ロケットカンパニーズの適時開示・決算・その他




	米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission）ワシントンdc 20549
	FORM 8-K
	1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく現在の報告書
	報告日（最も古い事象の報告日） 2024年5月2日
	Rocket Companies, Inc.
	(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア	001-39432	84-4946470
(State or other jurisdiction	(Commission	(I.R.S. Employer
of incorporation)	File Number)	Identification No.)
	1050 Woodward Avenue
	Detroit, MI 48226
	(最高経営責任者の住所）（郵便番号)
	(313) 373-7990
	(登録者の電話番号（市外局番を含む)

	(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

クラスa普通株式、額面は1株あたり0.00001ドル

RKT

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年5月2日、Rocket Companies, Inc.（以下「当社」）は、2024年3月31日を期末とする第1四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照することによりその全体が本書に組み込まれる。

Item 7.01 Regulation

2024年5月2日、当社はウェブサイト（https://ir.rocketcompanies.com/home/default.aspx）において、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績に関する補足財務情報を公開した。

別紙99.1を含む項目2.02および項目7.01に従って提供された情報は、改正1934年証券取引法（以下「取引所法」）第18条における「提出された」とはみなされず、また同法に基づく義務の対象ともみなされず、1933年証券法または取引所法に基づく当社のいかなる提出書類にも参照により組み込まれるとはみなされないものとします。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits


Exhibit No.			Description
99.1			2024年 5月 2日付当社プレスリリース
104			カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: May 2, 2024

ROCKET COMPANIES, INC.

By:

/s/ Tina V. John

Name:

Tina V. John

Title:

エグゼクティブ法律顧問および秘書

EX-99.1 2 rkt-earningsrelease0331202.htm EX-99.1 Document

ロケットカンパニーズ、2024年第1四半期決算を発表

-24年度第1四半期の純売上高は14億ドル、調整後売上高は12億ドル。調整後売上高はガイダンス範囲の上限を上回り、前年同期比の伸びは3四半期連続で加速。

-2012年第1四半期のGAAPベースの純利益は2億9,100万ドル（GAAPベースの希薄化後1株当たり利益0.11ドル）、調整後の純利益は8,400万ドル（調整後の希薄化後1株当たり利益0.04ドル）。

-24 年第 1 四半期の調整後 EBITDA は 1 億 7,400 万ドルとなり、過去 2 年間で最高となった。

デトロイト、2024年5月2日 - デトロイトを拠点とし、住宅ローン、不動産、個人金融事業を含むフィンテック・プラットフォーム企業であるロケット・カンパニーズ・インク（NYSE: RKT）（以下「ロケット・カンパニーズ」または「当社」）は本日、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表した。

「ロケットは強い勢いをもって2024年を迎えました。3四半期連続でトップラインの成長を加速させ、過去2年間で最高の収益性を達成しました。イノベーション、テクノロジー、プロセスの強化、そして強力な実行力の組み合わせにより、購入と借り換えの両市場シェアを再び拡大することができました」と、ロケット・カンパニーのヴァルン・クリシュナCEO兼取締役は述べた。「急速に変化する市場環境にもかかわらず、私たちはお客様にサービスを提供するために、この先大きなチャンスがあると考えています。住宅所有の領域は広大で断片化されており、近代化の機が熟しています。ロケットは、AIを活用し、すべての人の家づくりを支援するという使命のために、変革的な体験を推進する独自の態勢を整えています。"

2024年第1四半期財務サマリー 1

ROCKET COMPANIES

(単位：百万ドル、1株当たり金額を除く）


	Q1-24		Q1-23
	(未監査)
Total revenue, net	$	1,384	$	666
Total expenses	$	1,085	$	1,082
GAAP net income (loss)	$	291	$	(411)

Adjusted revenue	$	1,163	$	882
Adjusted net income (loss)	$	84	$	(111)
調整後ebitda	$	174	$	(79)

gaap 希薄化後1株当たり利益（損失	$	0.11	$	(0.16)
調整後の希薄化後1株当たり利益（損失）について	$	0.04	$	(0.06)

($ in millions)


