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0001818502FALSE00018185022023-05-112023-05-110001818502us-gaap:CommonClassAMember2023-05-112023-05-110001818502us-gaap:WarrantMember2023-05-112023-05-11

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も早く報告された事象の日付):2023年5月11日
OppFi Inc.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 001-39550 85-1648122
(会社設立の州またはその他の管轄区域) (CommissionFile Number) (IRS EmployerIdentification No.)
130 e.ランドルフ・ストリート、スイート3400
Chicago, Illinois 60601
(主要な執行機関の住所(郵便番号を含む)
登録者の電話番号(市外局番を含む)(312) 212-8079
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください:
☐ 証券取引法上の規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の募集。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 CFR 240.14d- 2(b))。
☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 CFR 240.13e- 4(c))。

法第12条(b)に基づき登録された証券:
Title of each class TradingSymbol(s) 登録されている各取引所名
クラスa普通株式、1株当たり額面0.0001ドル OPFI ニューヨーク証券取引所
ワラント(1株あたり11.50米ドルの行使価格でクラスa普通株式1株に対して行使可能な各ワラントのこと OPFI WS ニューヨーク証券取引所

登録者が1933年証券法の規則405(§230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2(§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐



Item 2.02 営業成績および財務状況

本Current Report on Form 8-Kの項目7.01に記載された情報は、本項目2.02に参照として組み込まれています。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2023年5月11日、株式会社オップファイ(以下「当社」)は、2023年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表するプレスリリースを発表し、プレスリリースに付随して決算説明会を実施しました。プレスリリースおよび決算説明会のコピーは、それぞれ本フォーム 8-K の別紙 99.1 および 99.2 として提出され、参照することにより本書に組み込まれます。

本情報および別紙99.1ならびに99.2に含まれる情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条における「提出」、または1933年証券法改正法もしくは取引所法に基づくいかなる提出においても参照により組み込まれることはありません(ただし、かかる提出において特定の参照により明示される場合は、提出におけるいかなる一般的組み込み表現にも関係なく)。

Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d)展示品

Exhibit Index

Exhibit Number Description
99.1
99.2
104 表紙インタラクティブデータファイル(表紙タグはインラインxbrl文書内に埋め込まれています)。





SIGNATURES
1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた下線部によって、登録者を代表して署名させました。

Date: May 11, 2023 OppFi Inc.
By: /s/ Pamela D. Johnson
Pamela D. Johnson
Chief Financial Officer

EX-99.1 2 oppfi-exceedsxfirstxquar.htm EX-99.1 oppfi-exceedsxfirstxquar
NEWS RELEASE OppFi Exceeds First Quarter 2023 Pro tability Guidance, Raises Full-Year Earnings Outlook 5/11/2023 Total revenue increased 20% year over year to $120.4 million for rst quarter of 2023 Net income of $3.9 million for rst quarter of 2023 Adjusted net income of $4.4 million for rst quarter of 2023 Basic and diluted EPS of $0.02 and $0.02, respectively, for the rst quarter of 2023 Adjusted EPS of $0.05 for the rst quarter of 2023 Ending receivables increased 9% year over year to $370.2 million for rst quarter of 2023 First payment default, total delinquency, and net charge-o rates decreased sequentially for rst quarter of 2023 Marketing cost per new funded loan decreased 9% year over year for rst quarter of 2023 CHICAGO--(BUSINESS WIRE)-- OppFi Inc. (NYSE: OPFI) (“OppFi” or the “Company”), a mission-driven ntech platform that helps everyday Americans gain access to credit with digital specialty nance products, today reported nancial results for the rst quarter ended March 31, 2023. “I am very pleased to report continued strength in our business,” said Todd Schwartz, Chief Executive O cer and Executive Chairman of OppFi. “In the rst quarter of 2023, we achieved adjusted net income that exceeded our 1


