エンジェルオークモーゲージREITの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月5日

エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


メリーランド	001-40495	37-1892154
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

3344 ピーチツリーロードノースイースト、スイート1725、アトランタ、ジョージア州30326

(主たる事務所の所在地および郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む(404) 953-4900

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	AOMR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


Emerging growth company			☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。			☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024 年 3 月 5 日、エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人（以下「会社」）は 2023 年 12 月 31 日を期末とする四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の別紙 99.1 として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

また2024年3月5日には、2023年12月31日を期末とする四半期決算に関する電話会議および音声ウェブキャストを開催する予定です。この電話会議およびウェブ放送で言及される補足資料の写し（当社ウェブサイトに掲載される予定）は、Form 8-Kによる本カレント・レポートの別紙99.2として提出され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目2.02および添付の別紙99.1および99.2に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の義務の対象となるものでもありません。本項目2.02および添付の別紙99.1および99.2に記載された情報は、1933年証券法（改正後）または取引所法に基づく登録届出書またはその他の文書に、特に参照により組み込まれない限り、参照により組み込まれることはないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品

Exhibit No.

別紙99.1 2024年3月5日付プレスリリース

別紙99.2 2024年3月5日のウェブキャスト・カンファレンス・コールで使用する補足資料

Exhibit 104 Cover Page Interactive Data File (Inline XBRL 文書に埋め込まれた).

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


Date: March 5, 2024									エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク

									By: /s/ Brandon Filson
									Name: Brandon Filson
									タイトルチーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

EX-99.1 2 a2023-q4pressrelease.htm EX-99.1 Document

エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人2023年第4四半期および通期決算を発表

アトランタ - 2024年3月5日 - エンジェル・オーク・モーゲージ・リート・インク（NYSE: AOMR）（以下「当社」）は、米国の住宅ローン市場における第一抵当権付非QMローンおよびその他の住宅ローン関連資産の取得と投資に注力する大手不動産金融会社で、本日、2023年12月31日に終了した年度の決算を発表した。

Fourth Quarter Highlights

-2023年第4四半期のGAAPベースの純利益は2,860万ドル、希薄化後普通株式1株当たり1.15ドル。

-2023 年第 4 四半期の配当可能利益は（650 万ドル）、希薄化後普通株式 1 株当たり（0.26 ドル）。

-普通株式1株当たり0.32ドルの配当金を、2024年2月22日現在の登録株主に対し、2024年2月29日に支払う。

Full Year 2023 Highlights

-2023年12月31日現在のGAAP簿価は普通株式1株当たり10.26ドル。

-2023年12月31日現在の普通株式1株当たりの経済的簿価は13.54ドル。

-2023年12月31日に終了した年度のGAAP基準の純利益合計は3,370万ドル（希薄化後普通株式1株当たり1.35ドル）。

-2023年12月31日に終了した年度の配当可能利益は2,810万ドル（希薄化後普通株式1株当たり1.14ドル）。

2023年を通して、当社は2億2,000万ドル超の新規貸付債権（加重平均クーポンレート8.37％）を購入し、6億6,000万ドル超の予定未償還元本残高を証券化し、営業コストを1,340万ドル（2022年比で約40％）削減した。さらに、2023年12月31日現在、1株当たりGAAPベースの簿価は2023年9月30日比で10.4%増加し、1株当たり経済的簿価は2.6%増加した。

エンジェル・オーク・モーゲージ・リートの最高経営責任者兼社長であるスレニ・プラブーは、「昨年、当社はその運営モデル、経営陣、そしてエンジェル・オークのエコシステムの基盤の強さを実証しました。マクロ経済環境と主要アセットクラス全体で不安定な状況が続く中、流動性の向上、バランスシートの強化、営業費用の削減を図りながらポートフォリオの再配置に成功し、成長軌道に戻りました。以前から申し上げているように、AOMRはビジネスであり、トレードではありません。この歴史的に困難な背景の中で、私たちはこのことを業績で証明できたと信じています。"

プラブーは次のように続けた。「下半期を通じて、営業費用の削減を維持し、バランスシートを成長させながら、純利鞘を着実に拡大してきました。その結果、2023年12月31日現在、住宅ローン・ポートフォリオの加重平均クーポン・レートは、2023年第2四半期末時点の4.84%に対し、6.78%となりました。これは営業利益の成長を促進するだけでなく、将来の証券化の実行を改善し、株主価値の継続的な向上を可能にすると期待しています。

