ハガティーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

March 12, 2024

報告日（最も早く報告された事象の日付）

HAGERTY, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	001-40244	86-1213144
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

121 Drivers Edge

Traverse City, Michigan 49684

(主たる事務所の所在地および郵便番号）

(800) 922-4050

登録者の電話番号（市外局番を含む

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbols

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル

HGTY

ニューヨーク証券取引所

新株予約権（1個につきa種普通株式1株を行使可能、1株当たりの行使価額は11.50ドル）。

HGTY.WS

ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☒

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

ITEM 2.02 営業成績および財務状況

2024年3月12日、ハガティ・インク（以下「当社」）は、株主宛書簡およびプレスリリースを発表し、2023年12月31日に終了した会計年度の決算を発表した。また、2024年3月12日に2023年12月31日に終了した年度の決算に関する電話会議を開催する予定です。当社の株主宛書簡およびプレスリリースの全文は、それぞれ別紙99.1および別紙99.2として添付されている。

ITEM 7.01 Regulation FD Disclosure

2024年3月12日、当社はウェブサイトの投資家向けページに、投資家などに対する今後のプレゼンテーションで使用する予定の投資家向けプレゼンテーションを掲載した。この投資家向けプレゼンテーションのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.3として添付されている。

当社は、重要な非公開情報の開示、今後の投資家向け会議の告知、およびレギュレーションFDに基づく開示義務の遵守の手段として、IRウェブサイトを使用しています。従って投資家は、プレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議およびウェブ放送をフォローするだけでなく、当社のIRウェブサイトを監視する必要がある。

別紙99.1、99.2および99.3を含め、本Form 8-Kの項目2.01および項目7.01に記載されている情報は、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券法改正法または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit No.						Description
99.1						2024年3月12日付株主宛書簡
99.2						2024年3月12日付プレスリリース
99.3						投資家向けプレゼンテーション（2024年3月12日付
104						カバーページインタラクティブデータファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



						HAGERTY, INC.

						/s/ Diana M. Chafey
Date: March 12, 2024						Diana M. Chafey
						Chief Legal Officer

EX-99.1 2 a23-q4stockholderletter.htm EX-99.1 a23-q4stockholderletter

HAGERTY Q4 2023 | 2 In 2024, Hagerty will celebrate our 40th year as a company. Along the way, we have enjoyed many significant milestones, but few as big as the transformation we undertook to adopt and implement a more efficient business model, one that allows us to significantly improve our profitability (necessary to reinvest back into our competitive advantages) while maintaining our high rates of growth and excellent brand reputation. This transformation began at the end of 2022 with a sober assessment of how we operate. From 2020- 2022, we grew the business 58%, a very impressive growth rate, but at the cost of our historical margins, so we decided to start from scratch and examine everything – our planning, operations, technology, etc.– all with a goal of adding sustainable profitability to our longstanding growth story. Our team aligned around our 2023 goals and executed well, allowing us to increase our 2023 outlook throughout the year and change the tide of analyst sentiment. My favorite headline was: “Cost cuts, capital raise put specialty insurer Hagerty back on solid footing.” My other favorite was, “AM Best Assigns Credit Ratings to Hagerty Reinsurance Limited.” They gave us an A-, which means “excellent” and, we think, is reflective of Hagerty Re’s strong balance sheet, strong operating performance, neutral business profile and risk management. I am proud of that rating. Most companies struggle to institute the financial discipline necessary to thrive in the public markets, but we have been doing exactly that in 2023 without sacrificing our top-line momentum. Our full year numbers attest Dear Hagerty Stockholders, Members and One Team Hagerty, S T O C K H O L D E R L E T T E R 2023: A Year of Dynamic Change

HAGERTY Q4 2023 | 3 to that fact with total revenue growth of 27% on top of last year’s 27% growth. We’ve also seen strong growth in written premiums, which are up 17%. That increase, along with adjacent revenue and profit streams from our buy-sell- finance business (Hagerty Marketplace), our popular membership organization (Hagerty Drivers Club) and our underwriting business, have resulted in a rapidly scaling business. 2024’s trajectory should look a lot like 2023, with another year of double-digit, compounding growth as we increase our share of a very large addressable market with 67 million car enthusiasts, and work toward, and eventually past, prior peak margins. We intend to keep the momentum going by improving customer experience through continuous improvements in our business processes and smart technology investments. This strategy should allow us to further expand our operating margins beyond the 960 bps improvement we delivered in 2023. What’s most satisfying to me about our transformation is the loud-and-clear message it sends to our employees, partners and the financial community: “We did what we said we would do.” To us, that’s nothing new. We have methodically built trust with our members for four decades by delivering on our promises. When we tell people they’re going to have a great time at our automotive events, we make sure that they do. When we tell them that our Valuation Tools are going to help them transact their vehicle at an appropriate price, we’ve always backed it up with rich, meaningful data. And when we tell them that they can trust our live and digital car auctions, people know it’s true because we’ve long since built a track record of trust with them. The synergy that exists between promises made and promises fulfilled fuels our growth. Our insurance customers – happy with our performance and charmed by our incredible Member Service Center experts, who know cars and talk to members the way they would like to be talked to if they were calling in about a claim - often choose to join our Club. And go to our events. And consume our top-quality automotive media content. And buy and sell cars at our auctions nationwide. And once someone buys a car, guess what: they often want to insure it with us. It’s a virtuous cycle. Our vision is to not only protect people’s pride and joy, but make it easier to buy, sell and enjoy the vehicles that are at the heart of what we do. As always, thank you for being on this long, wonderful road trip with us. Onward and upward! McKeel Hagerty CEO, Hagerty

