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August 9, 2023
ウォルト・ディズニー・カンパニーのレポート
2023年度第3四半期および9ヶ月間の業績
カリフォルニア州バーバンク発-ウォルト・ディズニー・カンパニーは本日、2023年7月1日を期末とする第3四半期および9ヵ月間の業績を発表した。
-当四半期の売上高は4%増、9ヵ月通算の売上高は8%増となった。
-当四半期の継続事業の希薄化後1株当たり利益(EPS)は、前年同期の0.77ドルの利益に対し、0.25ドルの損失となった。
-特定の項目(1)を除いた希薄化後 EPS は 1.03 ドルとなり、前年同期の 1.09 ドルから減少しました。
-継続事業からのEPSは前年同期の1.66ドルから1.14ドルに減少した。
-特定の項目(1)を除くと、2023年7月1日に終了した9ヶ月間の希薄化後EPSは前年同期の3.22ドルから2.94ドルに減少した。
「ウォルト・ディズニー・カンパニーの最高経営責任者であるロバート・A・アイガーは、次のように述べています。「今期の業績は、私たちがディズニーで取り組んでいる、会社の再構築、効率性の向上、創造性をビジネスの中心に戻すという前例のない変革を通じて達成したことを反映したものです。「私が復帰してからの8ヶ月間で、これらの重要な改革は、より費用対効果が高く、調整され、合理化された業務へのアプローチを生み出し、私たちは当初の目標であった55億ドルの節約を上回る軌道に乗り、わずか3四半期で消費者直販の営業利益を約10億ドル改善しました。まだまだやるべきことはありますが、ディズニーの長期的な軌道に大きな自信を持っています。それは、私たちが行ってきた仕事、私たちが現在擁しているチーム、そしてディズニーの中核である卓越したクリエイティブと人気のあるブランドやフランチャイズのおかげです。
以下の表は、2023年度および2022年度の第3四半期業績の要約である(単位:百万ドル、1株当たり金額を除く):
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Quarter Ended |
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Nine Months Ended |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
売上高 |
$ |
22,330 |
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$ |
21,504 |
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|
4 % |
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$ |
67,657 |
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|
$ |
62,572 |
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|
8 % |
継続事業の税引前利益(損失)について |
$ |
(134) |
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|
$ |
2,119 |
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|
nm |
|
$ |
3,762 |
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|
$ |
4,909 |
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(23) % |
Total segment operating income(1) |
$ |
3,559 |
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$ |
3,567 |
|
|
— % |
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$ |
9,887 |
|
|
$ |
10,524 |
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(6) % |
継続事業の純利益(損失)(2) |
$ |
(460) |
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$ |
1,409 |
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|
nm |
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$ |
2,090 |
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$ |
3,031 |
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(31) % |
継続事業の希薄化後eps(2) |
$ |
(0.25) |
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$ |
0.77 |
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nm |
|
$ |
1.14 |
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$ |
1.66 |
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(31) % |
特定項目を除く希薄化後eps(1) |
$ |
1.03 |
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$ |
1.09 |
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|
(6) % |
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$ |
2.94 |
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$ |
3.22 |
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(9) % |
継続事業からの現金収入 |
$ |
2,802 |
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|
$ |
1,922 |
|
|
46 % |
|
$ |
5,064 |
|
|
$ |
3,478 |
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|
46 % |
フリーキャッシュフロー(1) |
$ |
1,637 |
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|
$ |
187 |
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>100 % |
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$ |
1,469 |
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$ |
(317) |
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|
nm |
