Luminar Technologies, Inc./DE0001758057false00017580572025-10-312025-10-31
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年10月30日
LUMINAR TECHNOLOGIES, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
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| デラウェア |
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001-38791 |
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83-1804317 |
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) |
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(Commission File Number) |
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(IRS Employer Identification No.) |
2603 ディスカバリードライブ、スイート100
Orlando, Florida 32826
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)
登録者の電話番号（市外局番を含む）：(800) 532-2417
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
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| ☐ |
証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ |
取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ |
取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ |
証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
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| Title of each class |
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Trading symbol |
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登録されている各取引所の名称 |
| クラスa普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル |
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LAZR |
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the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 1.01 重要な確定契約の締結
2025 年 10 月 30 日、Luminar Technologies, Inc.（以下、「当社」、「当社」または「当社」）は、2028 年満期 変動利付上位担保債券（以下、「1L 債券」）および 2030 年満期 9.0%転換社債型第 2 先取特権付優先担保債券（以下、「2L 債券」） の特別保有者グループ（以下、「留保債券保有者」）との間で、同日付で留保合意（以下、「留保合意」）を締結した。0% Convertible Second Lien Senior Secured Notes due 2030 and 11.5% Convertible Second Lien Senior Secured Notes due 2030 (collectively, the “2L Notes”), as applicable, beneficially owning, collectively, approximately 94.5% of the 1L Notes and approximately 89% of the 2L Notes.
2025 年 10 月 15 日、当社は 2L 債券に係る四半期ごとの支払期日（以下「10 月 15 日支払利息」という。2L 債券を管理する債券証書（以下「2L 債券証書」）の条項では、10 月 15 日利払いの不履行は 2L 債券証書に基づく債務不履行事由には該当しなかったが、当社が 15 日間の猶予期間内に 10 月 15 日利払いを行わなかったため、不払いは債務不履行事由となった。15日間の猶予期間中、当社とそのアドバイザーは、10月15日の利払いの不履行により発生した2L 債券の債務不履行や、当社の流動性ニーズに対する包括的な解決策とし ての潜在的な戦略や選択肢に関する協議を含め、債務不履行債券所持人のアドバイザーと協議を行い、その結果、フォー ベアランス契約の締結に至った。
各猶予契約に従い、そこに規定された条件に従い、会社が 10 月 15 日の利払いを怠った結果、1L 債券および 2L 債券に適用される債券規約および適用法に基づく権利および救済措置の行使を 2025 年 11 月 6 日まで差し控えることに、引当債券者は同意しました。当社、当社のアドバイザーおよび債券所持人のアドバイザーは、社債に基づく債務不履行に関してより長 期的な支払猶予契約の交渉を続けており、合意に達する保証はありませんが、当社は支払猶予契約の終了前に より長期的な支払猶予契約を締結することを期待しています。
前述のフォーベアランス協定の概要は完全なものではなく、各フォーベアランス協定の完全な条項を参照することにより、その全内容が限定されるものである。
Item 2.02 経営成績および財務情報
