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FALSE000178318000017831802024-05-172024-05-170001783180us-gaap:CommonStockMember2024-05-172024-05-170001783180carr:A4.375NotesDue2025Member2024-05-172024-05-170001783180carr:A4.125NotesDue2028Member2024-05-172024-05-170001783180carr:A4.500NotesDue2032Member2024-05-172024-05-17


UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月17日

CARRIER GLOBAL CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア 001-39220 83-4051582
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (I.R.S. Employer Identification No.)
13995 Pasteur Boulevard
Palm Beach Gardens フロリダ 33418
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)
(561) 365-2000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式（額面0.01ドル) CARR New York Stock Exchange
4.375% Notes due 2025 CARR25 New York Stock Exchange
2028年満期の4.125%ノート CARR28 New York Stock Exchange
4.500% Notes due 2032 CARR32 New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨


第1節-連邦政府の事業と運営

Item 1.01 重要な確定契約の締結

2024年5月17日、キャリア・グローバル・コーポレーション（以下「当社」）は、当社およびキャリア企業間融資指定活動会社を借り手とし、同クレジット契約の当事者である貸し手、およびJPモルガン・チェース銀行を事務代行者とする364日間の無担保シニアリボルビングクレジット契約（以下「本クレジット契約」）を締結することにより、旧クレジット契約（以下に定義）を借り換え、代替しました。本クレジット契約に別段の記載がある場合を除き、本クレジット契約の条件は従前のクレジット契約と実質的に類似している。
本クレジット契約は、旧クレジット契約をリファイナンスし、これに代わるものであり、当社の資金需要に対応するものである。クレジット契約に基づく借入は米ドルまたはユーロで行うことができる。米ドル建て借入の場合、金利はターム・ベース・レート＋0.10％および格付に基づくマージン、または代替ベース・レート＋格付に基づくマージンのいずれかで請求される。ユーロ建て借入金には、調整後EURIBORレートに格付に基づくマージンを加えた利率が適用される。クレジット契約には投資適格融資に関する慣例的な表明保証条項が含まれている。クレジット契約にはまた、(i) 当社に対して一定の報告義務および／または履行義務を課すものなど、一定の慣習的なアファーマティブ・コベナンツ、(ii) 様々な例外を除き、当社が特定の行為を行うことを一般的に制限する一定の慣習的なネガティブ・コベナンツが含まれています、(iii)連結レバレッジ比率という形式の財務制限条項、(iv)この種の資金調達の慣例的な債務不履行事由（支配権の変更を含む）、および(v)1.00％のタームアウト・プレミアムの支払いおよびその他慣例的な条件を条件とする。本Current Report on Form 8-Kで使用されているが定義されていない用語はすべて、クレジット・アグリーメントで定義されているとおりである。上記の要約は、別紙10.1として添付されているクレジット・アグリーメントを参照することにより、その全体が限定され、参照により本書に組み込まれる。

Item 1.02 重要な確定契約の終了

本クレジット契約の締結と同時に、当社は、当社およびキャリア企業間融資指定活動会社を債務者とし、同クレジット契約の当事者である貸付人、およびJPモルガン・チェース・バンクN.A.を事務代行者とする、5億ドルの無担保シニア364日リボルビング・クレジット・ファシリティを規定した、2023年5月19日付の既存の364日シニア無担保リボルビング・クレジット契約（以下「旧クレジット契約」）を終了した。

Section 2—Financial Information

Item 2.03. 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

上記項目1.01に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。


第9節-財務諸表および添付資料

Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 別紙。
別紙 番号 別紙説明
10.1
104 カバーページ・インタラクティブ・データ・ファイル - カバーページのXBRLタグは、インラインXBRL文書内に埋め込まれています。



SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
CARRIER GLOBAL CORPORATION
(Registrant)
Date: May 17, 2024 By: /S/ PATRICK GORIS
Patrick Goris
上席副社長兼最高財務責任者


