Letter to Shareholders | Q3 2024 1 Q3 2024 LETTER TO SHAREHOLDERS
Letter to Shareholders | Q3 2024 2 1. Net Income (Loss) Attributable to Hippo KEY HIGHLIGHTS FROM Q3 Maintained Top-line Growth; Favorable Mix-Shift • Revenue up 65% YoY to $95 million; premium retention more in-line with risk-retention • Consolidated TGP up 21% YoY, with Services and Insurance-as-a-Service (“IaaS”) representing 81% of TGP • Services and IaaS driving TGP growth, up 46% and 12% YoY, respectively in Q3 Continued HHIP Loss Ratio Improvement • HHIP Q3 accident period loss ratio improved 22pp YoY to 70%; non-PCS loss ratio improved 15pp YoY to 52%, PCS loss ratio improved 7pp YoY to 18% • HHIP Q3 gross loss ratio improved 3pp YoY to 72% • HHIP net loss ratio improved 67pp YoY to 84% Improving Operating Leverage • Investments in operational efficiencies continued to pay off as fixed expenses lowered by $17 million while revenue increased by $37 million YoY • Sales & Marketing, Technology & Development, and General & Administrative expense collectively declined from 89% of revenue to 36% YoY Significant Step Forward on our Path to Profitability • Q3 net loss attributable to Hippo down 84% YoY to $8.5 million • Q3 adjusted EBITDA loss down 81% YoY to $7.5 million Financial Strength • Cash and investments, excluding restricted cash, of $545 million • Spinnaker surplus of $216 million, up from $182 million a year ago; $8 million gain on sale of shell insurance carrier HHIP Accident Period Loss Ratio -22pp YoY Adjusted EBITDA (Loss) -81% YoY Revenue +65% YoY $219M $304M $368M Q3'22 Q3'23 Q3'24 $31M $58M $95M Q3'22 Q3'23 Q3'24 Total Generated Premium (“TGP”) +21% YoY 103% 92% 70% Q3'22 Q3'23 Q3'24 Net Income (Loss)1 -84% YoY -$55M -$38M -8M Q3'22 Q3'23 Q3'24 -$129M -$53M -$9M Q3'22 Q3'23 Q3'24
Letter to Shareholders | Q3 2024 3 Q3’24: INVESTMENTS PAYING OFF Dear Shareholders, For the third quarter of 2024, we continued the positive momentum we’ve been building over the course of the year and made a significant step forward on our path to profitability. We also strengthened the foundation for growth in our New Homes channel. During the quarter, top-line premium and revenue continued to grow quickly while we posted a Hippo best- ever YoY improvement to our HHIP non-weather loss ratio. Our PCS loss results came in at expected levels despite an active Hurricane season. And we delivered another quarter of improved operating leverage as the investments we’ve made to streamline our operations continue to pay off. As we’ve discussed previously, we believe we have the best platform to help buyers of newly built homes secure cost-effective insurance quickly and easily. Beyond the benefits to consumers, Hippo’s New Homes program provides home builders access to a scalable, embedded insurance solution that streamlines the closing process for sales teams, lenders, and homebuyers by automating the evidence of insurance process. In Q3, we expanded home builder access to the program in California, Florida, and Texas, welcoming new builders Perry Homes and Van Daele to our roster of builder partners with more additions to come in Q4. By year's end, we expect to be in a position to provide access to insurance for almost 50,000 new homes annually in these states through both our Hippo program and our panel of carrier partners. After the close of the quarter, Hippo sold a majority stake in its independent agent platform, First Connect Insurance Services, to Centana Growth Partners for approximately $48 million, with the opportunity to earn additional proceeds of up to $12 million if First Connect achieves certain performance targets.
Letter to Shareholders | Q3 2024 4 This transaction allows us to further increase focus on our core business while simultaneously freeing up First Connect to increase its level of investment to fulfill its potential as the premier independent agent distribution channel for carriers and MGAs. Hippo will continue as an enthusiastic customer, carrier partner, and minority shareholder in First Connect. The proceeds from the transaction further strengthen our cash position, and we have taken this as an opportunity to repurchase and retire some of our own shares. Over the past couple of years, we’ve been striking a balance between improving our efficiency and investing in our business to support future growth. The work our team has been doing is increasingly visible in our financial results and I’m optimistic about what is to come. Sincerely, Richard McCathron President & CEO
Letter to Shareholders | Q3 2024 5 1. Net Income (Loss) Attributable to Hippo Q3’24 RESULTS Q3’24 Highlights Q3’24 FINANCIALS: KPIS, SEGMENT INFORMATION, AND NON-GAAP FINANCIALS Our Q3 results illustrate the benefits of investments we’ve been making over the past several years. We’ve delivered strong top-line growth and substantial improvements in our loss ratio and operating leverage.
