Document
May 10, 2023
ウォルト・ディズニー・カンパニーのレポート
2023年度第2四半期および第2四半期累計の業績について
カリフォルニア州バーバンク - ウォルト・ディズニー・カンパニーは本日、2023年4月1日に終了した第2四半期の業績を発表しました。
-当四半期および当年度6ヵ月間の売上高は、それぞれ13%および10%の伸びを示しました。
-当四半期の継続事業からの希薄化後1株当り利益(EPS)は、前年同期の0.26ドルから0.69ドルに増加し ました。
-特定の項目(1)を除いた希薄化後EPSは、前年同期の1.08ドルから0.93ドルに減少しました。
-2023年4月1日に終了した6ヵ月間の継続事業からのEPSは、前年同期の0.89ドルから1.39ドルに増加しました。
-特定の項目(1)を除いた2023年4月1日に終了した6ヵ月間の希薄化後EPSは、前年同期の2.14ドルから1.91ドルに減少 しました。
ウォルト・ディズニー・カンパニーの最高経営責任者であるロバート・A・アイガーは、「持続的な成長と成功のためにディズニーを再編成するために全社的に行ってきた戦略的改革を反映し、ストリーミング事業の業績が改善したことを含め、当四半期の成果に満足しています」と述べています。「映画からテレビ、スポーツ、ニュース、そしてテーマパークまで、私たちはより効率的で協調的、そして合理的なアプローチを確立しながら、消費者に提供し続けています。
2023年度及び2022年度の第2四半期の業績は以下のとおりです(単位:百万ドル、1株当たり金額除く):
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Quarter Ended |
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Change |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
売上高 |
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21,815 |
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$ |
19,249 |
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13 % |
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$ |
45,327 |
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$ |
41,068 |
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10 % |
継続事業の税引前利益 |
$ |
2,123 |
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$ |
1,102 |
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93 % |
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$ |
3,896 |
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$ |
2,790 |
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40 % |
Total segment operating income(1) |
$ |
3,285 |
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$ |
3,699 |
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(11) % |
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$ |
6,328 |
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$ |
6,957 |
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(9) % |
継続事業の純利益(2) |
$ |
1,271 |
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$ |
470 |
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>100 % |
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$ |
2,550 |
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$ |
1,622 |
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57 % |
継続事業の希薄化後eps(2) |
$ |
0.69 |
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$ |
0.26 |
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>100 % |
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$ |
1.39 |
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$ |
0.89 |
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56 % |
特定項目を除く希薄化後eps(1) |
$ |
0.93 |
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$ |
1.08 |
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(14) % |
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$ |
1.91 |
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$ |
2.14 |
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(11) % |
継続事業からの現金収入 |
$ |
3,236 |
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$ |
1,765 |
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83 % |
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$ |
2,262 |
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$ |
1,556 |
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45 % |
フリーキャッシュフロー(1) |
$ |
1,987 |
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$ |
686 |
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>100 % |
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$ |
(168) |
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$ |
(504) |
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67 % |
(1)特定の項目を除く希薄化後EPS、セグメント営業利益合計、フリー・キャッシュ・フローは非GAAPベースの財務指標です。最も比較可能なGAAP指標は、それぞれ継続事業からの希薄化後EPS、継続事業からの税引前利益、継続事業から得た現金です。これらの指標の定義および算出方法、ならびに最も直接的に比較できるGAAP指標との調整については、2ページおよび11ページから14ページの説明をご参照ください。
(2)ウォルト・ディズニー・カンパニーの株主に帰属する金額、すなわち非支配持分に帰属する利益控除後の金額を反映しています。
SEGMENT RESULTS
当社はセグメント営業利益に基づいてオペレーティング・セグメントの業績を評価しており、経営陣はセグメント営業利益計 算書を営業外要因から分離したオペレーティング・ビジネスの業績を評価する指標として使用しています。当社は、セグメント営業利益合計に関する情報は、当社の事業ポートフォリオの営業成績の変動を当期純利益に影響を与 える営業外要因と切り離して評価できるため、報告された業績に影響を与える営業とその他の要因の両方を個別に把握するこ とができ、投資家の支援になると考えています。
以下は、継続事業税引前利益のセグメント営業利益合計への調整、および収益のセグメント収益合計への調整です(単位:百万米ドル):
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Quarter Ended |
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Six Months Ended |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
継続事業の税引前利益 |
$ |
2,123 |
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$ |
1,102 |
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93 % |
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$ |