第4四半期のポートフォリオと投資活動

-2023年12月31日現在、住宅ローン・ポートフォリオの加重平均クーポンは6.78%に上昇し、2023年第3四半期末から100ベーシス・ポイント近く上昇した。

-年末前の2023年12月、当社は他のエンジェル・オーク事業体とともにAOMT 2023-7に参加した。当社は、未払い元本予定残高4,200万ドル、加重平均クーポン5.30％のローンを拠出した。

通年のポートフォリオと投資活動

-新規に組成された市場クーポンの非QM住宅ローン約2億2270万ドル（加重平均クーポン8.37％）を2023年に購入。

-2023年、当社は4件の非QM住宅ローンの証券化に参加し、住宅ローンの未払い元本残高合計6億6,200万ドルを当該証券化に拠出した。

-ポートフォリオは、2023年12月31日現在、住宅ローンおよびその他の対象資産の合計で21億ドル。

-住宅ローン・ポートフォリオの加重平均クーポンを2022年12月31日現在の4.80%から2023年12月31日現在の6.78%に改善した。

Capital Markets Activity

-2023年12月31日現在、当社は総額11億ドルまでの借入を可能にする3つの融資枠を有している。

-2023年12月31日現在の総融資余力は11億ドルで、このうち約2億9,100万ドルが引き出されており、新規ローン購入余力は約7億6,000万ドルとなっている。

-2023年11月、当社は2億8,600万ドルのスタティック・プール・ファイナンスを「時価評価」機能付きのリボルビング・ファシリティに転換し、最大借入枠を2億ドルに縮小し、転換日時点の変動金利を約250ベーシス・ポイント引き下げた。

Balance Sheet

-流動性を確保しリスクを管理しながら、不透明な市場の中でバランスシートを現実的に拡大し、GAAPベースの1株当たり純資産額を前期比10.4％、1株当たり経済的純資産額を同2.6％増加させた。

-2023年12月31日現在、公正価値3億8,000万ドルの住宅ローン・ホール・ローンを保有している。

-2023年12月31日現在の有利子負債比率は1.9倍。

o2024年1月16日時点の有利子負債比率は1.3倍で、これは短期米国債とそれに対応する現先契約の満期を反映している。

配当

2024年2月7日、当社は普通株式1株当たり0.32ドルの配当を宣言し、2024年2月22日現在の登録株主に対し、2024年2月29日に支払われた。

カンファレンスコールとウェブキャストの情報

当社は本日2024年3月5日午前8時30分（米国東部時間）より、ライブ電話会議およびウェブキャストを開催します。ライブ・ウェブキャストをお聞きになるには、開始予定時刻の15分前までに当社ウェブサイト（www.angeloakreit.com）の投資家セクションにアクセスして登録し、必要な音声ソフトをインストールしてください。

電話会議への参加方法:

開始時間の15分前までにダイヤルしてください。

Domestic: 1-844-826-3033

International: 1-412-317-5185

Conference Call Playback:

Domestic: 1-844-512-2921

International: 1-412-317-6671

Passcode: 10185779

再生は2024年3月19日まで可能。

Non-GAAP Metrics

分配可能利益は非GAAP指標であり、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って算出された普通株主に配分可能な純利益（損失）から、（1）ポートフォリオ全体の未実現評価損益、（2）減損損失、（3）債務消滅、（4）現金支出を伴わない株式報酬費用、（5）マネジャーが獲得したインセンティブ報酬、（6）スワップ解約に伴う実現損益、および（7）その他特定の非経常的な損益を除いたものと定義されています。当社は、「分配可能利益」の表示は、投資家に同業他社の財務パフォーマンスを比較しやすくする有用な指標を提供すると考えていますが、重要な限界があります。上記の「分配可能利益」は、特定の取引の影響を除いた財務業績の評価には役立ちますが、分析ツールとしての有用性は限定的であると考えています。したがって、「分配可能利益」を単独で見るべきではなく、GAAPに従って計算された当期純利益に代わるものではありません。当社の「分配可能利益」の算出方法は、他のREITが同じまたは類似の補足的業績指標を算出する際に採用している方法と異なる可能性があり、その結果、当社の「分配可能利益」は他のREITが提示する類似の指標と比較できない可能性があります。

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