当社は、2025年9月30日に終了した第3四半期時点およびそれに関する暫定的な業績を開示します。当社は2025年9月30日に終了する第3四半期の完全な財務結果を確定していませんが、2025年9月30日に終了する3ヶ月間において約1,800万ドルから1,900万ドルの範囲の収益を計上し、2025年9月30日現在の負債総額は約4億2,920万ドル、2025年9月30日現在の現金および有価証券は約7,400万ドルであると予想しています。当社の財政状態に関する不確実性を考慮すると、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する。継続企業の前提に関する疑義は、顧客、ベンダー、サプライヤー、従業員などとの関係に悪影響を及ぼし、ひいては当社の事業、経営成績および財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
上記の未監査の暫定的な金額は経営陣が作成したものであり、経営陣の責任です。これらの金額は、本フォーム 8-K カレント・レポートの日付現在で経営陣が入手可能な情報に基づくものであり、慣例的な四半期末決算手続きおよび財務レビューの完了により金額が変更される可能性があります。さらに、これらの金額は2025年9月30日現在の財務状況や2025年第3四半期の経営成績を理解するために必要なすべての情報を示すものではありません。当社の独立登録公認会計士事務所であるKPMG LLPは、本予備決算に関して監査、検討、編集またはいかなる手続も実施しておらず、したがって、本予備決算に関して意見またはその他の保証を表明するものではありません。2025年9月30日に終了する四半期における当社の実際の業績は、Form 10-Qによる四半期報告書に記載されますが、上記の予想とは大きく異なる可能性があります。
本項目2.02に含まれる情報は、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条における「提出」ではなく「提供」であり、同条の義務の対象となるものではありません。当該情報は、証券取引法または1933年証券法（改正後）に基づく他の提出書類において、当該他の提出書類が当該情報を参照により具体的に組み込んでいる場合を除き、参照により組み込まれることはありません。
Item 2.05 撤退または処分活動に関連する費用
2025年10月29日、当社は営業コストを削減するため、従業員を約25％削減する計画にコミットした。人員削減は直ちに開始され、2025年末までには実質的に完了する予定である。当社は、従業員の退職および関連する従業員費用に関連する現金費用として、主に2025年第4四半期に発生する約200万～300万ドルを見込んでいる。当社の見積もりには多くの前提条件が含まれており、実際の結果は大きく異なる可能性があります。人員削減の結果発生する可能性のある事象、または人員削減に関連する事象により、現在想定していない追加費用が発生する可能性があります。
Item 5.02 取締役および一部の役員の退任
トーマス・J・フェニモア最高財務責任者の退任について
2025年10月31日、当社はトーマス・J・フェニモアが他のキャリアを追求するため、2025年11月13日付で当社の最高財務責任者（CFO）を退任すると発表した。
フェニモア氏の退社は、当社の財務諸表、財務報告に係る内部統制、業務、方針、慣行に関するいかなる問題についても、当社の会計監査人または当社との意見の相違の結果ではありません。
当社はまもなく新しいCFOを指名する予定である。
Item 8.01 Other Events
戦略的イニシアティブと事業の最新情報
すでに開示したように、当社は創業以来、毎年純損失を計上しており、近い将来、事業運営上の必要性と製品開発および商品化に必要な資金を満たすために、株式または債券による追加資本を調達する必要がある。
2025年10月24日現在、当社は約7,200万ドルの現金および有価証券を保有している。当社が現在の毎月の現金支出を継続し、株式募集、資金調達活動、追加収入、資産売却またはその他の方法で追加現金を調達しない場合、2026年第1四半期中に営業および流動性ニーズを満たすのに十分な現金および現金同等物または営業からのキャッシュ・フローを確保できず、また2025年第4四半期末までに1L債券および2L債券を管理する社債に含まれる最低流動性条項に抵触する可能性があります。
上記を踏まえ、当社は、当社の事業または資産の全部または一部の売却、追加資本の調達、または既存の資本構造の再構築を含む、当社に関する多くの戦略的選択肢の可能性を模索しています。具体的には、当社はWeil, Gotshal & Manges LLPを法律顧問として、Jefferies LLCを投資銀行顧問として、Portage Point Partners, LLCを財務顧問として起用し、潜在的な戦略的選択肢や流動性向上策の分析・評価を支援しています。当社は、当社の創業者であり前最高経営責任者（CEO）であるオースティン・ラッセルが設立したRussell AI Labs社からの関心表明を含め、当社全体ならびに当社の資産および事業ラインの一部について、拘束力のない予備的な買収提案および関心表明を受けています。いかなる戦略的取引も完了する保証はなく、当社が追加資本を調達できる保証もありません。追加資本には当社のクラスA普通株式の追加発行が含まれる可能性があり、その結果、当社の既存株主が大幅に希薄化する可能性があります。当社が十分な追加資本を調達できない場合、他の戦略的選択肢の実行に成功しない場合、または他の資金調達や再建策を完了できない場合、当社は事業の縮小や停止、および/または米国破産法に基づく救済を求める必要があります。さらに、米国破産法に基づく手続きを通じて戦略的取引が行われる可能性もあります。将来、清算や破産手続きが行われた場合、当社のクラスA普通株式の保有者は、投資額の全額を失う可能性が高くなります。
さらに、当社の最大顧客であるボルボ・カーズ（以下、ボルボ）は、2026年4月以降、ボルボのEX90およびES90車両に当社のIris LiDARを標準搭載しないことを当社に通知してきました（Irisはオプションとして残りますが）。ボルボはまた、ヘイロー（ルミナーが開発中の次世代LiDAR）を含むLiDARを次世代車両に搭載するかどうかの決定を、早ければ2027年から2029年まで延期すると当社に通知してきました。これらの行動の結果、当社はボルボ社に対して多額の損害賠償を請求し、紛争が解決するまでの間、ボルボ社向けのIris LiDAR製品の更なるコミットメントを停止しました。当社は紛争に関してボルボ社と協議中ですが、紛争が有利に解決される保証はありません。さらに、ボルボ社に対する請求や訴訟が成功する保証も、当社がボルボ社から損害賠償金を回収できる保証もありません。
