管理する一部のファンドや口座は、引き続きクラスB株式/OpCoユニットの間接的な持分を保有しています。加えて、KKRのバランスシートは、KKR & Co.Inc.の間接子会社が保有するものであり、KKRの投資ファンドを通じたものではありません。KKRは引き続き長期投資家であり、自己勘定で保有する当社株式を売却する意向は現在のところないことを改めて表明している。
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Webcast Link: https://ir.crescentenergyco.com/events-presentations/
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