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FOR IMMEDIATE RELEASE
コア＆メイン、2023年度第4四半期および通期決算を発表
セントルイスコア＆メイン社（NYSE: CNM）は本日、2024年1月28日を期末とする第4四半期および会計年度の業績を発表した。
2023年度第4四半期の業績（2022年度第4四半期との比較)
-売上高は4.8％増の14億4,000万ドル
-売上総利益率は 40bp 低下して 26.7％となった。
-純利益は7600万ドル
-希薄化後1株当たり利益は9.7％増の0.34ドル
-調整後EBITDA（非GAAPベース）は2.4％減の1億6,000万ドル
-営業活動から得た純現金2億9400万ドル
2023年度実績（2022年度比)
-売上高は0.8％増の67億200万ドルとなり、過去最高を記録した。
-売上総利益率は10ベーシス・ポイント上昇し、27.1％となった。
-純利益は5億3100万ドル
-希薄化後1株当たり利益は0.9％増の2.15ドル
-調整後EBITDA（非GAAPベース）は2.7%減の9億1,000万ドル
-調整後EBITDAマージン（Non-GAAPベース）は前年同期比50bp低下の13.6%となった。
-営業活動から得た純現金は6億6,800万ドル増加し、過去最高の10億6,900万ドルとなった。
-十分なサービスを受けていない市場に新たに4拠点を開設
-年内および年明けに10件の買収を完了
-13億ドルの資本を投入し、1株当たり平均約30ドルで4,500万株の買戻しと消却を実施。
-純有利子負債レバレッジ（非GAAP基準）は、有機的成長、買収、自社株買いへの多額の投資後、2.1倍となった。
「コア・メイン社の会長兼CEOであるスティーブ・レクレアは、「コア・メイン社にとって2023年度は、その前の2年間に達成した並外れた業績と、その後の軟調な市場環境を考えれば、例外的な年だった。
「私たちのチームはダイナミックな環境を乗り切り、売上高67億ドル超、調整後EBITDA9億1,000万ドル、営業キャッシュフロー約11億ドルの記録的な好業績を達成しました。当社は、地理的な足跡を強化し、製品提供を拡大し、重要な人材を獲得するために、年内および年明けに10件の買収に7億8,000万ドルを投資した。これらの事業はいずれも地域の知識と専門知識を提供する重要な源泉であり、当社の成長とともに競争力を高めています。また、将来の成長に投資できる強固なバランスシートを維持しながら、約13億ドルの資本を投入し、4,500万株の買い戻しと消却を行いました。「地域社会への貢献と、何世代にもわたって信頼できるインフラの建設に尽力してくれた従業員、サプライヤー、顧客に感謝したい。
また、私を取締役会長に任命し、この素晴らしい組織を率いることを信頼してくださった取締役会の皆様に感謝申し上げます。私たちはここ数ヶ月の間に、完了した買収、行った内部投資、そして株主への価値還元の間で、事業に大きな勢いを生み出しました。我々は、この非常に細分化された業界で競争し、長期的な利益成長を促進しながら市場シェアを獲得する戦略を実行するために、かつてないほど有利な立場にある。"
2024年1月28日に終了した3ヵ月間
2024年1月28日に終了した3ヶ月間の純売上高は、2023年1月29日に終了した3ヶ月間の13億7,400万ドルに対し、6,600万ドル（4.8％）増の14億4,000万ドルとなった。売上高の増加は主に販売量の増加と買収によるものである。パイプ、バルブ、継手および雨水排水製品の売上高は、主に買収に関連した販売数量の増加により増加した。防火製品の売上高は、鋼管の販売価格低下により一部相殺されたものの、販売数量の増加および買収により増加した。メーター製品の売上高は、自治体によるスマートメーター技術の採用の増加、買収、およびサプライチェーンの改善による販売量の増加による恩恵を受けた。
