アムコアの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K


current repor1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に従い、以下のとおり報告する。

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月16日


AMCOR PLC
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


Jersey	001-38932	98-1455367
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)


83 Tower Road North
Warmley, Bristol
英国			BS30 8XP
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

+44 117 9753200


(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル/株	AMCR	New York Stock Exchange
2027年満期1.125%保証付シニア・ノート	AUKF/27	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。


☐			Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年8月16日、Amcor plc（以下「当社」）は、2023年6月30日に終了した会計年度の業績に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースは別紙99.1として提出されている。また、当社は2023年6月期に関する投資家向けプレゼンテーション（以下「プレゼンテーション」という。同プレゼンテーションのコピーは別紙99.2として添付され、参照することにより本項目2.02に組み込まれる。同プレゼンテーションは当社ウェブサイト（https://www.amcor.com/investors）でもご覧いただけます。当社はウェブサイト上の情報を本Current Report on Form 8-Kの一部としたり、参照により本Current Report on Form 8-Kに組み込んだりしていません。

本Form 8-Kに記載された情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、1933年証券取引所法（「証券法」）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものでもありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

Exhibit Index


Exhibit No.			Description
99.1			2023年度, 決算プレスリリース
99.2			2023年3月期決算説明会

将来の見通しに関する記述についての注意事項

このForm 8-K（本報告書の別紙を含む）には、証券法第27条Aおよび証券取引法第21条Eに定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。当社は、これらの将来見通しに関する記述の一部を、「確信する」、「目標」、「計画」、「可能性がある」、「だろう」、「おおよそ」、「可能性がある」、「だろう」、「はずである」、「期待する」、「意図する」、「計画」、「予想する」、「約束する」、「推定する」、「可能性」、「抱負」、「見通し」、「継続する」などの語句、これらの語句の否定語、類似の意味を持つ他の語句、または将来の日付の使用により特定しています。このような記述は、当社の経営陣の現在の予想に基づくものであり、一般に将来の予想には固有のリスクと不確実性が伴うため、このような記述には限界があります。実際の業績は、さまざまなリスクや不確実性により、現在予測されているものとは大きく異なる可能性があります。当社およびその取締役、執行役員、顧問はいずれも、将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示される事象が実際に発生することについて、いかなる表明、保証または保証も行うものではありません。予想と異なる結果を引き起こす可能性のあるリスクおよび不確実性には、2022年6月30日に終了した会計年度の年次報告書（Form 10-K）およびその後の四半期報告書（Form 10-Q）のパートI「項目1A-リスク要因」に記載された当社の開示に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。本書に含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付現在においてのみなされたものであり、当社は、新たな情報、将来の進展、またはその他の結果として、将来の見通しに関する記述または本Form 8-Kに記載されたその他の情報を更新する義務、または不正確な記述や記載漏れが明らかになった場合にそれを修正する義務を負うものではありません。本Form 8-Kに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、この注意書きによってその全体が限定されています。

SIGNATURES

1934年証券取引所法（Securities Exchange Act of 1934）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		AMCOR PLC


Date	August 16, 2023	/s/ Damien Clayton
		Name:	Damien Clayton
		Title:	Company Secretary

EX-99.1 2 amcor4q2023ex991-june302023.htm EX-99.1 Document


						Exhibit 99.1

アムコー、2023年度決算と2024年度見通しを発表

June 2023 quarter:

GAAP基準の希薄化後EPSは12.3cps、調整後EPSは19.3cps

2023年度通期ハイライト

-売上高は146億9,400万ドルで、比較可能な恒常為替レートベースでは前年並み；

-GAAPベースの純利益は10億4,800万ドル、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）は70.5cps；

