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インベスターリレーションズ ashley serrao + 1 646 430 6027 ashley.serrao@tradeweb.com |
media relations daniel noonan + 1 646 767 4677 daniel.noonan@tradeweb.com |
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| トレードウェブ、2023年第3四半期決算を発表 |
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| ニューヨーク、2023年10月26日-金利、クレジット、株式、マネー市場の電子マーケットプレイスをグローバルに展開するトレードウェブ・マーケッツ・インク（Nasdaq: TW）は本日、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表した。 |
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| 四半期収益3億2,840万ドル、前年同期比14.4%増（為替変動の影響を除いたベースでは12.5%増） 1.4兆ドル、前年同期比29.6%増。米国ハイグレード・クレジット、グローバル・レポ取引、中国債券、1年超のスワップ/スワップションにおいて、四半期ベースで過去最高のADVを記録。完全電子化された米国ハイグレードTRACEのシェアは過去最高の16.6%、完全電子化された米国ハイイールドTRACEのシェアは過去最高の7.8%。当期純利益1億1,100万ドル、調整後純利益1億3,080万ドル、前年同期比それぞれ36.9%増、22.8%増 当四半期の調整後EBITDAマージンは51.9%、調整後EBITDAは1億7,040万ドル（前年同期はそれぞれ51.0%、1億4,630万ドル）。 |
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トレードウェブのCEO、ビリー・ハルトは次のように述べています：「トレードウェブは、第3四半期に記録的な収益を達成しました。これは、フィクスト・インカム（債券）への注目度の高まりと、高金利の持続が機関投資家、ホールセール、リテールの顧客セクターを席巻したためです。トレードウェブのビジネスの幅広さを反映し、四半期のADVは前年同期比で30%近く増加しましたが、これは金利、クレジット、株式、マネー・マーケットにおける好調な取引高に後押しされたものです。トレ ード・ウェブは引き続き市場シェアを拡大し、完全電子化された米国ハイグレード・ト レースのシェアは前年同期比で263bps増加し、過去5年間で4倍以上となりました。第3四半期にはイールドブローカーの買収を完了し、戦略的成長優先事項に対して引き続き前進を遂げました。また本日、LSEG Data & Analytics (Refinitiv)との新たなライセンス契約を発表しました。LSEGは当社のマーケットデータを配信することができ、トレードウェブはマーケットデータ提供の拡大に伴い、収益の増加と柔軟性を得ることができます。" |
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| SELECT FINANCIALRESULTS |
3Q23 |
3Q22 |
Change |
Constant Currency Change(1) |
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ADV (US $bn) (Unaudited) |
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| (単位：千米ドル（1株当たりの金額を除く）(unaudited)) |
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Asset Class |
Product |
3Q23 |
3Q22 |
YoY |
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| GAAP Financial Measures |
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Rates |
現金 |
$ |
361 |
|
$ |
324 |
|
11.5 |
% |
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| 収益合計 |
$ |
328,357 |
|
$ |
287,115 |
|
14.4 |
% |
12.5 |
|
% |
|
|
Derivatives |
492 |
|
329 |
|
49.7 |
% |
|
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| Rates |
$ |
172,832 |
|
$ |
148,167 |
|
16.6 |
% |
14.6 |
|
% |
|
|
合計 |
853 |
|
653 |
|
30.7 |
% |
|
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|
| Credit |
$ |
90,062 |
|
$ |
78,101 |
|
15.3 |
% |
13.8 |
|
% |
|
Credit |
現金 |
13 |
|
9 |
|
39.6 |
% |
|
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|
|
| Equities |
$ |
20,890 |
|
$ |
21,277 |
|
(1.8) |
% |
(4.8) |
|
% |
|
|
Derivatives |
17 |
|
20 |
|
(15.3) |
% |
|
|
|
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|
|
| Money Markets |
$ |
15,763 |
|
$ |
12,969 |
|
21.5 |
% |
20.0 |
|
% |
|
|
合計 |
30 |
|
29 |
|
2.1 |
% |
|
|
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|
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| Market Data |
$ |
22,956 |
|
$ |
21,222 |
|
8.2 |
% |
6.9 |
|
% |
|
Equities |
現金 |
9 |
|
9 |
|
7.7 |
% |
|
|
|
|
|
|
| その他 |
$ |
5,854 |
|
$ |
5,379 |
|
8.8 |
% |
8.8 |
|
% |
|
|
Derivatives |
9 |
|
7 |
|
34.8 |
% |
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| 純利益 |
$ |
111,630 |
|
$ |
81,566 |
|
36.9 |
% |
|
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|
合計 |
19 |
|
16 |
|
19.7 |
