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アメリカ合衆国証券取引委員会（SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION）Washington, D.C. 20549
Form 8-K
最新の報告書1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づいています。
報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月8日

PureCycle Technologies, Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア 001-40234 86-2293091
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)
5950 Hazeltine National Drive, Suite 300, Orlando 32822
フロリダ
(主要経営陣の住所) (Zip Code)
登録者の電話番号（市外局番を含む）。(877) 648-3565

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))
☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))
法第12条(b)に基づき登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面は1株あたり0.001ドル PCT the nasdaq stock market llc
1株当たりの額面0.001ドルの普通株式1株に対して行使可能なワラント、1株当たりの行使価格11.50ドル PCTTW the nasdaq stock market llc
1株当たりの額面が0.001ドルの普通株式1株と、4分の3個の新株予約権で構成されるユニット PCTTU the nasdaq stock market llc
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで表示すること。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐



Item 1.01. 重要な確定契約の締結
ピュアプラ・タームローン・ファシリティ
2023年5月8日、PureCycle Technologies, Inc.（以下「当社」）は、借り手である当社、PureCycle Technologies Holdings Corp.（以下「PTH」）、PureCycle Technologies, LLC（以下「PTLC」）、および保証人である当社の子会社（以下「保証人」）、Pure Plastic LLC（以下「Lender」）の間で2023年5月8日に締結した信用契約（「定期ローンクレジット契約」）に基づいて40百万の定期ローン枠（「定期ローン」）を締結した、PureCycle Technologies, LLCおよび保証人としてタームローン融資枠の当事者となっているまたは今後当事者となる可能性のある当社の子会社（以下「保証人」）およびPure Plastic LLC（「レンダー」、「管理代理人」、「セキュリティエージェント」）間で締結され、2025年12月31日に満期となります。レンダーの関連会社は、当社の5％超の受益者です。
タームローン・クレジット契約に基づく借入金は、当社の借入金に係る債務の返済、タームローン・クレジット契約及びその他の融資文書に関連する手数料及び費用の支払い、並びにいかなる法律又は融資文書に反しない一般企業目的のために使用することができるものとされています。
タームローン・ファシリティは、シングルドロー、ディレイドドローのタームローンとして構成されています。レンダーは、一定の限定的な前提条件のもと、決算日から2023年6月8日までの任意の営業日にタームローンに資金を供給することを約束しています（かかる資金供給日を「資金供給日」といいます）。タームローンクレジット契約に基づく残高は、当該期間に有効なタームSOFR（タームローンクレジット契約に定義される）に適用されるマージンを加えた年変動金利で運用されることになります。適用されるマージンは7.5％に相当します。当社はまた、資金調達日に、(i)資金調達日に貸し手によって資金調達されたタームローンの元本総額の2.00%に相当する貸し手に対するクロージングフィー、(ii)資金調達日における各貸手のコミットメント総額の1.00%に相当する貸し手に対するコミットメントフィー、(iii) 管理代理人に支払うシンジケーションフィーとして0.5%を要求することになります。また、(iv)資金調達日および資金調達日から満期までの各期日に、管理代理人および証券代理人の勘定で、管理代理人に対して20万ドルに相当するモニタリング手数料を支払う。さらに、このタームローンは5.00％のオリジナル・イシュー・ディスカウント付きで発行されます。適時の書面による事前通知、破断手数料（もしあれば）の支払い、および (i) 締結日から1年以内に期限前返済が行われる場合は12％、 (ii) その後は8％に相当する期限前返済プレミアムの支払いを条件に、当社はいつでも任意で借入金残高の全部または一部を期限前 返済することができます。
タームローンクレジット契約には、この種の金融取引において慣例となっている表明、誓約及び債務不履行事由が含まれています。タームローンクレジット契約の債務不履行事由には、(a)元本、利息、手数料その他の金額の不払い、(b)特定の条項の不履行、(c)表明保証の違反、(d)一定の例外を除き、100万ドルを超える金額の他の債務に対する相互債務不履行、(e) 破産及び破産手続、 (f) 債務支払い不能又は差押、 (g) 判定及び (h) 管理者の交代などがあります。債務不履行が発生した場合、事務代理人は、要求された貸出人（タームローンクレジット契約に定義されている）の要請により、またはその同意を得て、すべての貸付を加速し、自己および貸出人に代わって、タームローンクレジット契約およびその他の貸付書類に基づき利用できるすべての権利および救済を行使するものとします。
