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0001854401FALSE00018544012024-11-062024-11-06

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
_________________________
FORM 8-K
_________________________
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年11月6日
_________________________
ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス株式会社
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
_________________________
デラウェア 001-40622 86-2769085
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS Employer Identification No.)
111 ユタ州ソルトレイクシティ、east sego lily drive, suite 400 84070
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
(801) 716-4500
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
_________________________
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
証券法上の規則425(17 cfr 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション。
取引所法の規則14a-12(17 cfr 240.14a-12)に従い、資料を募集しています。
取引所法の規則14d-2(b)(17 cfr 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション。
取引所法の規則13e-4(c) (17 cfr 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、1株当たりの額面0.01ドル BRDG New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company  ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐



Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 11 月 6 日、ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス株式会社(以下「当社」)は 2024 年 9 月 30 日に終了した四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレス・リリースと決算説明資料のコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として提出されています。
本項目2.02および添付の別紙99.1に従って提出された情報は、1934年証券取引法第18条に照らして提出されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) 出展物
Exhibit No. Description
99.1
2024年11月6日付プレスリリース
Exhibit 104 このcurrent report on form 8-kの表紙をインラインxbrlでフォーマットしたものです。



SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス株式会社
By: /s/ Jonathan Slager
Name: Jonathan Slager
Title: Chief Executive Officer
Date: November 6, 2024

EX-99.1 2 brdg20240930ex991erandpr.htm EX-99.1 brdg20240930ex991erandpr
BRIDGE INVESTMENT GROUP HOLDINGS INC. REPORTS THIRD QUARTER 2024 RESULTS SALT LAKE CITY, UTAH—November 6, 2024—Bridge Investment Group Holdings Inc. (NYSE: BRDG) (“Bridge” or the “Company”) today reported its financial results for the quarter ended September 30, 2024. Net Income was $10.6 million for the quarter ended September 30, 2024. On a basic and diluted basis, net income attributable to Bridge per share of Class A common stock was $0.11 and $0.04, respectively. Fee Related Earnings to the Operating Company were $32.4 million for the quarter ended September 30, 2024. Distributable Earnings of Bridge Investment Group Holdings LLC (the “Operating Company”) were $28.2 million, or $0.15 per share after-tax, for the quarter ended September 30, 2024. Robert Morse, Bridge’s Executive Chairman, stated “Bridge’s operations and financial results remain resilient and we are optimistic about the outlook for our business as commercial real estate conditions continue to strengthen. Notably, improvements in debt markets and capital costs have led to early signs of recovery in volumes and valuations. While the recovery will play out over time, the convergence of strong secular tailwinds in many of our specialized verticals, favorable supply/demand dynamics, reset asset prices and normalizing borrowing conditions all indicate a positive future for Bridge.” Common Dividend Bridge declared a quarterly dividend of $0.10 per share of its Class A common stock, payable on December 20, 2024 to its Class A common stockholders of record at the close of business on December 6, 2024. Additional Information Bridge Investment Group Holdings Inc. issued a full detailed presentation of its third quarter 2024 results, which can be viewed on the Investors section of our website at www.bridgeig.com. The presentation is titled “Third Quarter 2024 Earnings Presentation.” Conference Call and Webcast Information The Company will host a conference call on November 7, 2024 at 9:30 a.m. ET to discuss its third quarter 2024 results. Interested parties may access the conference call live over the phone by dialing 1-800-715-9871 (domestic) or 1-646-307-1963 (international) and requesting Bridge Investment Group Holdings Inc.’s Third Quarter 2024 Earnings Conference Call and referencing the conference ID 4102109. Participants are asked to dial in a few minutes prior to the call to register for the event. The event will also be available live via webcast which can be accessed here or from our Investor Relations website https://ir.bridgeig.com. An audio replay of the conference call will be available approximately three hours after the conference call until 11:59 p.m. ET on November 21, 2024 and can be accessed by dialing 1-877-660-6853 (domestic) or 1-201-612-7415 (international), and providing the passcode 13749641. About Bridge Investment Group Bridge is a leading alternative investment manager, diversified across specialized asset classes, with approximately $49.2 billion of assets under management as of September 30, 2024. Bridge combines its nationwide operating platform with dedicated teams of investment professionals focused on select U.S. verticals across real estate, credit, renewable energy and secondaries strategies. Exhibit 99.1