 
guidance with solid year over year growth.” “These results were driven by improvement in credit performance, as a result of credit model adjustments made last year, total expense leverage, and better than expected recoveries and payments,” continued Schwartz. “Given this performance and greater con dence for the remainder of the year, we are raising our guidance for full-year adjusted net income and adjusted earnings per share.” Financial Summary The following tables present a summary of OppFi’s results for the three months ended March 31, 2023 and 2022.   (in thousands, except per share data) Unaudited   Three Months Ended March 31,   Change     2023   2022   % Total revenue   $ 120,374  $ 100,710    19.5% Net income (loss)   $ 3,930  $ (297)   (1423.2)% Adjusted net income(1)   $ 4,435  $ 648    584.4% Adjusted EBITDA(1)   $ 20,116  $ 11,303    78.0% Basic EPS   $ 0.02  $ 0.08    (74.8)% Diluted EPS   $ 0.02  $ —    —% Adjusted EPS(1)   $ 0.05  $ 0.01    584.7%   (1) Non-GAAP Financial Measures: Adjusted Net Income, Adjusted EBITDA and Adjusted EPS are nancial measures that have not been prepared in accordance with GAAP. See “Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures” below for a detailed description and reconciliation of such Non-GAAP nancial measures to their most directly comparable GAAP nancial measures. First Quarter Key Performance Metrics The following tables represent key quarterly metrics.   (in thousands) Unaudited   As of and for the Three Months Ended,     March 31, 2023   December 31, 2022   March 31, 2022 Total Net Originations(a)   $ 159,596    $ 186,526    $ 162,756  Ending Receivables(b)   $ 370,220    $ 402,910    $ 338,458  % of Originations by Bank Partners     95%     95%     95% Net Charge-O s as % of Average Receivables(c)     62%     71%     56% Auto-Approval Rate(d)     71%     68%     61% a. Total net originations include both originations by bank partners on the OppFi platform, as well as direct originations by OppFi. b. Receivables are de ned as the unpaid principal balances of loans at the end of the reporting period. c. Annualized net charge-o s as a percentage of average receivables (de ned as the unpaid principal of loans) represents total charge o s from the period less recoveries as a percent of average receivables. Finance receivables are charged o at the earlier of the time when accounts reach 90 days past due on a recency basis, when OppFi receives noti cation of a customer bankruptcy or is otherwise deemed uncollectible. d. Auto-Approval Rate is calculated by taking the number of approved loans that are not decisioned by a loan advocate or underwriter (auto-approval) divided by the total number of loans approved. Full Year 2023 Guidance Update A rm total revenue $500 million to $520 million, resulting in approximately 10% to 15% growth year over year; Raise adjusted net income 2


 
$24 million to $30 million, from previous range of $22 million to $28 million; and Increase adjusted earnings per share $0.28 to $0.35 based on approximate weighted average diluted share count of 85.0 million, from previous range of $0.26 to $0.33, based on approximate weighted average diluted share count of 84.3 million. Conference Call Management will host a conference call today at 4:30 p.m. ET to discuss OppFi’s nancial results and business outlook. The webcast of the conference call will be made available on the Investor Relations page of the Company's website. The conference call can also be accessed with the following dial-in information: Domestic: (877) 407-0789 International: (201) 689-8562 An archived version of the webcast will be available on OppFi's website. About OppFi OppFi (NYSE: OPFI) is a mission-driven ntech platform that helps everyday Americans gain access to credit with digital specialty nance products. Through its unwavering commitment to customer service, the Company supports consumers, who are turned away by mainstream options, to build better nancial health. OppLoans by OppFi maintains a 4.6/5.0 star rating on Trustpilot with more than 3,700 reviews, making the Company one of the top consumer-rated nancial platforms online. For more information, please visit opp .com. Forward-Looking Statements This press release includes "forward-looking statements" within the meaning of the "safe harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. OppFi’s actual results may di er from its expectations, estimates and projections and consequently, you should not rely on these forward-looking statements as predictions of future events. Words such as "expect," "estimate," "project," "budget," "forecast," "anticipate," "intend," "plan," "may," "will," "could," "should," "believes," "predicts," "potential," "possible," "continue," and similar expressions may identify forward-looking statements, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. These forward-looking statements include, without limitation, OppFi’s expectations with respect to its full year 2023 guidance, the future performance of OppFi’s platform, and 3


