エンジェルオークモーゲージREITの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月7日

エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


メリーランド	001-40495	37-1892154
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

3344 ピーチツリーロードノースイースト、スイート1725、アトランタ、ジョージア州30326

(主たる事務所の所在地および郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む(404) 953-4900

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	AOMR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


Emerging growth company			☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。			☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 5 月 7 日、エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人（以下「当社」）は、2024 年 3 月 31 日に終了した四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の別紙 99.1 として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

また2024年5月7日には、2024年3月31日に終了する四半期決算に関する電話会議および音声ウェブキャストを開催する予定です。電話会議およびウェブ放送で言及される補足資料の写し（当社ウェブサイトに掲載される予定）は、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.2 として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目2.02および添付の別紙99.1および99.2に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。本項目2.02および添付の別紙99.1および99.2に記載された情報は、1933年証券法（改正後）または取引所法に基づく登録届出書またはその他の文書に、特に参照により組み込まれない限り、参照により組み込まれることはないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品

Exhibit No.

別紙99.1 2024年5月7日付プレスリリース

別紙99.2 2024年5月7日のウェブキャスト・カンファレンス・コールで使用する補足資料

Exhibit 104 Cover Page Interactive Data File (Inline XBRL 文書に埋め込まれた).

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: May 7, 2024									エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク

									By: /s/ Brandon Filson
									Name: Brandon Filson
									タイトルチーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

EX-99.1 2 a2024-q1pressrelease.htm EX-99.1 Document

エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人2024年第1四半期決算報告

アトランタ - 2024年5月7日 - エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人（NYSE: AOMR）（以下「当社」）は本日、米国の住宅ローン市場における第一抵当権付非QMローンおよびその他の住宅ローン関連資産の取得と投資に注力する大手不動産金融会社として、2024年第1四半期の決算を発表した。

First Quarter Highlights

-2024年第1四半期のGAAPベースの純利益は1,290万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.51ドル）。

-2024年第1四半期の配当可能利益は280万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.11ドル）。

-GAAPベースの簿価は、2023年12月31日時点の普通株式1株当たり10.26ドルから、2024年3月31日時点の普通株式1株当たり10.55ドルに上昇した。

-経済的簿価は、2023年12月31日時点の普通株式1株当たり13.54ドルから、2024年3月31日時点の普通株式1株当たり13.78ドルに上昇。

-普通株式1株当たり0.32ドルの配当金を、2024年5月22日現在の登録株主に対し、2024年5月31日に支払う。

エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人の最高経営責任者兼社長のスレニ・プラブは、「2024年第1四半期は、2023年からの好調な勢いを維持し、一貫したローン購入、証券化の実行、継続的な経費管理により、3四半期連続で純利鞘の拡大を達成しました。さらに、コスト構造の規律ある思慮深い管理への取り組みが、持続的な成長を促進する努力を強化し、株主価値の継続的な向上につながりました。特に、AOMT2024-4を四半期末後に実行したことで、今後数四半期の収益成長と現行クーポンの証券化のための追加資本を放出することができました。こうした好調な業績と見通しは、当社独自のビジネスモデルと組み合わされ、価値を最大化し、ポートフォリオの組込収益力を強化する当社の実行力を反映したものです。当社は引き続き、魅力的なクーポンで質の高いローンを取得するという規律あるアプローチに注力する一方、市場における当社の地位をさらに強化するため、十分な流動性と資本を維持していきます。

Portfolio and Investment Activity

-当四半期末後、当社は2024年4月11日に、AOMT 2024-4証券化案件を唯一のローン拠出者としてプライシングした。当社は、約3億ドルの未償還元本予定残高と7.4%の加重平均クーポンを持つローンを拠出した。この証券化により、当社のホールローン・ウェアハウス負債が2億3,600万ドル減少し、証券化前の調達コストと比べ、調達コストが約100ベーシス・ポイント削減された。