-調整後EPSは73.3cps、調整後フリー・キャッシュフローは8億4,800万ドルで、5月に発表したガイダンスに沿った。調整後EBITは16億800万ドル；

-年間配当は1株当たり49.0セントに増額、4億3,100万ドルの自社株買戻し（発行済み株式の約3％）。

-2024年度見通し：調整後EPSは1株当たり67～71セント。調整後フリー・キャッシュフロー8億5,000万ドル～9億5,000万ドル。


アムコーのロン・デリア最高経営責任者（CEO）は次のように述べた：「2023年度を通して、非常に厳しい環境の中、当社のチームはインフレの回復とコスト削減に積極的に取り組み、素晴らしい成果を上げました。調整後EBITは比較可能な恒常為替レートベースで小幅に増加し、12億ドルの現金を株主に還元しました。上半期に8%の増益を達成した後、需要は大幅に軟化し、顧客の在庫調整は下半期まで続きました。当面は現在の市況が続くと予想されますが、2024年度下期には堅調な利益成長への復帰が見込まれ、その後も長期的なトレンドである1桁台後半の成長率で成長できるような、コントロール可能な要因をいくつか見出しています。当社はインフレを補う価格設定を行っており、コスト削減と生産性向上への取り組みが営業レバレッジに有利かつ持続的な効果をもたらすと期待している。加えて、ロシア工場の売却と支払利息の増加による逆風は、上半期にほぼ限定されると予想しています。私たちは引き続き長期的な成長戦略に重点を置き、特に成長が速く価値の高い市場における革新と持続可能性への取り組みを通じて、事業に投資する機会を追求していきます。また、価値を創造するM&Aを引き続き追求し、自社株買いと魅力的で増額する配当を通じて株主にキャッシュを還元していく。"

Key Financials(1)


			6月30日までの12ヶ月間,
GAAP results			2022 $ million	2023 $ million
売上高			14,544	14,694
純利益			805	1,048
EPS (diluted US cents)			52.9	70.5

	6月30日までの12ヶ月間,		Reported ∆%	Comparable constant currency ∆%
Adjusted non-GAAP results	2022 $ million	2023 $ million
売上高	14,544	14,694	1	—
EBITDA	2,117	2,018	(5)	1
EBIT	1,701	1,608	(5)	1
純利益	1,224	1,089	(11)	(4)
EPS (diluted US cents)	80.5	73.3	(9)	(2)
フリーキャッシュフロー	1,066	848

(1) 調整後の非GAAPベースの業績は、継続中の事業を代表するものとみなされない項目を除外している。比較可能な恒常為替レート∆%は、為替レートの変動および比較可能性に影響を与える項目の影響を除外している。非GAAP指標およびGAAP指標との調整に関する詳細は、本リリースの「非GAAP情報の表示」に記載されている。

注：本文書で言及されている金額は、特に断りのない限りすべて米ドルであり、四捨五入の関係上、記載されている合計と正確に一致しない場合がある。

Cash Returns to Shareholders

Amcorは多額の年間キャッシュフローを生み出し、強力な信用指標を維持し、投資適格の信用格付けを確約している。アムコーの強力な年間キャッシュフローとバランスシートは、有機的成長のための事業への再投資、買収の追求、魅力的で成長する配当と定期的な自社株買いによる株主への現金還元に大きな余力をもたらします。

2023年度には、現金配当と自社株買戻しにより約12億ドルを株主に還元したほか、3件のボルトオン買収を完了した。

配当

Amcor取締役会は本日、1株当たり12.25セント（前年同期は1株当たり12.0セント）の四半期現金配当を発表した。過去3四半期の配当金と合わせ、2023年度の年間配当金は1株当たり49.0セントに増加する。本日発表された四半期配当金は、ニューヨーク証券取引所で取引されているAmcorの普通株式の保有者に米ドルで支払われる。ASXで取引されているCDIの保有者には、2023年8月14日までの5取引日の平均AUD:USD為替レート0.6526で換算した1株当たり12.25セントの四半期配当金を反映した、1株当たり18.77オーストラリアセントの無額面配当金が支払われます。

配当落ち日は2023年9月6日、基準日は2023年9月7日、支払日は2023年9月27日となる。

Share repurchases

アムコーは2023年度中に約4,100万株（発行済み株式総数の約3％）を総額4億3,100万ドルで買い戻した。

Amcorは、2023年度に発表したプログラムの一環として、2024年度に約7,000万ドルの現金を自社株買いに充てる予定である。

2023 financial results

Segment Information


	2022年6月30日までの12ヶ月間				2023年6月30日に終了した12ヵ月間
Adjusted non-GAAP results	Net sales $ million	EBIT$ million	EBIT / Sales %	ebit / 平均使用資金 %(1)	Net sales $ million	EBIT$ million	EBIT / Sales %	ebit / 平均使用資金 %(1)
Flexibles	11,151	1,517	13.6		11,154	1,429	12.8
Rigid Packaging	3,393	289	8.5		3,540	265	7.5
その他(2)	—	(105)			—	(86)
Total Amcor	14,544	1,701	11.7	16.3	14,694	1,608	10.9	15.4