 
expectations for OppFi’s growth and future nancial performance. These forward-looking statements are based on OppFi’s current expectations and assumptions about future events and are based on currently available information as to the outcome and timing of future events. These forward-looking statements involve signi cant risks and uncertainties that could cause the actual results to di er materially from the expected results. Most of these factors are outside OppFi’s control and are di cult to predict. Factors that may cause such di erences include, but are not limited to: the impact of general economic conditions, including economic slowdowns, in ation, interest rate changes, recessions, and tightening of credit markets on OppFi’s business; the impact of COVID-19 on OppFi’s business; the impact of stimulus or other government programs; whether OppFi will be successful in obtaining declaratory relief against the Commissioner of the Department of Financial Protection and Innovation for the State of California; whether OppFi will be subject to AB 539; whether OppFi’s bank partners will continue to lend in California and whether OppFi’s nancing sources will continue to nance the purchase of participation rights in loans originated by OppFi’s bank partners in California; the impact that events involving nancial institutions or the nancial services industry generally, such as actual concerns or events involving liquidity, defaults, or non- performance, may have on OppFi’s business; risks related to the material weakness in OppFi’s internal controls over nancial reporting; the risk that the business combination disrupts current plans and operations; the ability to recognize the anticipated bene ts of the business combination, which may be a ected by, among other things, competition, the ability of OppFi to grow and manage growth pro tably and retain its key employees; risks related to new products; concentration risk; costs related to the business combination; changes in applicable laws or regulations; the possibility that OppFi may be adversely a ected by other economic, business, and/or competitive factors; risks related to management transitions; risks related to the restatement of OppFi’s nancial statements and any accounting de ciencies or weaknesses related thereto; and other risks and uncertainties indicated from time to time in OppFi’s lings with the United States Securities and Exchange Commission, in particular, contained in the section or sections captioned “Risk Factors.” OppFi cautions that the foregoing list of factors is not exclusive, and readers should not place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. OppFi does not undertake or accept any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements to re ect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. Non-GAAP Financial Measures This press release includes certain non-GAAP nancial measures that are unaudited and do not conform to GAAP, such as Adjusted EBT, Adjusted Net Income, Adjusted EBITDA and Adjusted EPS. Adjusted EBT is de ned as Net Income, plus (1) provision for income taxes; (2) amortization of debt issuance costs; (3) other addbacks and one- time expenses, including the change in the fair value of warrant liabilities, change in the value of the OppFi Card receivables held for sale, partial forgiveness of the secured borrowing payable, one-time legal and accounting costs, stock compensation expenses, board fees, severance, and recruiting expenses; and (4) sublease income. Adjusted 4


