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インベスターリレーションズ ashley serrao + 1 646 430 6027 ashley.serrao@tradeweb.com |
media relations daniel noonan + 1 646 767 4677 daniel.noonan@tradeweb.com |
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トレードウェブ、2024年第1四半期決算を発表 |
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トレードウェブ・マーケッツ・インク(Nasdaq: TW)は本日、2024年3月31日に終了した四半期決算を発表した。 |
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四半期収益4億870万ドル、前年同期比24.1%増(為替変動の影響を除いたベースでは23.8%増) 1.9兆ドル、前年同期比39.1%増;完全電子化された米国ハイグレード・クレジット、米国国債、欧州国債、スワップ/スワップション≧1年、欧州クレジット、米国ETF、株式転換社債/スワップ/オプション、グローバル・レポ取引において四半期ADVを記録;過去最高の17.当四半期の調整後EBITDAマージンは前年同期の52.3%に対し53.7%、調整後EBITDAは前年同期の1億7,220万ドルに対し2億1,950万ドルとなった。 |
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トレードウェブのビリー・ハルトCEOは次のように述べている:「幅広い有機的成長と多くの重要なマイルストーンにより、昨年の勢いを引き継ぎ、2024 年は非常に好調なスタートを切ることができました。当社の四半期取引高(ADV)は前年同期比39%増の1兆9000億ドルとなり、金利、クレジット、株式、マネー・マーケットの各分野でADV記録を更新しました。トレードウェブは米国ハイグレードTRACEで過去最高のシェア17.6%(前年同期比420bps増)を獲得し、当社が戦略的に注力し投資している分野での着実な成長を反映した。1月には、米国債と金利先物のアルゴリズミック・ベースの執行に特化したテクノロジー・プロバイダーであるr8finの買収を完了し、これによりマクロ・ヘッジファンド向けのサービスが強化されることに大きな手応えを感じています。4月には、企業財務組織向けの機関投資家向けテクノロジー・プロバイダーの大手であるICDの買収に合意しました。これにより、クロスセルの機会が大きい新たな顧客チャネルとして法人が加わることになります。また、トレードウェブのIPOから5周年を迎えたばかりですが、トレードウェブの成功の核となる継続的なイノベーションとコラボレーションの維持に引き続き注力しています。トレーディングの未来はマルチアセットクラスであり、革新的なテクノロジーはマーケットがそこに到達するための手段であると信じています。 |
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SELECT FINANCIALRESULTS |
1Q24 |
1Q23 |
Change |
Constant Currency Change(1) |
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ADV (US $bn) (Unaudited) |
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(単位:千米ドル(1株当たりの金額を除く)(unaudited)) |
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Asset Class |
Product |
1Q24 |
1Q23 |
YoY |
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GAAP Financial Measures |
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Rates |
現金 |
$ |
462 |
|
$ |
363 |
|
27.3 |
% |
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収益合計 |
$ |
408,739 |
|
$ |
329,249 |
|
24.1 |
% |
23.8 |
|
% |
|
|
Derivatives |
799 |
|
509 |
|
57.1 |
% |
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|
Rates |
$ |
214,093 |
|
$ |
170,505 |
|
25.6 |
% |
25.3 |
|
% |
|
|
合計 |
1,261 |
|
871 |
|
44.7 |
% |
|
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|
Credit |
$ |
115,839 |
|
$ |
89,017 |
|
30.1 |
% |
29.8 |
|
% |
|
Credit |
現金 |
17 |
|
11 |
|
51.5 |
% |
|
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|
Equities |
$ |
27,050 |
|
$ |
26,203 |
|
3.2 |
% |
2.8 |
|
% |
|
|
Derivatives |
18 |
|
21 |
|
(15.9) |
% |
|
|
|
|
|
|
Money Markets |
$ |
16,791 |
|
$ |
14,807 |
|
13.4 |
% |
13.1 |
|
% |
|
|
合計 |
35 |
|
32 |
|
8.1 |
% |
|
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|
Market Data |
$ |
29,022 |
|
$ |
22,434 |
|
29.4 |
% |
28.8 |
|
% |
|
Equities |
現金 |
13 |
|
10 |
|
20.2 |
% |
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|
|
その他 |
$ |
5,944 |
|
$ |
6,283 |
|
(5.4) |
% |
(5.4) |
|
% |
|
|
Derivatives |
15 |
|
9 |
|
64.1 |
% |
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|
純利益 |
$ |
143,382 |
|
$ |
102,193 |
|
40.3 |
% |
|
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|