当社は運転資本と流動性を積極的に管理している。当社は、ボルボ社との係争が続いていることから、ボルボ社向け Iris LiDAR 製品の支払いを停止している。その結果、当社はIris LiDARセンサーの主要サプライヤー（以下「センサー・サプライヤー」）から違反通知を受け取りました。この違反通知に従い、改善されない場合、センサー・サプライヤーは早ければ2025年10月30日に既存の製造委託サービス契約を解除する可能性があります。当社はこの紛争についてセンサー・サプライヤーと協議中ですが、この紛争が有利に解決される保証はありません。
以上の結果、当社は2025年12月期のガイダンスを中止する。
SEC Investigation
当社は最近、連邦証券法違反の有無を判断するためにSECが実施している調査に関連して、SECから文書提出の召喚状を受け取った。当社は調査に協力している。SECは当社に対し、その調査は誰かが法律に違反したと結論づけたことを意味するものではなく、また召喚状の受領は、SECがいかなる個人、事業体、または証券についても否定的な見解を持っていることを意味するものではない、と通告した。しかし当社は、この調査の結果や、その影響が当社に及ぶ可能性があるとしても、それを保証することはできない。
上記の事項に関連して、当社は本報告書に別紙99.1として添付されているリスク要因の更新版を提出します。また、Form 8-Kによる本現行報告書は、本現行報告書の別紙99.1におけるリスク要因の更新を含め、本現行報告書の内容を当社のForm S-3による登録届出書（333-279118号および333-289015号）に取り込む目的で提出されるものである。
将来の見通しに関する記述についての注意事項
本カレントレポートには、1995 年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー規定にいう「将来予想に関する記述」が含まれています。このような将来予想に関する記述は、当社が 1L 債券および 2L 債券の保有者とより長期の支払猶予契約を締結する能力、2025 年 9 月 30 日に終了する第 3 四半期の暫定決算、流動性に関する当社の計画および予想、米国破産法に基づく救済を求めることを含む戦略的代替案およびその他の措置の検討結果、発表された人員削減の予想費用、1995 年米国私募証券訴訟改革法のセーフ・ハーバー条項に定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。米国破産法に基づく救済を求めることを含む、流動性の状況、戦略的選択肢およびその他の措置の検討結果、発表された人員削減の予想費用、前述のSECの調査結果、当社の資金調達レベルおよび事業継続能力、ボルボを含む当社の顧客およびサプライヤーとの交渉、ボルボに対する当社の請求、将来の収益、キャッシュフロー、将来の成長に関するその他の記述、将来の現金需要、将来の事業、事業計画および将来の業績に関する当社の予想、継続企業としての当社の能力、およびその他関連事項。製品開発イニシアチブをサポートするために必要な運転資金への投資を含め、事業資金を継続的に調達するために十分な現金資源を生み出す当社の能力、必要に応じて資金を調達できなくなる可能性、当社の債務水準、債務保証に含まれる財務制限条項およびその他の条項を満たし、支払いを行う能力など、既知および未知のリスクの結果、実際の結果は予想と大きく異なる可能性があります、また、当社の借入債務の水準、当該借入債務に含まれる制限および誓約事項により特定の取引および活動に従事する能力（社債および返済猶予契約に基づく債務不履行の結果によるものを含む）、必要な場合に債権者と追加の返済猶予契約を交渉する能力、主要幹部およびその他の従業員を維持する能力、およびSECへの提出書類に記載されているその他のリスク。当社は、そのような将来の見通しに関する記述を過度に信頼しないよう読者に注意を促します。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、当社の予想の変更、またはかかる記述の根拠となる事象、条件、状況の変更を反映するために、かかる記述の更新または修正を公に発表する義務または約束を明示的に否認します。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 展示品
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| Exhibit Number |
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Description |
| 10.1 |
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| 10.2 |
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| 99.1 |
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| 104 |
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インラインxbrlでフォーマットされたカバーページ・インタラクティブ・データファイル。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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Luminar Technologies, Inc. |
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| Date: October 31, 2025 |
By: |
/s/ Thomas J. Fennimore |
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Name: |
Thomas J. Fennimore |
|
Title: |
Chief Financial Officer |
EX-99.1
4
exhibit991additionalriskfa.htm
EX-99.1
Document
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