EX-99.2 3 pressreleaseq42023.htm EX-99.2 Document

For Immediate Release

Hagerty Reports 2023 Results

2024年も力強い成長とマージン拡大を期待

-2023 年第 4 四半期の総収益は前年同期比 24%増の 2 億 4,500 万ドル、2023 年通年の総収益は前年同期比 27%増の 10 億ドルとなった。

-2023 年第 4 四半期の収入保険料は前年同期比 19%増の 1 億 9,290 万ドル、2023 年通年の収入保険料は前年同期比 17%増の 9 億 720 万ドルとなりました。

-2023年度第4四半期の営業利益率は前年同期比で1550bps拡大し、2023年度通期の営業利益率は960bps拡大した。

-2023年第4四半期の純利益は前年同期比4,130万ドル増の900万ドル、2023年通年の純利益は前年同期比2,580万ドル増の2,820万ドル。

-2023年度第4四半期の調整後EBITDA（非GAAP指標）は970万ドルで、前年同期に比べ1170万ドルの増加、2023年度通期の調整後EBITDAは8,820万ドルで、前年同期に比べ9010万ドルの増加。

-保有契約率は2022年12月31日時点の88.0%から2023年12月31日時点で88.7%に増加し、保険ネット・プロモーター・スコアは82を達成。

-Hagerty Reinsurance Limited は、AM Best より財務力格付け A-（エクセレント）を付与された。

-2024年の総収益成長率15～17％、純利益成長率116～148％、調整後EBITDA成長率41～53％の見通しを共有

トラバースシティ（ミシガン州）2024年3月12日PR Newswire＝共同通信JBN】自動車愛好家向けブランドで大手特殊車両保険プロバイダーのハガティ（Hagerty, Inc.

「2023 年はハガティにとって素晴らしい年であった。2023 年の優先課題を成功裏に遂行し、常に予想を上回る業績を達成することができた。通期では、総収益が 27%増加し、初めて 10 億ドルを突破しました。収益性も大幅に改善し、純利益は前年同期比で2,600万ドル、調整後EBITDAは9,000万ドル改善しました。営業利益率は960ベーシス・ポイント拡大しました。これは業務効率、コスト規律、そして高い複合成長率を実現するための規模拡大の恩恵によるものです」とハガティ最高経営責任者（CEO）のマッキール・ハガティは述べた。

「私たちの勢いは2024年へと引き継がれ、今年も素晴らしい業績が期待されます。総収益は15～17%、純利益は116～148%、調整後EBITDAは41～53%の成長を見込んでいます。「改善された収益性とキャッシュ・フローを活用し、成長を促進し、ハガティの顧客にとってすでに素晴らしく、高度に差別化された価値提案をさらに向上させる技術や提供サービスの拡大への投資姿勢を維持しています。

ハガティは、「創業40周年を迎え、ハガティは数年にわたる持続的な収益成長と収益への力強いフロースルーの時期が始まったばかりです。ハガティは、自動車愛好家が特別な車を保護し、売買し、楽しむことを支援することで、ドライビングとカーカルチャーへの情熱に火をつけています。" ワン・チーム・ハガティの活動をこれほど誇りに思うことはありません。2023年度財務ハイライト

-2023 年第 4 四半期の総収益は前年同期比 24%増の 2 億 4,500 万ドル、2023 年通年の総収益は前年同期比 27%増の 10 億ドルとなりました。

-2023 年第 4 四半期の収入保険料は前年同期比 19%増の 1 億 9,290 万ドル、2023 年通年の収入保険料は前年同期比 17%増の 9 億 720 万ドルとなりました。