-2024年3月31日現在、住宅ローン・ポートフォリオの加重平均クーポンは7.11%に上昇し、2023年第4四半期末から33ベーシス・ポイント上昇した。

Capital Markets Activity

-2024年3月31日現在、当社は総額11億ドルを上限とする借入を可能にする3つの融資枠を有している。

-2024年3月31日現在の当社の総融資余力は11億ドルで、このうち約2億8400万ドルが引き出され、新規ローン購入余力は約7億6600万ドルとなっている。AOMT2024-4は2024年3月31日以降に実行され、この残高のうち2億3,600万ドルを返済し、利用可能資本は約10億ドルに増加した。

Balance Sheet

-流動性を確保しリスクを管理しながら、不透明な市場の中でバランスシートを現実的に拡大し、GAAPベースの1株当たり純資産額を前期比2.8％、1株当たり経済的純資産額を同1.8％増加させた。

-当社は2024年3月31日現在、3億6,840万ドルの住宅ローン・ホール・ローンを保有している。

-2024年3月31日時点のリコース負債比率は1.8倍。

o本日現在、当社のリコース債務／株主資本比率は約0.5倍である。これは、第1四半期末に保有した米国短期国債とそれに対応するレポ契約の満期、およびその後のAOMT 2024-4証券化の実行を反映している。

o リコース債務／株主資本比率は、現行クーポンのローンを購入するにつれて上昇する見込みだが、2.5 倍未満を維持する見込みである。

配当

2024年5月7日、当社は普通株式1株当たり0.32ドルの配当を宣言し、2024年5月22日現在の登録株主に対し、2024年5月31日に支払う。

カンファレンスコールとウェブキャストの情報

当社は本日2024年5月7日午前8時30分（米国東部時間）より、ライブ電話会議およびウェブキャストを開催します。ライブ・ウェブキャストをお聞きになるには、開始予定時刻の15分前までに当社ウェブサイト（www.angeloakreit.com）の投資家セクションにアクセスして登録し、必要な音声ソフトをインストールしてください。

電話会議への参加方法:

開始時間の15分前までにダイヤルしてください。

Domestic: 1-877-407-9716

International: 1-201-493-6779

Conference Call Playback:

Domestic: 1-844-512-2921

International: 1-412-317-6671

Passcode: 13745525

再生は2024年5月21日まで可能。

Non-GAAP Metrics

分配可能利益は非 GAAP 指標であり、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って算出された普通株主に配分可能な純利益（損失）と定義されます、(2) 減損損失、(3) 債務の消滅、(4) 現金支出を伴わない株式報酬費用、(5) 当社の外部マネジャーである Falcons I, LLC（以下「マネジャー」）が獲得したインセンティブ報酬、(6) スワップ解約に伴う実現損益、および (7) その他の特定の非経常的な損益。分配可能利益の表示は、不動産投資信託（「REIT」）の同業他社との財務業績の比較を容易にする有用な指標を投資家に提供するものですが、重要な限界があります。上記の「分配可能利益」は、特定の取引の影響を除いた財務業績の評価には役立ちますが、分析ツールとしての有用性は限定的であると考えています。従って、「分配可能利益」を単独で見るべきではなく、GAAPに従って計算された当期純利益の代用となるものではありません。当社の「分配可能利益」の算出方法は、他のREITが同じまたは類似の補足的業績指標を算出する際に採用している方法と異なる可能性があり、その結果、当社の「分配可能利益」は他のREITが提示する類似の指標と比較できない可能性があります。