 
Forward-Looking Statements This earnings release contains certain “forward-looking statements” within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, which relate to future events or our future performance or financial condition. All statements other than statements of historical facts may be forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terms such as “outlook,” “could,” “believes,” “expects,” “potential,” “opportunity,” “continues,” “may,” “will,” “should,” “over time,” “seeks,” “predicts,” “intends,” “plans,” “estimates,” “anticipates,” “foresees” or negative versions of those words, other comparable words or other statements that do not relate to historical or factual matters. Accordingly, we caution you that any such forward- looking statements are based on our beliefs, assumptions and expectations as of the date made, taking into account all information available to us at that time. These statements are not guarantees of future performance, conditions or results and involve a number of risks and uncertainties that are difficult to predict and beyond our control. Actual results may differ materially from those express or implied in the forward-looking statements as a result of a number of factors, including but not limited to those risks described from time to time in our filings with the Securities and Exchange Commission. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made. Bridge undertakes no duty to publicly update any forward-looking statements made herein or on the webcast/conference call or otherwise, whether as a result of new information, future developments or otherwise, except as required by law. Nothing in this press release constitutes an offer to sell or solicitation of an offer to buy any securities of the Company or any investment fund managed by the Company or its affiliates. Shareholder Relations: Bonni Rosen Bridge Investment Group Holdings Inc. shareholderrelations@bridgeig.com Media: Charlotte Morse Bridge Investment Group Holdings Inc. (877) 866-4540 charlotte.morse@bridgeig.com


 
EARNINGS PRESENTATION November 6, 2024 3rd QUARTER 2024 1


 
2 Disclaimer The information contained herein does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer or invitation to subscribe for, underwrite or otherwise acquire, any securities of Bridge Investment Group Holdings Inc. (“Bridge” or the “Company”), Bridge Investment Group Holdings LLC (the “Operating Company”) or any affiliate of Bridge, or any fund or other investment vehicle managed by Bridge or an affiliate of Bridge. This presentation should not form the basis of, or be relied on in connection with, any contract to purchase or subscribe for any securities of Bridge or any fund or other investment vehicle managed by Bridge or an affiliate of Bridge, or in connection with any other contract or commitment whatsoever. This presentation does not constitute a “prospectus” within the meaning of the Securities Act of 1933, as amended. Any decision to purchase securities of Bridge or any of its affiliates should be made solely on the basis of the information contained in a prospectus to be issued by Bridge in relation to a specific offering. Forward-Looking Statements This presentation contains forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts contained in this presentation may be forward-looking statements. Statements regarding our future results of operations and financial position, business strategy and plans and objectives of management for future operations, including, among others, statements regarding expected growth, capital raising, expectations or targets related to financial and non-financial measures, future capital expenditures, fund performance and debt service obligations, are forward-looking statements. In some cases, you can identify forward-looking statements by terms, such as “may,” “will,” “should,” “expects,” “plans,” “seek,” “anticipates,” “plan,” “forecasts,” “outlook,” “could,” “intends,” “targets,” “projects,” “contemplates,” “believes,” “estimates,” “predicts,” “potential” or “continue” or the negative of these terms or other similar expressions. Accordingly, we caution you that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, assumptions and uncertainties that are difficult to predict and beyond our ability to control. Although we believe that the expectations reflected in these forward-looking statements are reasonable as of the date made, actual results may prove to be materially different from the results expressed or implied by the forward-looking statements. If one or more events related to these forward-looking statements or other risks or uncertainties materialize, or if our underlying assumptions prove to be incorrect, actual results may differ materially from what we anticipate. Many of the important factors that will determine these results are beyond our ability to control or predict. We believe these factors include but are not limited to those risk factors described under the section entitled “Risk Factors” in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023, filed with the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on March 7, 2024, which is accessible on the SEC’s website at www.sec.gov. These factors should not be construed as exhaustive and should be read in conjunction with other cautionary statements included in this report and our other filings. You should not place undue reliance on any such forward-looking statements. Any forward-looking statement speaks only as of the date on which it is made, and, except as otherwise required by law, we do not undertake any obligation to publicly update or review any forward-looking statement, whether as a result of new information, future developments or otherwise. New factors emerge from time to time, and it is not possible for us to predict which will arise. We cannot assess the impact of each factor on our business or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statements. Industry Information Unless otherwise indicated, information contained in this presentation concerning our industry, competitive position and the markets in which we operate is based on information from independent industry and research organizations, other third-party sources and management estimates. Management estimates are derived from publicly available information released by independent industry analysts and other third-party sources, as well as data from our internal research, and are based on assumptions made by us upon reviewing such data, and our experience in, and knowledge of, such industry and markets, which we believe to be reasonable. In addition, projections, assumptions and estimates of the future performance of the industry in which we operate and our future performance are necessarily subject to uncertainty and risk due to a variety of factors, which could cause results to differ materially from those expressed in the estimates made by the independent parties and by us. Non-GAAP Financial Measures This presentation uses financial measures that are not presented in accordance with generally accepted accounted principles in the United States (“GAAP”), such as Distributable Earnings, Fee Related Earnings, Fee Related Revenues and Performance Related Earnings, to supplement financial information presented in accordance with GAAP. There are limitations to the use of the non-GAAP financial measures presented in this presentation. For example, the non-GAAP financial measures may not be comparable to similarly titled measures of other companies. Other companies may calculate non-GAAP financial measures differently than the Company, limiting the usefulness of those measures for comparative purposes. Throughout this presentation, all current period amounts are preliminary and unaudited.