EX-10.1 2 carrier-364xdayrcfcreditag.htm EX-10.1 Document
Execution Version

364-DAY REVOLVING CREDIT AGREEMENT
日付は2024年5月17日、
among
CARRIER GLOBAL CORPORATION,
本契約の当事者である補助債権者、
    the LENDERS party hereto    
and
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.（管理代理人として

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.、BOFA SECURITIES, INC.、CITIBANK, N.A.およびHSBC SECURITIES (USA) INC.が共同主幹事および共同ブックランナーとして参加。

BANK OF AMERICA, N.A.,
CITIBANK, N.A.,
and
HSBC SECURITIES (USA) INC、シンジケーション・エージェントとして

BARCLAYS BANK PLC,
GOLDMAN SACHS BANK USAおよびMORGAN STANLEY SENIOR FUNDING, INC.


目次
Page


SCHEDULES
Schedule 2.01 — Commitments
Schedule 5.02(a) — Liens
EXHIBITS
別紙A - 譲渡および譲受の書式
別紙 B - 借入要請書式
別紙C - コンプライアンス証明書の書式
別紙D-不適格子会社指定通知書の書式
別紙E - 利害関係選択要請書式
別紙 F - 子会社借入契約の書式
別紙G-1 - 米国納税証明書の書式（米国連邦所得税法上のパートナーシップでない外国貸付人及び米国連邦所得税法上の所有者がパートナーシップでない米国連邦所得税法上の無視事業体である外国貸付人用）
別紙G-2-米国納税証明書の書式（米国連邦所得税法上のパートナーシップではない外国参加者、および米国連邦所得税法上の所有者がパートナーシップではない米国連邦所得税法上の無視事業体である参加者用）
別紙G-3-米国納税証明書の書式（米国連邦所得税法上のパートナーシップである外国参加者、および米国連邦所得税法上の所有者がパートナーシップである米国連邦所得税法上の無視事業体である参加者用）
別紙G-4 - 米国納税証明書の書式（米国連邦所得税法上のパートナーシップである外国貸付人、および米国連邦所得税法上の所有者がパートナーシップである米国連邦所得税法上の無視事業体である外国貸付人用）

i

2024 年 5 月 17 日付、デラウェア州法人である CARRIER GLOBAL CORPORATION、アイルラン ド法に基づき設立された指定活動会社である CARRIER INTERCOMPANY LENDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY、本契約の各支持者である他の子会 社借入人、本契約の各貸付人、および JPMORGAN CHASE BANK, N.A.（管理代理人）の間の 364 日間回転信用契約。
当社は、借入人が米ドルまたは代替通貨で融資を受けることができる、500,000,000米ドルのコミットメントを貸出人に要請した。貸し手は、ここに定める条件に従い、借り手に対してかかる信用供与を行うことを望んでいる。
従って、両当事者は以下の通り合意する：
用語の定義と会計用語
第I.1項用語の定義。本契約で使用される以下の用語は、以下の意味を持つものとする：
「2023 年 5 年リボルビング・クレジット契約」とは、2023 年 5 月 19 日付で締結された、当社、アイルランドの子会社の借 入人、同契約の当事者である貸手、事務代理人である JPMorgan Chase Bank, N.A.およびその他の当事者間で締結されたリボルビング・クレジット契約を意味 します。
「2023年タームローン・クレジット契約」とは、当社、同クレジット契約の他の当事者、同クレジット契約の貸手、JPMorgan Chase Bank, N.A.および同クレジット契約の他の当事者の間で締結された、2023年5月19日付のタームローン・クレジット契約を意味し、随時修正、延長、再編またはその他の変更がなされ、あるいは他のクレジット契約に借換えまたは置換される。
ローンまたは借入に関して使用される「ABR」とは、当該ローンまたは当該借入を構成するローンが、代替基準金利を参照して決定される利率で利息を負担しているか否かを指す。
「本買収」とは、本買収契約に基づき、当社がその完全子会社を通じてヴィースマン・クライメート・ソリューション SE の全株式を取得することをいう。
「取得契約」とは、当社、Viessmann Group GmbH & Co.KG（ドイツ法に基づいて設立され、マールブルグの地方裁判所（Amtsgericht）の商業登記簿に登録されているリミテッド・パートナーシップ（Kommanditgesellschaft））の間で締結された2023年4月25日付の株式売買契約を意味する。