Letter to Shareholders | Q3 2024 6 Total Generated Premium (“TGP”) In Q3, TGP grew 21% YoY to $368 million. TGP in our Hippo Home Insurance Program segment declined 18% as a result of managing our exposure to high-CAT geographies but this was more than offset by TGP growth in our Insurance-as-a-Service segment of 12% and 46% TGP growth in our Services segment. Our TGP mix continued to shift towards the areas of our business that are less exposed to underwriting risk and weather volatility. The collective premium from the Services and IaaS segments was 81% of our total TGP this quarter, up from 74% a year ago.
Letter to Shareholders | Q3 2024 7 Revenue Revenue growth in Q3 again outpaced TGP growth, increasing 65% year over year to $95 million, up from $58 million in Q3 2023. Much like last quarter, the higher premium retention at HHIP and the volume increases in the IaaS and Services segments were the primary drivers of the growth. As we have discussed previously, our increasing confidence in both the magnitude and the predictability of our loss ratio has enabled us to retain a greater share of the premium we write on our own balance sheet. As a result of this higher premium retention, Net Earned Premium as a percentage of Gross Earned Premium in our HHIP business rose to 75% in Q3, up from 23% a year ago Like in previous quarters, IaaS revenue growth was driven mostly by the premium growth from existing programs, augmented by slightly higher risk-retention with some of the programs. In our Services segment, revenue grew more slowly than TGP due to the continued mix-shift from our Agency, where we earn commissions on a gross basis, to our First Connect platform, where we take a percentage of the gross commissions paid by carriers to our agency customers and recognize revenue on a net basis. We will not see this effect in future quarters because following the sale of First Connect on October 29th, our Agency will be the only driver of the Service’s segments financials.
Letter to Shareholders | Q3 2024 8 Loss and Loss Adjustment Expense Loss results in Q3 improved substantially year over year despite an active Hurricane season. HHIP PCS accident period loss ratio came in at 18%, an improvement of 20pp QoQ and an improvement of 7pp vs. Q3 last year. Despite the significant improvement in our PCS results, the real star of the show this quarter was the improvement in our HHIP non-PCS accident period loss ratio, which improved an unprecedented 15pp YoY to 52%. This improvement was driven by aggressive rate and underwriting actions across the portfolio as well as a favorable mix shift toward new homes, which generally experience lower non-weather losses than older homes. We achieved this improvement despite the shift at a portfolio level away from higher-CAT geographies, which all things equal, would tend to raise the non-PCS loss ratio. The combination of year over year improvements in both weather and non-weather loss ratios drove a substantial improvement in our total HHIP accident period loss ratio, which improved by 22 percentage points to 70%, from 92% in Q3 of last year. This portfolio-level improvement, combined with the improvements to our reinsurance structure drove an even larger improvement in our HHIP net loss ratio, which came in at 84% during the quarter, an improvement of 67pp versus Q3 of last year. Excluding the benefits of reserve releases in Q3’23, this improvement would have been 126pp.
Letter to Shareholders | Q3 2024 9 Fixed Expense and Operating Leverage In Q3, we again delivered significant top-line growth while simultaneously reducing our operating expenses both as a percentage of revenue and on an absolute dollar basis. Relative to Q3 of last year, our GAAP sales and marketing, technology and development, and general and administrative expenses collectively declined by $17 million, a year over year decrease of 33%. When combined with the increases in our revenue over the same period, these costs fell from 89% of revenue in Q3 of last year to 36% of revenue this quarter.