 
3 GAAP Income Statement GAAP Condensed Consolidated Statements of Operations (Unaudited) Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, ($ in thousands, except shares and per share amounts) 2024 2023 2024 2023 Revenues: Fund management fees $ 61,069 $ 61,450 $ 183,627 $ 175,616 Property management and leasing fees 17,690 19,507 55,390 58,536 Construction management fees 1,845 3,086 5,357 9,273 Development fees 896 247 2,555 1,919 Transaction fees 6,279 9,679 19,483 16,738 Fund administration fees 4,224 4,359 13,860 12,839 Insurance premiums 5,595 4,654 16,697 12,868 Other asset management and property income 3,908 3,289 12,087 8,732 Total revenues 101,506 106,271 309,056 296,521 Investment income (loss): Incentive fees — — — 41 Performance allocations: realized 10,434 20,225 30,466 31,812 Performance allocations: unrealized 612 (50,940) (42,526) (177,249) Earnings from investments in real estate — 537 — 752 Total investment income (loss) 11,046 (30,178) (12,060) (144,644) Expenses: Employee compensation and benefits 64,135 58,557 189,656 166,111 Incentive fee compensation — 1 — 4 Performance allocations compensation: realized 6,165 2,712 17,320 4,939 Performance allocations compensation: unrealized 759 1,788 2,787 (17,531) Loss and loss adjustment expenses 7,206 2,953 14,324 6,957 Third-party operating expenses 3,363 5,520 10,875 16,849 General and administrative expenses 12,342 12,142 33,089 38,903 Depreciation and amortization 4,997 5,275 14,943 11,487 Total expenses 98,967 88,948 282,994 227,719 Other (expense) income: Realized and unrealized (losses) gains, net (3,254) (519) (10,757) (399) Interest income 4,271 4,428 14,412 11,609 Interest expense (6,452) (7,841) (20,662) (20,722) Total other expense (5,435) (3,932) (17,007) (9,512) Income (loss) before provision for income taxes 8,150 (16,787) (3,005) (85,354) Income tax benefit (expense) 2,433 (1,107) 4,283 (2,731) Net income (loss) 10,583 (17,894) 1,278 (88,085) Net loss attributable to non-controlling interests in Bridge Investment Group Holdings LLC (251) (19,958) (28,346) (80,393) Net income (loss) attributable to Bridge Investment Group Holdings LLC 10,834 2,064 29,624 (7,692) Net income (loss) attributable to non-controlling interests in Bridge Investment Group Holdings Inc. 6,168 1,770 17,571 (5,248) Net income (loss) attributable to Bridge Investment Group Holdings Inc. $ 4,666 $ 294 $ 12,053 $ (2,444) Financial Results • GAAP Net income was $10.6 million for the 3rd quarter • GAAP Net income attributable to Bridge Investment Group Holdings Inc. was $4.7 million for the 3rd quarter • Earnings per share of Class A common stock - basic and diluted was $0.11 and $0.04 for the 3rd quarter


 
4 Financial Highlights 3RD Quarter 2024 overview Key Operating Metrics Business Update • Declared quarterly dividend of $0.10 per share of Class A common stock, payable on December 20, 2024 to stockholders of record on December 6, 2024. • At the end of the third quarter of 2024, the Company had $2.9 billion of dry powder, a majority of which is in our Multifamily, Secondaries, Credit and Workforce & Affordable Housing vehicles. ($ in MM, except per share data or as noted) Q3 2024 Q3 2023 YoY Change % LTM Q3 2024 LTM Q3 2023 YoY Change % Total Revenue $101.5 $106.3 (4)% $403.2 $392.0 3% GAAP Net Income (Loss) $10.6 $(17.9) 159% $2.0 $(69.8) 103% Income (loss) per share, Basic $0.11 $(0.04) 375% $0.04 $(0.29) 114% Fee Related Earnings (“FRE”) to the Operating Company $32.4 $36.0 (10)% $130.7 $132.9 (2)% Distributable Earnings (“DE”) of the Operating Company $28.2 $40.8 (31)% $121.2 $144.8 (16)% After-tax DE per share $0.15 $0.22 (32)% $0.65 $0.82 (21)% Q3 2024 Q3 2023 YoY Change % LTM Q3 2024 LTM Q3 2023 YoY Change % Gross AUM $49.2 Bn $49.4 Bn — $49.2 Bn $49.4 Bn — Fee-Earning AUM $21.8 Bn $21.8 Bn — $21.8 Bn $21.8 Bn — Capital Raised $0.6 Bn $0.3 Bn 102% $1.4 Bn $1.8 Bn (22)% Capital Deployed $0.6 Bn $0.7 Bn (13)% $2.2 Bn $3.0 Bn (27)% Dry Powder $2.9 Bn $3.6 Bn (19)% $2.9 Bn $3.6 Bn (19)% Realized Performance Allocations $10.4 $20.2 (48)% $51.0 $36.3 40% Unrealized Accrued Performance Allocations $339.5 $377.5 (10)% $339.5 $377.5 (10)%