-2023年第4四半期の手数料収入は前年同期比22%増の7,750万ドル、2023年通年の手数料収入は前年同期比19%増の3億6,550万ドルとなった。

-2023年12月31日時点の保有契約率は88.7%（2022年12月31日時点は88.0%）。

-2023 年第 4 四半期の損害率は、前年同期が 41.2％であったのに対し、41.5％となった。通年の損害率は、前年同期の 45.3％に対して 41.5％であった。前年同期比で改善したのは、当期の保険引受成績が改善したことも一因である。また、前年同期にはハリケーン「イアン」に関連する異常災害損失1,000万ドルが含まれていた。

-2023 年第 4 四半期のアーンド・プレミアムは前年同期比 31％増の 1 億 4,740 万ドル、2023 年通年のアーンド・プレミアムは前年同期比 32％増の 5 億 3,190 万ドルとなりました。

-収入保険料の伸びは、保険引受額の大幅な伸びと、前年同期の約70％から約80％へと増加したクオータ・シェアに牽引された。

-AM Best は、Hagerty Reinsurance Limited に財務力格付け A-（エクセレント）を付与した。

-2023年第4四半期の会員権、マーケットプレイスおよびその他の収入は前年同期比3％減の2,010万ドル、2023年通年の会員権、マーケットプレイスおよびその他の収入は前年同期比33％増の1億280万ドルとなった。

-2023年第4四半期のマーケットプレイス収益は、ライブ・オークションを含んでいた前年同期に比べ34％減の370万ドル、2023年通年のマーケットプレイス収益は、前年同期に比べ109％増の2,860万ドルとなった。

-2023年第4四半期の会員収入は前年同期比4％増の1,290万ドル、2023年通年の会員収入は前年同期比16％増の5,250万ドル。

ハガティ・ドライバーズ・クラブ（HDC）の有料会員数は前年同期比8％増の約81万5,000人。

-2023年第4四半期の営業損失は、前年同期の3,570万ドルの損失に対して650万ドル、2023年通期の営業利益は、前年同期の6,760万ドルの損失に対して1,040万ドル。

-2023年度第4四半期の営業利益率は前年同期比で1550bps拡大し、2023年度通期の営業利益率は960bps拡大した。

-2023年通年の減価償却費は、前年同期の3,390万ドルに対し、4,580万ドルであった。この増加は、デジタル・プラットフォーム関連の資本資産が580万ドル増加したことと、メディア・コンテンツ資産の減損430万ドルによるものである。

-2023年通期および2022年通期の業績には、主に人員削減、雇用計画の縮小、コスト抑制策に関連したリストラ費用として、それぞれ880万ドルおよび1,830万ドルが含まれている。

-2023年通年の業績には、ハガティGarage + Social合弁事業の終了およびDriveShareの売却に関連する損失および減損4.0百万ドルが含まれる。

-2023年第4四半期の純利益は前年同期の3,220万ドルの損失に対し900万ドル、2023年通期の純利益は前年同期の240万ドルに対し2,820万ドル。

-2023年通年の純利益には、金利の上昇と投資の改善による受取利息の1,950万ドルの増加、ならびにワラント債務の公正価値の変動による影響、リストラ費用、以前に保有していた持分法投資の再評価益、およびメディア・コンテンツ資産の減損が含まれる。

-2023年度第4四半期の調整後EBITDA（非GAAP指標）は、前年同期の▲200万ドルに対し970万ドル、2023年度通期の調整後EBITDAは、前年同期の▲190万ドルに対し8,820万ドル。

-2023年第4四半期の基本1株当たり利益は0.14ドル、希薄化後1株当たり利益は0.03ドル、2023年通期の基本1株当たり利益は0.19ドル、希薄化後1株当たり利益は0.09ドル。

-2023年度第4四半期の調整後EPS（非GAAP基準）は(0.01)ドル、2023年度通期の調整後EPSは0.04ドル。

非GAAP財務指標の定義および調整表は、本プレスリリースの末尾にある「主要業績指標および特定の非GAAP財務指標」の見出しの下に記載されている。

2024 見通し - 成長性と収益性

不透明なマクロ環境とインフレ圧力の高まりを伴う保険業界の厳しいダイナミクスにもかかわらず、2024年もハガティにとって力強いトップラインの成長と利益率の拡大が期待されます。当社は引き続き保険事業、会員事業、マーケットプレイス事業の成長に注力し、ハガティが今後数年間にわたって複利的な利益成長を実現し、未来の世代のためにドライビングを救い、カーカルチャーに燃料を供給するという当社の目的に資金を供給できるような体制を整えていきます。

-2024年の主な事業優先課題は以下の通り：

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です

Contact: Jay Koval, investor@hagerty.com

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

Category: Financial

Source: Hagerty

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

Management uses Adjusted EPS:

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

EX-99.3 4 a23-q4xinvestorxdeck.htm EX-99.3 a23-q4xinvestorxdeck

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社