(1) 平均使用総資本利益率には、株主資本および純負債が含まれ、4四半期平均および直近12ヶ月間の調整後EBITを用いて算出される。

(2) 会社経費を表す。

2023年6月30日に終了した12ヵ月間

これには、為替レートの変動に関連する約3%のマイナスの影響、比較可能性に影響する項目に関連する約1%のマイナスの影響、および原材料費上昇の通過に関連する約7億7,500万ドルの値上げ（5%増）が含まれる。

為替変動の影響を除いた比較可能ベースでは、売上高は前年並みとなったが、これは主に約3％の価格／ミックス効果を反映したものである。通年の数量は前年を約3％下回った。

GAAPベースの純利益は10億4,800万ドルで、2022年12月23日のAmcorのロシア事業売却益2億1,500万ドルを含む。調整後EBITは16億800万ドルで、比較可能な恒常為替レートベースで前年を1%上回りました。調整後EBITマージン10.9%には、原材料費の上昇と一般的なインフレの通過に伴う売上ドルの増加に関連する約90bpの悪影響が含まれています。

June 2023 quarter

Amcorグループの純売上高は36億7,300万ドルで、報告ベースでは前年を6％下回った。これには、比較可能性に影響を与える項目に関連する約2%のマイナス影響と、原材料費上昇の通過に関連する約2500万ドルの値上げ（1%の伸び）が含まれます。為替レートの変動は当四半期の売上高に大きな影響を与えませんでした。

為替変動の影響を除いた比較可能ベースでは、売上高は前年同期を約5％下回った。数量は前年同期を約7％下回った。これは約2％の価格／ミックス効果により一部相殺された。

GAAP基準の純利益は1億8,100万ドルであった。調整後EBITは4億3,600万ドルで、比較可能な恒常為替レートベースで前年を約7％下回った。


Flexibles	6月30日までの12ヶ月間,		Reported ∆%	Comparable constant currency ∆%
	2022 $ million	2023 $ million
売上高	11,151	11,154	—	1
Adjusted EBIT	1,517	1,429	(6)	1
調整後ebit／売上高の割合	13.6	12.8

2023年6月30日に終了した12ヵ月間

報告ベースでは、売上高は前年並みの111億5,400万ドルでした。これには、為替レートの変動に関連した約4%のマイナスの影響、比較可能性に影響を与える項目に関連した約2%のマイナスの影響、および原材料費上昇の通過に関連した約5億1,500万ドルの値上げ（5%の成長）が含まれます。比較可能な恒常為替レートベースでは、価格／ミックス効果4%を反映し、売上高は前年比約1%増となりましたが、販売数量が約3%減少したことにより一部相殺されました。

北米では、販売数量の減少が価格／ミックス効果により一部相殺され、売上高は前年をわずかに下回った。ヘルスケア、ペットケア、チーズ、ホーム＆パーソナルケアのカテゴリーでは数量が増加したが、調味料、食肉、調理済み食品などのカテゴリーでは数量の減少により相殺された。

欧州では、数量減により一部相殺されたものの、価格／ミックス効果により売上高は1桁台前半の伸びとなった。コーヒー、ホーム＆パーソナルケア、ヨーグルト、菓子カテゴリーでは数量が減少した。これは、ペットケアおよび医薬品カテゴリーの数量増により一部相殺された。

アジア太平洋地域全体の売上高は前年並みであったが、価格／ミックスのメリットが販売量の減少により相殺された。COVID-19に関連するロックダウンが需要に不利な影響を与えた中国では数量が減少した。インド、オーストラリア、アジア全域のヘルスケアおよび食肉エンドマーケットでの売上高は堅調な伸びを維持した。中南米では、販売量の減少により売上高は1桁台前半で減少したが、価格／ミックス効果により一部相殺された。

調整後EBITは14億2,900万ドルで、比較可能な恒常為替レートベースでは前年同期を1％上回ったが、これは良好な営業費用実績を反映したもので、販売量の減少および不利なミックス傾向の影響により一部相殺された。

調整後 EBIT 利益率 12.8%には、原材料費の上昇および一般的なインフレの通過に伴う売上ドルの増加に関連する約 100bp の悪影響が含まれている。

June 2023 quarter

これには、為替レートの変動に関連した約1%の好影響、比較可能性に影響を与える項目に関連した約3%の悪影響、および原材料費上昇の通過に関連した約2500万ドルの値上げ（1%増）が含まれる。比較可能な恒常為替レートベースでは、数量が約7％減少したため、売上高は前年を約5％下回ったが、価格／ミックス効果2％により一部相殺された。