 
5 $20.0 $25.2 $36.3 $43.3 $47.7 $49.4 $49.2 2019 2020 2021 2022 2023 Q3 2023 Q3 2024 Gross Assets Under Management (AUM) ($ in Bn) Fee-Earning Assets Under Management (FEAUM) ($ in Bn) Proven record of AUM growth ~23% 5-Yr CAGR (3Q’19 vs 3Q’24) $8.7 $10.2 $13.4 $17.3 $21.7 $21.8 $21.8 2019 2020 2021 2022 2023 Q3 2023 Q3 2024 ~20% 5-Yr CAGR (3Q’19 vs 3Q’24)


 
6 $181 $166 $254 $320 $295 $297 $313 Recurring Fund Management Fee Revenue Catch-up Fund Management Fee Revenue Transaction and Other Fee Revenue 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 3Q23 LTM 3Q24 $246 $232 $330 $409 $391 $392 $403 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 3Q23 LTM 3Q24 Total Revenues ($ in MM) Fee Related Revenue ($ in MM) Proven record of revenue growth ~11% 5-Yr CAGR (3Q’19 vs 3Q’24) Fund Mgmt. Fees (Recurring & Catch-up): ~19% 5-Yr CAGR (3Q’19 vs 3Q’24) Total Fee Related Revenue: ~11% 5-Yr CAGR (3Q’19 vs 3Q’24) 1 Netted out for placement agent fees (allocated pro rata between recurring and catch-up fund management fees). 1 1


 
7 Distributable Earnings • Decrease related to timing and amount of realization of performance allocations • Net insurance loss largely due a one-time claim in our captive insurance company Fee Related Earnings • Compensation and benefits increased primarily due to the fee related performance compensation attributed to the Net Lease crystallization event in the quarter Non-GAAP financial measures Three Months Ended September 30, Last Twelve Months Ended September 30, ($ in thousands) 2024 2023 2024 2023 Fund-level fee revenues Fund management fees $ 61,106 $ 61,584 $ 238,523 $ 231,194 Fee related performance revenue 5,036 — 5,036 — Transaction fees 6,279 9,679 23,212 21,771 Total net fund-level fee revenues 72,421 71,263 266,771 252,965 Net earnings from Bridge property operators 951 2,142 8,357 12,377 Development fees 896 247 3,554 3,570 Fund administration fees 4,300 4,556 18,858 16,962 Other asset management and property income 3,906 3,289 15,177 11,197 Fee Related Revenues 82,474 81,497 312,717 297,071 Cash-based employee compensation and benefits (44,779) (37,275) (158,921) (133,497) Net administrative expenses (5,447) (7,109) (24,245) (27,879) Fee Related Expenses (50,226) (44,384) (183,166) (161,376) Total Fee Related Earnings 32,248 37,113 129,551 135,695 Total Fee Related Earnings attributable to non-controlling interests 110 (1,074) 1,172 (2,777) Total Fee Related Earnings to the Operating Company 32,358 36,039 130,723 132,918 Fund level performance fee revenues Realized performance allocations and incentive fees 5,398 20,225 34,720 36,308 Realized performance allocations and incentive fees compensation (3,154) (2,713) (17,149) (5,292) Net realized performance allocations attributable to non- controlling interests (862) (10,280) (9,138) (18,322) (1,611) 1,701 2,697 8,994 Earnings from investments in real estate1 — 537 — 812 Net investment and interest income (expense) and realized gain (loss) (3,900) (4,711) (20,672) (10,582) Distributable Earnings attributable to the Operating Company $ 28,229 $ 40,798 $ 121,181 $ 144,836 Distributable After-Tax Earnings per share of Class A common stock - Basic $ 0.15 $ 0.22 $ 0.65 $ 0.82 Weighted-average shares of Class A common stock outstanding - Basic 32,991,925 25,956,587 31,148,622 25,135,342 1 Earnings from investments in real estate is offset by interest expense related to GP Lenders. Fee Related Revenues • Increase in total net fund- level fee revenues driven by fee related performance revenue related to the crystallization of carried interest for our open-end Net Lease strategy


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