2024年1月28日に終了した3ヶ月間の売上総利益は、2023年1月29日に終了した3ヶ月間の3億7,300万ドルに対し、1,100万ドル（2.9%）増加し、3億8,400万ドルとなった。2024年1月28日に終了した3ヶ月間の売上高に対する売上総利益の比率は、2023年1月29日に終了した3ヶ月間の27.1%に対し、26.7%であった。売上高に対する売上総利益の割合が全体的に低下したのは、主にインフレ環境下での戦略的在庫投資による前年の大きな利益が正常化したことによるもので、売上総利益率向上施策の実行により一部相殺されました。
2024年1月28日に終了した3ヵ月間の販売費および一般管理費（以下「販管費」）は、2023年1月29日に終了した3ヵ月間の2億1,300万ドルから1,700万ドル（8.0%）増加し、2億3,000万ドルとなった。これは主に人件費が1,000万ドル増加したことに加え、インフレおよび買収に関連した施設費および物流費が増加したことによるものです。販管費の対売上高比率は、2023年1月29日に終了した3ヵ月間が15.5%であったのに対し、2024年1月28日に終了した3ヵ月間は16.0%であった。この増加は、インフレの影響、成長を支えるための投資、販管費率が相対的に高い企業買収によるものである。
2024年1月28日に終了した3ヶ月間の当期純利益は、2023年1月29日に終了した3ヶ月間の8,400万ドルに対し、800万ドル（9.5%）減少し、7,600万ドルとなりました。当期純利益の減少は、主に販売費および一般管理費の増加と、変動金利債務の金利上昇に起因する支払利息の増加によるものです。
2024年1月28日に終了した3ヶ月間のA種普通株式の基本的1株当たり利益は、2023年1月29日に終了した3ヶ月間の0.31ドルから0.04ドル（12.9%）増加し、0.35ドルとなった。2024年1月28日に終了した3ヶ月間のA種普通株式希薄化後1株当たり利益は、2023年1月29日に終了した3ヶ月間の0.31ドルから0.03ドル（9.7%）増加し、0.34ドルとなった。基本的1株当たり利益は、Core & Main, Inc.に帰属する当期純利益の増加により増加したが、Core & Main Holdings, LP.のパートナーシップ持分の交換によるA種株式数の増加により一部相殺された。希薄化後1株当たり当期純利益は、当期純利益の減少により一部相殺されたものの、2023年度を通じて実施した自己株式取得に伴う株式数の減少により増加した。
2024年1月28日に終了した3ヶ月間の調整後EBITDAは、2023年1月29日に終了した3ヶ月間の1億6,400万ドルに対し、400万ドル（2.4％）減少し、1億6,000万ドルとなった。調整後EBITDAの減少は主に販管費の増加に起因する。調整後EBITDAマージンは前年同期の11.9％から80bp減少し、11.1％となった。
2024年1月期
2023年度の純売上高は、2022年度の66億5,100万ドルに対し5,100万ドル（0.8%）増の67億200万ドルであった。売上高の増加は主に販売価格の上昇と買収によるもので、最終市場での販売量が比較的に少なかったことによる販売量の減少で一部相殺された。パイプ、バルブ、継手の売上高減少は、販売価格の上昇と買収により一部相殺されたものの、最終市場の数量減少によるものである。雨水排水製品の売上高は、販売価格の上昇、販売数量の増加および買収により増加した。防火製品の売上高は、買収により一部相殺されたものの、販売価格の低下と販売数量の減少により減少した。メーター製品の売上高は、販売価格の上昇、地方自治体によるスマートメーター技術の採用増加による販売数量の増加、買収およびサプライチェーンの改善による恩恵を受けた。
2023年度の売上総利益は、2022年度の17億9,500万ドルに対し2,300万ドル（1.3％）増の18億1,800万ドルであった。売上総利益の増加は、売上高の増加および売上高に対する売上総利益の割合の増加によるものである。2023年度の売上高総利益率は、2022年度の27.0％に対し27.1％であった。売上高に占める売上総利益の増加は、主に売上総利益率向上施策の実行に起因するものですが、インフレ環境下での戦略的在庫投資による前年の大きな利益の正常化により一部相殺されました。