	Q1-24			Q1-23
Select Metrics	(未監査)
Closed loan origination volume	$	20,205		$	16,929
Gain on sale margin	3.11		%	2.39		%
Net rate lock volume	$	22,362		$	19,535

1 「GAAP」とは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（General Accepted Accounting Principles in the U.S.）を意味する。当社の非GAAP指標および株式数に関する詳細は、本書の「非GAAP財務指標」および「GAAPから非GAAPへの調整」の項を参照されたい。四捨五入の関係上、本書中の数値が合わない場合があります。

2024年第1四半期財務ハイライト

-GAAP基準の純収入は14億ドル、純利益は2億9,100万ドル（希薄化後1株当たり11セント）。調整後売上高は12億ドル、調整後純利益は8,400万ドル、希薄化後1株当たり調整後利益は4セント。

-ロケット・モーゲージの融資実行高は202億ドルで、前年同期比19％増。

-売上高営業利益率は3.11％と、前年同期比で72bps上昇した。

-流動性総額は2024年3月31日時点で約89億ドル。この中には、貸借対照表上の現金9億ドル、ローン組成の自己資金に充当されたコーポレート・キャッシュ26億ドル、未引出の与信枠34億ドル、未引出のMSR与信枠20億ドルが含まれる。

-サービシング・ポートフォリオの未払い元本残高（サブサービシング・ローンを含む）は、2024年3月31日現在、5,110億ドル（250万ローン）であった。このポートフォリオは、年換算で約14億ドルの経常的なサービシング手数料収入を生み出している。3月にモーゲージ・サービシング・ライツ（MSR）ポートフォリオを1件、4月にMSRポートフォリオを3件、合計1億1,000万ドルで取得した。MSRの取得により、現在のポートフォリオよりも加重平均クーポンが高いローンの未払い元本残高が82億ドル増加し、金利低下時に魅力的な借り換え機会を提供することになった。

2024年第1四半期会社ハイライト

-ロケットは当四半期も市場シェアを拡大した。24年第1四半期は、購入と借り換えの市場シェアがともに拡大し、前年同期比で2桁の伸びを示した。

-当行のホーム・エクイティ・ローン商品は引き続き市場のニーズを満たし、顧客の強い共感を呼んでいる。24年第1四半期のホーム・エクイティ・ローンの取扱高は前年同期比3.5倍以上に増加し、新記録を樹立した。

-4月、Rocket Mortgageは特許取得済みのAI駆動型テクノロジー・プラットフォームであるRocket Logicを発表しました。Rocket Logicは、フロントエンドの顧客対応とバックエンドの処理を強化するもので、現在、当社のインテリジェントな文書処理プラットフォームであるRocket Logic Docs、顧客対応のためにチームメンバーをサポートするバーチャルアシスタントであるRocket Logic Assistant、一元化された顧客リポジトリであるRocket Logic Synopsisなどの機能が含まれています。私たちは、Rocket Logicの自動化機能により、年間17万時間以上のチームメンバーの時間を節約できると見込んでいます。特に、2022年8月から2024年2月までのターンタイムが25%短縮され、業界より2.5倍近く速くローンを処理できることに大きく貢献しています。

-4月、Rocket Mortgageは、モーゲージ・バンキング、TPO、クライアント・オペレーション、サービシングの各分野の顧客対応チームメンバーが使用するツール、Rocket Logic Synopsisを発表した。Rocket Logic Synopsisは、AIが舞台裏で作業を行い、顧客とのやり取りを書き起こしてタグ付けし、連絡方法、連絡時間、通話目的、感情など、顧客の好みを記録します。Synopsisはこの貴重なデータを取得・整理し、一元化されたリポジトリで統一された顧客プロファイルを構築し、顧客のパーソナライゼーションを強化します。

-4月、Rocket Mortgageは音声生成AI機能の試験運用を開始した。この機能は、顧客が音声を使うだけで、確認済みの承認書を即座に修正できるようにするもので、今日のペースの速い競争の激しい住宅市場において、顧客に有意義な優位性を与える。従来、顧客はモーゲージ・バンカーに連絡して調整を依頼しており、その結果、当社のバンカーやアンダーライターが処理する手作業による依頼は年間30万件近くに上っていた。この新機能は業界初で、お客様がプロセスをコントロールし、数分以内に変更を完了できるようになります。

