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MPマテリアルズ、2024年第1四半期決算を発表
REO生産量は11,151トン、過去2番目の高水準
マグネティックス設備の初期設計能力（1,000 mt）がフルコミットメント
発行済み株式の7.3%に相当する1,300万株の普通株式を1株当たり15.43ドルで買い戻した。
2030年満期3.0%転換社債7億4,750万ドルを新規発行
既存の2026年満期転換社債4億8,000万ドルを4億2,860万ドルで買い戻した。
米国のレアアース磁石製造を促進するため、5,850万ドルの税額控除を獲得
ラスベガス、2024年5月2日 - MPマテリアルズ・コープ（NYSE: MP）（以下「MPマテリアルズ」または「当社」）は、本日、2024年3月31日に終了した3ヵ月間の財務・経営成績を発表した。
「MP マテリアルズの創業者であり会長兼 CEO のジェームス・リチンスキーは、「MP チームは、マウンテンパスの REO 生産量が四半期ベースで過去 2 番目の高水準となるなど、継続的に成果を上げています。「厳しい価格環境が続いていますが、分離事業、アップストリーム60Kの拡大、テキサスでの磁気事業の大幅な進展により、MPの本質的価値を高めることができたと確信しています。
リチンスキーは続けた。「さらに、私たちの強力なバランスシートを考慮し、3月は資本構造全体にわたり、かなり日和見主義的な行動をとることができました。短期債務の大半を1ドル89セントで買い戻し、低クーポンで債務の満期を2030年まで引き延ばし、そして最も重要なこととして、7.3%の自社株買戻しを行いました。操業面でも財務面でも、このサイクルを通じて計画的に実行することが、株主の皆様にとって価値創造の強力な源泉となると確信しています。
2024年第1四半期財務・業績ハイライト
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3月31日に終了した3ヵ月間, |
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2024 vs. 2023 |
| (未監査) |
2024 |
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2023 |
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Amount Change |
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% Change |
| Financial Measures: |
(単位：千米ドル（1株当たりのデータを除く) |
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| 売上高(1) |
$ |
48,684 |
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$ |
95,700 |
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|
$ |
(47,016) |
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(49) |
% |
| 純利益 |
$ |
16,489 |
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|
$ |
37,447 |
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|
$ |
(20,958) |
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(56) |
% |
| 調整後ebitda(2) |
$ |
(1,233) |
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|
$ |
58,700 |
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|
$ |
(59,933) |
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N/M |
| 調整後の純利益（損失(2) |
$ |
(7,492) |
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$ |
51,327 |
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$ |
(58,819) |
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N/M |
| Diluted EPS |
$ |
(0.08) |
|
|
$ |
0.20 |
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|
$ |
(0.28) |
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N/M |
| Adjusted Diluted EPS(2) |
$ |
(0.04) |
|
|
$ |
0.27 |
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$ |
(0.31) |
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N/M |
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| Key Performance Indicators: |
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| Rare earth concentrate |
(全単位またはドルで) |
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| REO Production Volume (MTs) |
11,151 |
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10,671 |
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480 |
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4 |
% |
| REO Sales Volume (MTs) |
9,332 |
|
|
10,215 |
|
|
(883) |
|
|
(9) |
% |
| reo mtあたりの実現価格 |
$ |
4,294 |
|
|
$ |
9,365 |
|
|
$ |
(5,071) |
|
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(54) |
% |
| Separated NdPr products |
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| NdPr Production Volume (MTs) |
131 |
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N/A |
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N/A |
|
N/A |
| NdPr Sales Volume (MTs) |
134 |
|
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N/A |
|
N/A |
|
N/A |
| kgあたりのndpr実現価格 |
$ |
62 |
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N/A |
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N/A |
|
N/A |
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| N/M = Not meaningful. |
| N/A＝2023年3月31日に終了した3ヵ月間にNdPrの生産および販売量がなかったため該当なし。 |
(1)当社の収益の大部分は、レアアース精鉱製品の販売に関連している。
(2)調整後EBITDA、調整後純利益(損失)、調整後希薄化後EPSの定義については後述の
「非GAAP財務指標の使用」を参照。2024年第1四半期より、当社は精鉱生産量のみに焦点を当てた指標であったREO MT当たりの生産コストを表示しなくなりました。非GAAPベースの財務指標と最も直接的に比較できるGAAPベースの財務指標との調整については、以下の表をご覧ください。
売上高は前年同期比49%減の4,870万ドルであったが、これは精鉱中のレアアース酸化物（以下「REO」）の実現価格が54%下落したことと、REOの販売量が9%減少したことによるもので、分離NdPrの初期販売により一部相殺された。実現価格の変動は、前年同期と比較してレアアース製品の価格環境が引き続き軟化していることを反映している。REO販売量の減少は、分離レアアース（ステージII）の生産開始によるもので、生産されたREOの大部分は、そうでなければレアアース精鉱として販売できたが、仕掛品に使用されたり、パッケージ化された完成分離レアアース製品の生産に使用されたためである。REO生産量は、主に稼働時間と供給率の上昇により、前年同期比で4%増加した。
調整後EBITDAは120万ドルに減少したが、これは主に前述の減収と売上原価、人件費、その他一般管理費の増加によるものである。売上原価の増加は、主にステージⅡの生産開始に関連した生産コストによるもので、これには、ステージⅡの設備を通常の生産レベルまで立ち上げる初期段階であったため、分離された製品の初期生産にかかるキャリングコストが上昇したことが主な原因である600万ドルの引当金が含まれている。
調整後純利益（損失）は750万ドルに減少したが、これは主に調整後EBITDAが減少したこと、および昨年度に使用開始した資本資産の増加により減価償却費が増加したことによるものである。また、主に新規発行された2030年転換社債による支払利息の増加、および受取利息の若干の減少も比較に影響を与えた。これらの変動は、主に税引前利益の減少に伴う法人所得税費用の減少により一部相殺された。
当期純利益は前年同期比2,100万ドル減の1,650万ドルとなったが、これは主に前述の調整後当期純利益（損失）の減少要因によるもので、2026年満期転換社債の一部繰上償還に伴う4,630万ドルの利益により一部相殺された。
希薄化後1株当たり利益（以下「EPS」）は、前述の当期純利益の変動に伴い、前年同期比0.28ドル減少し、希薄化後1株当たり損失（0.08ドル）となった。調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）は、前述の調整後純利益（損失）の減少に伴い、前年同期比0.31ドル減の(0.04)ドルとなった。
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Matt Sloustcher
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