2023年度の販売費および一般管理費は、2022年度の8億8,000万ドルから5,100万ドル（5.8%）増加し、9億3,100万ドルとなった。これは主に人件費が2,300万ドル増加したことに加え、インフレや買収に伴う施設・物流費の増加によるものです。売上高に対する販管費の比率は、2022年度の13.2%に対し、2023年度は13.9%でした。これは主にインフレの影響、成長を支えるための投資、相対的に販管費率の高い買収によるものである。
2023年度の当期純利益は、2022年度の5億8,100万ドルに対し、5,000万ドル（8.6%）減少し、5億3,100万ドルとなりました。当期純利益の減少は主に販売費および一般管理費の増加と、変動金利債務の金利上昇による支払利息の増加によるものです。
2023年度の基本的A種普通株式1株当たり利益は、2022年度の2.16ドルに対し0.5%減の2.15ドルとなった。2023年度の希薄化後1株当たり利益は、2022年度の2.13ドルに対し0.9%増の2.15ドルでした。基本的1株当たり利益の減少は、主にCore & Main Holdings, LPのパートナーシップ持分の交換によるA種株式数の増加によるものですが、Core & Main, Inc.に帰属する当期純利益の増加により一部相殺されました。希薄化後1株当たり当期純利益は、当期純利益の減少により一部相殺されたものの、2023年度を通じて実施した自己株式取得に伴う株式数の減少により増加した。
2023年度の調整後EBITDAは、2022年度の9億3,500万ドルに対し2,500万ドル（2.7%）減少し、9億1,000万ドルとなった。調整後EBITDAの減少は主に販管費の増加によるもので、売上総利益の増加により一部相殺された。調整後EBITDAマージンは前年同期の14.1%から50bp減少し、13.6%となった。
Liquidity and Capital Resources
2023年度の営業活動から得た純キャッシュは、2022年度の4億100万ドルに対し、10億6900万ドルであった。営業キャッシュフローが6億6,800万ドル改善した主な要因は、2023年度の在庫最適化努力によるもので、営業利益の減少と支払利息の増加により一部相殺されました。
2024年1月28日現在の純有利子負債は18億9,200万ドルであった。純負債レバレッジ（過去12ヶ月間の調整後EBITDAに対する純負債の比率と定義）は2.1倍で、2023年1月29日から0.7倍増加しました。純有利子負債レバレッジの増加は主に、2023年度を通しての有機的成長、買収、自社株買い戻しへの投資資金を調達するため、シニアABL与信枠での借入が増加したことによるものです。
2024年1月28日現在、4億3,000万ドルの借入残高があり、このシニアABL与信枠は、借入ベースの利用可能額を条件として、12億5,000万ドルまでの借入が可能です。2024年1月28日現在、シニアABL与信枠で発行された約1600万ドルの信用状を考慮した後、Core & Main LPは、借入ベース利用可能額を条件として、シニアABL与信枠で約8億400万ドルの借入が可能でした。
2024年2月9日、当社は2031年2月9日に満期を迎える7億5,000万ドルの7年増額タームローン（以下「2031年 シニア・タームローン」）を契約した。2031年シニア・ターム・ローンでは、各四半期の最終営業日に、当初元本額の約0.25%に相当する金額を四半期ごとに支払う必要があります。残額は2031年2月9日の2031年シニア・ターム・ローン最終返済時に支払われる。2031年シニア・ターム・ローンの金利は、(i)ターム・ソ フト・レートに2.25％のマージンを加えた金利、または(ii)代替基準金利に1.25％のマージンを加えた金利であ る。2031年シニア・ターム・ローンには0.00％のタームSOFR「フロア」が適用される。
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Robyn Bradbury, 314-995-9116
InvestorRelations@CoreandMain.com
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