3,896 |
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$ |
2,790 |
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40 % |
Add: |
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Content License Early Termination(1) |
— |
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1,023 |
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100 % |
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— |
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1,023 |
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100 % |
コーポレートおよび未配分の共有費用 |
279 |
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272 |
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(3) % |
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559 |
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500 |
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(12) % |
構造改革費用および減損費用 |
152 |
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195 |
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22 % |
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221 |
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195 |
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(13) % |
その他(収益)費用(純額 |
(149) |
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158 |
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nm |
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(107) |
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594 |
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nm |
支払利息(純額 |
322 |
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355 |
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9 % |
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622 |
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666 |
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|
7 % |
tfcfおよびhuluの無形固定資産の償却、映画およびテレビ番組の費用の公正価値ステップアップ |
558 |
|
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594 |
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|
6 % |
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1,137 |
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1,189 |
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4 % |
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Total segment operating income |
$ |
3,285 |
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$ |
3,699 |
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(11) % |
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$ |
6,328 |
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$ |
6,957 |
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(9) % |
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Quarter Ended |
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Six Months Ended |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
売上高 |
$ |
21,815 |
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$ |
19,249 |
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13 % |
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$ |
45,327 |
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|
$ |
41,068 |
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10 % |
Content License Early Termination(1) |
— |
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1,023 |
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|
100 % |
|
— |
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1,023 |
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100 % |
Total segment revenues |
$ |
21,815 |
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$ |
20,272 |
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8 % |
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$ |
45,327 |
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$ |
42,091 |
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|
8 % |
(1)当社は、2022年2月に、過年度に納品された映画やテレビのコンテンツについて、主に当社の消費者向け直販サービスにおいて使用するため、顧客とのライセンス契約の一部を終了しました(コンテンツライセンス早期終了)。
2023年度及び2022年度第2四半期のセグメント売上高及びセグメント営業利益の概要は以下のとおりです(単位:百万米ドル):
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Quarter Ended |
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Six Months Ended |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
Segment Revenues: |
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ディズニー・メディア・アンド・エンターテイメント・ディストリビューション |
$ |
14,039 |
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|
$ |
13,620 |
|
|
3 % |
|
$ |
28,815 |
|
|
$ |
28,205 |
|
|
2 % |
ディズニー・パークス、エクスペリエンス、プロダクト |
7,776 |
|
|
6,652 |
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|
17 % |
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16,512 |
|
|
13,886 |
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|
19 % |
Total Segment Revenues |