(1)特定の項目を除いた希薄化後EPS、セグメント営業利益合計およびフリー・キャッシュ・フローは非GAAPベースの財務指標である。最も比較可能なGAAP指標は、それぞれ継続事業からの希薄化後EPS、継続事業からの税引前利益、継続事業から得た現金です。これらの指標の定義および算出方法、ならびに最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、2ページおよび11~14ページの説明をご覧ください。
(2)ウォルト・ディズニー・カンパニーの株主に帰属する金額、すなわち非支配持分に帰属する利益控除後の金額を反映。
SEGMENT RESULTS
当社はセグメント営業利益に基づいてオペレーティング・セグメントの業績を評価しており、経営陣はセグメント営業利益合計を、営業外 要因から切り離した営業事業の業績を示す指標として使用している。当社は、セグメント営業利益合計に関する情報は、当期純利益に影響を与える営業外要因から切り離された当社の事業ポートフォリオの営業成績の変動を評価することを可能にし、報告された業績に影響を与える営業およびその他の要因の両方に対する個別の洞察を提供することにより、投資家の助けとなると考えている。
以下は、継続事業税引前利益のセグメント営業利益合計および収益のセグメント収益合計に対する調整表である(単位:百万ユーロ):
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Quarter Ended |
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Nine Months Ended |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
継続事業の税引前利益(損失)について |
$ |
(134) |
|
|
$ |
2,119 |
|
|
nm |
|
$ |
3,762 |
|
|
$ |
4,909 |
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(23) % |
Add (subtract): |
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Content License Early Termination(1) |
— |
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— |
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nm |
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— |
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1,023 |
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100 % |
コーポレートおよび未配分の共有費用 |
295 |
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325 |
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9 % |
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854 |
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825 |
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(4) % |
構造改革費用および減損費用 |
2,650 |
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42 |
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>(100) % |
|
2,871 |
|
|
237 |
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>(100) % |
その他(収益)費用(純額 |
11 |
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136 |
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|
92 % |
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(96) |
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730 |
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nm |
支払利息(純額 |
305 |
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|
360 |
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15 % |
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927 |
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1,026 |
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|
10 % |
tfcfおよびhuluの無形固定資産の償却、映画およびテレビ番組の費用の公正価値ステップアップ |
432 |
|
|
585 |
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26 % |
|
1,569 |
|
|
1,774 |
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|
12 % |
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Total segment operating income |
$ |
3,559 |
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$ |
3,567 |
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|
— % |
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$ |
9,887 |
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$ |
10,524 |
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(6) % |
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Quarter Ended |
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Nine Months Ended |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
売上高 |
$ |
22,330 |
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|
$ |
21,504 |
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|
4 % |
|
$ |
67,657 |
|
|
$ |
62,572 |