Letter to Shareholders | Q3 2024 10 Net Income (Loss) Attributable to Hippo Q3 Net loss came in at $8.5 million, a $45 million, or 84% improvement vs. Q3 of 2023. Compared to last quarter, our Net loss improved by 79% or $32 million. The primary drivers of the YoY improvement were a 67pp improvement in our HHIP net loss ratio, better operating leverage, continued growth in our businesses that are less susceptible to weather and underwriting volatility, an $8 million gain on the sale of a shell insurance carrier, and a $5 million reduction in stock-based compensation. Adjusted EBITDA (Loss) Our Q3 adjusted EBITDA loss came in at $7.5 million, a $31 million, or 81%, improvement vs. Q3 of 2023. Compared to last quarter, our adjusted EBITDA loss improved by 70% or $17 million.
Letter to Shareholders | Q3 2024 11 Cash and Investments Q3 ending cash and investments increased QoQ by $54 million, to $545 million. This increase was driven primarily by higher collections from reinsurers (reducing the amounts outstanding that are owed to Hippo) and the $8 million of proceeds from the sale of a shell insurance carrier, partially offset by the losses from operations. Subsequent Events After the end of Q3, on October 29th, 2024, we entered into an agreement with Centana Growth Partners to sell a majority of our shares in our independent agent platform, First Connect. As part of the agreement, Centana invested additional capital in First Connect to support its future growth and Hippo realized cash proceeds of approximately $48 million, with an opportunity to earn up to an additional $12 million over the next few years if First Connect achieves certain performance targets. Hippo retained a 19.2% stake in First connect. This transaction allows us to further increase focus on our core business while simultaneously freeing up First Connect to use the incremental investment from Centana to increase its level of investment in its future growth. The proceeds from this transaction have further strengthened our cash position. After the First Connect transaction closed, Hippo used $15.6 million of the proceeds to repurchase and retire 957,242, or 3.8%, of our total shares outstanding. This reduction in shares outstanding is reflected in the shares outstanding we reported today on the cover page of our Form 10-Q. Guidance The removal of First Connect from Hippo’s financials from the beginning of November will lower our expected Q4 TGP by approximately $50 to $60 million and expected revenue by approximately $1.5 to $1.8 million, but will have only a negligible impact on our expected net loss and adjusted EBITDA. Even with these effects and the expected impact of Hurricane Milton, we’d like to reiterate our previous Q4 guidance for revenue of $95 to $99 million and adjusted EBITDA of positive $5 to $6 million.
Letter to Shareholders | Q3 2024 12 Non-GAAP financial measures This letter to shareholders includes the non-GAAP financial measure (including on a forward- looking basis) Adjusted EBITDA. Hippo defines Adjusted EBITDA, a non-GAAP financial measure, as net loss attributable to Hippo excluding interest expense, income tax expense, depreciation, amortization, stock-based compensation, net investment income, restructuring charges, impairment expense, gains and losses on sales of business, other non-cash fair market value adjustments, and contingent consideration for one of our acquisitions and other transactions that we consider to be unique in nature. Hippo excludes these items from Adjusted EBITDA because it does not consider them to be directly attributable to its underlying operating performance. This non-GAAP measure is an addition, and not a substitute for, or superior to, measures of financial performance prepared in accordance with GAAP and should not be considered as an alternative to net income, operating income or any other performance measures derived in accordance with GAAP. Reconciliations of non-GAAP measures to their most directly comparable GAAP counterparts are included in the Appendix to this presentation. Hippo believes that these non-GAAP measures of financial results (including on a forward-looking basis) provide useful supplemental information to investors about Hippo. Hippo’s management uses forward looking non- GAAP measures to evaluate Hippo’s projected financial and operating performance. However, there are a number of limitations related to the use of these non-GAAP measures and their nearest GAAP equivalents. For example other companies may calculate non-GAAP measures differently, or may use other measures to calculate their financial performance, and therefore Hippo’s non-GAAP measures may not be directly comparable to similarly titled measures of other companies. This letter to shareholders also includes certain projections of non-GAAP financial measures. Due to the high variability and difficulty in making accurate forecasts and projections of some of the information excluded from these projected measures, together with some of the excluded information not being ascertainable or accessible, Hippo is unable to quantify certain amounts that would be required to be included in the most directly comparable GAAP financial measures without unreasonable effort. Consequently, no disclosure of estimated comparable GAAP measures is included and no reconciliation of the forward looking non-GAAP financial measures is included.
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