$ |
21,815 |
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|
$ |
20,272 |
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|
8 % |
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$ |
45,327 |
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$ |
42,091 |
|
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8 % |
Segment operating income: |
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ディズニー・メディア・アンド・エンターテイメント・ディストリビューション |
$ |
1,119 |
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$ |
1,944 |
|
|
(42) % |
|
$ |
1,109 |
|
|
$ |
2,752 |
|
|
(60) % |
ディズニー・パークス、エクスペリエンス、プロダクト |
2,166 |
|
|
1,755 |
|
|
23 % |
|
5,219 |
|
|
4,205 |
|
|
24 % |
Total Segment Operating Income |
$ |
3,285 |
|
|
$ |
3,699 |
|
|
(11) % |
|
$ |
6,328 |
|
|
$ |
6,957 |
|
|
(9) % |
ディズニー・メディア・アンド・エンターテイメント・ディストリビューション
ディズニー・メディア&エンタテインメント・ディストリビューション分野の売上高及び営業成績は以下のとおりです(単位:百万米ドル):
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Quarter Ended |
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Change |
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Six Months Ended |
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April 1,2023 |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Change |
売上高: |
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Linear Networks |
$ |
6,625 |
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$ |
7,116 |
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|
(7) % |
|
$ |
13,918 |
|
|
$ |
14,822 |
|
|
(6) % |
Direct-to-Consumer |
5,514 |
|
|
4,903 |
|
|
12 % |
|
10,821 |
|
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9,593 |
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|
13 % |
Content Sales/Licensing and Other |
2,197 |
|
|
1,866 |
|
|
18 % |
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4,657 |
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|
4,299 |
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8 % |
Elimination of Intrasegment Revenue(1) |
(297) |
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(265) |
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(12) % |
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(581) |
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(509) |
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(14) % |
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$ |
14,039 |
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$ |
13,620 |
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3 % |
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$ |
28,815 |
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28,205 |
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2 % |
営業利益(損失): |
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Linear Networks |
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1,828 |
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$ |
2,815 |
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(35) % |
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$ |
3,083 |
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$ |
4,314 |
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(29) % |
Direct-to-Consumer |
(659) |
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(887) |
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|
26 % |
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(1,712) |
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(1,480) |
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(16) % |
Content Sales/Licensing and Other |
(50) |
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16 |
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nm |
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(262) |
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(82) |
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>(100) % |
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$ |
1,119 |
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|
$ |
1,944 |
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(42) % |
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$ |
1,109 |
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|
$ |
2,752 |
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(60) % |
(1) リニアネットワークスが他のDMED事業者から、当社のリニアネットワークおよび関連サービスの放映権料として受け取った料金を反映しています。
Linear Networks
当四半期のリニア・ネットワーク部門の売上高は前年同期比7%減少して66億ドル、営業利益は35%減少して 18億ドルとなりました。リニアネットワークスの業績に関する詳細は以下のとおりです(単位:百万米ドル):
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Quarter Ended |
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Change |
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April 1,2023 |
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April 2,2022 |