 
Net Income is de ned as Adjusted EBT as de ned above, adjusted for taxes assuming a tax rate of 24.14% for the three months ended March 31, 2023 and a tax rate of 23.40% for the three months ended March 31, 2022, re ecting the U.S. federal statutory rate of 21% and a blended statutory rate for state income taxes, in order to allow for a comparison with other publicly traded companies. Adjusted EBITDA is de ned as Adjusted Net Income as de ned above, excluding (1) pro forma and business (non-income) taxes; (2) depreciation and amortization; and (3) interest expense. Adjusted EPS is de ned as Adjusted Net Income as de ned above, divided by weighted average diluted shares outstanding, which represent shares of both classes of common stock outstanding, excluding 25,500,000 shares related to earnout obligations and including the impact of unvested restricted stock units, unvested performance stock units, and the employee stock purchase plan. These non-GAAP nancial measures have not been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the United States and may be di erent from non-GAAP nancial measures used by other companies. OppFi believes that the use of these non-GAAP nancial measures provides an additional tool for investors to use in evaluating ongoing operating results and trends. These non-GAAP measures with comparable names should not be considered in isolation from, or as an alternative to, nancial measures determined in accordance with GAAP. See “Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures” below for reconciliations for OppFi's non-GAAP nancial measures to the most directly comparable GAAP nancial measures. A reconciliation of projected 2023 Adjusted Net Income and projected 2023 Adjusted EPS to the most directly comparable GAAP nancial measures is not included in this press release because, without unreasonable e orts, the Company is unable to predict with reasonable certainty the amount or timing of non-GAAP adjustments that are used to calculate these measures. First Quarter Results of Operations Consolidated Statements of Operations Comparison of the three months ended March 31, 2023 and 2022 The following table presents consolidated results of operations for the three months ended March 31, 2023 and 2022 (in thousands, except number of shares and per share data, unaudited).       Three Months Ended March 31,   Change     2023   2022   $   % Interest and loan related income   $ 119,942    $ 100,336    $ 19,606    19.5% Other income     432      374      58    15.5% Total revenue     120,374      100,710      19,664    19.5% Change in fair value of nance receivables     (63,118)     (49,525)     (13,593)   27.4% Provision for credit losses on nance receivables     (70)     (457)     387    (84.7)% Net revenue     57,186      50,728      6,458    12.7% Expenses:                 Sales and marketing     9,847      13,589      (3,742)   (27.5)% Customer operations     10,299      10,031      268    2.7% Technology, products, and analytics     9,955      8,229      1,726    21.0% General, administrative, and other     11,984      13,592      (1,608)   (11.8)% Total expenses before interest expense     42,085      45,441      (3,356)   (7.4)% Interest expense     11,371      7,448      3,923    52.7% Total expenses     53,456      52,889      567    1.1% Income (loss) from operations     3,730      (2,161)     5,891    (272.6)% Change in fair value of warrant liability     153      2,404      (2,251)   93.6% Other income     193      —      193    —% Income before income taxes     4,076      243      3,833    1577.4% Income tax expense     146      540      (394)   (73.0)% Net income (loss)     3,930      (297)     4,227    (1423.2)% Less: net income (loss) attributable to noncontrolling interest     3,679      (1,373)     5,052    (368.0)% Net income attributable to OppFi Inc.   $ 251    $ 1,076    $ (825)   (76.7)% 5


 
                  Earnings per share attributable to OppFi Inc.:                 Earnings per common share:                 Basic   $ 0.02    $ 0.08          Diluted   $ 0.02    $ —          Weighted average common shares outstanding:                 Basic     15,037,326      13,581,828          Diluted     15,189,895      84,473,957          Condensed Balance Sheets  Comparison of the periods ended March 31, 2023 and December 31, 2022   (in thousands) Unaudited   March 31, 2023   December 31, 2022 Assets         Cash and restricted cash   $ 71,374  $ 49,670 Finance receivables at fair value     417,489    457,296 Finance receivables at amortized cost, net     464    643 Other assets     70,718    72,230 Total assets   $ 560,045  $ 579,839 Liabilities and stockholders’ equity         Current liabilities   $ 20,582  $ 29,558 Other liabilities     42,053    42,183 Total debt     331,552    347,060 Warrant liabilities     1,735    1,888 Total liabilities     395,922    420,689 Total stockholders’ equity     164,123    159,150 Total liabilities and stockholders' equity   $ 560,045  $ 579,839 Total cash and restricted cash increased by $21.7 million as of March 31, 2023 compared to December 31, 2022, driven by an increase in payments received relative to originated loans. Finance receivables at fair value decreased by $39.8 million as of March 31, 2023, compared to December 31, 2022 from lower origination volume due to seasonality and strong repayment activity for the three months ended March 31, 2023. Finance receivables at amortized cost, net decreased by $0.2 million as of March 31, 2023 compared to December 31, 2022, due to the continued rundown of SalaryTap nance receivables. Other assets decreased by $1.5 million as of March 31, 2023 compared to December 31, 2022, mainly driven by a decrease in property, equipment, and software of $1.3 million. Current liabilities decreased by $9.0 million as of March 31, 2023, compared to December 31, 2022, mainly driven by a decrease in accounts payable of $2.6 million and a decrease in accrued expenses of $6.3 million. Other liabilities decreased by $0.1 million as of March 31, 2023, compared to December 31, 2022 due to a decrease in the operating lease liability of $0.4 million, partially o set by an increase in the tax receivable agreement liability of $0.2 million. Total debt decreased by $15.5 million as of March 31, 2023, compared to December 31, 2022, driven by a decrease in utilization of revolving lines of credit of $13.9 million, repayment of the secured borrowing payable of $0.8 million, and a decrease in the note payable of $0.8 million. Total equity increased by $5.0 million as of March 31, 2023, compared to December 31, 2022, driven by net income and stock-based compensation. Financial Capacity and Capital Resources As of March 31, 2023, OppFi had $32.2 million in unrestricted cash, an increase of $15.9 million from December 31, 2022. As of March 31, 2023, OppFi had an additional $143.4 million of unused debt capacity under its nancing 6