平均株主資本分配可能利益率は非 GAAP 指標であり、年間または年率換算した分配可能利益を平均株主資本合計で除したものと定義されます。当社は、平均株主資本分配可能利益率の表示は、投資家に REIT 同士の財務パフォーマンスを比較しやすくする有用な指標を提供すると考えていますが、重要な限界があります。さらに、平均自己資本分配可能利益率は、投下資本によって生み出された分配可能利益に関する追加的な詳細を投資家に提供すると考えています。上記の平均自己資本分配可能利益率は、特定の取引の影響を除いた当社の財務パフォーマンスを評価するのに役立ちますが、分析ツールとしての有用性は限定的であると考えています。従って、平均株主資本配当可能利益率は単独で見るべきでなく、GAAPに従って計算された当期純利益に代わるものではありません。当社の平均自己資本分配率算出方法は、他のREITが同指標または類似の補足的業績指標を算出する際に採用している方法と異なる可能性があり、その結果、当社の平均自己資本分配率は他のREITが提示する類似の指標と比較できない可能性があります。

経済簿価は当社の財政状態を示す非GAAPベースの財務指標である。経済的簿価を算出するため、償却原価で保有するノンリコース・ファイナンス債務の一部を公正価値に調整する。これらの調整は期末株主資本合計にも反映される。経済的簿価は、GAAP報告目的で適用される会計モデルにかかわらず、法定保有債券の公正価値変動の影響を反映するため、経営陣は、投資家が当社の財政状態を評価するための有用な補足的指標を提供するものと考えています。経済的簿価は、GAAPに従って決定される普通株式1株当たり簿価または株主資本の代用となるものではなく、またそう見なすべきではなく、この指標の計算は、他社が報告する同様の名称の指標と比較できない可能性があります。

Forward-Looking Statements

本プレスリリースには、当社の投資パフォーマンスに関する記述を含むがこれに限定されない、様々なリスクや不確実性を伴う特定の将来見通しに関する記述が含まれている。将来予想に関する記述は一般的に、「可能性がある」、「予定である」、「はずである」、「可能性がある」、「意図する」、「期待する」、「努力する」、「求める」、「予測する」、「推定する」、「信じる」、「可能性がある」、「計画する」、「予測する」、「継続する」などの将来予想に関する用語の使用、またはこれらの語句の否定、あるいはその他の類似の語句や表現によって識別することができます。将来の見通しに関する記述は、特定の仮定に基づくもの、将来の予測に関するもの、既存または将来の計画や戦略に関するもの、業績、流動性、財務状況の予測を含むもの、またはその他の将来の見通しに関する情報を記載したものです。将来の出来事や状況、その影響、あるいは既存または将来の計画や戦略の実際の効果を予測する当社の能力は本質的に不確実です。当社は、このような将来見通しに関する記述は合理的な仮定に基づいていると考えていますが、将来における実際の結果や業績は、このような将来見通しに関する記述に記載されている、または暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらの将来予想に関する記述は、本プレスリリースの日付現在における当社の見解のみを反映したものであり、過度の信頼を置かないようご注意ください。実際の結果や業績がこれらの将来見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある要因に関する追加情報は、当社が米国証券取引委員会に提出した書類に随時記載されています。適用される法律で義務付けられている場合を除き、当社またはその他のいかなる人物も、将来見通しに関する記述の正確性および完全性について責任を負うものではありません。当社は、新たな情報、将来の出来事その他の結果として、本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述を更新する義務を一切負いません。

エンジェルオーク・モーゲージ・リート投資法人について

エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インクは、米国モーゲージ市場における第一抵当権付非QMローンおよびその他のモーゲージ関連資産の取得と投資に特化した不動産金融会社である。当社の目標は、金利サイクルや信用サイクルを超えて、現金分配と資本増加を通じて、株主に魅力的なリスク調整後リターンをもたらすことである。当社は、エンジェル・オーク・キャピタル・アドバイザーズ（Angel Oak Capital Advisors, LLC）の関連会社により外部管理され、助言を受けている。同社は、その関連会社と総称して、垂直的に統合されたモーゲージ組成プラットフォームを有する大手オルタナティブ・クレジット・マネージャーである。当社に関する追加情報はwww.angeloakreit.com。

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