#98327320v3    



HRA 3389（営業所所在地：Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf/Eder, Germany）は、唯一のジェネラル・パートナーであるViessmann Komplementär B.V.を代表者とする、は、オランダの法律に基づいて設立された有限責任会社（besloten venootschap met beperkte aansprakelijkheid）であり、オランダ商工会議所（Kamer van Koophandel）に登録番号 63726033 で登録され、登記上の所在地はオランダのヴェンロ、登記上の住所は Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf/Eder, Germany です、および Blitz F23-620 GmbH（Johann Purchaser GmbH と改称予定）は、ドイツ法に基づき設立された有限責任会社（Gesellschaft mit beschränkter Haftung）であり、フランクフルト・アム・マインの地方裁判所（Amtsgericht）の商業登記簿（Handelsregister）に HRB 130044 で登記され、その営業住所は c/o Linklaters LLP, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main（Attn：担当：ティモ・エンゲルハルトTimo Engelhardt）、随時修正、改訂、補足、その他の変更が加えられます。
「調整後日本単純 SOFR」とは、米ドル建ての RFR 借入に関しては、(a) 米ドルの日次単純 SOFR に (b) 0.10%を加算した年利率を意味する。ただし、そのように決定された調整後日本単純 SOFR がフロアより低い場合は、本契約の目的上、かかる金利はフロアと等しいものとみなされる。
「調整後 EURIBOR 金利」とは、ユーロ建ターム・ベンチマーク借入の金利期間については、(a) 当該金利期間の EURIBOR 金利に (b) 法定準備率を乗じた年利率を意味する。ただし、調整後 EURIBOR 金利がフロア金利を下回る場合は、本契約の目的上、当該金利はフロア金利に等しいものとみなす。
「調整後ターム SOFR 金利」とは、米ドル建てのターム・ベンチマーク借入に関して、いずれかの利息期 間につき、(a) 当該利息期間のターム SOFR 金利に (b) 0.10％を加算した年利を意味する。ただし、そのように決定された調整後ターム SOFR 金利がフロアを下回る場合、本契約の目的上、当該金利はフロアと等しいものとみなされる。
「管理代理人」とは、本契約に基づく管理代理人としての権限を有するJPモルガン・チェース銀行（JPMorgan Chase Bank, N.A.）、および第7条に規定される当該権限の承継人を意味する。文脈上別段の定めがない限り、「管理代理人」という用語には、本契約において管理代理人としての義務を履行する JPMorgan Chase Bank, N.A.の関連会社が含まれるものとする。
「管理質問書」とは、管理代理人が提供する書式による管理質問書を意味する。
「影響を受ける金融機関」とは、(a)EEA の金融機関又は(b)英国の金融機関をいう。
「影響を受けるトランシェ」は、第 8.01 項(b)(iii)においてその用語に割り当てられている意味を有する。
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「関連会社」とは、ある個人に関して、直接的または間接的に、一人または複数の仲介者を通じて、指定された個人を支配している、または支配されている、または共通の支配下にある他の個人を意味します。
「代理人」とは、事務代理人、シンジケーション代理人または書類作成代理人のいずれかを意味する。
「代理人当事者」は、第 8.02 項(c)においてその用語に割り当てられている意味を有する。
「合計コミットメント」とは、いかなる時点においても、その時点におけるすべての貸出人のコミットメント の合計を意味する。
「総リボルビング・クレジット・エクスポージャー」とは、いかなる時点においても、当該時点にお ける融資残高の元本総額の米ドル換算額の合計を意味する。
「合意通貨」とは、米ドルおよび各代替通貨を意味する。
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