タームローンクレジット契約に基づく残高は、保証人により保証され、当社の実質的にすべての資産に対する担保権により担保されています。一定の限定された例外を除き、タームローン・ファシリティの完了日以降に設立された当社の過半数所有の直接又は間接子会社も、タームローン・クレジット契約に基づく債務を保証し、それぞれの資産の実質的に全てに担保権を付与することを要求されることになる。
Sylebra社クレジット契約の変更について
2023年5月8日、当社は、当社が保有するクレジット契約に基づく150百万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティ（以下「リボルビング・クレジット契約」）について、借り手である当社、保証人であるPureCycle Technologies, LLCおよびPureCycle Technologies Holdings Corp、その当事者の貸し手、ならびに事務代行者および証券代行者として、クレジット契約に対する第1修正案を締結しました（「Sylbra修正案」）。Sylebra修正条項は、特に以下の事項を含むものです：Sylebra修正条項は、特に、(i)当社がタームローン・ファシリティに加入することを認め、(ii)リボルビング・クレジット契約の債務負 債条項において、最高200,000,000米ドルの無担保転換社債型プロミス債を提供することを認める新しいバスケットを提供します、(iii)追加の設備資金調達において、90,000,000米ドルを上限に、リボルビング・クレジット契約の債務および抵当権のネガティブコベナンツに基づく新たなバスケットを提供し、(iv)かかる転換社債の募集による収入は、リボルビング・クレジット契約における必須前払いの要件から免除されています。
タームローンクレジット契約及び Sylebra 修正条項に関する上記の説明は完全ではなく、別紙 10.1 及び 10.2 として添付された契約書の全文を参照することにより、その全体が修飾されます。
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2023年5月9日、当社は、別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれるプレスリリースを発表し、2023年3月31日に終了した第1四半期の当社の業績及びその他一定の情報を発表しました。
当社の投資家に対するプレゼンテーションに関する項目 7.01 に含まれる情報は、参照により本項目 2.02 に組み込まれます。
Item 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。
本Current Report on Form 8-Kの項目1.01に記載されている情報は、参照により本書に組み込まれます。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure
別紙99.2として添付され、参照により本書に組み込まれるスライド・プレゼンテーションは、2023年5月9日に当社の特定の投資家に提示され、当社はその他の投資家に対する様々なプレゼンテーションで使用することがあります。
Item 8.01. Other Events
Southern Ohio Port Authority（以下「SOPA」）とPureCycle.Ohio LLC（以下「PCO」）との間の2020年10月1日付のローン契約第2.4（b）（vi）（C）（I）に従い、当社の間接的な完全子会社であるPCOが、Electronic Municipal Market Access（以下「EMMA」）のサイトに資料を掲載しました：当社の間接的な完全子会社であるPCOは、Electronic Municipal Market Access（EMMA）サイトに、PCOの2023年3月31日に終了する会計年度の中間財務諸表を含む資料（以下「四半期報告パッケージ」）を掲載しました。四半期報告パッケージは、Form 8-Kによる本現行報告書の別紙99.3として提出されています。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit Number Description of Exhibit
10.1
10.2
99.1
99.2
99.3
104 カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を付与された以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

PURECYCLE TECHNOLOGIES, INC.
By: /s/ Lawrence Somma____________________
Name: Lawrence Somma
Title: Chief Financial Officer

Date: May 9, 2023

EX-10.1 2 pctq12023ex101pureplasticp.htm EX-10.1 Document

Exhibit 10.1
CREDIT AGREEMENT
2023年5月8日付で日付が変わっています。
among
PURECYCLE TECHNOLOGIES, INC.
as Borrower,

本契約の当事者である借主の子会社,
as the Guarantors,
PURE PLASTIC LLC,
as Administrative Agent,

PURE PLASTIC LLC,
as Security Agent,

and
THE LENDERS PARTY HERETO



目次
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Schedule 5.12    Pension Plans
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Schedule 5.20(b)    Loan Parties
Schedule 7.01    Existing Liens
Schedule 7.02    Existing Indebtedness
Schedule 7.03    Existing Investments

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Exhibit D-1    Perfection Certificate
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