|
|
8 % |
Content License Early Termination(1) |
— |
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|
— |
|
|
nm |
|
— |
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1,023 |
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100 % |
Total segment revenues |
$ |
22,330 |
|
|
$ |
21,504 |
|
|
4 % |
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$ |
67,657 |
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|
$ |
63,595 |
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|
6 % |
(1)2022年2月、当社は、過年度に配信された映画およびテレビ番組のコンテンツを、主に当社の消費者向け直販サービスにおいて使用するため、顧客との間で締結していた一部のライセンス契約を終了しました(コンテンツライセンス早期終了)。
以下の表は、2023年度および2022年度の第3四半期および9ヶ月間のセグメント売上高およびセグメント営業利益の要約である(単位:百万ドル):
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Quarter Ended |
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Nine Months Ended |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
Segment Revenues: |
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ディズニー・メディア・アンド・エンターテイメント・ディストリビューション |
$ |
14,004 |
|
|
$ |
14,110 |
|
|
(1) % |
|
$ |
42,819 |
|
|
$ |
42,315 |
|
|
1 % |
ディズニー・パークス、エクスペリエンス、プロダクト |
8,326 |
|
|
7,394 |
|
|
13 % |
|
24,838 |
|
|
21,280 |
|
|
17 % |
Total Segment Revenues |
$ |
22,330 |
|
|
$ |
21,504 |
|
|
4 % |
|
$ |
67,657 |
|
|
$ |
63,595 |
|
|
6 % |
Segment operating income: |
|
|
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|
|
|
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|
|
ディズニー・メディア・アンド・エンターテイメント・ディストリビューション |
$ |
1,134 |
|
|
$ |
1,381 |
|
|
(18) % |
|
$ |
2,243 |
|
|
$ |
4,133 |
|
|
(46) % |
ディズニー・パークス、エクスペリエンス、プロダクト |
2,425 |
|
|
2,186 |
|
|
11 % |
|
7,644 |
|
|
6,391 |
|
|
20 % |
Total Segment Operating Income |
$ |
3,559 |
|
|
$ |
3,567 |
|
|
— % |
|
$ |
9,887 |
|
|
$ |
10,524 |
|
|
(6) % |
ディズニー・メディア・アンド・エンターテイメント・ディストリビューション
ディズニー・メディア・エンタテインメント・ディストリビューション部門の売上高および営業成績は以下のとおりです(単位:百万米ドル):
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Quarter Ended |
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Change |
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Nine Months Ended |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Change |
売上高: |
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|
Linear Networks |
$ |
6,690 |
|
|
$ |
7,189 |
|
|
(7) % |
|
$ |
20,608 |
|
|
$ |
22,011 |
|
|
(6) % |
Direct-to-Consumer |
5,525 |
|
|
5,058 |
|
|
9 % |
|
16,346 |
|
|
14,651 |
|
|
12 % |
Content Sales/Licensing and Other |
2,082 |
|
|
2,111 |
|
|
(1) % |
|
6,739 |
|
|
6,410 |
|
|
5 % |
Elimination of Intrasegment Revenue(1) |
(293) |
|
|
(248) |
|
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(18) % |
|
(874) |
|
|
(757) |
|
|
(15) % |
|
$ |
14,004 |
|
|
$ |
14,110 |
|
|
(1) % |
|
$ |
42,819 |
|
|
$ |
42,315 |
|
|
1 % |
営業利益(損失): |
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|
Linear Networks |
$ |
1,889 |
|
|
$ |
2,469 |
|
|
(23) % |
|
$ |
4,972 |
|
|
$ |
6,783 |
|
|
(27) % |
Direct-to-Consumer |
(512) |
|
|
(1,061) |
|
|
52 % |
|
(2,224) |
|
|
(2,541) |
|
|
12 % |
Content Sales/Licensing and Other |
(243) |
|
|
(27) |
|
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>(100) % |
|
(505) |
|
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(109) |
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|
>(100) % |
|
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|
|
$ |
1,134 |
|
|
$ |
1,381 |
|
|
(18) % |
|
$ |
2,243 |
|
|
$ |
4,133 |
|
|
(46) % |
(1) リニアネットワークスがDMEDの他の事業者からリニアネットワークおよび関連サービスの放映権料として受領した料金を反映。
Linear Networks
リニア・ネットワークスの当四半期の売上高は、前年同期比 7%減の 67 億ドル、営業利益は同 23%減の 19 億ドルとなりました。以下の表は、リニア・ネットワークスの業績の詳細を示しています(単位:百万ドル):