-大理石のカウンターのあるキッチンや、青々とした芝生のある裏庭など、ユーザーにとって最も重要な特徴に基づいた写真を即座にストリーミングできる。これは、画像認識と処理にコンピュータ・ビジョンAIを活用することで可能になりました。ローンチ以来、Explore Spacesエクスペリエンスに参加するユーザーは、1回の訪問で約2倍の時間をサイトに費やし、6倍の頻度で再訪することが確認されています。

-3月と4月、Rocket Mortgageは業界関係者から数々の賞賛を受けました。ロケット・モーゲージは、フォーブス誌から「柔軟な住宅ローン条件のベスト・レンダー」、「ベスト・オンラインVAレンダー」、「柔軟な住宅ローン条件のベスト・リファイナンス・レンダー」として、またTIME誌から「デジタル・リファイナンスのベスト・モーゲージ・レンダー」、「低頭金支払いのベスト・モーゲージ・レンダー」として評価されました。

Rocket Corporate Responsibility: For-More-Than-Profit

-3月、パートナー企業であるRocket Community Fundは、アトランタの住宅所有者と賃貸契約者を強制退去から守るため、合わせて55万ドルの新たな資金提供を発表した。その中には、アトランタ市との提携による、資格のある住宅所有者の固定資産税増税費用を負担する試験的プログラムへの25万ドル、アトランタ・ボランティア弁護士基金（AVLF）との提携による、立ち退き弁護サービスの強化への30万ドルの投資が含まれる。合計で、Rocket Community Fundはアトランタの住宅安定のために250万ドルを投資している。

-Rocket Community Fundは最近、デトロイトで成功したプログラムの延長として、クリーブランドでMake It Homeプログラムを開始した。もともと2017年にRocket Community Fundによって設立されたMake It Homeプログラムは、1,500人のデトロイト住民を誇り高き持ち主へと移行させた。賃貸人やその他の対象住民には、平均1万ドルで不動産を購入する最初の権利が提供され、税金競売で家を失うリスクを回避している。

-3月、Rocket Community Fundは、進学の妨げとなる不測の事態に直面している大学生や中等教育修了後の学生に重要な経済的支援を提供することを目的としたイニシアチブであるDetroit Area Talent Fundを拡大した。2023年2月の開始以来、デトロイト・エリア・タレント・ファンドは、デトロイトの学生約1,300人を支援し、交通手段の制限、デバイスへのアクセス不足、家賃や光熱費に関する経済的負担などの問題に対処するためのミニ助成金を提供してきた。Rocket Community Fundは、この取り組みに総額100万ドルを拠出している。

Second Quarter 2024 Outlook2

2024年第2四半期の調整後売上高は10億7,500万ドルから12億2,500万ドルを見込んでいる。

2 詳細については、本書の「非GAAP財務指標」の項を参照されたい。

Direct to Consumer

Direct to Consumerセグメントでは、顧客はRocket Mortgageアプリおよび/または当社のモーゲージバンカーとやり取りすることができる。このセグメントでは、様々なブランド・キャンペーンやパフォーマンス・マーケティング・チャネルを通じて潜在顧客にマーケティングを行っている。ダイレクト・トゥ・コンシューマー・セグメントでは、主にエージェンシー・コンフォーミング・ローンの組成、クロージング、販売、サービシングから収益を得ている。このセグメントには、当社のエンド・ツー・エンドの住宅ローン組成経験を補完する権原保険、鑑定および決済サービスも含まれる。サービシング業務はDirect to Consumerセグメントに完全に割り当てられており、顧客体験の延長とみなされている。サービシング業務により、Rocket Mortgageは、定期的な契約間隔で複数のタッチポイントを通じて、顧客との長期的な関係を確立し、維持することができる。

DIRECT TO CONSUMER3

($ in millions)


	Q1-24			Q1-23
	(未監査)
Sold loan volume	$	9,049		$	8,811
売却したローンの売却益マージン	4.26		%	3.71		%
Revenue, net	$	1,094		$	498
Adjusted revenue	$	873		$	714
Contribution margin	$	344		$	208

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