 
facilities for future availability, representing a 30 % overall undrawn capacity, an increase from $136.8 million as of December 31, 2022. The increase in undrawn debt was due to using excess cash to pay down debt on the Company’s revolving credit lines. Including total nancing commitments of $475.0 million, and cash on the balance sheet of $71.4 million, OppFi had approximately $546.4 million in funding capacity as of March 31, 2023. Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures Comparison of the three months ended March 31, 2023 and 2022       Three Months Ended March 31,   Variance (in thousands, except share and per share data) Unaudited   2023   2022   % Net income (loss)   $ 3,930    $ (297)   (1423.2)% Provision for income taxes     146      540    (73.0)% Debt issuance cost amortization     764      609    25.5% Other addbacks and one-time expenses, net(a)     1,086      (6)   (18200.0)% Sublease income     (80)     —    —% Adjusted EBT     5,846      846    591.0% Less: pro forma taxes(b)     (1,411)     (198)   612.6% Adjusted net income     4,435      648    584.4% Pro forma taxes(b)     1,411      198    612.6% Depreciation and amortization     3,391      3,238    4.7% Interest expense     10,607      6,840    55.1% Business (non-income) taxes     272      379    (28.2)% Adjusted EBITDA   $ 20,116    $ 11,303    78.0%               Adjusted EPS   $ 0.05    $ 0.01      Weighted average diluted shares outstanding     84,432,529      84,473,957                    (a) For the three months ended March 31, 2023, other addbacks and one-time expenses, net of $1.1 million included a $(0.2) million addback due to the change in fair value of the warrant liabilities, a $(0.1) million addback due to partial forgiveness of the secured borrowing payable, a $0.1 million expense related to severance, $1.1 million in expenses related to stock compensation, and a $0.1 million expense related to the change in the value of the OppFi Card nance receivables held for sale. For the three months ended March 31, 2022, other addbacks and one-time expenses, net of $(0.0) million included a $(2.4) million addback due to the change in fair value of the warrant liabilities, a $1.5 million expense due to severance, $0.6 million in expenses related to stock compensation, $0.2 million in one-time accounting and legal costs, $0.1 million in board fees, and $0.1 million in recruiting expenses. (b) Assumes a tax rate of 24.14% for the three months ended March 31, 2023 and a 23.40% tax rate for the three months ended March 31, 2022, re ecting the U.S. federal statutory rate of 21% and a blended statutory rate for state income taxes. Adjusted Earnings Per Share         Three Months Ended March 31, (unaudited)   2023   2022 Weighted average Class A common stock outstanding   15,037,326    13,581,828  Weighted average Class V voting stock outstanding   94,742,634    96,338,474  Elimination of earnouts at period end   (25,500,000)   (25,500,000) Dilutive impact of restricted stock units   122,571    53,655  Dilutive impact of performance stock units   29,998    —  Dilutive impact of employee stock purchase plan   —    —  Weighted average diluted shares outstanding   84,432,529    84,473,957      Three Months Ended   Three Months Ended (in thousands, except share and per share data) March 31, 2023 March 31, 2022 (unaudited)   $   Per Share   $   Per Share Weighted average diluted shares outstanding         84,432,529          84,473,957 Net income   $ 3,930    $ 0.05    $ (297)   $ — Provision for income taxes     146      —      540      0.01 Debt amortization     764      0.01      609      0.01 Other addbacks and one-time expenses     1,086      0.01      (6)     — S bl i (80) 7