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Supplemental revenue detail |
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Domestic Channels |
$ |
5,573 |
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$ |
5,826 |
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(4) % |
International Channels |
1,052 |
|
1,290 |
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(18) % |
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$ |
6,625 |
|
$ |
7,116 |
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(7) % |
Supplemental operating income detail |
|
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Domestic Channels |
$ |
1,568 |
|
$ |
2,349 |
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(33) % |
International Channels |
85 |
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245 |
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(65) % |
投資先の持分利益 |
175 |
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221 |
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(21) % |
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$ |
1,828 |
|
$ |
2,815 |
|
(35) % |
Domestic Channels
当四半期の国内放送局の売上高は前年同期比4%減少の56億ドル、営業利益は33%減少の16億ドル となりました。営業利益の減少は、ケーブルテレビ及び放送局の業績が悪化したことによるものです。
ケーブルテレビにおける減少は、スポーツ番組制作費及び番組制作費の増加、及び若干ではありますが、アフィリエイト収入及び広告収入の減少によるものです。スポーツ番組及び制作費の増加は、カレッジ・フットボール・プレーオフ(CFP)及び NFL の番組制作費の増加、及び NBA の番組制作に関する契約料金の引き上げと制作費の増加によるものです。CFPの番組制作費の増加は、前年同期が1試合であったのに対し、当四半期は3試合のCFPの試合があったた め、当社の会計期間との関連で試合が行われたことによるものです。NFLの放映権料が増加したのは、以前のNFLとの契約に比べ、新しい契約にもとづく費用の発生時期が早まったためです。アフィリエイト収入は、契約者数の減少により減少しましたが、契約料収入の増加により一部相殺されました。広告収入は、CFPの開催時期により一部相殺されたものの、スポーツ専門チャンネル以外のチャンネルで のインプレッション数が減少したことにより、減少しました。
放送分野の減少は、広告収入の減少を反映したABCおよび傘下のテレビ局の業績悪化によるものです。ABCの減少は平均視聴率の低下によるものであり、テレビ局の減少は視聴率の低下によるものです。
International Channels
当四半期の国際放送チャンネルの売上は前年同期比18%減少の11億米ドル、営業利益は同65%減少の8,500万 米ドルとなりました。営業利益の減少は、主に広告収入の減少によるものですが、番組制作費の減少により一部相殺されました。
広告収入の減少は、インプレッション数及び視聴率の減少、並びに為替の悪影響によるものです。インプレッションの減少は、スポーツ専門チャンネル及び非スポーツ専門チャンネルの平均視聴率が低下した ことに起因しています。スポーツ専門チャンネルにおける減少は、主にクリケット番組によるもので、2023年シーズンのIPLの開幕が2022年シーズンより約1週間遅れたため、当四半期は前年同期に比べインド・プレミアリーグ(IPL)の試合の放送が減少しました。この減少は、前年同期に比べ当四半期においてインド クリケット監督庁の試合の放送が増加したことにより一部相殺されました。
番組制作費は、新規のサッカー放映権に関する費用が発生したものの、為替の好影響により、前年同期に比べ減少しました。
持分法による投資利益
持分法適用会社からの利益は、主に広告収入の減少および番組制作費の増加に起因するA+Eテレビジョン・ネットワークスの利益減少により、2億21百万ドルから46百万ドル減少し、1億75百万ドルとなりました。
Direct-to-Consumer
当四半期のダイレクト・トゥ・コンシューマーの売上は12%増加し55億ドル、営業損失は2億ドル減少し7億ドル となりました。営業損失の減少は、Disney+及びESPN+の業績改善によるものですが、Huluの営業利益の減少により一部相殺されています。
ディズニー+の改善 は、番組制作費の増加及び技術関連費用の増加により一部相殺されたものの、視聴料収入の増加及びマーケティング費用の 減少によるものです。定額使用料収入の増加は、加入者数の増加及び小売価格の引き上げによるものですが、為替の悪影響により一部相殺されました。番組・制作費の増加は、サービスにおいて提供されるコンテンツが増加したことによるものです。
ESPN+の業績改善は、小売価格の引き上げによる視聴料収入の増加及び加入者数の増加によるものです。
Huluの営業利益の減少は、番組制作費の増加及び広告収入の減少によるものですが、加入者収入の増加及びマーケティング費用の減少により一部相殺されました。番組制作費の増加は、SVODコンテンツの平均単価の低下により一部相殺されましたが、同サービスで提供されるコンテンツの増加及びLive TVサービスの番組制作のための加入者ベースの料金の上昇に起因しています。Live TVサービスの番組供給事業における加入者ベースの料金の増加は、料金の値上げ及び加入者数の増加に よるものです。広告収入の減少は、インプレッション数の減少によるものですが、料金の上昇により一部相殺されました。サブスクリプション収入の増加は、小売価格の上昇及び加入者数の増加によるものです。
2023年度第2四半期 2023年度第1四半期との比較
以下の表及び関連する考察は、Disney+、ESPN+及びHuluのDTC商品(1)に関する追加情報を四半期ごとにまとめたものです。
Paid subscribers(1) at:
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(単位:百万ドル) |
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December 31,2022 |
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Change |
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Disney+ |
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Domestic (U.S. and Canada) |
46.3 |
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46.6 |
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(1) % |
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International (excluding Disney+ Hotstar)(1) |
58.6 |
|
57.7 |
|
2 % |
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Disney+ Core(2) |
104.9 |
|
104.3 |
|
1 % |
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Disney+ Hotstar |
52.9 |
|
57.5 |
|
(8) % |
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Total Disney+(2) |
157.8 |
|
161.8 |
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(2) % |
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ESPN+ |
25.3 |
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24.9 |
|
2 % |
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Hulu |
|
|
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SVOD Only |
43.7 |
|
43.5 |
|
— % |
|
Live TV + SVOD |
4.4 |
|
4.5 |
|
(2) % |
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Total Hulu(2) |
48.2 |
|
48.0 |
|
— % |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報を
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