合計 |
27 |
|
20 |
|
40.5 |
% |
|
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トレードウェブ・マーケッツ社に帰属する純利益 (2) |
$ |
126,142 |
|
$ |
87,856 |
|
43.6 |
% |
|
|
|
Money Markets |
現金 |
577 |
|
442 |
|
30.3 |
% |
|
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|
合計 |
577 |
|
442 |
|
30.3 |
% |
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Diluted EPS |
$ |
0.59 |
|
$ |
0.42 |
|
40.5 |
% |
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|
合計 |
$ |
1,900 |
|
$ |
1,366 |
|
39.1 |
% |
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|
Net income margin |
35.1 |
% |
31.0 |
% |
+404 |
bps |
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Non-GAAP Financial Measures |
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調整後ebitda (1) |
$ |
219,528 |
|
$ |
172,203 |
|
27.5 |
% |
28.1 |
|
% |
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(1) 調整後ebitda、調整後ebitdaマージン、調整後ebit、調整後ebitマージン、調整後当期純利益、調整後希薄化後eps及び恒常為替レート変動は非gaapベースの財務 指標です。これらの非gaapベースの財務指標の追加情報及び調整表については、以下の「非gaapベースの財務指標」及び付属明細書をご参照ください。(2) 当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除したものを表しています。 |
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調整後ebitdaマージン (1) |
53.7 |
% |
52.3 |
% |
+141 |
bps |
+179 |
bps |
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Adjusted EBIT (1) |
$ |
204,558 |
|
$ |
158,416 |
|
29.1 |
% |
29.8 |
|
% |
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Adjusted EBIT margin (1) |
50.0 |
% |
48.1 |
% |
+193 |
bps |
+231 |
bps |
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調整後純利益 (1) |
$ |
167,925 |
|
$ |
129,035 |
|
30.1 |
% |
30.8 |
|
% |
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|
Adjusted Diluted EPS (1) |
$ |
0.71 |
|
$ |
0.54 |
|
31.5 |
% |
29.6 |
|
% |
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DISCUSSION OF RESULTS
金利-2024 年第 1 四半期の収益は前年同期比 25.6%増の 2.1410 万ドルでした(為替変動の影響を除いた ベースでは 25.3%増)。金利業務の ADV は、1 年超のスワップ/スワップションと米国国債の取引高が過去最高を記録したこ とに牽引され、前年同期から 44.7%増加しました。欧州国債のADVは、特に英国ギルトにおける顧客アクティビティの増加に支えられ、前年同期比17.9%増の記録的な伸びを記録した。一方、モーゲージのADVは、機関投資家顧客のアクティビティの増加、ならびに特定プール取引プラットフォームの記録的な採用、および記録的なロール取引アクティビティを反映して、19.9%増となった。
クレジット-2024 年第 1 四半期の営業収益は前年同期比 30.1%増の 1 億 1,580 万ドルとなりました(前年同期の為替レートを適用した場合、29.8%増)。これは、完全電子化された米国ハイグレード・クレジットの記録的な ADV を含む、好調な米国クレジットの取引高が、見積依頼(RFQ)、トレー ドウェブ・オールトレード(TradeWeb AllTrade®)、ポートフォリオ取引を含む、トレードウェブ・プロトコル全般にわたる顧客の継続的な採用を反映しているためです。記録的な欧州信用取引のADVは、ポートフォリオ取引とトレードウェブ自動インテリジェント執行(AiEX)の好調な活動に牽引され、前年同期比23.2%増となった。米国ハイグレードの完全電子化TRACEシェアは過去最高の17.6%(前年同期比420bps増)、米国ハイイールドは6.7%(同60bps増)となった。
エクイティ-2024年第1四半期の営業収益は、前年同期比3.2%増の2,710万ドルとなりました(前年同期の為替レートを適用した場合、2.8%増)。エクイティ ADV は、株式転換社債/スワップ/オプションの記録的な活動により、前年同期比 40.5%増加しました。
マネー・マーケット事業-2024年度第1四半期の営業収益は、前年同期比13.4%増の1,680万ドル となりました(為替変動の影響を除いたベースでは13.1%増)。マネー・マーケットの ADV は前年同期比 30.3%増加しました。これは、グローバル・レポ取引の記録的な活況と、 トレードウェブの電子取引ソリューションの顧客導入の増加に牽引されたものです。
マーケット・データ-2024 年第 1 四半期の収益は前年同期比 29.4%増の 2,900 万ドル(恒常為替レートベースでは 28.8%増)でした。これは主に、2023年11月1日付で改正された契約によるLSEGのマーケット・データ手数料の増加、および第三者独自のマーケット・データ収入の増加によるものです。
その他-2024 年第 1 四半期の売上は前年同期比 5.4%減の 590 万ドルでした(恒常為替レートベースでは 5.4%減)。
これは主に、業績に連動するインセンティブ報酬を含む従業員の給与および手当の増加、ならびに継続的な成長を支えるための人員および関連する給与および手当の増加によるものです。
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