 
Sublease income     (80)     —      —      — Adjusted EBT     5,846      0.07      846      0.01 Less: pro forma taxes     (1,411)     (0.02)     (198)     — Adjusted net income     4,435      0.05      648      0.01   Investor Relations: investors@opp .com Media Relations: media@opp .com Source: OppFi 8


 
EX-99.2 3 oppfiq1-23earningspresen.htm EX-99.2 oppfiq1-23earningspresen
Q1 2023 Earnings Presentation May 11, 2023 A Mission-Driven Fintech Platform that Helps Everyday Americans Gain Access to Credit with Specialty Finance Products


 
1 Disclaimer This presentation (the “Presentation”) of OppFi Inc. (“OppFi” or the “Company”) is for information purposes only. Certain information contained herein has been derived from sources prepared by third parties. While such information is believed to be reliable for the purposes used herein, the Company makes no representation or warranty with respect to the accuracy of such information. Trademarks and trade names referred to in this Presentation are the property of their respective owners. The information contained herein does not purport to be all-inclusive. This Presentation does not constitute investment, tax, or legal advice. No representation or warranty, express or implied, is or will be given by the Company or any of its respective affiliates, directors, officers, employees or advisers or any other person as to the accuracy or completeness of the information in this Presentation, and no responsibility or liability whatsoever is accepted for the accuracy or sufficiency thereof or for any errors, omissions or misstatements, negligent or otherwise, relating thereto. The information contained in this Presentation is preliminary in nature and is subject to change, and any such changes may be material. The Company disclaims any duty to update the information contained in this Presentation, which information is given only as of the date of this Presentation unless otherwise stated herein. Forward-Looking Statements This Presentation includes "forward-looking statements'' within the meaning of the "safe harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. OppFi's actual results may differ from its expectations, estimates and projections and consequently, you should not rely on these forward-looking statements as predictions of future events. Words such as "expect," "estimate," "project," "budget," "forecast," "anticipate," "intend," "plan," "may," "will," "could," "should," "believes," "predicts," "potential," “possible,” "continue," and similar expressions may identify forward-looking statements, but the absence of these words does not mean that a statement is not forward-looking. These forward-looking statements include, without limitation, OppFi’s expectations for its first quarter and full year 2023 guidance, OppFi's expectations with respect to the future performance of OppFi’s platform and future financial performance, OppFi’s expectations for its growth, and including growth of loan automation, profitability, OppFi's new products and their performance, and potential acquisitions and new strategic relationships. These forward-looking statements are based on OppFi’s current expectations and assumptions about future events and are based on currently available information as to the outcome and timing of future events. These forward-looking statements involve significant risks and uncertainties that could cause the actual results to differ materially from the expected results. Most of these factors are outside OppFi’s control and are difficult to predict. Factors that may cause such differences include, but are not limited to: the impact of general economic conditions, including economic slowdowns, inflation, interest rate changes, recessions and tightening of credit markets on OppFi’s business; the impact of COVID-19 on OppFi’s business; the impact of stimulus or other government programs; whether OppFi will be successful in obtaining declaratory relief against the Commissioner of the Department of Financial Protection and Innovation for the State of California; whether OppFi will be subject to AB 539; whether OppFi’s bank partners will continue to lend in California and whether OppFi’s financing sources will continue to finance the purchase of participation rights in loans originated by OppFi’s bank partners in California; the impact that events involving financial institutions or the financial services industry generally, such as actual concerns or events involving liquidity, defaults or non-performance, may have on OppFi’s business; risks related to the material weakness in OppFi’s internal controls over financial reporting; the risk that the business combination disrupts current plans and operations; the ability to recognize the anticipated benefits of the business combination, which may be affected by, among other things, competition, the ability of OppFi to grow and manage growth profitably and retain its