欧州と北米市場では1桁台後半の落ち込み、中南米では1桁台半ばの落ち込みとなった。これらの地域の数量減少は、消費者需要の低迷と顧客の在庫調整を反映している。アジアでは、全体的な数量は前年同期並みであった。

調整後 EBIT は 3 億 8,700 万ドルで、比較可能な恒常為替レートベースでは前年同期を下回りました。これは、販売数量の減少、顧客の注文パターンのボラティリティの高まり、不利なミックス傾向、継続的なコストインフレを反映しています。これらの不利な影響は、価格およびコスト削減イニシアチブの効果により一部相殺されました。


Rigid Packaging	6月30日までの12ヶ月間,		Reported ∆%	Comparable constant currency ∆%
	2022 $ million	2023 $ million
売上高	3,393	3,540	4	(3)
Adjusted EBIT	289	265	(8)	(7)
調整後ebit／売上高の割合	8.5	7.5

2023年6月30日に終了した12ヵ月間

為替レートの変動に関連した約1%の不利な影響、および原材料費上昇の通過に関連した約2億6,000万ドルの値上げ（8%の伸び）を含め、純売上高は報告ベースで前年比4%増の35億4,000万ドルでした。比較可能な恒常為替レートベースでは、売上高は前年を約3％下回り、これは価格／ミックスによる約1％の増益を反映したもので、約4％の数量減により相殺された。

北米では、飲料全体の数量は前年を 6％下回った。ホットフィル飲料容器の数量は、主要カテゴリーにおける新規ビジネスの獲得が、不利な消費者需要と顧客の在庫調整を相殺したため、前年並みとなった。プリフォーム容器とコールドフィル容器を合わせた数量は前年を下回った。特殊容器全体の数量は前年を下回り、ヘルスケア、乳製品、栄養カテゴリーの伸びが食品、ホーム＆パーソナルケアカテゴリーの数量減で相殺された。

中南米では、各地域の厳しい経済状況を反映し、販売量は1桁台前半で減少した。

調整後EBITは2億6,500万ドルで、比較可能な恒常為替レートベースでは前年を下回ったが、これは販売量の減少および不利なミックス傾向を反映したものであり、有利な営業費用実績により一部相殺された。

調整後 EBIT 利益率 7.5%には、原材料費の上昇および一般的なインフレの通過に伴う売上ドルの増加に関連する約 80bp の悪影響が含まれている。

June 2023 quarter

報告ベースでは、売上高は前年同期比 5%減の 8 億 9,700 万ドルでした。為替レートの変動による不利な影響 1%を含みます。比較可能な恒常為替レートベースでは、数量が約6%減少したため、売上高は前年同期を4%下回りました。

北米では、消費者需要の減退と顧客の在庫調整の結果、飲料全体の販売数量は前年同期を 8％下回った。2023 年 6 月期のホットフィル飲料容器の販売数量は前年同期を 6％下回り、ほぼ市場並みとなった。

調整後 EBIT は 7,300 万ドルで、比較可能な恒常為替レートベースでは前年同期を下回りました。これは、販売数量の減少、顧客の注文パターンの変動の激化、不利なミックス傾向、継続的なコスト上昇を反映しています。これらの不利な影響は、価格およびコスト削減イニシアチブの効果により一部相殺されました。

純金利および所得税費用

2023年6月30日に終了した年度の正味支払利息は2億5,900万ドルで、金利上昇を反映して前年同期より1億2,400万ドル増加した。GAAP基準の法人所得税費用は1億9,300万ドル（前年同期は3億ドル）でした。非GAAP基準の調整に関連する金額を除くと、2023年6月30日に終了した年度の調整後税金費用は、前年度の3億3,200万ドルに対し2億5,000万ドルでした。調整後税金費用は実効税率18.5%となり、前年の21.2%より低くなったが、これは主に両期間における課税所得と個別項目の構成の違いによるものである。

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初め

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で

会社開示情報をすべ

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧にな

会社開示情報をすべてご覧になるには

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方に

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

EX-99.2 3 exhibit992presentation_f.htm EX-99.2 exhibit992presentation_f

会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社