% |
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| トレードウェブ・マーケッツ社に帰属する純利益 (2) |
$ |
98,614 |
|
$ |
69,083 |
|
42.7 |
% |
|
|
|
Money Markets |
現金 |
522 |
|
401 |
|
30.3 |
% |
|
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|
合計 |
522 |
|
401 |
|
30.3 |
% |
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| Diluted EPS |
$ |
0.46 |
|
$ |
0.33 |
|
39.4 |
% |
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|
合計 |
$ |
1,424 |
|
$ |
1,099 |
|
29.6 |
% |
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| Net income margin |
34.0 |
% |
28.4 |
% |
+559 |
bps |
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| Non-GAAP Financial Measures |
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| 調整後ebitda (1) |
$ |
170,360 |
|
$ |
146,334 |
|
16.4 |
% |
16.5 |
|
% |
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(1) 調整後ebitda、調整後ebitdaマージン、調整後ebit、調整後ebitマージン、調整後当期純利益、調整後希薄化後eps及び恒常為替レート変動は非gaapベースの財務 指標です。これらの非gaapベースの財務指標の追加情報及び調整表については、以下の「非gaapベースの財務指標」及び付属明細書をご参照ください。(2) 当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除したものを表しています。 |
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| 調整後ebitdaマージン (1) |
51.9 |
% |
51.0 |
% |
+92 |
bps |
+181 |
bps |
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| Adjusted EBIT (1) |
$ |
155,772 |
|
$ |
133,114 |
|
17.0 |
% |
17.2 |
|
% |
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| Adjusted EBIT margin (1) |
47.4 |
% |
46.4 |
% |
+108 |
bps |
+192 |
bps |
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| 調整後純利益 (1) |
$ |
130,794 |
|
$ |
106,491 |
|
22.8 |
% |
23.0 |
|
% |
|
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| Adjusted Diluted EPS (1) |
$ |
0.55 |
|
$ |
0.45 |
|
22.2 |
% |
22.2 |
|
% |
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DISCUSSION OF RESULTS
金利-2023 年第 3 四半期の収益は、前年同期比 16.6%増の 1 億 7,280 万ドルとなりました（恒常為替レート ベースでは 14.6%増）。金利 ADV は前年同期比 30.7％増加しました。これは、金利ボラティリティの高まりにより、1 年超のスワップ／スワップションの取引高が記録的な水準となったためです。米国債および欧州債のADVは、金利市場の持続的なボラティリティに支えられ、前年同期比2桁増となった。一方、モーゲージのADVは、機関投資家、ホールセールおよびリテール顧客セクター全体での取引活動の増加を反映し、7.3%増となった。
クレジット-2023 年第 3 四半期の営業収益は、前年同期比 15.3%増の 9,010 万ドルとなりました（前年同期の為替レートを適用した場合、13.8%増）。米国の与信取引高が堅調で、見積依頼（RFQ）、トレードウェブ・オールトレード（Tradeweb AllTrade®）およびポートフォリオ取引を含むトレードウェブのプロトコルが引き続き顧客に採用されたためです。欧州のクレジットADVは前年同期比34.4%増となり、米国ハイグレードの完全電子化TRACEのシェアは前年同期比263bps増の16.6%、米国ハイイールドは同240bps増の7.8%となりました。
エクイティ-2023 年第 3 四半期の営業収益は、前年同期比 1.8%減の 2,090 万ドルとなりました（前年同期の為替レートを適用した場合、4.8%減）。エクイティ業務の ADV は、機関投資家向け業務が堅調に推移する中、米国の ETF ホールセール業務が好調であったことから、前年同期比 19.7%増加しました。欧州のETF取引量は市場全体の取引量の減少を反映したものであった。
マネー・マーケット事業-2023 年第 3 四半期の営業収益は前年同期比 21.5%増の 1,580 万ドル（為替変動の影響を除いたベースでは 20.0%増）となりました。マネー・マーケットの ADV は前年同期比 30.3%増加しました。これは、グローバル・レポ取引の記録的な活況と、 トレードウェブの電子取引ソリューションの継続的な顧客導入に牽引されたものです。
マーケット・データ-2023 年第 3 四半期の営業収益は、前年同期比 8.2%増の 2,300 万ドルでした（前年同期の為替レートを適用した場合、6.9%増）。この増収は主に、専有的な第三者市場データおよび取引報告サービス（APA）の増収によるものです。
その他-2023年度第3四半期の売上高は、前年同期比8.8％増の590万ドルでした（恒常為替レートベースでも同率増）。これは主に、特定の顧客に代わってソフトウェア開発および実装の売上が増加したことによるものです。
これは、従業員数の増加に伴う従業員の給与および手当、業績に連動した報奨報酬および手数料の増加、データ戦略およびインフラへの継続的な投資に関連した技術・通信費の増加、買収に関連した法務費用およびその他の費用の増加による専門家報酬の増加、インフラへの投資およびイールドブローカー買収に関連して取得した資産に関する費用の増加による減価償却費の増加によるものです。
調整後費用は1億7,260万ドルで、前年同期に比べ12.1％増加した（恒常為替レートベースでは8.5％増加）。これは、従業員の給与および福利厚生に関連する費用の増加、技術・通信費の増加、減価償却費の増加によるものである。詳細は後述の「非GAAP財務指標」を参照。
RECENT HIGHLIGHTS
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