key employees; risks related to new products; concentration risk; costs related to the business combination; changes in applicable laws or regulations; the possibility that OppFi may be adversely affected by other economic, business, and/or competitive factors; risks related to management transitions; risks related to the restatement of OppFi’s financial statements and any accounting deficiencies or weaknesses related thereto; and other risks and uncertainties indicated from time to time in OppFi’s filings with the United States Securities and Exchange Commission, in particular, contained in the section or sections captioned “Risk Factors.” OppFi cautions that the foregoing list of factors is not exclusive, and readers should not place undue reliance upon any forward-looking statements, which speak only as of the date made. OppFi does not undertake or accept any obligation or undertaking to release publicly any updates or revisions to any forward-looking statements to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. Non-GAAP Financial Measures Certain financial information and data contained in this Presentation is unaudited and does not conform to Regulation S-X. Accordingly, such information and data may not be included in, may be adjusted in or may be presented differently in, any periodic filing, information or proxy statement, or prospectus or registration statement to be filed by OppFi with the SEC. Some of the financial information and data contained in this Presentation, such as Adjusted EBT, Adjusted Net Income (and margin thereof), Adjusted EBITDA (and margin thereof) and Adjusted EPS have not been prepared in accordance with United States generally acceptable accounting principles ("GAAP"). Adjusted EBT is defined as Net Income, plus (1) provision for income taxes; (2) amortization of debt issuance costs; (3) other addbacks and one-time expenses, including the change in the fair value of warrant liabilities, change in the value of the OppFi Card receivables held for sale, partial forgiveness of the secured borrowing payable, one-time legal and accounting costs, stock compensation expenses, board fees, severance, and recruiting expenses; and (4) sublease income. Adjusted Net Income is defined as Adjusted EBT as defined above, adjusted for taxes assuming a tax rate of 24.14% for the three months ended March 31, 2023 and a tax rate of 23.40% for the three months ended March 31, 2022, reflecting the U.S. federal statutory rate of 21% and a blended statutory rate for state income taxes, in order to allow for a comparison with other publicly traded companies. Adjusted EBITDA is defined as Adjusted Net Income as defined above, excluding (1) pro forma and business (non-income) taxes; (2) depreciation and amortization; and (3) interest expense. Adjusted EPS is defined as Adjusted Net Income as defined above, divided by weighted average diluted shares outstanding, which represent shares of both classes of common stock outstanding, excluding 25,500,000 shares related to earnout obligations and including the impact of unvested restricted stock units, unvested performance stock units, and the employee stock purchase plan. These non-GAAP financial measures have not been prepared in accordance with accounting principles generally accepted in the United States and may be different from non-GAAP financial measures used by other companies. OppFi believes that the use of these non-GAAP financial measures provides an additional tool for investors to use in evaluating ongoing operating results and trends. These non-GAAP measures with comparable names should not be considered in isolation from, or as an alternative to, financial measures determined in accordance with GAAP. A reconciliation of OppFi’s non-GAAP financial measures to the most directly comparable GAAP financial measures can be found in the Appendix. A reconciliation of projected 2023 Adjusted Net Income and projected 2023 Adjusted EPS to the most directly comparable GAAP financial measures is not included in this Presentation because, without unreasonable efforts, the Company is unable to predict with reasonable certainty the amount or timing of non-GAAP adjustments that are used to calculate these measures. No Offer or Solicitation This Presentation does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities, nor shall there be any sale of securities in any states or jurisdictions in which such offer, solicitation or sale would be unlawful. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act. Website This Presentation contains reproductions and references to the Company’s website and mobile content. The contents of the website and mobile content are not incorporated into this Presentation. Any references to URLs for the websites are intended to be inactive textual references only.


 
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13 Appendix


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