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インベスターリレーションズ ashley serrao + 1 646 430 6027 ashley.serrao@tradeweb.com |
media relations daniel noonan + 1 646 767 4677 daniel.noonan@tradeweb.com |
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トレードウェブ、2023年第4四半期および通期決算を発表 四半期の現金配当を11.1%増の1株当たり0.10ドルに増額 |
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トレードウェブ・マーケッツ・インク(Nasdaq: TW)は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表した。 |
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3億7,000万ドルの四半期収益は前年同期比26.3%増(為替変動の影響を除いたベースでは24.6%増) 1兆7,000億ドルの四半期平均出来高(「ADV」)は前年同期比56.9%増、完全電子化された米国ハイグレード・クレジット、米国国債、株式転換社債/スワップ/オプション、グローバル・レポ取引および1年超のスワップ/スワップションにおいて四半期ADVが過去最高を記録、完全電子化された米国ハイグレード・トレースのシェアは過去最高の17.2% 1億300万ドル。当期純利益1億300万ドル、調整後純利益1億5,190万ドル、前年同期比それぞれ4.8%増、30.0%増 調整後EBITDAマージン53.0%、調整後EBITDA1億9,590万ドル、前年同期比それぞれ52.8%、1億5,470万ドル 四半期希薄化後1株当たり利益(以下「希薄化後EPS」)0.42ドル、調整後希薄化後1株当たり利益0.64ドル 四半期現金配当1株当たり0.10ドル、前年同期比11.1%増 |
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トレードウェブのCEO、ビリー・ハルト:「トレードウェブは、マクロ的な課題に事欠かない 2023 年に、経営面でも財務面でも極めて好調な業績をあげました。私たちは新たな地域での国際的な事業展開に投資し、r8finとYieldbrokerという2つの戦略的買収を通じて提供する商品を拡大しました。この成長マインドを維持し、FTSE Russell、LSEG Data & Analytics、BlackRockとの一連の新規提携や提携拡大を発表しました。有機的な機会を活用し、グローバル・ビジネス全体で市場シェアを拡大し、マルチ・アセット・クラスやアルゴリズム取引といった重要なトレンドの先取りを支援した。信用取引では、第4四半期に米国ハイグレードTRACEの完全電子取引におけるシェアが過去最高の17.2%に達しました。この1年の成功により、当社は24年連続で増収と黒字を達成し、将来の事業機会に備えることができました。2023年に成し遂げたことを誇りに思うと同時に、2024年に向けて力強いスタートを切ることができたことを嬉しく思います。" |
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SELECT FINANCIAL RESULTS |
4Q23 |
4Q22 |
Change |
Constant Currency Change (1) |
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ADV (US $bn) (Unaudited) |
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(単位:千米ドル(1株当たりの金額を除く)(unaudited)) |
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Asset Class |
Product |
4Q23 |
4Q22 |
YoY |
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GAAP Financial Measures |
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Rates |
現金 |
$ |
398 |
|
$ |
318 |
|
25.1 |
% |
|
収益合計 |
$ |
370,000 |
|
$ |
293,042 |
|
26.3 |
% |
24.6 |
|
% |
|
|
Derivatives |
690 |
|
311 |
|
121.8 |
% |
|
Rates |
$ |
191,743 |
|
$ |
145,314 |
|
32.0 |
% |
30.1 |
|
% |
|
|
合計 |
1,088 |
|
629 |
|
72.9 |
% |
|
Credit |
$ |
104,267 |
|
$ |
83,393 |
|
25.0 |
% |
23.6 |
|
% |
|
Credit |
現金 |
14 |
|
10 |
|
41.2 |
% |
|
Equities |
$ |
26,056 |
|
$ |
23,003 |
|
13.3 |
% |
10.7 |
|
% |
|
|
Derivatives |
10 |
|
11 |
|
(13.8) |
% |
|
Money Markets |
$ |
16,606 |
|
$ |
13,299 |
|
24.9 |
% |
23.8 |
|
% |
|
|
合計 |
24 |
|
22 |
|
12.0 |
% |
|
Market Data |
$ |
25,908 |
|
$ |
22,295 |
|
16.2 |
% |
15.3 |
|