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Quarter Ended |
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Change |
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July 1,2023 |
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July 2,2022 |
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Supplemental revenue detail |
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|
Domestic Channels |
$ |
5,494 |
|
$ |
5,700 |
|
(4) % |
International Channels |
1,196 |
|
1,489 |
|
(20) % |
|
$ |
6,690 |
|
$ |
7,189 |
|
(7) % |
営業利益(損失)の詳細の補足 |
|
|
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|
Domestic Channels |
$ |
1,780 |
|
$ |
2,075 |
|
(14) % |
International Channels |
(87) |
|
166 |
|
nm |
投資先の持分利益 |
196 |
|
228 |
|
(14) % |
|
$ |
1,889 |
|
$ |
2,469 |
|
(23) % |
Domestic Channels
また、営業利益は前年同期比 14%減少の 18 億ドルとなりました。営業利益の減少は、放送事業とケーブルテレビ事業の業績悪化によるものです。
ブロードキャスティング部門の減少は、広告収入の減少を反映したABCおよび傘下のテレビ局の業績減少によるものである。ABCの減少は、マーケティング費用の増加によるものである。ABCの広告収入の減少は平均視聴率の低下によるものであり、傘下のテレビ局の減少は料金の低下によるものである。
ケーブルテレビ部門の営業利益の減少は、スポーツ番組制作費の増加およびアフィリエイト収入の減少によるものですが、広告収入の小幅な増加により一部相殺されました。スポーツ番組および制作費の増加は、NBA 番組の契約料金の値上げおよびモータースポーツの新番組を反映したものです。アフィリエイト収入の減少は、契約者数の減少によるものですが、契約料収入の増加により一部相殺されました。広告収入の増加は、ESPNにおけるインプレッション数および視聴率の上昇を反映したものですが、スポーツ専門チャンネル以外におけるインプレッション数の減少により、ほぼ相殺されました。
International Channels
当四半期のインターナショナル・チャネルの売上は前年同期比20%減少の12億ドル、営業損益は1億 6,600万ドルの利益から8,700万ドルの損失に減少しました。営業損益の減少は、主に広告収入の減少によるもので、為替の悪影響も若干ありました。広告収入の減少は、インディアン・プレミア・リーグ(IPL)のクリケット番組に起因する料率の低下によるものです。
持分法による投資利益
持分投資先からの利益は、主に広告収入の減少によるA+Eテレビジョン・ネットワークスからの利益の減少により、前年同期の2億2,800万ドルから3,200万ドル減少し、1億9,600万ドルとなりました。
Direct-to-Consumer
当四半期のダイレクト・トゥ・コンシューマーの売上高は前年同期比9%増の55億ドル、営業損失は11億ドルの損失から5億ドルに減少しました。営業損失の減少は、Disney+の損失が減少したこと、Huluの営業利益が増加したこと、ESPN+の損失が減少したことによるものです。
Disney+の改善 は、番組制作費の増加および広告収入の減少により一部相殺されたものの、視聴料収入の増加およびマーケティング費用の 減少によるものです。視聴料収入の増加は、Disney+ Coreの加入者数の増加、およびDisney+ Coreのリテール価格 の引き上げによるものです。番組制作費の増加は、スポーツ番組制作費の減少により一部相殺されたものの、スポーツ以外の コンテンツ制作費の増加によるものです。スポーツ番組制作費および広告収入の減少は、前年同期にIPLクリケットの番組制作費を計上したことを反映したものです。スポーツ以外のコンテンツの費用が増加したのは、サービス上で提供するコンテンツが増えたことによるものです。
Huluの営業利益の増加には、番組制作費の増加及び広告収入の減少により一部相殺されたものの、契約収入の増加及びマーケティング費用の減少による増益が含まれています。利用料収入の増加は、小売価格と加入者数の増加によるものです。番組制作費の増加は、SVODコンテンツの平均コスト構成比の低下により一部相殺されたものの、Live TVサービスにおいて提供されるコンテンツの増加、および番組制作のための加入者ベースの料金の増加によるものです。Live TVサービスの番組制作にかかる加入者ベースの料金の増加は、加入者数の増加および料金の値上げによるものです。広告収入の減少は、インプレッション数の減少によるものです。
ESPN+の業績改善は、小売価格と加入者数の増加による購読料収入の伸びによるものである。
2023年度第3四半期 2023年度第2四半期との比較
以下の表及び関連する考察は、当社が提供するDTC(Direct-to-Consumer)商品であるDisney+、ESPN+及びHuluに関する追加情報(1)を四半期毎に示したものです。
Paid subscribers(1) at:
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(単位:百万ドル) |
July 1,2023 |
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April 1,2023 |
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Change |
|
Disney+ |
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|
Domestic (U.S. and Canada) |
46.0 |
|
46.3 |
|
(1) % |
|
International (excluding Disney+ Hotstar)(1) |
59.7 |
|
58.6 |
|
2 % |
|
Disney+ Core(2) |
105.7 |
|
104.9 |
|
1 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Disney+ Hotstar |
40.4 |
|
52.9 |
|
(24) % |
|
|
|
|
|
|
|
|
ESPN+ |
25.2 |
|
25.3 |
|
— % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hulu |
|
|
|
|
|
|
SVOD Only |
44.0 |
|
43.7 |
|
1 % |
|
Live TV + SVOD |
4.3 |
|
4.4 |
|
(2) % |
|
Total Hulu(2) |
48.3 |
|
48.2 |
|
— % |
|
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
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