% |
|
Equities |
現金 |
11 |
|
10 |
|
15.2 |
% |
|
その他 |
$ |
5,420 |
|
$ |
5,738 |
|
(5.5) |
% |
(5.6) |
|
% |
|
|
Derivatives |
12 |
|
8 |
|
63.4 |
% |
|
純利益 |
$ |
103,741 |
|
$ |
99,002 |
|
4.8 |
% |
|
|
|
|
合計 |
24 |
|
17 |
|
36.6 |
% |
|
トレードウェブ・マーケッツ社に帰属する純利益 (2) |
$ |
89,314 |
|
$ |
88,946 |
|
0.4 |
% |
|
|
|
Money Markets |
現金 |
541 |
|
401 |
|
35.1 |
% |
|
|
|
合計 |
541 |
|
401 |
|
35.1 |
% |
|
Diluted EPS |
$ |
0.42 |
|
$ |
0.42 |
|
0.0 |
% |
|
|
|
|
合計 |
$ |
1,677 |
|
$ |
1,069 |
|
56.9 |
% |
|
Net income margin |
28.0 |
% |
33.8 |
% |
-575 |
bps |
|
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Non-GAAP Financial Measures |
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(1) 調整後ebitda、調整後ebitdaマージン、調整後ebit、調整後ebitマージン、調整後当期純利益、調整後希薄化後eps及び恒常為替レート変動は非gaapベースの財務 指標です。これらの非gaapベースの財務指標の追加情報及び調整表については、以下の「非gaapベースの財務指標」及び付属明細書をご参照ください。(2) 当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除したものを表しています。 |
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調整後ebitda (1) |
$ |
195,943 |
|
$ |
154,749 |
|
26.6 |
% |
27.6 |
|
% |
|
|
調整後ebitdaマージン (1) |
53.0 |
% |
52.8 |
% |
15 |
bps |
122 |
bps |
|
|
Adjusted EBIT (1) |
$ |
180,957 |
|
$ |
141,439 |
|
27.9 |
% |
29.0 |
|
% |
|
|
Adjusted EBIT margin (1) |
48.9 |
% |
48.3 |
% |
64 |
bps |
166 |
bps |
|
|
調整後純利益 (1) |
$ |
151,937 |
|
$ |
116,875 |
|
30.0 |
% |
31.1 |
|
% |
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|
Adjusted Diluted EPS (1) |
$ |
0.64 |
|
$ |
0.49 |
|
30.6 |
% |
30.6 |
|
% |
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業績に関する考察:2023年第4四半期
金利-2023 年第 4 四半期の収益は前年同期比 32.0%増の 1 億 9,170 万ドルとなりました(為替変動の影響を除いたベースでは 30.1%増)。金利変動の高まりと継続的な市場シェア拡大により、スワップ/スワップション(1 年超)およ び米国国債の取引高が記録的な伸びを示したため、金利業務の ADV は前年同期から 72.9%増加しました。欧州国債のADVは前年同期比21.6%増となったが、これは金利市場のボラティリティの持続とヘッジファンド顧客のウォレットシェアの拡大に支えられたものである。
クレジット-2023 年第 4 四半期の営業収益は前年同期比 25.0%増の 1 億 430 万ドルとなりました(前年同期の為替レートを適用した場合、23.6%増)。クレジット業務の ADV は前年同期比 12.0%増加しました。これは、米国のクレジットの取引高が好調であったこと、特に完全電子化された米国ハイグレード・クレジットの ADV が過去最高であったことが、見積依頼(RFQ)、Tradeweb AllTrade®、ポートフォリオ取引を含むトレードウェブ・プロトコル全体における顧客の継続的な採用を反映しているためです。欧州クレジットのADVは、ポートフォリオ取引、セッション・ベース取引、RFQ、Tradeweb AllTrade、Tradeweb Automated Intelligent Execution (AiEX)の好調な活動に牽引され、前年同期比28.5%増となった。米国ハイグレードの完全電子化TRACEシェアは過去最高の17.2%(前年同期比284bps増)、米国ハイイールドは6.7%(同横ばい)となった。
エクイティ - 2023 年第 4 四半期の収益は前年同期比 13.3%増の 2,610 万ドル(為替変動の影響を除いたベースでは 10.7%増)。エクイティの ADV は、米国および欧州の ETF 機関投資家の堅調な活動に牽引され、前年同期から 36.6%増加しました。
マネー・マーケット事業:2023 年第 4 四半期の営業収益は前年同期比 24.9%増の 1,660 万ドル(為替変動の影響を除いたベースでは 23.8%増)となりました。マネー・マーケット事業の ADV は前年同期比 35.1%増加しました。これは、グローバル・レポ取引の記録的な活況と、 トレードウェブの電子取引ソリューションの顧客導入の増加に牽引されたものです。
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